ГМК-2006: обеспечение ресурсами.
(Часть 1)
Сравнительно…

ГМК-2006: обеспечение ресурсами.

(Часть 1)

Сравнительно низкая себестоимость украинской стали традиционно определяется относительно невысокой стоимостью железорудного сырья, кокса, лома, электроэнергии. В 2006 г. металлурги вынуждены увеличить свои затраты на приобретение сырья и энергоносителей. В таких условиях отечественные металлургические холдинги начали искать новые решения, которые дали бы наибольший положительный эффект для всей производственной цепочки.

В первые месяцы года сложные погодные условия и ограничения на поставки природного газа на метпредприятия отрицательно сказались на объемах производства в ГМК. Однако во II полугодии благоприятная экспортная конъюнктура позволила металлургам преодолеть последствия зимнего кризиса и закончить год с позитивными результатами.

Природный газ

В I полугодии наиболее острой проблемой в сырьевом обеспечении метпредприятий стала «газовая». Пока природный газ был сравнительно недорогим, металлурги широко использовали его доменном и мартеновском производстве. С 1 января 2006-го цена импортируемого газа для промпредприятий выросла с уровня $85-90/тыс. куб. м, а с учетом доставки и НДС до $145-150. Серьезной проблемой металлургов стало не только удорожание топлива, но и его дефицит в I квартале 2006 г., что привело к снижению объемов выпуска продукции в среднем на 4-5%.

Только в марте возобновилось стабильное обеспечение предприятий газом, хотя в целом для отрасли лимиты были снижены. В экономии топлива отныне заинтересованы сами металлурги, дополнительные расходы которых на его покупку при новой цене составили свыше миллиарда гривен. В минувшем году метпредприятия наконец перешли от слов к делу, приступив к внедрению энергосберегающих технологий.

В течение 2006 г. метпредприятия Украины потребляли в среднем 19 млн. куб. м природного газа в сутки, это несколько меньше, чем в предыдущем году. По итогам минувшего года объем потребления газа в металлургии составил 7,1 млрд. куб. м, тогда как за 2005 г. было израсходовано 9 млрд. куб. м.

В целом, итоги 2006 г. показали, что отрасль способна выдержать почти двукратное подорожание российского газа без существенного падения объемов производства и рентабельности. Однако «запас прочности» может быть исчерпан уже в 2007 г., с учетом нового повышения стоимости импортного газа (конечная цена для промпотребителей составляет $190-195).

Руда

Горнорудные предприятия в 2006 г. увеличили производство всех видов рудного сырья, в том числе на 20% вырос выпуск окатышей. За минувший год экспорт ЖРС вырос на 2% и составил 19,9 млн. т – в т.ч., вывоз концентрата вырос на 13,4%, аглоруды – на 9,1%, а экспорт окатышей снизился на 10,1%.

В прошлом году импорт ЖРС сократился почти на 15% – до 2,01 млн. т, в частности, ввоз концентрата (из РФ) упал на 11,4%, аглоруды – на 6,2%, окатышей – на 55,1%. Единственным предприятием, увеличившим импорт руды, стал ММК им. Ильича – его объем вырос на 27% – до 1,531 млн. т.

Украинские мощности по ЖРС, как известно, избыточны. За минувший год превышение производства над потреблением стало еще более явным. Особенность украинского рынка руды в том, что комбинаты ИСД, ММК им. Ильича и «Запорожсталь» находятся в зависимости от «Метинвеста», «Привата» и «Смарт-групп», которые контролируют основные ресурсы ЖРС в стране. Традиционно непростые отношения металлургов и рудокопов в конце минувшего года переросли в острый конфликт, результатом которого мог стать даже разрыв контрактных отношений.

На одном из последних балансовых совещаний предприятий ГМК отмечалось, что в связи с планами метпредприятий Украины нарастить в 2007 г. объемы выплавки чугуна, дополнительная потребность в ЖРС составит 5-6 млн. т, в том числе агломерата – 1 млн. т. Поставить эти объемы – не проблема, вопрос в цене.

В I полугодии 2006 г. рудное сырье на рынках СНГ было сравнительно дешевым. Из-за обвала стальных цен на мировых рынках метпредприятия снизили объемы производства и потребления руды. Со II квартала 2006 г. на украинском рынке ЖРС цены поднимались дважды – весной и осенью, в итоге за год стоимость концентрата ИнГОКа выросла в полтора раза (с $30 до $60/т), окатыши Полтавского и Северного ГОКов подорожали с $45 до $80/т, что практически дошло до мировых котировок.

Осенью Алчевский МК, ДМКД и ММК заявили, что не будут подписывать контракты на поставки руды по завышенным, по их мнению, ценам. Металлурги обвинили рудокопов в том, что они, используя посреднические схемы, завышают отпускные цены и покрывают свои убытки по экспорту за счет внутренних потребителей. Действительно, в октябре украинские ГОКи отгружали окатыши на экспорт в Европу по цене $75-80/т DAF, в то время как внутренним потребителям тот же продукт предлагался по $80-85/т.

Представители рудных предприятий заявляют, что ориентируются на динамику мировых цен (базой здесь является цена бразильской и австралийской руды для крупных потребителей в Азии и Европе), которые в минувшем году выросли на 19%. Металлурги в принципе против привязки стоимости отечественного сырья к мировому уровню, поскольку, во-первых, украинская руда хуже бразильской и австралийской, во-вторых, стоимость поставки украинского ЖРС внутреннему потребителю минимальна, в-третьих, в богатой рудой Украине она не может стоить столько же, сколько в Китае, Японии или Германии, где подобных запасов нет.

Отметим, что до сих пор российский импорт был тем фактором, который не позволял украинским горнорудным предприятиям бесконтрольно повышать цены. Однако в прошлом году российские Лебединский и Михайловский ГОКи («Металлоинвест» Алишера Усманова) вступили в картельный сговор с украинскими собственниками сырья, имея целью в нынешнем году добиться нового повышения цен на руду на 20%. Напомним, что бизнесмен Вадим Новинский, который контролирует «Смарт-групп», является близким партнером по бизнесу Усманова.

В таких условиях производители, не имеющие собственных ГОКов, рассматривают варианты решения актуализировавшейся проблемы – возможность организации импорта ЖРС из дальнего зарубежья, особенно если российские и украинские ГОКи и дальше будут согласовывать повышение цен. В конце 2006 г. корпорация ИСД закупила для Алчевского МК пробную партию бразильской аглоруды в объеме 140 тыс. т., а на 2007 г. законтрактовала еще 700 тыс. т. Если сотрудничество будет выгодным (в чем можно не сомневаться по причине высокого качества импортного сырья), АМК полностью откажется от закупки украинской руды и перейдет на долгосрочные контракты по бразильскому ЖРС. Следующими, кто завезет ЖРС из Южной Америки, могут стать ДМКД и ММК им. Ильича.

Источник: ugmk.info