Обзор мирового рынка стали: 10-17 апреля.

Цены…

Обзор мирового рынка стали: 10-17 апреля.

Цены практически на все виды стальной продукции продолжают повышаться прежними темпами и, по мнению производителей, этот рост будет продолжаться, по крайней мере, до начала мая благодаря стабильно высокому спросу, а также необходимости покрытия дополнительных затрат металлургов. Впрочем, нынешнему скачку цен, продолжающемуся уже третий месяц, можно найти и иное объяснение: ожидая неизбежного падения в конце II – начале III квартала, металлопроизводители стремятся поднять цены как можно выше, чтобы потом иметь побольше пространства для маневра.

Полуфабрикаты

Стоимость заготовок на мировом рынке в первой половине апреля поднималась относительно медленно, однако в ближайшее время, очевидно, следует ждать нового подорожания в связи с ростом цен на длинномерный прокат, с одной стороны, и металлолом, с другой. В середине месяца предложения о поставках китайских полуфабрикатов в страны Юго-Восточной Азии, в Корею и на Тайвань поступали, в основном, из расчета порядка $370-390/т FOB, хотя в реальных сделках цены, как правило, тяготели к нижней границе этого интервала. Турецкие компании сообщали о продажах заготовок по $410-425/т FOB, но такие цены были возможны только при поставках в страны ЕС. Ближневосточные покупатели, в основном, приобретают данную продукцию не дороже $425/т CFR.

Заготовки из стран СНГ повысились в цене еще в начале апреля до $370-390/т FOB, но дальнейший рост пока затруднен. Кроме того, на рынке присутствует продукция, поставляемая сейчас по ранее заключенным контрактам, когда цены были значительно ниже.

Китайские производители слябов пытаются задрать цены до $440-450/т CFR для покупателей в странах Восточной Азии, однако последние воздерживаются от подобных закупок, опасаясь, что к началу лета, когда данная продукция поступит к ним, стоимость плоского проката уже упадет, и такие дорогие слябы принесут один лишь убыток. Пока что стоимость полуфабрикатов на региональном спотовом рынке составляет около $400-420/т CFR.

Слябы из стран СНГ на восточноазиатский рынок в последнее время почти не поступают, так как большая часть поставок приходится на США и страны Западной Европы. При этом, по некоторым контрактам цены могут превышать $400/т FOB, хотя большая часть сделок заключается из расчета $365-400/т FOB.

Конструкционная сталь

Турецкие компании резко взвинтили цены на арматуру и сортовой прокат, воспользовавшись подъемом спроса в Европе и США, где местные компании не в состоянии удовлетворить выросший сверх всяких прогнозов потребительский спрос. Последние предложения о поставках данной продукции турецкого производства поступали покупателям в странах ЕС и Ближнего Востока по ценам $510-530/т C&F с поставкой в июне.

Пока что строительные компании, по большей части, воздерживаются от приобретений по таким ценам, считая их завышенными. И в самом деле, не далее как в начале апреля те же турецкие экспортеры предлагали сортовой прокат не дороже $500/т C&F. Впрочем, турецкие компании могут переориентироваться на рынок США, где арматура по $540-550/т C&F вполне конкурентоспособна, или осуществлять продажи на внутреннем рынке, где стоимость арматуры достигает $500/т с доставкой, а профилей – $530-540/т.

По сравнению с турецкой продукцией длинномерный прокат из стран СНГ выглядит сильно недооцененным. Даже в начале прошлой неделе иностранные источники сообщали о поставках украинской арматуры в Алжир по $410-420/т FOB. Впрочем, в последнее время некоторые поставки из СНГ осуществлялись уже из расчета $430-450/т FOB, а то и дороже. Объемы экспорта относительно невысоки из-за значительного спроса на внутренних рынках.

В Восточной Азии цены на конструкционную сталь относительно низки по сравнению с Европой и даже Ближним Востоком. Так, стоимость китайской арматуры, как правило, не превышает $440-450/т C&F. Однако в ряде стран региона происходит «ползучее» повышение цен, прибавляющих по $3-8 в неделю. В частности, на Тайване местные компании довели стоимость арматуры для национальных потребителей до $450-465/т ex-works.

Листовая сталь

Азиатский рынок плоского проката разогревается все сильнее. Поставщики, главным образом, китайские, словно соревнуются друг с другом – кто поднимет цены выше всех? Потребители, откровенно напуганные невиданными темпами роста – $15-20/т в неделю, – уже отказываются от новых закупок, хотя особых изменений к лучшему в ближайшее время не предвидится, так как более дешевой продукции, чем китайская на рынке практически нет.

В середине апреля китайские метзаводы предлагали г/к рулоны по ценам около $490-500/т FOB с поставкой в мае и более $500/т FOB – в июне. По словам металлургов, они обеспечены заказами на несколько недель вперед, а спрос на внутреннем рынке исключительно высок. Китайская толстолистовая сталь коммерческих сортов также преодолела рубеж $500/т FOB, а материал для судостроения предлагается корейцам по $550/т FOB. Х/к рулонов китайского производства на региональном рынке почти нет, так как практически вся продукция реализуется внутри страны. Вследствие этого резко сократился и импорт холодного проката. В Азии тайванские или японские рулоны предлагаются по $620-640/т FOB. Оцинкованная сталь толщиной 1 мм стоит более $700/т FOB, а тонкий материал японского или индийского производства превышает $850/т FOB.

Продукция из стран СНГ поступает в Азию в ограниченных количествах. Г/к рулоны, предлагаемые по $520-530/т C&F, пока не находят покупателей из-за дороговизны, однако толстолистовая сталь, котировки которой находятся в интервале $510-540/т C&F, вполне конкурентоспособна по сравнению с китайской.

Впрочем, восточноазиатский рынок в последнее время может привлекать экспортеров из России и Украины лишь с точки зрения увеличения объемов сбыта. Продажи в страны ЕС и Ближнего Востока более выгодны из-за меньших расходов на доставку. При этом, г/к рулоны российского производства приобретаются турецкими компаниями по $520-550/т C&F, а украинская толстолистовая сталь достигает в странах Персидского залива $560-620/т CFR, причем ближневосточные потребители жалуются на недостаточный объем поставок.

В Европе рынок листовой стали немного успокоился после скачка начала месяца. Производители и потребители привыкают к новому уровню цен, достигающих ?430-480/т ex-works для г/к рулонов. Аналогичная продукция из России и Турции поставляется в страны региона по ценам около $500/т FOB. В последнее время в цене продолжает расти только оцинкованная сталь, дефицит которой никак не удается погасить.

Ведущие производители плоского проката в США анонсировали повышение цен на $10-20 за короткую т (907 кг) в июне, основывая свои действия, прежде всего, значительным спросом. Пока что стоимость г/к рулонов на американском рынке составляет, в среднем, $570 за короткую т FOB баржа, х/к достигают $710 за короткую т, а оцинкованная сталь толщиной 1 мм – около $750 за короткую т.

Специальные сорта стали

Подорожание никеля до самого высокого уровня за последние 17 лет ($18000/т на Лондонской бирже металлов) заставило производителей нержавеющей стали снова повысить свои котировки. Так, в странах Восточной Азии стоимость базовых х/к рулонов 304 2В поднялась до около $2550/т C&F по сравнению с $2450-2550/т в начале месяца. Китайские компании на прошлой неделе дружно увеличили цены, в среднем, на 3000 юаней/т, доведя стоимость аналогичного х/к материала на внутреннем рынке до эквивалента $2700-2750/т ex-works.

Европейцы, анонсировавшие цены на май еще в конце марта, пока не пересматривают свои прежние решения, но вероятно, постараются компенсировать затраты в июне. По мнению аналитиков лондонской консалтинговой компании MEPS, рынок нержавеющей стали должен пойти на спад во II полугодии, но последние недели подъема могут вывести цены на очень значительную величину.

Зато производители других специальных сортов стали, где используется не никель, а другие легирующие элементы, могут постепенно сбавлять цены. Как считают эксперты, пики подъема на рынках молибдена, ванадия и вольфрама миновали, а значит, расходы производителей будут постепенно уменьшаться.

Металлолом

Рост цен на металлолом в странах Средиземноморья завершается, а по мнению некоторых местных источников, даже пошел вспять. Пока что цены на материал 3А из стран СНГ или европейский HMS №1, судя по всему, находятся в интервале $250-265/т C&F, но, вероятно, в ближайшее время они немного снизятся.

Правда, скорее всего, это понижение будет небольшим, так как на мировом рынке металлолом по-прежнему остается дорогостоящим и достаточно дефицитным ресурсом. Его стоимость в апреле повысилась в США и странах ЕС, а состоявшийся в начале второй декады японский экспортный тендер завершился на отметке ¥25700/т ($216) FAS для материала Н2 – на ¥550/т выше, чем в середине марта.

Тем не менее, именно японский металлолом остается самым дешевым в восточноазиатском регионе. Так, американские компании не хотят продавать сырье дешевле $260-270/т C&F, указывая на его недавнее подорожание на своем внутреннем рынке. Российский материал 3А предлагается по ценам около $245-255/т C&F и понижается медленно и неохотно.

Относительной слабости азиатского рынка способствует относительно низкий спрос со стороны китайских компаний, за первые два месяца текущего года сокративших импорт лома более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как считают аналитики, это вызвано большими объемами сборов вторсырья, а также остановкой многих мелких прокатных заводиков, ранее приобретавших импортный лом. Внутренние цены на китайском рынке, тем временем, находятся в интервале $230-240/т с доставкой и не хотят подниматься выше.

Источник: ugmk.info