Лобби на трубе (Часть 2).
Непрекращающиеся усилия…
Лобби на трубе (Часть 2).
Непрекращающиеся усилия ФРТП, направленные на ограничение импорта труб на российский рынок, практически увенчались успехом. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) провело расследование и планирует, в связи с уменьшением доли российских производителей, с января 2006 г. установить квоты на ввоз труб большого, среднего и малого диаметра. Характерно, что квоты на ТБД будут введены против поставок украинских, немецких и японских компаний, которые заявляли об интересе к проекту Северо-европейского газопровода.
По оценкам Фонда, в 2004 г. объем реализации российских труб вырос только на 8%, а импорт этой продукции увеличился на 45%. Параллельно увеличился и ценовый разрыв: в настоящее время российские трубы дороже импортных почти на 40%. Поэтому российские трубники добились проведения антидемпингового расследования, и рассчитывают, что после его завершения МЭРТ введет антидемпинговые пошлины против импорта обсадных, насосно-компрессорных, котельных, подшипниковых, нефтегазопроводных и труб общего назначения из Украины.
Также, в мае 2005 г. ФРТП пролоббировал антидемпинговое расследование в отношении украинского импорта нержавеющих, профильных, оцинкованных и водогазопроводных труб. По словам руководителя департамента метпромышленности Минпромполитики Владимира Грановского, «в России уже принято решение о введении пошлин на импорт украинских труб в размере от 8% до 53% на различные виды труб». Таким образом, российские трубники стремятся полностью замкнуть сортаментный круг продукции, импорт которой можно было бы перекрыть протекционистскими барьерами. В пресс-релизе ФРТП сказано: «В связи со сложившейся критической ситуацией на российском трубном рынке, отечественные производители ожидают введения антидемпинговых импортных пошлин на указанные виды трубной продукции».
Ситуация у российских трубников действительно сложная. Во-первых, они делают серьезные капиталовложения в модернизацию и крупные инвестиции в создание новых мощностей по производству ТБД. По утверждениям ФРТП, «всего российские компании за последние несколько лет в модернизацию производства вложили более $1 млрд.». Во-вторых, в отличие от Харцызского завода, у них нет собственных мощностей по производству штрипса, и они вынуждены закупать этот полуфабрикат у сторонних поставщиков по сравнительно высоким ценам.
Попытки оказать давление на производителей трубной заготовки в плане снижения цен через российское правительство особого успеха не имели: у металлургов достаточно сильное лобби, чтобы противостоять подобным попыткам. Поэтому себестоимость российских труб действительно выше, чем у украинских, соответственно, выше и продажная цена. Однако это вовсе не означает, что украинские компании строят свою маркетинговую стратегию на демпинге, который, по определению, есть «продажа товара по цене, меньшей себестоимости».
Фактически, у российских трубников есть единственное конкурентное преимущество – короткое транспортное плечо. Но это не относится к расположенным около границы с Украиной заводам ВТЗ и Тагмет, которые выпускают трубы нефтяного сортамента, и именно этим предприятиям придется хуже всего в случае нарастания украинского импорта. Такой сценарий развития событий опасен для них еще и потому, что качество труб их главного конкурента – группы «Интерпайп» – подтверждено не только сертификатами на соответствие международным стандартам (API5L, API5CT, DIN, ASTM и др.), но и увеличением отгрузок продукции нефтегазовым компаниям Европы, США, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.
Тем не менее, эта опасность им пока не грозит: в предвидении нежелательного развития событий в плане антидемпинговых расследований, «Интерпайп» пошел на добровольное ограничение своих поставок труб малого и среднего диаметра. Однако ХТЗ, рассчитывающий на поддержку потребителей, остро заинтересованных в его высококачественной и сравнительно недорогой продукции, не присоединился к инициативе «Интерпайпа», рискует потерять последнее звено в цепочке «Штрипс-труба-«Газпром», если протекционистские барьеры вынудят газовый концерн отказаться от его труб.
По сведениям российских СМИ, защитные меры МЭРТ намеревается ввести в отношении всех поставщиков труб «за исключением развивающихся стран». Следовательно, в первую очередь, они будут направлены против производителей Украины Германии и Японии. Трубные компании именно этих стран проявляют большой интерес к строительству Северо-европейского газопровода (СЕГ). Понятно, что планы МЭРТ в отношении защитных барьеров имеют смысл только в том случае, если Министерство действительно не желает допускать иностранные компании к предстоящему конкурсу на поставки труб для этого проекта.
Борьба трубных компаний за будущие контракты развернулась сразу после заключения между Россией и Германией договора по СЕГ. Помимо российских, немецких и украинских производителей, в этом проекте собираются принять участие компании из Японии и ряда европейских стран. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, он уже обсуждал возможность поставки труб с представителем японской корпорации Itochu. Рассчитывает получить контракт и немецкая Salzgitter.
В тендере примет участие и ХТЗ, и у него неплохие шансы на победу: он не только предлагает свою продукцию по более низкой цене, но и качество ее вполне устраивает руководство «Газпрома». Менеджеры концерна не раз указывали, что трубы ХТЗ диаметром 1420 мм выше по качеству, чем аналогичная продукция российских предприятий, к тому же, они лучше зарекомендовали себя на сложных участках газопроводов. Вероятно, именно по этим причинам, «Газпром» еще летом продлил срок действия разрешения на применение ТБД производства ХТЗ до июня 2008 г. Понятно также, что и у западных компаний шансы выше, чем у российских, прежде всего, из-за технических характеристик: понятно, что заказчик предпочитает двухшовным трубам одношовные, а их многие российские компании пока не могут производить. Уже известно, что при прокладке СЕГ будут использоваться одношовные прямошовные трубы диаметром 1067 мм и 1420 мм с толщиной стенки до 32 мм.
На этом фоне, утверждения российских трубников, что у них высокие шансы выиграть будущий тендер, следует воспринимать, как пиар кампанию. Например, директор отдела по связям с общественностью «Объединенной металлургической компании» Александр Кастравец заявил: «На Выксунском заводе мы запустили новую линию по производству ТБД. Объем вложений составил $172 млн. Наша продукция по качеству лучше предлагаемой украинскими заводами, особенно если это касается труб, которые используются в разработке шельфов и на Крайнем Севере, где требования к качеству очень серьезные. У нас есть все шансы выиграть конкурс».
ОМК планирует в ближайшем будущем начать поставки труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 21,6-30 мм для строительства наземной части СЕГ. Возможно, так и произойдет, но отнюдь не все российские производители способны выдержать конкуренцию за такие подряды. Во всяком случае, по информации российских источников, в «Газпроме», из-за несоответствия производимой трубной продукции техническим требованиям проекта к строительству транснационального проекта не была допущена группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), хотя ее менеджеры были настолько уверены в своем участии в проекте, что предприятие – первым в отрасли – получило кредит ЕБРР ($50 млн.) на модернизацию производства.
Далее, российские трубники часто склонны выдавать желаемое за действительное. Председатель ФРТП Александр Дейнеко утверждает: «В результате проводимой трубниками политики технического переоснащения удалось полностью решить проблему импортозамещения, которая чрезвычайно остро стояла перед государством еще несколько лет назад. И, если в 2000 г. трубные предприятия удовлетворяли потребности заказчиков на 70%, то в 2004 г. этот показатель вырос до 98%. За последние годы в стране создано четыре новых предприятия, на которых налажено изготовление труб данного типоразмера. Среди них — Волжский трубный завод, Выксунский метзавод, Челябинский трубопрокатный завод. Кроме того, «Северсталь» завершает строительство трубоэлектросварочного цеха на Ижорском трубном заводе, который будет выпускать трубы «русского размера» с толщиной стенки до 40 мм и длиной до 18,3 м».
И действительно, все три завода создали участки по нанесению трехслойного полимерного покрытия, продлевающего срок службы трубопроводов. Однако, в отношении труб большого диаметра, ВТЗ находится в самом трудном положении, поскольку производит худшие по техническим характеристикам спиралешовные трубы. Тем не менее, в настоящее время это – единственное российское предприятие, выпускающее продукцию диаметром 1420 мм, а у остальных заводов РФ пока есть только проекты.
Так что говорить о полном импортозамещении явно преждевременно, тем более, что «Газпром» уже начинает строительство наземного участка СЕГ «Грязовец–Выборг». Для строительства сухопутного участка газопровода (около 917 км) потребуется в 900 тыс. т труб диаметром 1420 мм. Протяженность же морского участка «Выборг–Грайфсвальд» составит 1189 км, там будут использоваться трубы диаметром 1067 мм, пригодные к эксплуатации под рабочим давлением 200 атмосфер.
Емкий комментарий относительно сложившейся ситуации и перспектив ее развития представил Александр Кравцов, заместитель директора Харцызского трубного завода: «Если Россия введет заградительные пошлины, то это, в первую очередь, ударит не по нам, а по «Газпрому». Дело в том, что Волжский трубный завод выпускает трубы не для всех категорий трубопроводов, применяемых «Газпромом». Мы же производим все виды продукции, необходимой российским газовикам. Вытеснение украинского производителя административными методами приведет к тому, что российские компании вынуждены будут приобретать трубы необходимой технологии и диаметра в дальнем зарубежье – в Германии и Японии. В «Газпроме» понимают, что это значительно дороже. Поэтому основные закупки они производят у нас через эксклюзивного дилера ХТЗ в Москве – компанию «Леман Пайп».
В свою очередь, депутат Верховной Рады Сергей Матвиенков заявил в своем интервью «Эксперту»: «С учетом запланированного «Газпромом» строительства СЕГ, оборот российского трубного рынка, который и сейчас превышает $4 млрд., может увеличиться в несколько раз. Борьба за такой массив заказов толкает россиян на непопулярные меры по ограничению торговли. Нам надо поучиться у них настойчивости в деле защиты национального производителя. Однако накануне вступления России в ВТО такие меры очень рискованны. Тем более что никакого демпинга сегодня нет, эти утверждения – не более чем повод убрать украинцев с внутреннего рынка».
http://www.ugmk.info