Мировой рынок стали: 23-30 октября.

Ситуация…

Мировой рынок стали: 23-30 октября.

Ситуация на мировом рынке стали остается сложной и двойственной. С одной стороны, многие компании в различных регионах мира по-прежнему рассчитывают на повышение цен в ближайшее время (особенно это относится к длинномерной продукции), но, с другой, специалисты наблюдают значительное ухудшение рыночной конъюнктуры. Резкое увеличение объемов китайского экспорта и рост объема запасов готовой продукции приводят к снижению объема продаж, который может приобрести долгосрочный характер. Ряд меткомпаний уже сократили выплавку стали, другие собираются последовать их примеру в начале будущего года.

Полуфабрикаты

Китайское правительство с 1 ноября ввело 10%-ную пошлину на экспорт стальных полуфабрикатов, чугуна и ряда цветных металлов. Это нововведение, призванное сократить вывоз из страны сырья и продукции с незначительной добавленной стоимостью, не было совершенной неожиданностью, тем не менее, оно застало врасплох многих участников рынка.

Последствия этого шага могут быть весьма серьезными. В конце октября китайские компании предлагали на экспорт заготовки по ценам порядка $400-405/т FOB для клиентов в странах Восточной Азии и слябы по $380-410/т FOB. Таким образом, чтобы компенсировать введенные пошлины, им придется повысить цены, примерно, на $40/т. Сейчас рынок явно не готов к такому шагу, так как большинство потребителей не испытывают острой нужды в полуфабрикатах. Поэтому в ближайшее время китайцам придется или сворачивать поставки, или нести убытки. Кроме того, должно увеличиться предложение полуфабрикатов, особенно, слябов, на рынки западных стран, где цены существенно выше, чем в Азии. В США, например, стоимость слябов достигает $510-530/т C&F.

Для российских и украинских производителей полуфабрикатов введение экспортных пошлин в Китае является, без сомнения, благоприятным фактором. Если китайские компании уменьшат объемы продаж за границу, в той же Азии возникнет дефицит заготовок, хотя, с учетом стоимости доставки, этот регион сейчас не слишком привлекателен для металлургов из стран СНГ. Зато, судя по всему, можно ожидать прекращения китайского демпинга на Ближнем Востоке. Появление там китайских заготовок в больших объемах заставило россиян и украинцев снизить цены на аналогичную продукцию на $5-10/т по сравнению с первой половиной октября – до $415/т FOB. Так как потребность в длинномерных полуфабрикатах в регионе, скорее всего, возрастет, можно рассчитывать на возвращение к прежнему уровню. В то же время, слябы, вследствие относительной слабости западных рынков, вряд ли в обозримом будущем покинут свой нынешний ценовой интервал между $410 и $500 за т FOB.

Конструкционная сталь

Повышение цен на китайские заготовки, очевидно, будет сдерживаться и депрессией на региональном рынке конструкционной стали. Спрос на продукцию строительного назначения, в принципе, достаточно стабилен по всей Восточной Азии, но избыток предложения приводит к ослаблению цен. В самом Китае стоимость арматуры сокращалась большую часть октября. Производители в восточных провинциях в конце месяца предлагали ее, в среднем, по 2850-3000 юаней/т ($357,5-376,5) ex-works – на 100-150 юаней/т дешевле, чем месяцем ранее. На Тайване арматура также потеряла в цене около $10-20/т по сравнению с началом октября. Местные компании продают ее по $430-440/т ex-works в местной валюте.

Экспортные поставки китайской арматуры в Корею, порой, осуществляются по крайне низким ценам – $380-390/т C&F. Однако, по большей части, стоимость данной продукции все же достигает $390-420/т FOB. В странах Персидского залива она доходит и до $465-485/т C&F, что, впрочем, значительно дешевле, чем у прочих поставщиков. Турецкие компании уже были вынуждены сбавить цены на арматуру до $510-515/т CFR для ближневосточных покупателей. Российские и украинские компании удерживают пока прежний уровень – $470-495/т FOB – благодаря высокому спросу на рынке РФ.

В Европе наблюдаются значительные различия между югом и севером. Страны, относящиеся к бассейну Балтийского и Северного морей, демонстрируют стабильность цен на конструкционную сталь. Стоимость арматуры в Германии и вовсе достигает ?500-520/т с доставкой, а турецкая стоит около ?480-500/т C&F. В то же время, Средиземноморье переполнено импортной продукцией, что негативно воздействует на цены. Испанские и итальянские заводы, вынужденные конкурировать с поставщиками из Турции и азиатских стран, опустили свои цены до ?450-460/т ex-works, что эквивалентно импортным C&F.

Правда, этот спад касается, в основном, дешевой коммерческой продукции. Более качественная (балки, профили, высокоуглеродистая катанка) по-прежнему пользуются повышенным спросом, а ее стоимость и не думает понижаться. Наоборот, сообщается о подорожании катанки drawing на ?20-30/т по сравнению с началом октября – до ?490-510/т ex-works.

Американские компании рассчитывают на сохранение нынешних цен на длинномерный прокат до конца года. По их мнению, спрос несколько сократился в последнее время из-за наличия обширных запасов, однако при этом трейдеры уменьшили закупки стали у иностранных поставщиков.

Листовая сталь

Азиатский рынок листового проката к концу октября в основном стабилизировался. При этом, большинство его участников не прогнозируют существенных изменений и в ближайшие несколько месяцев. Так, японские экспортеры предлагают г/к рулоны с поставкой в I квартале 2007 г. по ценам около $520-530/т FOB, что незначительно уступает нынешнему уровню – $520-540/т FOB. Примерно, такие же цены установили на ноябрь и ведущие тайванские производители. Китайский горячекатаный штрипс поступает на Тайвань по ценам около $520-530/т C&F, что на $20-30/т меньше, чем предлагают местные компании. Менее качественная продукция котируется существенно ниже – в районе $480-500/т C&F при поставках в Юго-Восточную Азию. Наблюдатели сообщают о медленном понижении цен на китайский прокат как внутри страны, так и за рубежом.

Впрочем, как предупреждают аналитики, эта относительная стабильность может сохраниться только в случае беспрепятственного китайского экспорта в западные страны. Между тем, многие европейские компании уже высказывают озабоченность по поводу резкого увеличения объема импорта плоского проката из КНР в страны региона. По данным внешнеторговой статистики, в январе-июле в ЕС было завезено около 1,7 млн. т данной продукции, а по итогам всего года этот показатель может достичь 4 млн. т.

Азиатские металлурги не без оснований опасаются, что, если Еврокомиссия поставит предел этому росту, невостребованная китайская продукция, не находящая сбыта внутри страны, хлынет в страны региона. Между тем, некоторые местные компании уже объявили о сокращении объемов производства и/или экспорта проката в IV квартале. Среди них, в частности, корейская POSCO, тайванские China Steel и Chung Hung Steel.

Относительной стабильностью отличается только региональный рынок толстолистовой стали, которому придает положительную динамику бурное развитие судостроения. Корейская компания Dongkuk Steel Mill во второй половине октября подняла цены на судовой лист для местных производителей до $664/т ex-works, японская продукция котируется на уровне $600/т FOB.

В Европе, как и на рынке длинномерного проката, обостряются региональные контрасты. На севере цены на листовую сталь стабильны или даже несколько увеличились. В частности, Corus сообщила о возможном их подорожании с ноября на 5-7%. Стоимость г/к рулонов местного производства в Германии, Великобритании, Скандинавии стабильно превышает ?510/т ex-works. В то же время, на юге цены падают, те же г/к рулоны котируются там на уровне ?460-490/т ex-works.

Специалисты полагают, что в ближайшем будущем подорожать может только оцинкованная сталь, на которую оказывает влияние рекордная стоимость цинка, превысившего на Лондонской бирже металлов $4000/т. Поставщикам же других видов плоского проката, вероятно, придется сокращать объемы выпуска, как это уже сделали их американские коллеги, во второй половине октября уменьшившие загрузку производственных мощностей до самого низкого уровня за последние 14 месяцев.

Специальные сорта стали

Те азиатские производители нержавеющей стали, кто не успел еще объявить новые цены на ноябрь, сделали это в последнюю неделю месяца. Сюрпризов не было: стоимость наиболее распространенной продукции – х/к рулонов 304 2В – увеличилась, в среднем, на $200-250/т, достигнув $4150-4300/т C&F. В Европе аналогичная продукция будет стоить дороже ?3000/т.

Несмотря на более чем 50%-ный рост цен за последние полгода большинство участников рынка не прогнозирую ослабления цен в ближайшие месяцы, указывая на сохраняющийся до сих пор повышенный спрос. Например, объем заказов на продукцию из нержавеющей стали в Германии составил в январе-августе текущего года 1,33 млн. т, что на 58,9% превысило показатель аналогичного периода годичной давности. Объем производства в то же время вырос менее чем на 18%. Очевидно, для покрытия дефицита понадобится еще несколько месяцев.

Металлолом

После завершения Рамадана на рынок вернулись турецкие компании, дав поставщикам возможность взвинтить цены. Европейские трейдеры, предлагающие смесь HMS №1&2, котируют свою продукцию на уровне $276-278/т C&F, российский и украинский материал 3А предлагается по $275/т C&F или даже немного дороже. Пока что турецкие металлурги, указывая на ослабление рынка длинномерного проката в Южной Европе и на Ближнем Востоке, не соглашаются на такие условия, отказываясь платить дороже $270-273/т C&F, но, судя по всему, им таки придется отступить.

В Восточной Азии цены относительно стабильны. Увеличение спроса на металлолом в Японии компенсируется спадом в Корее и на Тайване, где местные меткомпании, создав запас сырья, сократили закупочные цены. Стоимость американского лома HMS №1 с поставкой в декабре указывается на уровне около $275/т C&F. Тем не менее, трейдеры предсказывают подорожание, так как зимой повышаются затраты на доставку.

ugmk.info

Arcelor Mittal сокращает выпуск стального проката в Европе

Arcelor Mittal сообщила о том, что будет постепенно сокращать выпуск углеродистой стали на своих европейских предприятиях. Так, крупнейшая в мире сталелитейная компания отказалась от планов перезапустить одну из доменных печей на своем заводе в Дюнкерке (Франция).

Кроме того, согласно плану, компания намерена остановить в рамках капремонта одну из печей на предприятии в Авилесе (Испания). Печь будет остановлена уже в I квартале 2007 г.

Компания объясняет сбавление производственного темпа стремлением сохранить баланс на рынке стали.

Источник: metalinfo.ru