Ближний Восток в поисках рыночного баланса.

Ближневосточный…

Ближний Восток в поисках рыночного баланса.

Ближневосточный рынок стали демонстрирует серьезные темпы роста. Это, в первую очередь, радует поставщиков метоборудования: масштабы наращивания производства и модернизации мощностей и, соответственно, заказов, уступает только Китаю. На фоне увеличивающегося потребления металлопродукции, металлурги региона ощутили дефицит внутренних сталелитейных мощностей, особенно, для производства плоского проката. Имея достаточное финансирование, меткомпании пытаются сбалансировать спрос и предложение.

Практически одновременно в нескольких ближневосточных странах началось массовое расширение и модернизация действующих мощностей, а также строительство «с нуля» новых предприятий. Большая часть проектов предназначены для удовлетворения потребностей местных рынков, но есть и предприятия, ориентированные на экспорт.

Процветание стран Ближнего Востока в первую очередь связано со стабильно высоким уровнем цен на нефть и газ. Приток нефтедолларов, наличие собственных дешевых энергоресурсов позволяют странам региона развивать традиционно энергоемкую металлургию. Помимо того, государственные и частные компании занялись диверсификацией своего бизнеса, не желая «зацикливаться» только на нефтедобыче.

В странах региона начался строительный бум, для чего потребовались дополнительные объемы металлопродукции. Масштабность стройпроектов поражает: например, строящийся в Дубаи самый высокий в мире небоскреб – Burj Dubai. Также идет сооружение спортивных и культурных объектов, гостиничных комплексов, транспортных развязок. Таким образом, потребление стали и ее производство растут из года в год.

Что касается сырья, то Ближний Восток беден на металлолом и железорудные месторождения. Доступность природного газа делает экономически оправданным производство железа прямого восстановления (DRI) и горячебрикетированного железа (HBI). Неудивительно, что среди проектов на ближайшие годы в сфере металлургии преобладают либо выпускающие DRI и HBI, либо работающие на этих видах сырья. Прогнозируется, что в результате ввода в строй такого рода мощностей производство в Саудовской Аравии, Иране, Катаре, Омане и ОАЭ вырастет с 13,7 млн. т в 2004 г. до 28,6 млн. т к 2010 г.

Увеличение выплавки стали способом DRI потребует увеличения импорта железной руды с 22,2 млн. т в 2004 г. до 42,5 млн. т. к 2010 г. Объемы производства ЖРС странами региона составляют 18,6 млн. т, добыча ведется в Иране, Турции и Египте. Качество местного сырья не столь высоко, как бразильского или австралийского, – содержание железа оценивается в 50-60%, поэтому до использования руды для производства окатышей или агломерации, она должна пройти стадию обогащения. Иранские «сырьевики» обещают к 2010 г. нарастить выпуск продукции до 25 млн. т/год.

В течение продолжительного времени выпуск готовой продукции превышал производство полуфабрикатов, в результате чего ближневосточные металлурги находились в высокой зависимости от импорта. Поэтому цель ряда проектов последних лет – уменьшить объемы ввоза г/к рулонов, слябов, блюмов и заготовок в регион и нарастить собственное производство такой продукции.

Отметим, что импорт полуфабрикатов в регионе вырос с 6,4 млн. т в 1997 г. до 12,7 млн. т в 2004 г. Участники рынка предполагают, что самый высокий уровень импорта – 15 млн. т – будет зафиксирован в 2005 г, затем за счет завершения строительства местных мощностей по выпуску нерафинированной стали объемы импорта будут постепенно уменьшаться – до 5,4 млн. т к 2010 г.

В 2004 г. страны произвели 39,5 млн. т нерафинированной стали. Согласно прогнозам, в 2007 г. этот объем вырастет до 51,5 млн. т и к 2010 г достигнет 62,9 млн. т/год. В то же время, темпы роста выпуска готовой стали выше, чем нерафинированной. В 1997 г. меткомпании Ближнего Востока произвели 29,1 млн. т готовой стали, а в 2004 г. – 47,6 млн. тонн. Прогнозируется, что к 2010 г. выпуск готовой стали предприятиями региона вырастет до 71,6 млн. т.

Высокий уровень инвестиций в метпроекты отмечается в Саудовской Аравии. Здесь реализуется ряд широкомасштабных программ как на государственном меткомбинате Hadeed, так частными компаниями. Уже в следующем году Hadeed может завершить модернизацию мощностей по производству горячего проката, в результате чего годовые объемы выпуска вырастут до 2 млн. т.

В 2007 г. Hadeed планирует запустить крупнейшее в мире предприятие по производству DRI (Midrex) – 1,76 млн. т/год. Полученное сырье в горячем виде пойдет прямо в новую электродуговую печь и на стан литья слябов. Новый проект увеличит мощность компании по производству плоского проката с 0,8 до 2 млн. т/год. Еще одна саудовская меткомпания Al Tuwairqi планирует перенести из США модуль по производству железа прямого восстановления, ранее принадлежащий Corus.

В Катаре Qasco также строит предприятие по производству DRI, которое с 2007 г. сможет ежегодно выпускать 1,5 млн. т. этого вида продукции. Половина из выпущенного объема будет продаваться внешним потребителям, а оставшееся количество пойдет на нужды собственного растущего производства арматуры.

Вскоре на карте мировых сталепроизводителей появятся новые названия. Список «металлургических» стран Персидского залива пополнит Оман, где Hamil Iron & Steel (Shadeed) строит завод по выпуску 1,5 млн. т DRI.

Беспрецедентные инвестиции в металлургию наблюдаются в Иране, где прогнозируется рост производства нерафинированной стали с 10 млн. т в 2005 г. до 18,5 т к 2010 г., среднегодовые темпы роста – 13%. Эти цифры не учитывают проектов 21 частной компании, которые также активно развиваются (в 2004 г. они выпустили 1,35 млн. т готовой стали).

Три крупнейшие госкомпании страны – Khouzestan, Esfahan и Mobarakeh – уже выполнили ряд мероприятий по увеличению производства и продолжают развивать собственные базы по выпуску нерафинированной и готовой стали. Один из самых масштабных проектов Ирана – Hormuzgan. Проработав с 1974 по 1979 гг., он был остановлен после революционных событий в Иране. Теперь на нем с участием индийского инвестора (Tata Steel, 49%) налаживается производство. К 2008 г. на комбинате заработает линия производства слябов мощностью 1,5 млн. т/год.

Стремительные темпы роста производства стали в странах региона не подлежат сомнению, а значит, основным импортерам своей продукции на Ближний Восток следует готовить новые рынки сбыта, поскольку в ближайшие годы объемы ввоза существенно сократятся.

Таблица 1: Ближневосточные проекты в сфере металлургии

Компания/страна Детали проекта/поставщик Запуск в эксплуатацию

Бахрейн – -

Gulf Investment Corp. (GIC) Комплекс «под ключ», мощность – 90 тыс. т нержавеющего рулона в год, Danieli сер. 2006

Египет – -

Egyptian American Steel Rolling Co. Электродуговая печь, линия литья заготовки, мощность – 1,2 млн. т/год, Concast 2005

Kandil Industries Стан холодной прокатки – 100 тыс. т/год;

линия горячего оцинковывания – 160 тыс. т/год сер. 2005

Иран – -

Khouzestan Steel Мини-завод по производству толстого листа – 1,1 млн. т/год, Danieli кон. 2007

Esfahan Steel Доменная печь и аглофабрика – 1,4 млн. т/год, Posec 2006

Saba Steel Электродуговая печь – 0,7 млн. т/год, линия литья слябов 2007

Mobarakeh Steel Увеличение сталеплавильных и прокатных (горячей) мощностей с 3 до 4,1 млн. т/год, Techint/SMS Demag 2003-05

Mobarakeh Steel Линия травления и разматыватель рулонов, Techint 2005

Hormuzgan Steel Цех по производству слябов по технологии DRI – 1,6 млн. т/год, SMS Demag, Iritech 2008

Ardebil Steel Цех литья заготовки – 0,8 млн. т/год май 2006

Aryan Fulad Завод по производству двутавровой балки и мелкосортных профилей – 520 тыс. т/год март 2006

Ferro Gilan Прокатный стан – 1,6 млн. т/год -

Sangan Iron Mine Завод по производству окатышей для выпуска DRI – 6 млн. т/год, Danieli 2008

Ирак – -

– Прокатный стан, Siemens/VAI Контракт: май 2005

Оман – -

Hamil Iron & Steel (Shadeed) Завод по производству 1,5 млн т DRI в год и

0,4 млн. т HBI в год, Midrex кон. 2007

Hamil Iron & Steel 80-тонная электродуговая печь, 80-тонная печь-ковш, 2 трехручьевых линии литья заготовки, Siemens/VAI Контракты: окт. 2004 – июнь 2005

Катар – -

Qatar Steel Co Плавильный цех – 600 тыс. т/год, линия литья заготовки, стан выпуска арматуры, Danieli 2006

Qatar Steel Co Завод по производству арматуры, Siemens/VAI контракт: апрель 2005

Qatar Steel Co Завод по производству DRI/HBI (50:50) – 1,5 млн. т/год, Midrex кон. 2007

Саудовская Аравия – -

Saudi Iron & Steel (Hadeed) Завод по выпуску 1,76 млн. т DRI в год, Midrex/VAI март 2007

Saudi Iron & Steel (Hadeed) Электродуговая печь 1,2 млн. т/год, литейщик слябов, Siemens/VAI кон. 2006

Saudi Iron & Steel (Hadeed) Увеличение мощностей горячей прокатки в 2 раза до 2 млн. т/год; вторая печь преднагрева, шестая отделочная линия, дрессировочный стан, Siemens/VAI/SMS Demag 2006

Saudi Iron & Steel (Hadeed) Завод по производству проката и катанки мощностью 500 тыс. т/год по технологии EWR (Endless Welding Rolling), Danieli нач. 2006

Saudi Iron & Steel (Hadeed) Двурезервуарная станция VD-VOD 500 тыс. т/год, Danieli дек. 2004

Universal Metal Co (Unicoil) Линия травления, холодной прокатки, оцинковывания, перемотки и контроля 250 тыс. т/год, Danieli I пол. 2006

Al Rahji Steel Мини-завод 850 тыс. т/год, Danieli кон. 2005

Al Yamamah Co Высокоскоростной прокатный стан 500 тыс. т/год, Danieli кон. 2005

Al Ittefaq Steel Прокатные станы EWR 75 т/час и 120 т/час, Danieli нач. 2007

Al Ittefaq Steel Увеличение мощности электродуговой печи с 65 до 100 т, Siemens/VAI -

Al Tuwairqi Перенос завода по выпуску 500 тыс. т DRI в год с Corus Mobile, Midrex -

Турция – -

Diler Demir Celik Прокатная линия по выпуску 400 тыс. т катанки для конструкционной и сортовой, Danieli нач. 2007

Tezcan Steel Линия закаливания мощностью 300 тыс. т/год, Danieli -

Kroman Celik Sanayii Прокатный стан по выпуску 500 тыс. т проката, катанки, рулонной углеродистой и легированной конструкционной стали, Danieli нач. 2006

Icdas Celik Линия по производству 700 тыс. т катанки в год (Danieli) кон. 2004

Isdemir 3 новых конвертера, SMS Demag апр. 2006, янв. 2007, окт. 2007

Isdemir Двуручьевой литейщик слябов, SMS Demag апр. 2006

Isdemir Модернизация доменной печи №3, Siemens/VAI -

Erdemir Дополнительные мощности по выпуску 3,5 млн. т плоского проката в год К концу 2008

Erdemir Линия по производству 500 тыс. т толстолистовой стали в год К концу 2005

Colakoglu Metalurji Сталеплавильный цех мощностью 2 млн. т стали в год: электродуговая печь 250 т, печь–ковш – 250 т, двуручьевой литейщик слябов, Siemens/VAI Контракт: окт. 2004 – февр. 2005

Ege Celik Четырехручьевой литейщик блюмов/балочной заготовки, модернизация двух электродуговых печей, шестиручьевая линия литья заготовки, прокатный стан, Siemens/VAI Контракт: май 2004 – дек. 2005

ОАЭ – -

Al Nasser Industrial

Enterprise, Abu Dhabi Микро-модуль по выпуску 200 тыс. т HCI в год, Techint/HYL 2007

General Holding Co, Abu Dhabi Сталеплавильный цех, работающий на DRI мощностью 2 млн. т/год и прокатный стан, Danieli MoU -

Emirates Iron & Steel Factory, Abu Dhabi Увеличение мощностей по выпуску арматуры до 1 млн. т/год кон. 2005

Qasco Dubai Steel Завод по выпуску 300 тыс. т арматуры (8-40 мм) в год, Siemens/Pomini Контракт: нояб. 2005

Conares Metal Supply, Dubai Завод по выпуску 180 тыс. т труб и полых профилей в год сент. 2005

Union Iron & Steel, Abu Dhabi Прокатный стан, Siemens/VAI Контракт: окт. 2005

Источник: Metal Bulletin

http://www.ugmk.info