В 2008-2009гг. украинский рынок нержавеющих труб будет расти на 13-15% в год. Конкуренция усилится, в т.ч. между поставщиками новейших видов продукции
Есть куда развиваться
Андрей Боярунец, журнал «Металл»
В 2008-2009гг. украинский рынок нержавеющих труб будет расти на 13-15% в год. Конкуренция усилится, в т.ч. между поставщиками новейших видов продукции
По данным холдинга «Сентравис», в 2007г. емкость рынка нержавеющих труб Украины в денежном выражении составила ок. 500 млн.грн. Около 70% рынка приходится на сварные трубы, остальные 30% – это бесшовные трубы. В І полугодии с.г. отмечен рост спроса на нержавеющие трубы в энергетике, нефтехимии, пищевой индустрии. И общий прирост рынка по результатам 2008г. ожидается на уровне 13-15%.
Внутренний рынок
По данным экспертов, за последние два года видимое потребление нержавеющих труб в Украине выросло примерно на 55-60%. С 4,4 -4,5 тыс.т в 2006г. до 7 тыс.т в 2007г. По прогнозам, до конца 2008г. на внутреннем рынке будет реализовано не менее 8 тыс.т. такой продукции.
В частности, коммерческий директор ООО «Энергосталь» Игорь Лунев отмечает: «рост потребления нержавеющих труб, например, со стороны пищепрома вызван стандартизацией предприятий этой отрасли по ISO9000 (перед вступлением в ВТО)».
Для отечественного рынка нержавеющих труб характерны:
- смещение спроса в сторону продукции с более стабильной ценой;
- увеличение популярности труб из ферритных марок стали с низким содержанием никеля, а также ферритно-аустенитных марок стали.
Именно поиск и применение новых марок сталей становится ключевой тенденцией рынка. Причина этого, во-первых, в постепенном повышении потребительских требований к качеству труб и ценам на них. Во-вторых -в подорожании сырьевых материалов. Все это приводит к переходу на более дешевые сплавы.
Впрочем, по мнению экспертов, на рынке наблюдается недостаточное количество поставщиков, предлагающих марочный сортамент трубной заготовки, который бы соответствовал качеству европейских спецсталей и редких сплавов – для выпуска труб под запросы зарубежного потребителя.
В Украине же хорошо продаются и нержавеющие трубы, произведенные из отечественной заготовки, – они вполне соответствуют внутренним стандартам. Главным украинским производителем трубной заготовки является «ИСТИЛ (Украина)». При этом, по оценкам операторов, предприятие способно практически полностью удовлетворить потребности украинского рынка в подобном продукте.
По словам начальника отдела стратегического маркетинга группы «Сентравис» Евгения Алексеенко, «одним из главных событий года на рынке стало падение цен на никель с 50 тыс. $/т до 20 тыс. $/т». Тем не менее, «значительный рост стоимости металлического хрома (с $8,5-8,7 тыс./т в конце 2007г. до $13,6 тыс./т) и энергоносителей не позволил производителям значительно снижать цены на нержавеющие трубы», – продолжает Е.Алексеенко.
Стоимость труб зависит также от назначения и от конструктивной сложности. Например, простая сварная труба для пищевой или строительной промышленности может стоить ок. 10-12 тыс. $/т. И сейчас такая продукция несколько дешевеет из-за активности поставок из Китая и падения цен на никель. Так, в первом полугодии 2007г. поставки китайских нержавеющих труб выросли не менее чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время цены на сложные трубы для энергетики и химпрома от стоимости сырья практически не зависят, цена такой продукции определяется всей совокупностью расходов на производство и контроль качества и может составлять несколько десятков тысяч долларов.
По словам И.Лунева, конфигурация игроков рынка нержавеющих труб Украины в 2007-2008гг. не изменилась, зато усилилась их нишевая специализация. Так, в зависимости от спроса в том или ином регионе одна компания сосредотачивается на продаже бесшовных труб, другая – на шовных конструкционных, третья – на пищевых и т.д.
Основным игроком в нише бесшовных нержавеющих труб эксперты называют «Сентравис» (до 70% сегмента). Хотя и в данном сегменте конкуренция существует. Так, клиенты, представляющие, например, пищевую и целлюлозную промышленность, нередко предпочитают приобретать аналогичные, но сварные трубы.
Внешторг
По словам Е.Алексеенко, доля иностранных нержавеющих труб в среднем по рынку составляет около 75%. При этом в нише бесшовных труб доля импорта меньше – 30-40%.
По данным «Сентравис», в І полугодии 2008г. основными поставщиками нержавеющих труб являлись Россия (45%) и Китай (18%). Продукция таких стран, как Бельгия, Швеция и Германия, составляла в структуре импорта 9%, 4% и 4% соответственно. Для сравнения, в минувшем году соотношение между лидерами поставок было иным: Китай – 36%, Россия – 34% от общего объема. Рост импорта нержавеющих труб в 2007г. составил примерно 24-25%, до 935-940 т.
По словам И.Лунева, отечественная продукция на рынке Украины слабо заметна. К примеру, «почти 100% представленных на рынке сварных нержавеющих труб – это импорт. В 2007г. немного такой трубы поставлял на украинский рынок Новомосковский трубный завод, но сегодня и его не видно. А вот в нише цельнотянутых нержавеющих труб 99% – украинский товар».
Дополнительная причина импорта – заказ зарубежных нержавеющих труб работающими в Украине международными компаниями, такими, как «Сандора», «Сан Интербрю» и др. Причем не только труб, но и иностранного оборудования с трубами из специальных сталей и сплавов.
В свою очередь, по данным «Сентравис», экспорт составляет около 70% производства нержавеющих труб в Украине. Основными внешними потребителями являются Россия и страны ЕС. В последние годы возможности поставок в РФ ограничиваются установленными квотами, но зато растет экспорт в Европу, Америку, Азию и на Ближний Восток. Так, «Сентравис» занимает на рынках бесшовных нержавеющих труб СНГ 42%, в Западной Европе – 9%, а среди мировых изготовителей данной продукции – 5-е место (после Sandvik, Tubacex, Sumitomo Metals и DMV). При этом по выпуску теплообменных бесшовных нержавеющих труб холдинг занимает 1-е место в мире, а по подобным же котельным трубам – 4-е. И уже в июле этого года «Сентравис» заключил с компанией Handy and Harman Tube (США; один из ведущих мировых поставщиков сложных нержавеющих труб в бухтах) соглашение о долгосрочных поставках передельных труб – включая специальные трубы под требования заказчика. Уже в 2008г. будет отгружено приблизительно 300 т передельных труб, а в следующем году – в 3 раза больше (за счет запуска новой трубопрессовой линии и нового экструзионного пресса).
Перспектива
По оценкам специалистов, в последние годы международные рынки нержавеющих труб стабильно росли. Так, в 2003-2007гг. среднегодовой прирост в натуральном выражении составил 6-6,5%. В последующие несколько лет ожидается некоторое сокращение темпов роста – до уровня 4%. При этом совокупная рыночная доля 5 рыночных лидеров с 2003г. по нынешний год упала с 66 до 57%.
Для отечественного рынка, по мнению Е.Алексеенко, некоторое охлаждение мирового спроса будет означать усиление конкуренции на фоне по-прежнему высокой активности заказчиков.
По оценкам «Энергостали», в 2008-2009гг. прирост продаж на украинском рынке составит до 15% в год, точный процент будет зависеть как от политической конъюнктуры, так и от хода подготовки к проведению финала чемпионата Европы по футболу (2012г.). Кроме того, по словам И.Лунева, ожидается приход в молочную подотрасль страны крупных стратегических инвесторов из России, Германии, Дании. Такие инвесторы будут полностью модернизировать молокозаводы, что приведет к заметному росту спроса на нержавеющие трубы.
Ожидается некоторый подъем потребления и в химической промышленности. А необходимая модернизация всех теплоэлектростанций Украины, по убеждению специалистов, означала бы дополнительный ежегодный спрос на 1-2 тыс.т нержавеющих труб и в целом могла бы вывести рынок на новый качественный уровень.
При этом с целью снижения цен на нержавеющие трубы производители и дальше будут осваивать продукцию из экономлегированных и малоникелевых сталей.
А, по словам менеджера по продажам компании «Стилвейс» Ирины Дранцан, «если подорожание нержавеющей продукции продолжится, то мелкие участники рынка будут вынуждены его покинуть. Так, уже сейчас наблюдается застой в продажах, который связан не только с ценовым подъемом, но и с резким подорожанием кредитных ресурсов в Украине в 2008г.».
Евгений Алексеенко, начальник отдела стратегического маркетинга группы «Сентравис»:
«Сегодня мы -единственный оператор рынка нержавеющих труб в Европе, который проводит столь крупномасштабные инвестиции в бизнес. Наша цель – стать глобальным рыночным игроком, достигнуть этого мы планируем с помощью серьезных инвестиций в развитие – не только производства, но и персонала, торговой сети, организации бизнес-процессов. В достижении наших задач нам содействуют серьезные мировые поставщики металлургического оборудования, а также лидеры международного рынка консультационных услуг. Так, ныне компания рассматривает опции создания собственного сталеплавильного производства, а также расширения своей торговой сети по всему миру».
Игорь Лунев, коммерческий директор ООО «Энергосталь»:
«Рентабельность работы на рынке нержавеющих труб Украины в последние 1-1,5 года уменьшалась. Это связано, прежде всего, с конкурентной борьбой, в особенности с притоком импорта из Юго-Восточной Азии (ЮВА). Так, если рентабельность продажи труб из ЮВА составляет 15-20%, то европейских – 7-12%, а то уже и меньше. Но преимущество поставок из Европы – более краткие сроки доставки.
«Энергосталь» работает не под отдельные проекты, а как металлобаза со стабильным ассортиментом».
Ирина Дранцан, менеджер по продажам компании «Стилвейс»: «Ключевая тенденция рынка – переход на трубы с более низким содержанием никеля (т.н. полупищевую «нержавейку») на фоне постоянного подорожания всей продукции из нержавеющих сталей. Так, у нас стоимость нержавеющих труб в течение последнего года выросла примерно на 10%.
При этом на рынке доминируют крупные торговцы, с которыми маленькие операторы тягаться не могут. Малые игроки могут привлечь потребителя лишь за счет отдельных конкретных позиций труб, предложив последние по более низкой цене. По сортаменту выигрыш всегда будет за лидерами рынка».