Несмотря на зависимость от импорта сырьевых ресурсов, Япония занимает лидирующие позиции среди стран-экспортеров металлопродукции в мире
Второй экспортер
Ольга Киливник, эксперт «Держзовнишинформ»
Несмотря на зависимость от импорта сырьевых ресурсов, Япония занимает лидирующие позиции среди стран-экспортеров металлопродукции в мире
Производство стали в Японии в 2007г. по сравнению с 2006г. выросло на 3,4%, достигнув тем самым рекордных 120,2 млн.т Из них 30,95 млн.т было произведено в электросталеплавильных печах, а 89,24 млн.т – в конвертерах.
Потребление металлопродукции на внутреннем рынке страны в 2007г. выросло на 1,7% по сравнению с 2006г. и достигло 71,27 млн.т.
Потребление проката из углеродистой стали увеличилось на 1,5% (57,26 млн.т), однако не достигло предполагаемого уровня в связи со внесением изменений в закон о стандартах строительства во второй половине года. Но все же потребление проката в строительстве увеличилось на 2,6%, достигнув 13,72 млн.т, в то время как потребление этой отраслью специальных сталей сократилось на 7,5%.
Тем временем в промышленности потребление черного проката оставалось высоким ( + 3,4%,до 27,09 млн.т). Внутреннее потребление данной отраслью специальных сталей также выросло (на 2,8%) благодаря сектору моторостроения и промышленного машиностроения. Отметим, что два этих сектора обеспечивают более половины внутреннего спроса на прокат из специальных сталей.
Вырос и спрос на японскую металлопродукцию на мировом рынке. Так, экспортные поставки увеличились на 6,4% по сравнению с предыдущим годом (достигли 22,18 млн.т). Экспорт проката из специальных сталей также вырос (на 0,6%, до 5,71 млн.т).
Производители
Черная металлургия Японии представлена рядом вертикально-интегрированных компаний, крупнейшими среди которых являются Kobe Steel Ltd, Nippon Steel Corp, NKK Corp, Sumitomo Metal Industries Ltd.
Kobe Steel Ltd была основана в 1905г., в самом начале развития японской металлургии. В ее состав входит множество компаний как внутри страны, так и за ее пределами, занятых в различных, кроме металлургии, отраслях промышленности.
Kobe Steel Ltd владеет металлургическими заводами Takasago и Kakogawa. В состав предприятий входит аглофабрика, 5 МНЛЗ, 4 прокатных стана (проволочный, листовой, мелкосортный, холодной прокатки), 4 линии оцинкования и 3 линии нанесения покрытий. Также принадлежащий корпорации завод Kobe располагает доменной печью, 2 кислородными конвертерами, 2 МНЛЗ, 2 прокатными станами (непрерывный среднесортный и непрерывный проволочный).
Nippon Steel Corp основана в 1970г., является держателем акций множества металлургических, транспортных, горнодобывающих, строительных, инжиниринговых компаний, а также компаний, занятых в сфере IT и инвестирования.
Годовая производительность Nippon Steel Corp: 29,2 млн.т чугуна, 31,9 млн.т стали, 37,6 млн.т готового проката.
В собственности корпорации находится 10 заводов, среди которых:
- Yawata (2 коксовые батареи, аглофабрика, 3 МНЛЗ, 7 прокатных станов, 10 линий нанесения покрытий);
- Muroran (2 кислородных конвертера мощностью 4,27 млн.т/г, МНЛЗ, 2 прокатных стана);
- Kamaishi (1 непрерывный среднесортный прокатный стан);
- Hikari (1 электросталеплавильная печь, 3 МНЛЗ, 6 прокатных станов, среди которых 1 холодной прокатки и 3 трубных);
- Nagoya (4 коксовых батареи, аглофабрика, 2 МНЛЗ, 2 доменных печи, 2 кислородных конвертера, 2 слябовых МНЛЗ, 6 прокатных станов, 7 линий нанесения покрытия);
- Sakai (1 крупносортный стан);
- Kimitsu (5 коксовых батарей, алофабрика, 3 доменных печи, 5 кислородных конвертеров, 5 МНЛЗ, 7 прокатных станов, 5 трубопрокатных станов, 6 линий оцинкования, 1 линия нанесения краски);
- Oita (4 коксовых батареи, аглофабрика, 3 кислородных конвертера, 3 слябовые МНЛЗ, 3 прокатных стана).
Компания производит прокат как изуглеродистых, так и из легированных сталей. Сортамент очень широк: слябы, заготовки, трубные заготовки, горячекатаный рулон, катанка, круг, квадрат, плоский прокат, мелкий сортовой прокат, уголок, рельсы, швеллер, полоса, лист, плиты, холоднокатаный рулон и лист, оцинкованный прокат, прокат с покрытием и др. Практически весь сортамент выпускается также и из легированных сталей.
NKK Corp основана в 1912г., владеет множеством компаний, которые заняты в сфере металлургии, инжиниринга, кораблестроения и др.
NKK является членом различных акционерных обществ в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и Океании. В ее собственности находятся 4 завода:
- Keihin комбинат (2 доменные печи,3 кислородных конвертера, 1 электросталеплавильная печь, 3 МНЛЗ, 1 универсальный прокатный стан,4 стана горячей прокатки и 1 стан холодной прокатки, 3 трубопрокатных стана, 2 линии оцинкования, 3 линии нанесения покрытия);
- Fukuyama (3 коксовые батареи, аглофабрика, 4 доменные печи, 5 кислородных конвертеров, 6 МНЛЗ, из которых 2 слябовые, 9 прокатных станов, 2 трубных стана, 10 линий нанесения покрытия);
- Toyama и Niigata - заводы по производству ферросплавов.
Наряду с прокатом из углеродистойстали NKK производит слябы, блюмы, трубные заготовки, плиты, холоднокатаный и горячекатаный лист и рулон из различных легированных сталей и сплавов.
Sumitomo Metal Industries Ltd является старейшим металлургическим гигантом Японии. Корпорация была основана в 1897г. В настоящее время там работает более 11,5 тыс. человек. Sumitomo MetalIndustries Ltd владеет акциями десятков компаний по всему миру и 6 металлургическими заводами, среди которых:
- Wakayama Steelworks (2 доменные печи, 2 конвертера, 1 электродуговая печь для производства легированных сталей, 4 МНЛЗ, 2 полосовых прокатных стана – горячей и холодной прокатки, 3 трубных стана и 4 линии нанесения покрытия);
- Kansai Steel Division (2 электродуговые печи, МНЛЗ, штамповочный цех по производству колес, трубопрокатный стан);
- Sumitomo Metals (2 электродуговые печи, блюмовая и слябовая МНЛЗ, мелкосортный и листовой прокатный стан, а также полосовой стан холодной прокатки);
- Kashima (3 доменные печи, 5 кислородных конвертеров, 4 МНЛЗ, из которых 3 слябовые, 2 трубопрокатных стана, 4 линии оцинкования);
- Sumitomo Metals (Kokura) (1 доменная печь, 3 кислородных конвертера, 1 электродуговая печь, 2 блюмо-вые МНЛЗ, 1 мелкосортный и 1 проволочный стан).
Основной сортамент: слябы, заготовки, трубные заготовки, горячекатаный рулон, катанка, круг, квадрат, плоский прокат, мелкий сортовой прокат, уголок, рельсы, швеллер, полоса, лист, плиты, холоднокатаный рулон и лист, оцинкованный прокат, прокат с покрытием и др.
Сырьевая зависимость
Экономика Японии сильно зависит от импорта сырья и топлива, так как национальные ресурсы очень скудны. Имеются лишь запасы известняка, самородной серы и каменного угля. При этом последняя из действующих угольных шахт закрылась еще в начале января 2002г., не выдержав международной конкуренции из-за высокой себестоимости добычи.
В стране ведется в небольшом объеме добыча нефти (менее 1 млн.т в год), за счет которой удовлетворяется не более 0,3% потребностей японской экономики. Природного газа добывают примерно 2,3 млрд.м3, обеспечивая тем самым 4% потребности.
Также в небольшом количестве ведется добыча медных и серых колчеданов, железной руды, магнетитовых песков, хромовых, марганцевых, полиметаллических, ртутных руд, пирита, золота и других полезных ископаемых. Однако этого недостаточно для развития черной и цветной металлургии страны, которые работают в основном на привозном сырье, включая железную руду и уголь.
Так, в 2007г. было импортировано 138,93 млн.т железной руды. Из них 83,24 млн.т (59,9%) из Австралии, 30,81 млн.т (22,2%) из Бразилии, 7,88 млн.т (5,7%) из Индии и 17 млн.т (12,2%) из других стран.
Основным поставщиком угля в Японию также является Австралия (48,63 млн.т из 64,05 млн.т). На долю Канады пришлось 13,1%, или 8,4 млн.т, а доля импорта из Индонезии и Китая 2,6% и 2,2% соответственно, или 1,67 млн.т и 1,41 млн.т.3,94 млн.т угля в 2007г. было ввезено из других стран.
По сравнению с 2006г. импорт железной руды увеличился на 3,4% (на 4,57 млн.т). Из Австралии и Бразилии
- на 4,2% и 1% соответственно, в то время как поставки из Индии сократились на 16,3%.
Объем импортированного угля увеличился на 3,6% по сравнению с 2006г. Из Австралии и Канады – на 8% и 17,6% соответственно, а из Китая и Индонезии- снизился на 63,3% и 0,4%.
Внешняя торговля
Всего В 2007г. в Японию было импортировано 8406,7 тыс.т металлопродукции, что в денежном выражении составляет $7556,3 млн. Основные импортируемые товары – это ферросплавы (2369,0 тыс.т), чугун (1062,8 тыс.т), плоский горячекатаный и холоднокатаный прокат (1915,0 и 1411,0 тыс.т соответственно). Сокращение объемов импорта наблюдается лишь в отношении длинномерного проката (на 14,3%). В денежном выражении импорт увеличился на 27,9%, или $2111,5 млн.
Наиболее зависима Япония от импорта из Южной Кореи, на долю которой приходится 33,9%, Китая (29,4%) и Тайваня (11%). Россия занимает лишь пятое место (4,5%), а США – седьмое (2,9%).
При этом, несмотря на свою зависимость от импорта, Япония занимает лидирующие позиции среди стран-экспортеров. В 2007 году, экспортировав 35,3 млн.т стали, Япония заняла второе в мире место среди стран-экспортеров после Китая (52,2 млн.т).
В секторе черной металлурги за 2007г. было экспортировано 36677,2 тыс.т продукции, что на 541 тыс.т меньше, чем в 2006г. Однако в ценовом выражении объемы экспорта выросли с $29672,6 млн. до $33425,5 млн., что объясняется подорожанием всех видов металлопродукции.
Основным экспортируемым товаром является горячекатаный плоский прокат, поставки которого за пределы Японии увеличились в 2007г. на 697 тыс.т по сравнению с 2006г. Также увеличился объем экспорта холоднокатаного плоского проката из углеродистой стали на 2,2%, а длинномерного проката – на 8,2%. Но общий объем экспорта уменьшился за счет сокращения поставок ферросплавов, лома черных металлов и плоского проката из легированной стали на 199,2%, 32,4% и 4,7% соответственно.
Самым крупным потребителем японской металлопродукции являются Южная Корея (35,4%), Китай (20,2%), Таиланд и Тайвань (11,6% и 11,2% соответственно).
Может быть, в нынешних условиях для маленькой островной державы роль лидера в ресурсоемком и экологически небезопасном производстве является отнюдь не приоритетной и даже обременительной. Однако руководство страны приняло весьма разумную промышленную политику, направленную на постепенную, тщательно продуманную адаптацию отраслевой структуры к новым условиям, вытекающую из логики и потребностей структурной реорганизации всей экономики страны.
Структура японской внешней торговли
|
Импорт
|
Экспорт
|
||
|
Наименование
|
Доля, %
|
Наименование
|
Доля, %
|
|
Топливо
|
49
|
Машины и оборудование
|
42
|
|
Сырье
|
13
|
Автомобили
|
14
|
|
Продтовары
|
11
|
Продукция черной металлургии
|
12
|
|
Продукция обрабатывающей промышленности
|
9
|
Текстильные изделия
|
4
|
|
Машины и оборудование
|
6
|
Продтовары
|
1
|
|
Продукция хим. промышленности
|
5
|
Другое
|
27
|
|
Прокат черных и цветных металлов
|
4
|
|
|
|
Другое
|
3
|
|
|
Производство стали и чугуна в Японии, млн.т
|
Продукция
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Чугун
|
82,09
|
82,97
|
83,06
|
84,27
|
86,77
|
|
Суммарно сталь
|
110,51
|
112,72
|
112,47
|
116,23
|
120,2
|
|
В том числе
|
|
||||
|
Конвертерная
|
81,35
|
82,96
|
83,63
|
85,96
|
89,24
|
|
Электросталь
|
29,16
|
29,76
|
28,84
|
30,26
|
30,95
|
|
Углеродистая
|
88,33
|
89,12
|
87,94
|
90,7
|
94,08
|
|
Специальная
|
22,18
|
23,58
|
24,54
|
25,53
|
26,12
|
Потребление стали на внутреннем рынке Японии, тыс.т
|
Потребитель
|
Углеродистая сталь
|
Специальные стали
|
Суммарно
|
||||||
|
2006
|
2007
|
07/06 (%)
|
2006
|
2007
|
07/06 (%)
|
2006
|
2007
|
07/06 (%)
|
|
|
Строительство
|
13390
|
13720
|
2,4
|
740
|
680
|
-7,5
|
14130
|
14400
|
1,9
|
|
Промышленность
|
26210
|
2709
|
3,4
|
11450
|
11940
|
4,4
|
37650
|
39030
|
3,7
|
|
Металлотрейдеры
|
16800
|
16450
|
-2,1
|
1470
|
1380
|
-6,5
|
18280
|
17830
|
-2,4
|
|
Суммарно
|
56400
|
32879
|
1,5
|
13660
|
14000
|
2,5
|
70060
|
71260
|
1,7
|