Новый год китайской стали.

Аналитики британской…

Новый год китайской стали.

Аналитики британской консультационной компании MEPS опубликовали свой прогноз развития мирового рынка стали на 2006 г. По их предположениям, производство нерафинированной стали в наступившем году вырастет на 4,17% до 1,175 млрд. т. Традиционно, наибольший вклад в рост объемов выплавки металла внесет Азия, особенно, Китай. 80% прироста ожидается за счет увеличения производства стали именно метпредприятиями «Поднебесной».

I половина 2006 г., по мнению исследователей, будет характеризоваться избыточным предложением стали, при том что промышленно развитые регионы не планируют роста производства. Следует ожидать дальнейшего сокращения объемов выплавки в ЕС, Северной Америке и Японии. Более того, азиатские сталепроизводители, в том числе и китайские, должны замедлить темпы наращивания выпуска металла до 10-15%.

По итогам 2005 г. Китай увеличил выпуск на 25%, что составило почти 350 млн. т стали. В то же время, доля страны в общемировом производстве выросла с 26% в 2004 г. до 31%. Нельзя не уточнить, что рост доли КНР произошел не только за счет наращивания производства металла в стране, а и сокращения объема сталеплавления в остальных регионах мира.

В 2006 г., в свете новой государственной политики в сфере металлургии, прогнозируется торможение темпов роста производства стали. Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA) считает, что в этом году выплавка металла вырастет всего на 12% по сравнению с 2005 г. и остановится на уровне 390 млн. т. Трудно оценить реальность такого прогноза, но в условиях тотального снижения цен во II полугодии 2005 г., к декабрю темпы роста производства нерафинированной стали уменьшились с привычных значений до 16%.

Экономика Китая продолжает развиваться высокими темпами. Создается новая инфраструктура, растут инвестиции в строительство, автомобильный сектор, производство бытовых товаров, но рост спроса со стороны этих отраслей все равно ниже, чем рост производства стали. В 2006 г. выпуск стали вырастет до 390 млн. т, тогда как объем внутреннего потребления металла ожидается на уровне 320-330 млн. т.

Если учесть, что КНР продолжает импортировать сталь (в 2005 г. 27,1 млн. т), то объем металла, не нашедшего применения в стране, может превысить 80-90 млн. т. Будет ли Китай каким-то образом регулировать экспорт стали или весь этот тоннаж выплеснется на мировой рынок и обвалит цены? В 2005 г. спад внутренних китайских цен на фоне избытка предложения явно продемонстрировал, что металлурги «Поднебесной» также становятся жертвами своей прежней стратегии бесконтрольного наращивания мощностей.

В начале февраля 2006 г. руководство CISA призвало металлургов страны поступиться объемами производства в пользу сохранения ценового уровня. Тем более, что после окончания китайских новогодних праздников привыкшие к снижению цены начали потихоньку возрастать. Восстановление активности рынка совпало с уменьшением объема складируемой продукции, что позволило метпредприятиям поднять свои отпускные цены: г/к рулоны «подросли» на $20-25/т, толстолистовая сталь и сталь для судостроения – на $20–30/т, х/к и оцинкованный рулон – на $25-50/т в зависимости от сорта.

Вслед за увеличением внутрикитайских цен, вверх устремились и экспортные цены. Трейдеры констатируют, что многие китайские производители подняли свои котировки, но не торопятся продавать свою продукцию, ожидая дальнейшего роста. Повышение уровня экспортных цен китайской продукции не может не радовать производителей из других стран, страдающих от демпинга и вынужденных занижать стоимость своей стали.

В любом случае, себестоимость производства металла в Китае, несмотря на постоянный рост затрат на сырье, остается на низком уровне, так что китайская продукция сохранит конкурентоспособность на внешних рынках. Многие зарубежные потребители отмечают улучшение качества метпродукции из «Поднебесной» и увеличивают импорт из Китая. Например, в 2005 г. импорт чугуна и стали из Китая в Японию, по данным министерства финансов Японии, вырос по сравнению с 2004 г. на 44,4% до 2,5 млн. т. Южнокорейская ассоциация чугуна и стали (Kosa) сообщила об увеличении объемов импорта стальной продукции из КНР за январь-ноябрь 2005 г. на 65,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. до 6,3 млн. т.

В 2006 г. китайская компания Panzhihua Iron & Steel намерена экспортировать в США первую партию железнодорожных рельс – 6000 тонн. При чем ввозимая продукция полностью соответствует достаточно жестким стандартам качества, действующим в США. Кстати, участники американского рынка стали крайне ревностно отслеживающие проникновение чужих товаров на свой рынок, единодушно отмечают, что китайские меткомпании становятся более дисциплинированными в вопросах производства, экспорта и импорта.

И дело здесь не только в официальной политике Пекина. Просто китайцы будут вынуждены играть по правилам мирового рынка, если хотят, чтобы этот рынок оставался открытым для них. Прогнозируя его развитие в 2006 г., американские аналитики считают, что Китай вновь станет чистым импортером высококачественных сортов стали с высокой добавленной стоимостью. Мишель Эппльбаум из исследовательского центра Michelle Applebaum Research Inc. предполагает, что прошлогоднее резкое падение китайских цен в какой-то степени было спровоцировано и попытками правительства успокоить спекулятивную лихорадку и повысить эффективность метпредприятий.

Официальный Пекин прекрасно понимает, что сталелитейная отрасль должна быть прекрасно организованной и ориентированной на конечного потребителя. Есть ли смысл наращивать и без того гигантские объемы импорта железорудного сырья, тратить столь дефицитную электроэнергию, загрязнять окружающую среду, увеличивать выпуск стали, которая потом будет по дешевке скупаться зарубежными потребителями? Правительство Китая должно определиться, какой вариант будет оптимальным для страны.

Мишель Эппльбаум считает, что китайский рынок пытается за 2 года пройти путь, на который американцы потратили 25 лет. Она убеждена, что Китай успешно достигнет поставленных целей и призывает не паниковать и не рассматривать КНР в качестве нецивилизованного рынка, угрожающего подорвать устои мировой металлургии. Хотелось бы надеяться, что ее слова сбудутся.

Пока же, по итогам 2005 г. Китай остается чистым экспортером с разницей в 500 тыс. т, включая полуфабрикаты и готовую продукцию; экспорт достиг 27,6 млн. т, а импорт 27,1 млн. т. Январь 2006 г. завершился с такими результатами: экспорт готовой стали на 240 тыс. т превысил импорт, тогда как в декабре эта разница составляла 40 тыс. т. За январь китайский экспорт стали оценивается в 1,81 млн. т, что несколько ниже декабрьского показателя – 1,82 млн. т. Если в декабре импорт готовой стальной продукции составлял 1,78 млн. т, то в январе он резко снизился до 1,57 млн. т. Экспорт стали в январе 2006 г. на 21,1% выше, чем в январе прошлого года, падение импорта в том же сравнении составляет 18,3%.

I половина 2006 г., по мнению исследователей, будет характеризоваться избыточным предложением стали, при том что промышленно развитые регионы не планируют роста производства. Следует ожидать дальнейшего сокращения объемов выплавки в ЕС, Северной Америке и Японии. Более того, азиатские сталепроизводители, в том числе и китайские, должны замедлить темпы наращивания выпуска металла до 10-15%.

По итогам 2005 г. Китай увеличил выпуск на 25%, что составило почти 350 млн. т стали. В то же время, доля страны в общемировом производстве выросла с 26% в 2004 г. до 31%. Нельзя не уточнить, что рост доли КНР произошел не только за счет наращивания производства металла в стране, а и сокращения объема сталеплавления в остальных регионах мира.

В 2006 г., в свете новой государственной политики в сфере металлургии, прогнозируется торможение темпов роста производства стали. Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA) считает, что в этом году выплавка металла вырастет всего на 12% по сравнению с 2005 г. и остановится на уровне 390 млн. т. Трудно оценить реальность такого прогноза, но в условиях тотального снижения цен во II полугодии 2005 г., к декабрю темпы роста производства нерафинированной стали уменьшились с привычных значений до 16%.

Экономика Китая продолжает развиваться высокими темпами. Создается новая инфраструктура, растут инвестиции в строительство, автомобильный сектор, производство бытовых товаров, но рост спроса со стороны этих отраслей все равно ниже, чем рост производства стали. В 2006 г. выпуск стали вырастет до 390 млн. т, тогда как объем внутреннего потребления металла ожидается на уровне 320-330 млн. т.

Если учесть, что КНР продолжает импортировать сталь (в 2005 г. 27,1 млн. т), то объем металла, не нашедшего применения в стране, может превысить 80-90 млн. т. Будет ли Китай каким-то образом регулировать экспорт стали или весь этот тоннаж выплеснется на мировой рынок и обвалит цены? В 2005 г. спад внутренних китайских цен на фоне избытка предложения явно продемонстрировал, что металлурги «Поднебесной» также становятся жертвами своей прежней стратегии бесконтрольного наращивания мощностей.

В начале февраля 2006 г. руководство CISA призвало металлургов страны поступиться объемами производства в пользу сохранения ценового уровня. Тем более, что после окончания китайских новогодних праздников привыкшие к снижению цены начали потихоньку возрастать. Восстановление активности рынка совпало с уменьшением объема складируемой продукции, что позволило метпредприятиям поднять свои отпускные цены: г/к рулоны «подросли» на $20-25/т, толстолистовая сталь и сталь для судостроения – на $20–30/т, х/к и оцинкованный рулон – на $25-50/т в зависимости от сорта.

Вслед за увеличением внутрикитайских цен, вверх устремились и экспортные цены. Трейдеры констатируют, что многие китайские производители подняли свои котировки, но не торопятся продавать свою продукцию, ожидая дальнейшего роста. Повышение уровня экспортных цен китайской продукции не может не радовать производителей из других стран, страдающих от демпинга и вынужденных занижать стоимость своей стали.

В любом случае, себестоимость производства металла в Китае, несмотря на постоянный рост затрат на сырье, остается на низком уровне, так что китайская продукция сохранит конкурентоспособность на внешних рынках. Многие зарубежные потребители отмечают улучшение качества метпродукции из «Поднебесной» и увеличивают импорт из Китая. Например, в 2005 г. импорт чугуна и стали из Китая в Японию, по данным министерства финансов Японии, вырос по сравнению с 2004 г. на 44,4% до 2,5 млн. т. Южнокорейская ассоциация чугуна и стали (Kosa) сообщила об увеличении объемов импорта стальной продукции из КНР за январь-ноябрь 2005 г. на 65,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. до 6,3 млн. т.

В 2006 г. китайская компания Panzhihua Iron & Steel намерена экспортировать в США первую партию железнодорожных рельс – 6000 тонн. При чем ввозимая продукция полностью соответствует достаточно жестким стандартам качества, действующим в США. Кстати, участники американского рынка стали крайне ревностно отслеживающие проникновение чужих товаров на свой рынок, единодушно отмечают, что китайские меткомпании становятся более дисциплинированными в вопросах производства, экспорта и импорта.

И дело здесь не только в официальной политике Пекина. Просто китайцы будут вынуждены играть по правилам мирового рынка, если хотят, чтобы этот рынок оставался открытым для них. Прогнозируя его развитие в 2006 г., американские аналитики считают, что Китай вновь станет чистым импортером высококачественных сортов стали с высокой добавленной стоимостью. Мишель Эппльбаум из исследовательского центра Michelle Applebaum Research Inc. предполагает, что прошлогоднее резкое падение китайских цен в какой-то степени было спровоцировано и попытками правительства успокоить спекулятивную лихорадку и повысить эффективность метпредприятий.

Официальный Пекин прекрасно понимает, что сталелитейная отрасль должна быть прекрасно организованной и ориентированной на конечного потребителя. Есть ли смысл наращивать и без того гигантские объемы импорта железорудного сырья, тратить столь дефицитную электроэнергию, загрязнять окружающую среду, увеличивать выпуск стали, которая потом будет по дешевке скупаться зарубежными потребителями? Правительство Китая должно определиться, какой вариант будет оптимальным для страны.

Мишель Эппльбаум считает, что китайский рынок пытается за 2 года пройти путь, на который американцы потратили 25 лет. Она убеждена, что Китай успешно достигнет поставленных целей и призывает не паниковать и не рассматривать КНР в качестве нецивилизованного рынка, угрожающего подорвать устои мировой металлургии. Хотелось бы надеяться, что ее слова сбудутся.

Пока же, по итогам 2005 г. Китай остается чистым экспортером с разницей в 500 тыс. т, включая полуфабрикаты и готовую продукцию; экспорт достиг 27,6 млн. т, а импорт 27,1 млн. т. Январь 2006 г. завершился с такими результатами: экспорт готовой стали на 240 тыс. т превысил импорт, тогда как в декабре эта разница составляла 40 тыс. т. За январь китайский экспорт стали оценивается в 1,81 млн. т, что несколько ниже декабрьского показателя – 1,82 млн. т. Если в декабре импорт готовой стальной продукции составлял 1,78 млн. т, то в январе он резко снизился до 1,57 млн. т. Экспорт стали в январе 2006 г. на 21,1% выше, чем в январе прошлого года, падение импорта в том же сравнении составляет 18,3%.