Кто «выживет» в условиях кризиса на мировых рынках огнеупоров, купят ли иностранцы огнеупорные заводы Украины: видение RHI. Василий Московчук
В мировом ракурсе
Кто «выживет» в условиях кризиса на мировых рынках огнеупоров, купят ли иностранцы огнеупорные заводы Украины: видение RHI
Эдуард Берзинь, журналист
Концерн RHIAG- один из лидеров мирового рынка огнеупоров. Не так давно в Украине создано его дочернее предприятие, с фронт-офисами в Днепропетровске и Донецке, а на отечественный рынок выведена адаптированная торговая марка – VERA. Своим видением современной динамики и перспектив огнеупорных рынков делится менеджер ключевых клиентов компании Василий Московчук.
М: Василий Петрович, каковы были ценовые предпосылки кризиса для глобальных рынков огнеупорной продукции?
Василий Московчук: Цены на нее с начала 2008г. имели приблизительно ту же динамику, что и стоимость металлопродукции, – скачкообразное подорожание. Причем первичны цены не на готовые огнеупоры, а на огнеупорное сырье – именно его стоимость (а не подорожание металла) диктовала цены на готовый продукт. Безудержное подорожание продолжалось все лето, начиная с мая.
В такой ситуации выиграли те потребители, которые своевременно подстраховались от роста цен с помощью фиксации стоимости в контрактах. Допустим, с «Северсталью» мы по отдельным позициям заключили контракты еще в октябре прошлого года сроком до конца 2008г. Те же заказчики, которые по инерции работали на базе спот-рынка, естественно, «влетели». Возьмем, например, бокситы – с начала года по апрель их стоимость подскочила на добрых 70%. Результат -если некий производитель огнеупоров из боксита в договоре с покупателем зафиксировал в начале года цену своей продукции и не мог ее затем повысить, то вынужден был выпускать ее себе в убыток. Или, как вариант, менять технологию и рецептуру и обходиться менее качественным сырьем.
М: А сейчас, с началом кризиса, развернулось падение цен?
В.М.: Не так все просто. Скажем, на рубеже 2007-2008гг. металлурги заключали контракты на поставки железорудного сырья, кокса и др. по высокой цене и с началом кризиса перед ними возникла необходимость переплачивать за сырьевые материалы в условиях обвала цен на готовую продукцию. В подобной же ситуации оказались и многие огнеупорщики, накупив дорогого сырья и теперь столкнувшись с обвалом спроса. Понятно, что они неохотно снижают цены, несмотря ни на какой кризис. Кстати, в таких условиях проще всего огнеупорным производителям Китая: основные источники сырья сосредоточены в этой стране.
М: И все же цены падают. Каким может стать минимальный их уровень?
В.М.: В сегодняшней обстановке сложно делать подобные прогнозы – мы с огромной осторожностью сейчас беремся прогнозировать даже стоимость нашей собственной продукции. Потому что происходящее сейчас на мировых рынках, в том числе огнеупорных – это еще только «цветочки», «ягодки» предполагаю примерно на февраль. Так, нельзя исключать, что к весне в металлургии Украины останется в работе в лучшем случае 15% имеющихся мощностей.
М: Что в такой ситуации предпринимают поставщики огнеупоров для сохранения своего бизнеса?
В.М.: Моя мама говорит: «Пока толстый усохнет, худой сдохнет». Естественно, маленькие операторы, ограниченные в оборотных средствах, в лучшем случае «подвиснут», в худшем -просто прикажут долго жить. Большим же игрокам проще выбивать кредиты в банках, маневрировать ресурсами и т.п. Так, осмелюсь предположить, что уровень нашего концерна даст нам возможность удержаться на рынке, в т.ч. благодаря льготам для клиентов. Это, конечно, не такие «шоколадные» льготы, как раньше, но тем не менее весомые. К примеру, в части условий оплаты. Ведь мы прекрасно понимаем ситуацию: если вчера, когда цены шли вверх чуть ли ни каждый день, металлургам было все равно: стоит тонна огнеупора вот столько или в 2 раза больше, то сегодня наоборот. И мы согласны делиться с металлопроизводителями своей добавленной стоимостью -потому что если не будет покупателей, то не будет и нас. Хотя еще совсем недавно стоял обратный вопрос – чтобы металлурги делились своими высокими прибылями с поставщиками сырья и компонентов.
М: Привел ли кризис к ужесточению конкуренции между огнеупорными компаниями?
В.М.: Тут уже речь не только и не столько о конкуренции между компаниями. Так, и в США, и в европейских странах начинаются активные, до агрессивности, меры по защите своих экономик, своих производителей. То есть уже можно говорить о жестком государственном эгоизме каждой страны. И, кстати, в таком контексте идея новых внеочередных выборов в Украине – это, мягко говоря, печально.
Показателен пример Китая: сосредоточив в своих руках более 90% магнезитного сырья, порядка 90% графитового, около 60-70% бокситного, он, тем не менее, выставляет на пути экспорта этого сырья всякого рода заградительные пошлины, инстанции, лицензии и прочее, чтобы не выпускать из страны сырье, а доводить его до ума и продавать на внешний рынок уже готовый продукт. Вот это -самый яркий пример государственного эгоизма.
М: Означает ли это, что, например, те же страны Евросоюза борются друг с другом подобным же образом?
В.М.: В Европе такого нету, по крайней мере, пока. А вот общие меры против импорта из той же КНР – это да, в т.ч. антидемпинговые расследования и др.
М: Скорее всего, обвал потребления привел к тому, что и мировым огнеупорщикам во имя сохранения клиентской базы приходится работать в убыток…
В.М.: Абсолютно верно. Причем для специализированных поставщиков, которые работают только в своей узкой рыночной нише, положение будет еще более или менее благополучным, а остальная масса участников рынка «перейдет на сухари».
М: По результатам октября 2008г. отечественное производство огнеупоров упало на 66%, склады затоварены. Возможно ли, что в такой ситуации лидеры глобального рынка купят те или иные украинские огнеупорные заводы для дальнейшего развития в рамках своей структуры?
В.М.: Если честно, этого хотелось бы. Но так не произойдет, потому что «власть и деньги имущие» в Украине просто не захотят делиться. А подобное привнесло бы на рынок некое оживление. И ничего страшного бы не было, если бы, допустим, пара-тройка производств – по примеру той же Пантелеймоновки – оказалась в каком-то альянсе. Или была бы приобретена серьезным инвестором.
М: Отвлечемся немного от кризиса. Какие продуктовые новинки появились на международном огнеупорном рынке за последний год?
В.М.: Не могу сказать, что появились какие-то революционные новинки. Из того, что запатентовано, это компьютерные расчеты гидродинамики потоков – в итоге оптимизированы леточные блоки для конвертеров, электропечей. В целом в области огнеупорных материалов у нас ученые уже давно бьются над изобретением, что называется, «кирпича мудрости» – огнеупора, который бы отвечал любым условиям и был непобеждаемым. Над этим в RHI работает целый отдел, и есть несколько интересных разработок, которые запатентованы. Пока все.
М: А речь именно о кирпиче? Ведь известна общая тенденция переориентации спроса на неформованные огнеупоры – идет ли работа, по аналогии, над «массой мудрости»?
В.М.: В случае «кирпича мудрости» работы в основном направлены на развитие связующего и на матрицу, на которой держится весь материал. Назвать же целью «массу мудрости» – не берусь. Потому что, в принципе, в любой хорошей массе главную роль играют 2 вещи: чистота применяемого сырья и уникальность связующего компонента. И тут можно развиваться в плане блендирования разных видов сырья и подбора к вновь образованному сортаменту какого-то связующего, вот и все. А тенденция, конечно, налицо: соотношение неформованных и формованных огнеупоров везде в пользу первых, и для старушки-Европы, и в Северной Америке, и в Японии. Пока что этот акцент не очень явно заметен, но он однозначно существует.
М: Какова нынешняя политика вашей компании в области инвестиций в производство?
В.М.: Святая обязанность директора каждого из 30 заводов, которые сейчас входят в группу, – отстаивать право на капиталовложения именно в его предприятие. То есть внутри концерна происходит своеобразная конкуренция. При этом хорошая роботизированная производственная линия сегодня обходится в €6-8 млн., и такие вложения постоянно делаются на каждом нашем производстве.
М: Это европейское оборудование или что-то привозится из Америки, Китая?
В.М.: В основном – продукция немецкого и австрийского машиностроения. В частности, что касается огнеупорного машиностроения Германии, то оно в последние годы на большом подъеме, и тут мы никаких «колес» не изобретаем, а просто берем лучшее. Италия – здесь работает Sacmi, серьезный изготовитель прессового оборудования. У нас, кстати, на одном заводе в Австрии есть свой сервисный центр по обслуживанию прессов, но к настоящему моменту он уже перерос это свое качество и может считаться полноценным производством. На этом заводе есть прессы, которым по 100 лет, но они до сих пор в работе. И это не потому, что мы жадничаем и экономим на оборудовании – а потому что наш сервисный центр установил внутри такого агрегата современную «начинку» и автоматику, притом собственной разработки. И это уже, по большому счету, не столько ремонтный цех, сколько машиностроительный актив.
М: Toесть, в будущем RHIможет выйти на свободный рынок огнеупорного оборудования?
В.М.: Можем – но вряд ли выйдем, потому что не заинтересованы в этом. Есть основания сохранять подобное ноу-хау только для себя, не делясь с конкурентами.