О динамике рынков и производства труб в странах СНГ
Соседские трубы
О динамике рынков и производства труб в странах СНГ
О динамике рынков и производства труб в странах СНГ
Андрей Боярунец, журнал «Металл»
В 2007г. емкость рынка стальных труб России составила 9 млн.т труб всех видов. Однако уже на нынешний год прогнозируется падение объемов спроса на 1 млн.т. Это связано с завершением строительства некоторых крупных трубопроводов. При этом полноценная работа по новым проектам развернется лишь в конце 2008г. Так, в 2006-2007гг. шли активные закупки труб для сухопутной части проекта «Северный поток» и первой очереди линии «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), что в совокупности составило почти 4,5 млн.т. И уже в нынешнем году спрос на трубы большого диаметра (ТБД) в РФ ожидается в объеме всего 1,5-1,6 млн.т. Ведь реализация целого ряда крупных трубопроводных проектов отложена. Так, тендер на поставку труб по второй очереди «Северного потока» проведут не ранее 2010г., а сроки проведения тендеров по второй очереди ВСТО еще даже не обсуждались.
В результате ожидания российских производителей ТБД оказались завышенными. Напомним, в целом за последние 6 лет в модернизацию трубных предприятий России инвестировано более $3 млрд., и ТБД сегодня могут выпускать сразу 4 компании – Выксунский МЗ, Волжский, Челябинский и Ижорский трубные заводы. Их суммарные годовые мощности составляют к настоящему времени 3 млн.т ТБД (это практически в 2 раза больше уровня спроса-2008).
К 2010г. в РФ рост потребления труб среднего диаметра (ТСД) относительно позапрошлого года может достигнуть 38-40%, до более чем 5,3 млн.т в год. Притом активнее всего развиваются сегменты труб крупного и среднего профиля, а также трубной продукции промышленного назначения. Мощности российских трубников по ТСД к 2010г., как ожидается, увеличатся до более чем 7 млн.т, основной прирост (1,18 млн.т) придется на «Уралтрубпром», «Северсталь», Ревдинский и Энгельсский ТЗ. За счет этого доля данных предприятий в суммарных мощностях по выпуску ТСД возрастет с 10 до 23%. Пик ввода мощностей придется на 2009-2010гг.
Резкий рост стоимости труб в начале 2008г. (до 50 %/мес.) в российском варианте привел к нарушению производителями своих ценовых обязательств и, в конечном счете, к жалобе компаний «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и Фонда развития трубной промышленности России в Федеральную антимонопольную службу. Заявители потребовали принять меры к «нормализации» рынка (читай – цен). А «Лукойл» в лице своего президента Вагита Алекперова в І полугодии с.г. и вовсе выступил за максимальную либерализацию импорта труб в РФ. По словам В.Алекперова, налицо диктат российских трубных компаний, вызванный ослаблением ввоза из Украины и Китая.
Отметим, в 2007г. импорт труб в Россию превысил 1,5 млн.т, что на 15% больше, чем в предыдущий период. В т.ч. доля продукции нефтегазового сортамента в структуре внешних закупок достигла 58,5%, а рост ее импорта составил в среднем 20,5%. Более чем в 2 раза относительно 2006г. выросли поставки бурильных труб, в 1,43 раза – насос-но-компрессорных, в 1,3 раза – обсадных. Лидером среди импортеров оставалась Украина (свыше 55%), на втором месте – Китай (15,7%), далее – Германия (11,5%). И уже по итогам января-июля этого года производство стальных труб в РФ сократилось на 6,6%, до 4,9 млн.т.
Крупнейшими российскими производителями труб являются Трубная металлургическая компания с ежегодным объемом выпуска почти 3,8 млн.т, а также т.н. группа Челябинского трубопрокатного завода, в которую также входит Первоуральский новотрубный завод (вместе – приблизительно 1,6 млн.т/год).
В Казахстане ключевым производителем труб уже в 2008г. станет Павлодарский трубопрокатный завод (ПавлТПЗ) годовой мощностью около 270 тыс.т и специализацией на ТСД, который сейчас достраивается. Помимо обсадных, нефтепроводных и насосно-компрессорных труб диаметром от 53 до 275 мм, предприятие будет производить нефтяные трубы специального назначения, устойчивые к агрессивной сероводородной среде.
В Беларуси завершает вывод производства бесшовных горячекатаных труб на проектную мощность -250 тыс.т ежегодно – Белорусский МЗ (БМЗ). По информации завода, расчетная мощность будет достигнута в декабре 2008г., когда намечено выпустить 21,3 тыс.т труб. Ныне трубы БМЗ поставляются в 15 стран; направления развития – организация участков по нанесению на базовую заготовку полимерных и гальванических покрытий; комплектация труб специальной оснасткой для нефтедобывающей промышленности. Кроме БМЗ, трубы в стране изготовляет также Могилевский МЗ и др.
В Азербайждане не так давно запущен ТЗ «Азербору» годовой мощностью более 15 тыс.т.
В Грузии трубы изготавливала компания Georgian steel (быв. Руставский МЗ). В 2009г. здесь предполагалось увеличить годовое производство труб в 2 раза – до примерно 10 тыс.т.
В Узбекистане Ташкентский трубный завод выпускает более 60 тыс.т труб в год, что почти полностью соответствует ежегодной потребности республики. Изготовляются стальные электросварные тонкостенные и ВГП трубы общего назначения, а также трубы диаметром от 159 до 377 мм для магистральных газонефтепроводов.
Производство труб в СНГ (кроме Украины), 2008г., прогноз, тыс.т
|
Страна
|
Объем
|
|
Россия
|
8400
|
|
Беларусь
|
230-240
|
|
Казахстан
|
ок. 100
|
|
Узбекистан
|
60
|
|
Азербайджан
|
16
|
|
Грузия
|
до 5
|
Источник: metalinfo.ru, tmkgroup.ru
Баланс рынка труб России, тыс. т
|
|
2007
|
к 2006, %
|
2008 (прогноз)
|
|
производство
|
8,7
|
10,3
|
8,3-8,4
|
|
в т.ч. ТБД
|
2,4
|
27,4
|
1,7-1,8
|
|
потребление
|
9
|
17
|
8
|
|
в т.ч. ТБД
|
2,5
|
30
|
1,5
|
Источник: Минпромполитики Украины.