Планируемое строительство новых ядерных реакторов в мире будет способствовать поддержанию высоких цен на уран
В. Иващенко, к.т.н., Запорожская государственная инженерная академия
Цена мирного атома
Планируемое строительство новых ядерных реакторов в мире будет способствовать поддержанию высоких цен на уран
Начиная с 2000г. уранодобывающая промышленность мира переживает период небывалого подъема. С этого года цена уранового концентрата на мировом рынке выросла более чем в 17 раз (с 7-8 $/фунт U3O8), в июне 2007г. достигнув рекордного показателя за всю историю отрасли –136 $/фунт U3O8. И планируемое строительство новых АЭС будет способствовать поддержанию высоких цен на уран в мире.
Так, в условиях рекордно высоких цен на нефть и обеспокоенности вредными выбросами электростанций, работающих на угле, интерес к атомной энергетике и соответственно урану стал возрастать. Ажиотаж также вызван сокращением товарных запасов урана в мире на 50% из-за отставания добычи урана от его спроса в период 1985-2003гг.
И, как указывают эксперты Raymond James & Associates, «с точки зрения инвесторов уран в последние годы был признан сырьем номер один».
Так, рост цен на урановое сырье обусловил повышение интереса к данному сектору со стороны инвесторов и инвестиционных фондов. Полагают, что в одном из фондов (фонд Uran) сейчас хранится 7-8 тыс.т U.
Атомное потребление растет
Данные по количеству эксплуатируемых в мире ядерных реакторов значительно разнятся. Так, по информации «Mining Journal», на 2006г. в мире действовало 440 ядерных реакторов коммерческого назначения, еще 25 реакторов находились в стадии строительства. По данным МАГАТЭ, в мире в настоящее время эксплуатируется около 350 ядерных реакторов в 31 стране суммарной мощностью 370 тыс. МВт. В стадии строительства находятся еще 30 реакторов, а в стадии планирования – 55.
В ближайшее десятилетие в мире может быть построено еще 80 ядерных реакторов. При этом Китай лидирует в планах развития ядерных энергетических мощностей. Так, в КНР запланировано строительство 27 АЭС, что позволит увеличить мощности к 2020г. с 7 до 40 ГВт. Индия нацелена на сооружение 24 энергоблоков. Россия также планирует строительство 24 блоков, что к 2020г. вдвое увеличит ее энергопроизводящие мощности.
Введение новых мощностей планируют также США (объем потребления урана в США составляет более 20 тыс.т ежегодно), страны Европы и ряд азиатских стран.
По информации финских источников, местные власти в г. Ловиса намерены продать немецкому энергетическому концерну E.ON участок земли под строительство нового ядерного реактора, который будет седьмым по счету в Финляндии. На о. Олкилуото (юго-запад Финляндии, недалеко от Хельсинки) французская компания Areva, один из ведущих производителей атомного энергетического оборудования, и немецкий концерн Siemens строят первый в Европе ядерный реактор с водой под давлением (EPR) третьего поколения. Реактор должен быть готов к концу 2010г.
Франция также планирует сооружение на своем западном побережье (г. Фламанвиль) реактора модели EPR четвертого поколения.
Типичный реактор при первоначальном заполнении требует около 600 т U и в дальнейшем потребляет около 200 т U в год. Потребности действующих реакторов в урановых концентратах оцениваются в 78,5 тыс.т U3O8 (56-78,5 тыс.т U в год – по разным источникам), и эта цифра, по прогнозам, может ежегодно увеличиваться на 2%. По оценке МАГАТЭ, годовые потребности мировой атомной энергетики в уране вырастут в перспективе до 142 тыс.т U. Примерно 65% спроса на уран обеспечивается за счет поставок с урановых рудников, 20-25% – за счет урана, ранее использованного в военных целях.
К пику
По данным The Ux Consalting Company LLC (UxC), в январе 2007г. цена на уран составила 75 $/фунт U3О8, ее рост по сравнению с концом предыдущего месяца достиг почти 4,2%. В конце апреля, по данным МВФ, цена достигла 110,4 $/фунт U3O8 и продолжила расти до июня 2007г., достигнув наивысшей отметки. В июле 2007г. ожидалось, что спотовая цена на уран может достичь 200 $/фунт U3О8 – из-за дефицита предложения и роста инвестиций со стороны спекулянтов.
Специалисты отмечают, росту цен на уран поспособствовала крупная авария и наводнение на строящемся канадском руднике Cigar Lake – наиболее богатом по залежам уранового сырья в мире. Рудник должен был войти в строй в 2008г. и до 2013г. давать около 1/3 ежегодного прироста выпуска продукции в стране. Однако завершение ремонтных работ, связанных с ликвидацией аварии, ожидается только к 2011г. По словам экспертов агентства Bloomberg, задержка с запуском рудника «равноценна прекращению поставок нефти из Саудовской Аравии».
Впрочем, с июля 2007г. цена уранового концентрата на мировом рынке заметно снизилась, достигнув в августе 2007г. 105-110 $/фунт U3O8.
По мнению аналитиков Commerzbank, ситуация со снижением цены на уран представляет лишь «здоровую корректировку» ценовой тенденции. По оценке Macquarie Bank, дефицит урана, который в 2007г. составил 10,572 тыс.т U, сократится в 2008г. в 2 раза, а в 2009г. составит 3,945 тыс.т, благодаря росту добычи в Казахстане, Африке и Северной Америке.
Как сообщает информационное агентство Bloomberg, по состоянию на апрель 2008г. цена урана на спотовом рынке упала до минимума за последние 16 месяцев – из-за новых поступлений металла и, соответственно, превышения предложения над спросом. По данным консалтинговой компании TradeTech, концентрат оксида урана с немедленной поставкой подешевел на 2 $/фунт (до 69 $/фунт). Предложение, по оценке компании, превысило спрос примерно на 50%.
Эксперты уранового рынка в основном оценивают его перспективы как достаточно стабильные, но при этом подчеркивают тенденцию постепенного снижения цен. Однако, по мнению некоторых специалистов, цены по долгосрочным контрактам будут влиять на цены спотового рынка. Переговоры между покупателями и продавцами урана проходят конфиденциально, и информация о ценах при этом не разглашается, что увеличивает неопределенность прогноза. Так, глава компании SXR Uranium One Нил Фроунмен считает, что спотовая цена в 2008г. может вырасти в 2 раза и достичь 250 $/фунт U3O8. Но меры компании Rio Tinto по повышению добычи в Намибии и/или Северной Австралии могут привести к снижению цены.
По некоторым прогнозам, в условиях растущего дефицита уранового сырья, по меньшей мере, до 2010г. цена будет превышать 100 $/фунт U3O8, а в более отдаленной перспективе может и вновь приблизиться к 150 $/фунт U3O8 или достигнуть еще более высокого уровня. Вместе с тем аналитики выражают сомнения в длительности бума на урановом рынке, прогнозируя усиление концентрации капитала в секторе и менее резкие скачки цен в связи со вводом новых рудников в ближайшие годы.
Эксперты RBC Capital Markets г. Торонто предсказывают, что после резкого повышения в 2007г. цена уранового концентрата в ближайшие годы снизится до 75-85 $/фунт U3O8, в 2011-2015гг. – до 50 $/фунт U3O8, и в долгосрочной перспективе будет составлять не более 25 $/фунт U3O8.
По расчетам консалтинговой фирмы TradeTech, нынешний уровень спотовых цен характеризуется величиной 129 $/фунт U3O8, а после 2008г., возможно, будет наблюдаться превышение предложения над спросом (рост ожидаемого предложения урана к 2013г. может составить 90,5 тыс.т, или 46%).
Далее, по прогнозу Macquarie Bank, спотовая цена на уран снизится в 2009г. до 100 $/фунт U3O8, в 2010г. – до 80 $/фунт U3O8, а к 2011г. – до 65 $/фунт U3O8. В долгосрочной перспективе она составит 40 $/фунт U3O8.
Наконец, ведущий аналитик Citigroup Алан Хип считает, что с 2009г. цена урана будет снижаться и в конечном счете составит около 20 $/фунт U3O8.
При этом большинство специалистов полагают, что перспективы уранодобывающей промышленности будут напрямую зависеть не только от динамики цен на уран, но и от отношения общественности к применению атомной энергии.
Производство урана в мире в 2008г. (прогноз), тыс.т
|
Cтрана
|
Производитель
|
Продукция
|
Объем
|
|
Австралия
|
ERA
|
U
|
4,1
|
|
WMC Resources
|
U
|
2,9
|
|
|
Heathgate Resources
|
U
|
7
|
|
|
Китай
|
Всего
|
U
|
0,84
|
|
Fuzhou
|
U
|
0,3
|
|
|
Chongyi
|
U
|
0,12
|
|
|
Yining
|
U
|
0,3
|
|
|
Бразилия
|
Lagoa Real
|
U
|
0,4
|
|
США
|
Cotter Corp.
|
U3O8
|
0,045
|
|
International Uranium Corp
|
U
|
1,3
|
|
|
Energy Metals Corp.
|
U3O8
|
0,45
|
|
|
Uranium Resources Inc
|
U3O8
|
свыше 0,4
|
|
|
Канада
|
Саmесо Corp.
|
U3O8
|
1,3
|
|
Чехия
|
DIAMO
|
U
|
0,3
|
|
Россия
|
Атомредметзолото
|
U
|
свыше 3,9*
|
|
Казахстан
|
Национальная атомная компания
|
Природный уран
|
0,32
|
|
ЮАР
|
АngloGold Ashanti Ltd.
|
U
|
0,7
|
|
Намибия
|
Roessing (Rio Tinto)
|
концентрат
|
4,5
|
|
Paladin Resources
|
U
|
1,2
|
|
|
Нигер
|
Areva
|
U
|
2
|
|
Всего
|
|
U
|
свыше 34
|
* с учетом мощностей в Казахстане
Источник: ЗГИА, данные операторов.
Запасы урана в мире, тыс.т
|
Страна
|
Запасы, тыс.т
|
|
|
Общие
|
Подтвержденные
|
|
|
Австралия
|
1074
|
714
|
|
Канада
|
443,8
|
345
|
|
ЮАР
|
н/д
|
до 300
|
|
Бразилия
|
265,3
|
н/д
|
|
Китай
|
70
|
н/д
|
|
Саудовская Аравия
|
46,2
|
н/д
|
|
Турция
|
10
|
н/д
|
|
Казахстан
|
606,7
|
378
|
|
Россия
|
870
|
не менее 200
|
|
Армения
|
н/д.
|
30
|
|
Узбекистан
|
н/д
|
до 80
|
|
Украина
|
н/д
|
131
|
Источник: ЗГИА
До полтины
Производство урана в мире вскоре может достичь 50 тыс.т в год
Около 30% урана в мире добывается открытым способом с глубиной карьеров до 200 м. Такая добыча ведется на рудниках Ranger (Австралия), Roessing (Намибия) и McClean Lake (Канада).
Шахтным способом (глубина шахт – до 680 м) ведется добыча на крупнейшем в мире урановом руднике McArthur River (Канада). Аналогичная разработка ведется на рудниках Rabbit Lake (Канада) и Akouta (Нигер).
Почти 21% урана в мире производится методом выщелачивания по технологии «in-situ leaching». Крупнейшим рудником, где применяется такая технология, является рудник Beverley в южной части Австралии. В настоящее время метод скважинного подземного выщелачивания (СПВ) является самым экологически чистым и рентабельным способом отработки месторождений.
Уран также извлекают в качестве побочного продукта, в основном при добыче меди и золота. При этом доля такого производства составляет около 12% мирового выпуска. Значительные количества урана как побочного продукта получают на предприятии Olympic Dam в Австралии.
Отметим, что традиционно большая доля мирового производства урана обеспечивается за счет металла, произведенного из вторичного сырья. Это объясняется доступностью и достаточными объемами такого урана. Кроме того, ввод в эксплуатацию новых мощностей по выпуску первичного урана сильно ограничен. Такая ситуация ранее во многом определяла состояние мирового рынка, однако тенденция изменилась в 2005г., когда почти 60% мировой потребности в уране было обеспечено производством именно первичного урана, и этот показатель был на 55% выше среднегодового показателя 2000-2003гг. Поставки вторичного материала на рынок стали нестабильными, их объем постепенно сокращался, стало сложнее прогнозировать перспективы.
В 2006г. мировое производство урановых концентратов в пересчете на металл выросло почти на 6% – с 46,5 тыс.т U в 2005г. до 49,2 тыс.т U. Однако, по данным UxC, фактическое производство уранового концентрата в 2006г. не превысило 46,5 тыс.т U. Причиной достаточно низкого производства явилось значительное сокращение добычи на многих рудниках, таких, как канадские McLean Lake (компании Areva и Саmесо Corp.) и Rabbit Lake (Саmесо Corp.), намибийский Roessing (Rio Tinto), австралийские Olympic Dam (ВНР Biliton) и Ranger (ERA).
Ведущими мировыми производителями урана являются Канада, Австралия, Казахстан, Нигерия и Намибия. На первые 10 стран-лидеров приходится до 94% мировой добычи урана. Отмечается, что после расширения добывающих мощностей на руднике Roessing, а также ввода в эксплуатацию рудника Langer Heinrich Намибия может стать 3-м государством в мире по объемам добычи урана. Глубина залегания урановых руд на большинстве месторождений Намибии невелика, и они все пригодны для разработки открытым способом. Специалисты оценивают рудник Roessing как успешно эксплуатируемый еще в течение ближайших 10 лет.
По прогнозам, выпуск урана в мире в ближайшие 3-5 лет будет расти и может достичь 50 тыс.т U в год. Основной прирост производства ожидается в Канаде, Австралии и Казахстане, менее значительный – в США, ЮАР и Намибии. Высокий уровень мировых цен на урановый концентрат стимулирует производителей разрабатывать ранее считающиеся нерентабельными месторождения. Проблематичными считаются только сроки реализации новых проектов урановых рудников, поскольку от разведки месторождения до начала производства требуется примерно 15 лет, а это может привести к дисбалансу между спросом и предложением на мировом рынке уранового концентрата. До сих пор этот дисбаланс ликвидировали за счет использования высокообогащенного урана из военной сферы (в рамках действующего до 2012г. соглашения между США и Россией). И к 2012г. должны быть созданы новые мощности по добыче уранового сырья. Так, в Craton Capital (ЮАР) сообщают о планируемом вводе ряда новых урановых рудников и расширении мощностей действующих предприятий, что поможет ослабить дефицит поставок уранового сырья в среднесрочной перспективе и, возможно, даже вновь приведет к превышению предложения над спросом.
Сегодня в Украине ежегодно производится около 800 т концентрата урана (т.н. окиси-закиси). Промышленная добыча сырья ведется на 2 месторождениях Восточного ГОКа. Кроме того, в планах введение в конце 2008г. в промышленную эксплуатацию Новоконстантиновкого месторождения с выходом на проектную мощность к 2015г. в 2,5 тыс.т U в год. Ровно столько же сырья нужно Украине уже сегодня – для обеспечения топливом всех 15 энергоблоков отечественных АЭС. Как заявил президент страны Виктор Ющенко, внутреннее производство обогащенного урана составляет менее трети от потребностей национальной ядерной энергетики (страна обеспечивает собственные нужды в уране на 30% при ежегодной потребности АЭС в урановом сырье в около 2,5 тыс.т). Остальное приходится закупать на внешних рынках по монопольным ценам. К 2030г. Украина намерена нарастить добычу урана в 8 раз – с 0,8 тыс.т до 6,4 тыс.т в год.