Украинский ферросплавный рынок насыщен – это стимулирует экспорт. Но рост себестоимости производства может снизить конкурентоспособность отечественных ферросплавов даже в Украине
Закат эры дорогих ферросплавов?
Эдуард Берзинь, журналист
Украинский ферросплавный рынок насыщен – это стимулирует экспорт. Но рост себестоимости производства может снизить конкурентоспособность отечественных ферросплавов даже в Украине
Совершенствование металлургических технологий и развитие сортамента металлопродукции в мире стимулирует рост спроса на более качественное металлургическое сырье – в т.ч. ферросплавы. Подобные тенденции прогнозируемо приводят к увеличению дефицита данного сырья и, как следствие, высоким ценам на него. При этом колебания спроса по-прежнему во многом сезонны.
По словам исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергея Кудрявцева, сезонное падение спроса происходит ежегодно, однако в 2008г. его усиливает общий экономический кризис.
С.Кудрявцев отмечает, что до последнего времени в Украине превалировало производство ферросиликомарганца, причина – рост цен в мире на данный ферросплав. К 2008г. стоимость данного материала достигла уровня $2500/т. Сегодня рынок перенасыщен, и началось снижение спроса. И теперь ферросплавщики стремятся с выпуска силикомарганца переходить на ферромарганец, а также ферросилиций. Пока что украинским ферросплавным заводам удалось по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшить изготовление силикомарганца – на 2-3%, с параллельным ростом производства других ферросплавов. И в дальнейшем такое перераспределение продолжится.
С.Кудрявцев обращает внимание на развитие в Украине спроса на феррохром – в таких условиях заводы рассматривают перспективы его производства. В числе факторов – покупка группой «Приват» марганцевых рудников в Австралии, где имеются также и залежи хромовых руд. Тогда как раньше хромовое сырье завозилось в основном из Турции (украинские руды считаются бедными). А кроме Австралии, не исключен активный завоз хромовых руд из Казахстана.
Скорее всего, пилотной площадкой по выпуску феррохрома станет завод «Ферал» в Румынии (ныне производящий марганцевые сплавы), в частности – по причине того, что себестоимость изготовления феррохрома будет ниже по сравнению с ферросиликомарганцем, из-за меньших расходов на электроэнергию.
До конца 2008г. ситуация на международных ферросплавных рынках будет в целом стабильной. С одной стороны, охлаждение спроса препятствует недостатку предложения и росту цен, с другой – потребление остается достаточно активным, чтобы не произошло ценового обвала.
По словам С. Кудрявцева, «перепрофилирование будет достаточно малозатратным – в связи с технологическими особенностями такого перехода. Можно привести пример Стахановского завода ферросплавов (СЗФ), который всегда выпускал ферросилиций, но, оказавшись в сфере влияния группы «Приват», частично был переведен на марганцевые сплавы – за срок в 6-8 мес.».
Развивается в Украине и производство ферротитана. Так, по словам директора ООО «Украинская промышленная группа» (УПГ), Дмитрия Гапона, «за последний год потребление ферротитана ФТи35 в Украине увеличилось примерно на 5-7% (а это более 200 т/мес.)». Так, в этом году некоторые украинские заводы увеличили потребление ферротитана по сравнению с 2007г. – это связано с развитием производства марочных сталей. И каждый год в Украине появляются новые мелкие производители ферротитана, Которые применяют классический способ получения ферротитана методом алюмотермии – из ильменита с добавлением алюминия.
Цены: плавный спуск
Из-за падения спроса на металлопродукцию в последние месяцы снизилось и внутренне потребление ферросплавов в Украине, что подавляет цены на данный вид продукции.
Впрочем, по словам С.Кудрявцева, нынешнее снижение цен на ферросплавы нельзя назвать резким. Ведь за последний месяц оно составило не более 50-100 $/т. Среди причин – достаточно плавное удешевление металлопроката.
Тем не менее, с начала года цена ферросплавов выросла в среднем на 30-40% по всем товарным группам. Так, ферросилиций-45 сегодня стоит порядка 8040 грн./т (в начале года -5200 грн./т).
А при поставках в Европу:
• ферромарганец с содержанием Mn в 75-78% и максимум 8% углерода стоит 2700-2815 $/т (в конце августа -2800-2950 $/т);
• ферромарганец с минимум 78% Mn и максимум 1,5% углерода – 3650-3750 $/т (3770-3880 $/т);
• силикомарганец с 65% Mn и 17% Si -2210-2320 $/т (2320-2440 $/т);
• ферросилиций с 75% Si - 2280-2420 $/т (2360-2510 $/т).
Цены на ферротитан стабильны (хотя и ожидался рост). Сегодня на отечественном рынке ферротитан-35 стоит примерно 7,5 $/чистый кг, на внешнем – 8,3-8,5 $/кг. На ферротитан-70 цена на украинском и зарубежном рынке одинакова -приблизительно 8,5 $/кг.
По словам С.Кудрявцева, в структуре себестоимости ферросплавов 30% занимает электроэнергия, а до 35-40% – руда. На рентабельность (и вообще конкурентоспособность) поставок, продолжает он, очень сильно влияет стоимость транспортировки по железной дороге, а также морем – до последнего времени цены на перевозки только росли. Притом воровство при транспортировке заставляет ферросплавщиков предусматривать затраты в т.ч. и на такой вид потерь.
В итоге, по мнению менеджера отдела продаж группы «Никс» Александра Дудника, максимальная рентабельность работы на украинском рынке ферросплавов сегодня составляет 5-10%.
Вокруг сырья
По данным УкрФА, в августе нынешнего года выпуск марганцевого концентрата в Украине увеличился относительно июля на 2,23%, а марганцевого агломерата – упал до 99,06% от июльского уровня. За 8 мес. 2008г. производство концентрата снизилось по сравнению с январем-августом 2007г. на 0,41% (до 1147,5 тыс.т.), агломерата – на 1,87% (до 308,9 тыс.т.). По мнению С.Кудрявцева, «это объяснимо спросом на высококачественный товар с низким содержанием фосфора, что недостижимо при использовании местной руды; в то же время подобный подход способствует сохранению запасов руды в Украине, в целях долгосрочной стабильности сырьевой базы», составляющей, по оценкам ГП «Укрпромвнешэкспертиза», примерно 8% мировых запасов.
Пока в производстве концентрата и агломерата используется до 40% украинской руды, остальная – импортируется, в основном из Австралии, ЮАР, Дании и Ганы.
По данным УкрФА, стоимость руды за последний год выросла на $2,5 за процент содержания Mn (до 18 $ за %) и продолжает постепенно увеличиваться, преимущественно из-за общемировой нехватки марганцевого сырья.
В целом же за последние два года цены на марганцевую руду увеличились почти в пять раз.
И сегодня в мире все промышленные группы, располагающие собственной сырьевой базой, поставляют марганцевую руду, прежде всего, на свои заводы, для чего приобретаются и новые производственные мощности. Так, в последнее время казахские инвесторы – Eurasian Natural Resources Corporation - купили Серовский завод ферросплавов (Россия), бразильская Vale создала свое ферросплавное производство в Европе.
В Украине же активизируются проекты добычи марганцевого сырья. Так, уже в августе 2008г. консорциум в составе МК «АрселорМиттал Кривой Рог» и Индустриального союза Донбасса (ИСД) заявил о желании инвестировать $500 млн. в освоение крупнейшего в стране Великотокмакского месторождения марганцевых руд. Его запасы оцениваются почти в 1,5 млрд.т, что составляет до 70% отечественных марганцевых залежей и заметно больше запасов Никопольского бассейна (причем в токмакской руде содержание марганца – в среднем 25,8%, а в никопольской – лишь 23%). В июне этого года Запорожским облсоветом на месторождении создано КП «Степногорский ГОК», здесь же предполагается строительство нового ферросплавного завода; ориентировочные сроки реализации проекта – 5-7 лет. Председатель Запорожского облсовета Александр Нефедов уточняет, что инвестору будет предложено в проекте до 70%.
За контроль над месторождением борется и «Приват», который уже заявил о возможности нечестного конкурса по руднику и о том, что в подобном случае, как вариант, будет добиваться запрета на его разработку.
Еще одна заинтересованная сторона – ООО «Ферреэкспо», владеющая македонским ферросплавным заводом Skopski Legury, а в 2006г. учредившая ООО «Токмакская ферросплавная компания» (Получено разрешение на строительство нового ферросплавного завода на другом участке Великотокмакского месторождения).
Не будем забывать о планах «Привата» создать международный ферросплавный холдинг на базе группы Palmary, мар-ганцеворудной компании Consolidated Minerals, компании Ghana Manganese Co. Ltd., заводов ферросплавов Highlanders Alloys (США), Feral CA (Румыния) и предприятия «Чиатурмарганец» (Грузия). И если ныне «Приват» контролирует свыше 20% глобального ферросплавного рынка, то, по данным экспертов, создание подобного вертикально-интегрированного холдинга даст ему контроль над 30%. При этом подконтрольный украинский Марганецкий ГОК в этом году наметил инвестировать в модернизацию 10,8 млн.грн. А другой ГОК «Привата», Орджоникидзевский (ОГОК), в 2007г. потратил на техническое развитие в два раза больше, чем в позапрошлом году. До 2011г. на ОГОКе предполагается ежегодно повышать объемы производства в среднем на 10%.
Существуют и планы развития добычи хромовых руд. Так, в начале 2008г. ООО «Ферреэкспо» объявило о планах освоения Капитановского месторождения хромовой руды в Кировоградской обл. (утвержденные запасы хрома -примерно 300 тыс.т). При этом будет создан новый ГОК под производство хромового концентрата с содержанием оксида хрома более 45%.
Победить конкурента
В 2007г. украинские покупатели завезли из-за рубежа 6,2 тыс.т ферросиликомарганца (в 2006г. – 21,6 тыс.т) и 6,8 тыс.т ферросилиция (в 2006г. -6,6 тыс.т).
И все же, несмотря на дорожание производственных ресурсов, отечественные ферросплавщики успешно конкурируют с импортерами. Причина, по словам С.Кудрявцева, «в способности предложить пакетные поставки (и ферросиликомарганец, и ферромарганец, и ферросилиций). Тогда как, например, силикомарганец из Китая будет дешевле, но получить оттуда же ферромарганец уже будет проблематично, тем более такой же качественный, как украинский».
Продукция из КНР в среднем дешевле украинской на 5-7%, а по некоторым позициям и на 10%. Так, ферросилиций-65 из Китая может быть дешевле украинского аналога на 2000 грн./т.
Импортировать же ферромарганец достаточного качества возможно только из России, а это не всегда просто, и отечественный потребитель старается закупать его в Украине.
В целом на украинский ферросплавный рынок завозится в основном феррохром и ферротитан, а также малотоннажные ферросплавы – ферромолибден, феррованадий, ферровольфрам, ферронио-бий (последние – в основном из Китая).
Говоря же о конкуренции между отечественными производителями, С.Кудрявцев приводит такой пример: «Предприятие, ранее выпускавшее передельный чугун, начало производство ферромарганца (на волне подорожания последнего). Качество подобной продукции ниже, т.к. опыта ее производства нет, да и оборудование не то. Но рынок таким предприятием ломаться может, т.к. оно предлагает свою продукцию по более низкой цене. Затем цены на ферромарганец могут упасть, и такой новый производитель уйдет с рынка».
Впрочем, по словам А.Дудника, «конкуренция на рынке ферросплавов Украины сегодня по-прежнему идет по цене, а роль качества невелика. Поэтому заметные изменения в конкурентной среде происходят только тогда, когда кто-то начинает демпинговать. И как таковой острой конкуренции нет».
Тернии экспорта
По данным Минпромполитики, в июле 2008г. экспорт отечественных ферросплавов уменьшился относительно июня на 1,2%, или на 1,22 тыс.т (до 103,55 тыс.т). В то же время поступления от экспорта ферросплавов увеличились на 4,7%, или на $8,22 млн. (до $191,75 млн.).
По сравнению с июнем в июле этого года сократился экспорт:
• ферросиликомарганца на 2,6%, или на 1,73 тыс.т (до 64,94 тыс.т);
• ферросилиция на 7,3%, или на 0,4 тыс.т (до 5,12 тыс.т);
• ферромарганца на 5,9%, или на 1,18 тыс.т (до 18,74 тыс.т).
А за 7 мес. 2008г. в сравнении с аналогичным периодом 2006г. экспорт украинских ферросплавов упал на 5,6%, или на 41,7 тыс.т (до 705,18 тыс.т).
Тем не менее, не будем забывать, что в 2007г. экспорт ферросплавов относительно предыдущего года вырос на 1,5%, или на 18,37 тыс.т (до 1 217,11 тыс.т).
Сегодня украинские производители ферросплавов развивают поставки по двум основным направлениям: Европа и Россия. В последней отмечается рост спроса на данный вид продукции. А Европа закупает ферросплавы в Украине из-за высокой себестоимости собственного производства и традиционной ориентации на ферросилиций.
Еще один важный рынок – Турция, где спрос на ферросплавы почти полностью покрывается поставками из Украины (своего производства здесь нет). По словам С.Кудрявцева, конкуренцию отечественным поставщикам пытались составить компании из Грузии, Казахстана и России. Но т.к. все равно эти поставки должны были идти транзитом через Украину, отечественные заводы серьезно выигрывали в цене за счет уровня затрат на логистику.
Впрочем, в последнее время возникли серьезные предпосылки, способные привести к сокращению экспорта ферросплавов из Украины. В первую очередь это т.н. законодательство REACH в Европе, ужесточающее экологические требования к самой различной продукции и тем более к продукции ГМК. Требования REACH касаются химических веществ, содержащихся в продукции. И, по убеждению С.Кудрявцева (как руководителя Центра REACH в Украине), «представляют собой не что иное как инструмент передела ряда рынков в пользу европейских операторов. Ведь сертификацию на соответствие нормам REACH смогут пройти далеко не все украинские предприятия. С другой стороны, сертификация по требованиям REACH и сама по себе влечет немалые затраты – на опыты,непременное создание отдельных рабочих групп и т.п., а от этого повышается себестоимость продукции».
Перспективы экспорта ферросплавов в РФ выглядят более радужными. Так, в конце 2007г. Минэкономразвития РФ завершило антидемпинговое расследование против поставок ферромарганца из Украины без введения защитных мер. Тем не менее, отечественные поставщики говорят о том, что доступ на российский рынок постепенно сужается, в т.ч. в пользу казахских и китайских конкурентов. Способствует этому и повышение в СНГ тарифов на грузовые ж/д перевозки. Такая тенденция заставляет украинские предприятия переориентировать свой экспорт на Европу и другие направления.
Заметным для экспорта событием стала и недавняя фактическая отмена определения индикативных цен Минэкономики Украины. Впрочем, эксперты не исключают, что на смену индикативам могут прийти т.н. референтные цены, характерные для стран ВТО (определяются при участии производителей и профильных ассоциаций, а также таможни, налоговых органов).
А в 2009г., по информации ООО «Арсенал», Лондонская биржа металлов (LME) намеревается запустить фьючерсные контракты на молибденовые и ванадиевые материалы. Это откроет новые возможности не только отечественным потребителям (приобретать дорогие малотоннажные ферросплавы по прозрачным мировым ценам), но и поставщикам – обеспечивать устойчивое наличие физических объемов сплава на украинских складах.