Мировой рынок стали: 11-18 декабря.
К концу года…
Мировой рынок стали: 11-18 декабря.
К концу года спад цен на мировом рынке стали приостановился по причине постепенного снижения активности. К середине декабря большинство потребителей завершили закупки на этот месяц, так что спрос довольно вялый. Впрочем, многие меткомпании полагают, что на рынке уже достигнута стабилизация, и уже в начале 2007 г. цены на сталь пойдут вверх. Однако пока явно преждевременно говорить о прекращении действия тенденций, которые превалировали в металлургической отрасли в конце 2006 г. Безусловно, некоторые виды стальной продукции могут подорожать в январе, но в целом ситуация остается не слишком благоприятной.
Полуфабрикаты
Стоимость заготовок на мировом рынке в последнее время стабилизировалась. В странах Персидского залива длинномерные полуфабрикаты достигают в цене $450-460/т CFR, что позволяет экспортерам из стран СНГ продавать свою продукцию по $390-400/т FOB, а турецким компаниям – до $430/т FOB. Спрос в целом умеренный, но производители полагают, что зимнее подорожание металлолома будет подталкивать цены вверх.
Китайские заготовки 20 MnSi котируются на уровне $400-405/т FOB при поставках на Тайвань и до $410/т FOB для покупателей из стран Юго-Восточной Азии. Местные трейдеры сообщают о появлении на региональном рынке российской продукции, которая предлагается по $425-430/т C&F, т.е. вполне конкурентоспособна по сравнению с китайской. В дальнейшем привлекательность полуфабрикатов из СНГ для местных прокатных заводов может даже возрасти. По некоторым данным, китайское правительство, не довольное тем, что национальные металлурги продолжают вывозить полуфабрикаты за рубеж в больших количествах, собирается увеличить экспортную пошлину от нынешних 10 до 15%, что неминуемо приведет к новому скачку цен.
Потребность прокатных заводов Восточной Азии в слябах, по данным местных источников, в последние недели весьма велика, однако реальных сделок заключается немного. Китайские компании предлагают слябы по $420-440/т FOB, российские – по $450-460/т C&F, однако эти цены считаются потребителями несколько завышенными, учитывая слабость регионального рынка листового проката. Тем не менее, поставщиков, готовых продавать слябы еще дешевле, на рынке пока нет. Впрочем, по мнению бразильских металлургов, плоские полуфабрикаты должны подешеветь в I квартале, так что у покупателей есть шансы дождаться более приемлемых для них предложений.
Конструкционная сталь
Практически во всех регионах прослеживается слабость легкой конструкционной стали – арматуры и катанки. Активность в строительной отрасли, несмотря на относительно теплое начало зимы, повсеместно падает, так что потребители отказываются от новых закупок. Кроме того, тайванские производители крепежа, доминирующие на мировом рынке метизов в нижнем и среднем ценовом сегментах, отмечают резкое падение числа заказов на I квартал 2007 г. и соответственно снижают закупки катанки.
Цены на арматуру из стран СНГ пока постоянны на уровне $445-460/т FOB. В странах Ближнего Востока стоимость данной продукции находится в интервале между $460 и $490/т CFR при наличии большого числа поставщиков. Турецкие компании, в основном, ориентируются на Европу, где из-за высокого курса евро по отношению к доллару сложились благоприятные условия для поставщиков из-за пределов ЕС. В то же время, некоторые европейские компании в странах Средиземноморья были вынуждены сбавить цены до ?410-425/т ex-works, чтобы конкурировать с импортом, часто котирующимся ниже ?400/т C&F. В Германии и Великобритании, при этом, арматура значительно дороже, достигая ?460/т ex-works, а в Греции ее стоимость может превышать и ?500/т с доставкой благодаря высокому спросу.
Достаточно стабильным остается региональный рынок профилей. Вслед за лидерами – Arcelor-Mittal и Corus – на прошлой неделе и несколько второстепенных производителей объявили о повышении цен на ?30/т в I квартале.
В США трейдеры также сообщают об относительной стабильности цен на профили и сортовой прокат, но арматура дешевеет. В декабре большинство производителей сократили доплату за металлолом на $15 за короткую т (907 кг), а в январе им, судя по всему, придется уменьшить и базовые цены. При этом, аналитики оценивают перспективы рынка более пессимистично, чем всего несколько недель тому назад. Если ранее ожидалось, что цены стабилизируются уже к концу 2006 г. и возобновят рост весной, то теперь утверждается, что ситуация начнет меняться к лучшему не ранее II полугодия.
Листовая сталь
Стоимость большинства видов листовой продукции в декабре стабилизировалась. Китайские компании на внутреннем рынке продают наиболее массовые сорта горячего проката по ценам, соответствующим $430-465/т ex-works. Экспортные цены на их продукцию, в основном, варьируются между $450 и $470/т FOB. В середине декабря в Шанхае наблюдался дефицит х/к рулонов, что вызвало кратковременное оживление, но какие-либо изменения к лучшему ожидаются не ранее февраля – после новогодних праздников по китайскому календарю. Пока что китайские потребители стараются поддерживать запасы продукции на минимальном уровне.
В странах Восточной Азии цены на г/к рулоны составляют $510-530/т FOB, и производители надеются, что они сохранятся на том же уровне и в течение I квартала 2007 г. По мнению аналитиков, перспективы для роста в ближайшие несколько месяцев имеют судостроительный толстый лист, опирающийся на высокий спрос на данную продукцию в регионе, а также сталь с покрытиями – вследствие подорожания цветных металлов. В частности, японские экспортеры жести планируют поднять цены на этот материал на $50/т в январе, а котировки оцинкованной стали могут быть пересмотрены в сторону повышения на $20-30/т.
В Европе меткомпании уже задумываются об обоснованности анонсированного им ранее роста цен в I квартале. Несколько производителей с севера региона заявили на прошлой неделе, что не будут менять стоимость своей продукции в январе. В то же время, металлурги не собираются отказываться от увеличения цен на оцинкованную сталь. Несмотря на появление на европейском рынке дешевой китайской продукции, стоимость которой из-за падения курса доллара сократилась до ?610/т C&F, ведущие компании региона сообщают о подорожании оцинковки с января на ?25-40/т, а US Steel Europe поднимет котировки подготовленной к покраске горячеоцинкованной стали и на ?50/т. Таким образом, крупнейшие производители будут предлагать оцинкованную сталь по ?670-700/т ex-works. При этом, стоимость г/к рулонов в настоящее время составляет только ?420-440/т ex-works в Южной Европе и до ?470/т на севере и вряд ли увеличится.
В США цены на г/к рулоны продолжают понижаться. Небольшие компании готовы расставаться с данной продукцией на условиях $540 за короткую т FOB баржа, хотя ведущие производители продают ее гораздо дороже – по $580 за короткую т и более. Тем не менее, аналитики сходятся в том, что цены на американском рынке плоского проката (за исключением толстолистовой стали) будут медленно скользить вниз в течение всего I полугодия 2007 г. и стабилизируются только при снижении объема складских резервов.
Поставки листовой стали из стран СНГ в середине декабря были весьма умеренные, цены мало изменились по сравнению с началом месяца, составляя около $450-480/т FOB для г/к рулонов и $530-550/т FOB – для х/к рулонов.
Специальные сорта стали
Рынок нержавеющей стали, по всем признакам, выходит на пик подъема. В Европе меткомпании несмотря на наличие большого числа заказов – по их словам, вплоть до февраля включительно, намерены ограничиться относительно скромным повышением цен на ?65-80/т в январе, и то, путем увеличения не базовых цен, а доплаты за металлолом.
В то же время, китайская компания Tisco намерена в январе повысить цены на нержавеющую продукцию, экспортируемую в Южную Корею, только на $20/т. Как сообщают местные наблюдатели, азиатский рынок, в отличие от европейского, уже заполнен продукцией, а потребители сокращают объемы закупок, не решаясь создавать резервы накануне ожидаемого обвала цен.
Металлолом
Цены на лом продолжают прибавлять на $3-5/т в неделю на фоне высокого спроса и относительно небольших объемов экспорта из СНГ и Западной Европы, где местные заводы тоже активно скупают сырье. Наивысшие цены – до $295/т C&F для российского материала 3А – отмечают на Тайване. Несколько ниже цены в Корее, однако и там российский 3А или американский HMS №1 достигают $285-288/т C&F. Компания Hyundai Steel в ближайшее время собирается запустить простаивавшую долгое время электродуговую печь и усиленно скупает для нее лом из всех возможных источников – прежде всего, в Японии. Там местные меткомпании, конкурируя с экспортерами, тоже повышают закупочные цены на сырье. Стоимость сорта Н2 с доставкой на завод в районе Токио достигла ¥32000/т ($271/т).
По-прежнему держатся вне регионального рынка китайские компании, т.к. внутренние цены на лом не превышают $270/т с НДС и доставкой. Тем не менее, трейдеры полагают, что в 2007 г. Китаю вновь придется увеличивать импорт металлолома.
Активизировали закупки и турецкие компании, приобретающие крупные партии лома в СНГ, Европе и США. При этом, цены на материал 3А на прошлой неделе достигли $285-295/т C&F, а европейский HMS №1&2 (80:20) котируется на уровне $283-286/т C&F. Многие потребители недовольны такой дороговизной, считая эти цены завышенными, но более привлекательных предложений на рынке нет. Более того, аналитики предсказывают дальнейшее подорожание лома во второй половине зимы из-за скудости российских и украинских поставок.
В США немного подорожали высококачественные сорта лома, которых, по данным местных источников, просто не хватает. Только в Великобритании крупные меткомпании потребовали от поставщиков снижения цен на £3-5/т по декабрьским контрактам. Впрочем, переговоры там еще не завершились, поскольку торговцы ломом не видят решительно никаких причин для понижения цен.
http://www.ugmk.info/