Новые планы.
В последние недели 2005 года многие металлургические…

Новые планы.

В последние недели 2005 года многие металлургические компании мира анонсировали новые проекты. Несмотря на спад цен на мировом рынке и усиление угрозы со стороны китайского экспорта, производители стали уверены в необходимости…

В частности, в Индии, привлекательной своими запасами железной руды, корейская корпорация Posco окончательно определилась со своими планами строительства металлургического комбината мощностью 12 млн. тонн в год. Первую очередь, производительность которой составит 4 млн. тонн в год, а стоимость — 3,7 млрд. долларов, предполагается ввести в строй к концу 2010 года. При этом, если ранее корейцы собирались выпускать в Индии исключительно слябы для поставок на другие предприятия корпорации, то теперь они готовы выпускать на индийском комбинате порядка 2,5 млн. тонн горячекатаных рулонов в год и лишь 1,5 млн. тонн полуфабрикатов.

В Бразилии, еще одной стране, располагающей огромными резервами железной руды, на прошлой неделе стартовало строительство завода Cearа Steel, рассчитанного на 1,5 млн. тонн слябов в год. Проект реализуют бразильская горнорудная корпорация CVRD, корейская Dongkuk Steel, а также итальянский поставщик металлургического оборудования компания Danieli.

Новый крупный проект анонсировала Lion Group, лидер металлургической промышленности Малайзии. Компания инвестирует в развитие производства своего головного предприятия в течении пяти лет 1,5 млрд. долларов, вследствие чего его мощность увеличится с 4,8 млн. тонн до 7,8 млн. тонн. Расширять планируется прежде всего выпуск плоского проката. Сама Малайзия при наличии недорогих энергоносителей не имеет коммерческих запасов железной руды, но зато находится сравнительно недалеко от портов Западной Австралии с ее огромными рудными богатствами.

И наконец, ни одна неделя не обходится без новостей из Китая. Роль “ньюсмейкера” на этот раз сыграла компания Wuhan Steel, третий по величине производитель стали в стране. На прошлой неделе она приобрела за 805 млн. долларов контрольный пакет акций государственной компании Liuzhou Iron & Steel Group, благодаря этому расширив свою производительность от 15 млн. до 20 млн. тонн стали в год и получив важный плацдарм на юге страны. Впрочем, Wuhan пока что так и остается на третьей позиции, уступая двум лидерам отрасли — Baosteel и Anben Steel Group.

Новый год — грустный праздник

Год 2005-й завершается довольно безрадостно для большинства производителей стали, но и перспективы на начало 2006 года выглядят не лучше. Как считают специалисты, спад на мировом рынке будет продолжаться из-за перепроизводства в Китае, ведущего к избыточному экспорту, ввода в строй новых мощностей на Ближнем Востоке и низкого спроса на стальную продукцию в западноевропейских странах.

В последние недели года рыночная активность невелика, большинство потребителей уже обеспечены запасами на ближайшее время. Правда, не все трейдеры успели распродать продукцию, так что предложения по все более низким ценам продолжают поступать.

Это касается и плоского проката из стран СНГ. В принципе, российские и украинские горячекатаные рулоны могут продаваться в страны ЕС по ценам около 390-420 долларов за тонну FOB, а в США — до 450 долларов за тонну FOB , но объемы продаж здесь сравнительно невелики. На рынках же других регионов цены не превышают 360-380 долларов за тонну C&F независимо от района поставки, так что поставщики порой вынуждены сбивать цены до 320 долларов за тонну FOB. Цены на холоднокатаные рулоны из СНГ, направляющиеся в Восточную Азию, начинаются от 410 долларов за тонну FOB, хотя европейцы могут покупать аналогичную продукцию почти на 100 долларов за тонну дороже.

Китайские компании удерживают экспортные цены на прежних позициях, предлагая горячекатаные рулоны по 360-380 долларов за тонну C&F, а холоднокатаные — по 460-480 долларов за тонну C&F в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Однако специалисты считают, что в перспективе снижение будет продолжаться. По-прежнему неблагоприятным выглядит положение азиатских компаний, вынужденных конкурировать с китайцами. Так, корейская Posco объявила, что с 1 января сокращает стоимость листовой стали для местных покупателей на 10-17%.

Полуфабрикаты производства СНГ пока относительно стабильны, но при низком уровне спроса. Цены на слябы за пределами США и Европы не превышают 305-320 долларов за тонну C&F, заготовки в странах Ближнего Востока и Восточной Азии котируются по 340-355 долларов за тонну C&F.

Наша ваша не понимай

Очередной раунд переговоров по ценам на железную руду на 2006-2007 финансовый год между бразильскими и австралийскими поставщиками сырья и их клиентами в Японии и Китае не дал никаких результатов. По словам наблюдателей, позиции сторон так же далеки друг от друга, как и в начале переговорного процесса и какого-либо продвижения вперед не просматривается.

Экспортеры руды продолжают настаивать на повышении цен, указывая в поддержку своей позиции такие аргументы как увеличение спроса на железную руду со стороны Китая, необходимость реализации новых проектов расширения производительности, чтобы удовлетворить спрос, а также сохраняющийся на мировом рынке дефицит предложения и транспортных мощностей. Доводы металлургических компаний, выступающих за снижение стоимости руды, с точки зрения рыночной логики, выглядят несколько слабее. Главным образом, потребители сырья жалуются на понижение цен на готовую стальную продукцию. Кроме того, китайские переговорщики обещают в будущем году сократить темпы роста в национальной сталелитейной отрасли и покрыть большую часть его потребностей в железной руде за счет внутренних источников. При этом, китайцы уже неоднократно демонстрировали, что с выполнением подобных обещаний у них есть серьезные проблемы.

Эксперты пока что предполагают, что рост цен на железную руду в 2006 году немного превысит 10%. В частности, австралийское бюро ресурсов ABARE указывает в своем обзоре цифру 11,5%. Тем не менее, на недавно проходивших в Японии переговоров представители экспортеров руды упоминали и о возможности повышения цен на 30%. Вероятно, что горнодобывающие компании избрали в отношении своих потребителей, что и Россия в отношении Украины по ценам на газ.

Рынок металлолома к концу года сворачивает обороты. Относительно стабильными в последние недели были только закупки сырья в Турции, что дало возможность немного приподнять цены на лом 3А из стран СНГ до около 205-215 долларов за тонну C&F, что примерно на 5 долларов за тонну больше, чем в конце первой половины декабря. Азиатские цены пока остаются неизменными — до 225 долларов за тонну C&F на материал из стран СНГ.