Если в Украине начнется серьезная модернизация системы транспортировки нефти и газа, а также трубопроводных сетей промпредприятий и городов, отечественные трубники смогут относиться к экспорту намного спокойнее
Пора домой
Андрей Боярунец, журнал «Металл»
Если в Украине начнется серьезная модернизация системы транспортировки нефти и газа, а также трубопроводных сетей промпредприятий и городов, отечественные трубники смогут относиться к экспорту намного спокойнее
По данным Минпромполитики, в І полугодии 2008г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство стальных труб в Украине сократилось на 7,9%, или на 127,26 тыс.т (до 1489,19 тыс.т).
Напомним, в 2007г. украинские трубные заводы изготовили 2786,7 тыс.т труб, что на 0,9% больше показателя 2006г. При этом доля трубников в структуре металлопотребления в стране по результатам 2007г. снизилась до 27% (в 2006г. – 33%).
Наиболее существенным явлением внутреннего рынка специалисты называют подорожание сырья для производства труб – штрипса и трубной заготовки. Так, по словам менеджера отдела сбыта ЗАО «Трубосталь» Евгения Грабового, данное металлосырье подорожало в сравнении с августом 2007г. практически в два раза, что сказывается и на стоимости труб. Например, стоимость профильной трубы сегодня держится на уровне 7100 грн./т (в августе минувшего года – 3500-3800 грн./т). В июле, как известно, наступила общая стабилизация стоимости и спроса. Которая, отмечает специалист отдела продаж ООО «Булат» Эдуард Стец, уже в августе сменилась плавным ценовым понижением (в середине августа – уже на 300-400 грн./т). И продлится это понижение, уверен коммерческий директор ООО «Трубокомплект» Андрей Середюк, пока в Украине заметно не вырастет общий объем денежной массы.
При этом А.Середюк полагает, что если штрипс будет дорожать и в дальнейшем, то сварные стальные трубы для строительства и коммунального хозяйства могут быть вытеснены пластиковыми аналогами, равно как и газовые трубы невысокого давления.
Взлет стоимости труб не мог не привести к общему падению спроса. Так, начальник отдела сбыта ООО «Укр-БудСтандарт» Анатолий Маге ровский говорит о приблизительно 20% падения продаж в І полугодии этого года относительно января-июля 2007г. Иными словами, воцарилось значительное превышение предложения над потреблением.
В результате, по словам А.Магеров-ского, рентабельность работы на трубном рынке Украины сегодня составляет в среднем 250 грн./т, или 2-3%. При этом нередко игроки вынуждены работать «в ноль» или в убыток, достигая каких-то целей, например, удержания потребителя, воздействия на рыночный уровень цен и т.п.
На этом фоне в 2007г. украинский экспорт стальных труб составил 72% от всего производства – 2001,4 тыс.т (по данным «Держзовнишинформ»).
Бороться с импортом?
По данным «Держзовнишинформ», импорт труб в Украину в 2007г. в сравнении с 2006г. увеличился на 7,7%, в т.ч. бесшовных – на 28,5%, сварных малого и среднего диаметра – на 12,1%. При этом импорт ТБД упал на 26,9%.
Причем, отмечает А.Середюк, зачастую продукция, подобная импорту, изготовляется и отечественными трубниками. Но зарубежный аналог может быть лучше по цене или по качеству. Так, бытует мнение, что украинские трубы существенно уступают импортным по коррозионной стойкости.
Крупнейшим иностранным поставщиком труб в Украину является Россия, обеспечившая в минувшем году 43,8% (или 36,9 тыс.т) всего отечественного импорта труб в натуральном выражении. Заметим, что это намного меньше, чем в 2006г. (66,9%, 52,3 тыс.т).
Так, по информации Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), доля поставок в Украину в 2005-2007гг. составляет в российской структуре трубного экспорта приблизительно 1,5-2%. В т.ч. бесшовные трубы – приблизительно 60%, сварные и профильные – ок. 35%, сварные большого диаметра (ТБД) – около 5%.
Таганрогский МЗ занимает в поставках труб из России на отечественный рынок 44%, Волжский трубный завод (ВТЗ) – 28%, Челябинский трубопрокатный завод – 11%, Новосибирский МЗ -8%, Северский трубный завод – 7%.
УАМ прогнозирует, что в 2008г. импорт стальных труб из РФ составит 20-25 тыс.т.
По оценкам УАМ, рост импорта перенасыщает и без того насыщенный внутренний рынок, заставляя трубные заводы Украины искать дополнительные экспортные возможности.
Интересно, что в 2006г. Китай не входил в пятерку главных импортеров труб в Украину, а в прошлом году стал вторым по величине источником импорта, поставив 13,4 тыс.т стальных труб (15,9% импорта).
С учетом этого в мае 2008г. началось расследование по ввозу некоторых видов цельнотянутых стальных трубиз КНР. И уже в августе украинская Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении с 1 октября 2008г. 5-летней квоты на импорт бесшовных насосно-компрессорных и обсадных труб диаметром до 406,4 мм. Решение принято по результатам антидемпингового расследования, инициатором которого стала в минувшем году ассоциация «Укртрубопром», выступившая от имени Нижнеднепровского трубопрокатного завода (НТПЗ) компании «Нико Тьюб» (обе – группа «Интерпайп»).
Поводом для расследования стала ценовая политика импортеров, которые в 2006г. поставляли на украинский рынок трубы на 20-25% дешевле. Это привело к сокращению на 42% внутренних поставок отечественных аналогов. При этом доля импорта в данном сегменте выросла с 29% до 43%.
Квотирование предполагает, что в первый год действия ограничений объем импорта обсадных и насосно-компрессорных труб в Украину составит не более 14,504 тыс.т, на следующий год -15,23 тыс.т, далее – 15,955 тыс.т.
Наибольшую квоту отдали россиянам – 10,311 тыс.т в первый год ограничений, далее следуют Австрия (2,125 тыс.т), Польша (955 т), Румыния (181 т), Словакия (148 т), КНР (42 т).
Особые преференции для России эксперты объясняют тем, что в обменРФ, скорее всего, пообещала смягчить действующие много лет заградительные меры против доступа отечественных труб на свой рынок.
В целом в группе «Интерпайп» называют украинский трубный рынок слабо защищенным от агрессивного импорта. И замечают: меры, аналогичные новым украинским квотам, уже приняты (или будут введены в ближайшее время) в Евросоюзе, США, Мексике и России.
По оценкам аналитиков, в первую очередь новые квоты призваны переориентировать на украинские трубы отечественные компании нефтегазового комплекса. И тем самым «Интерпайп» сможет перебрать на себя большую часть поставок обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегаза (потребление в Украине в 2007г. – 73 тыс.т).
В свою очередь, украинский трубный экспорт по-прежнему сталкивается на внешних рынках с целым рядом препятствий, несмотря на то, что вступление в ВТО позволило нашей стране ставить вопрос о смягчении и снятии ограничений на экспорт продукции.
Отметим, один только Евросоюз начиная с 1998г. провел против поставок труб из Украины 6 расследований, еще 2 расследования проводились странами, вступившими в ЕС позднее (это Венгрия и Польша). А Россия с 2000г. провела уже 3 расследования.
В 2006г. Еврокомиссия ввела на 5 лет пошлины на поставки из Украины бесшовных труб в размере 25,1%. А в 2007г. эти меры распространились и на Румынию и Болгарию, вступивших в Евросоюз.
При этом по состоянию на август 2008г. ЕС продолжал новое антидемпинговое расследование против украинских (и российских) труб, по результатам которого возможно введение новой пошлины на уровне 27-28%.
На российских просторах
По результатам 2007г. поставки украинских труб в Россию сократились в натуральном выражении на 4,77%, или на 44,3 тыс.т (до 884,3 тыс.т). Притом если в 2005г. поставки в РФ занимали в общей структуре украинского трубного экспорта 36,1% (в натуральном выражении), а в 2006г. – уже 45,9%, то в 2007г. – 44,2%. А доля поставок из Украины в совокупном объеме российского импорта труб составила в прошлом году более 55%.
И по оценкам российского Фонда развития трубной промышленности (ФРТБ), в 2008г. суммарные потери местных производителей труб от роста импорта из Украины и Китая могут достичь больше $500 млн. Так, по данным ФРТБ, в 2004-2007гг. импорт китайских труб в Россию вырос в 24 раза.
Поставки труб из Украины в Россию по товарным группам в 2007г., %
Кроме того, по словам директора ФРТБ Александра Дейнеко, «Интерпайп» нарушает свои обязательства по ограничению экспорта своих труб в Россию, принятые еще в 2004г. По словам А.Дейнеко, согласно договоренностям, увеличение поставок с 2004г. по 2008г. должно было составить 44% для украинских сварных труб и общего назначения, и ТБД, и профильных – а на деле достигло 292%, 1705% и 187% соответственно.
Впрочем, это общие цифры прироста за период 2004-2008гг.. ведь в 2007г. поставки отечественных труб в Россию сокращались. Не видят эксперты предпосылок для их увеличения и в этом году.
Таким образом, потери внутренних поставщиков РФ если и возможны, то только за счет трубной экспансии КНР.
Кроме ТБД, с 2005г. в России введены на 5 лет антидемпинговые пошлины на поставки труб из Украины в размере 18,1% на насосно-компрессорную группу и 11,4% на обсадные трубы. А с 2010г. в РФ готовится введение новых антидемпинговых пошлин против отечественных труб.
Так или иначе, в прошлом году спрос на харцызские ТБД в России заметно уменьшился (в результате чего производство на ХТЗ сократилось по итогам января-июля 2008г. в сравнении с аналогичным периодом минувшего года на 55,3%, или на 204,56 тыс.т, до 165,39 тыс.т). Это объясняется завершением ряда крупных проектов строительства трубопроводов в России и в целом в СНГ. Хотя для полноты картины скажем, что когда в позапрошлом году Выксунский МЗ (ВМЗ, РФ) освоил выпуск ТБД, это привело к падению интереса российских покупателей к аналогам из нашей страны. Кроме того, замещающее производство ТБД началось также и на Ижорском ТЗ (группа «Северстали»), и на ВТЗ.
При этом выбор поставщика труб для крупнейших проектов и компаний («Газпром», «Лукойл» и др.) происходит в Москве на самом высоком государственном уровне.
Впрочем, несмотря на все препоны, экспорт на российский рынок в нынешнем году ожидается не меньше, чем в 2007г.
Компенсационные пакеты
В ситуации сокращения экспорта в Россию в объединении украинских трубных заводов «Укртрубопром» рекомендуют использовать больше отечественных труб на внутреннем рынке. Так, убежден гендиректор объединения Леонид Ксаверчук, «много украинских труб может быть применено при ликвидации последствий наводнения в западной части страны. Это не в последнюю очередь поможет и ХТЗ».
Впрочем, в плане компенсации падения сбыта в РФ заводу все же больше стоит рассчитывать на новые крупные нефте- и газотранспортные проекты как в СНГ, так и в других регионах мира. Так, сегодня предприятие является одним из поставщиков труб для строительства нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» (Казахстан-Китай).
Начинается реализация крупного трубопроводного проекта – газопровод из Средней Азии в Китай, для строительства которого необходимо более 1 млн.т труб. Здесь ХТЗ также планирует поучаствовать и в следующем году выйти на производственный уровень 2006г. (580,7 тыс.т).
В мае 2008г. правительство Мексики завершило возбужденное в 2006г. антидемпинговое расследование импорта стальных бесшовных труб из Украины и Китая без введения ограничительных мер.
В целом спрос на нефть и газ в мире поступательно растет, и трубопроводы загружены на 100%, а это все больше стимулирует операторов строить новые ветки.
Так, по данным корпорации Tenaris (крупнейшего мирового производителя труб), уже в ближайшие годы объем ежегодного спроса на одни только ТБД вырастет в мире с $55 млрд. (по результатам 2007г.) до $98 млрд.
Самыми перспективными рынками сбыта труб останутся три главных газонефтедобывающих региона – Россия, Ближний Восток и Средняя Азия, где будет потребляться 2/3 труб в мире.
Например, «Туркменнефтегаз» оценивает свою годовую потребность в трубах всех видов на ближайшие 5 лет в $75-80 млн. (в стоимостном эквиваленте), «Узбекнефтегаз» – в $40-60 млн., «Казмунайгаз» – в $25-40 млн.
Однако это не означает, что перестали быть интересны такие направления поставок, как Америка, Европа. Германия, например, в 2007г. заняла в структуре украинского трубного экспорта третье место, или 5,2% (104,9 тыс.т).
В свете перспектив рынка стальных труб Украины не будем забывать и о растущей необходимости модернизации внутренней трубопроводной сети страны. Так, специалисты говорят, что даже для поддержания современных объемов транзита газа в отечественные газопроводы должно быть до 2012г. вложено не менее €2,5 млрд. Иначе Евросоюз будет активно поддерживать альтернативные проекты, идущие в обход украинской газотранспортной системы. Изношенность газотранспортного хозяйства страны составляет до 87%, и уже в нынешнем году только лишь на основную модернизацию требуется не менее $920 млн.
Кроме того, будут строиться новые трубопроводы. Крупнейшим проектом сегодня является газопровод «Джанкой-Армянск» (АР Крым) годовой мощностью 4,5 м3 млрд., длиной приблизительно 80 км, призванный разгрузить существующую ветку «Херсон-Симферополь». Стоимость проекта – 720 млн.грн.
Кроме того, с каждым годом все больше нуждаются в замене трубопроводные сети промышленных предприятий, а также коммунальных хозяйств. В целом начало активной замены труб по обозначенным направлениям способно расширить внутренний трубный рынок на десятки тысяч тонн, а значит – ослабить зависимость трубников Украины от внешней конъюнктуры.
Производство стальных труб в Украине в январе-июле 2008г., тыс.т
|
Предприятие
|
Объем
|
% к 7 мес. 2007г.
|
|
Нижнеднепровский ТЗ
|
357,5
|
0,7
|
|
Нико Тьюб
|
243,3
|
-2,6
|
|
Новомосковский ТЗ
|
192,6
|
17,5
|
|
Луганский ТЗ
|
182,6
|
44,5
|
|
Харцызский ТЗ
|
165,39
|
-55,3
|
|
Днепропетровский ТЗ
|
99,7
|
-19,6
|
|
ЮТиСТ
|
44,1
|
-9,63
|
|
Труболит
|
3,6
|
-14,29
|
|
Днепропетровский МЗ им. Коминтерна
|
138,1
|
35,66
|
|
Мариупольский МК им. Ильича
|
62,3
|
-14,07
|
Источник: Минпромполитики Украины.
Средние цены на стальные трубы в Украине в марте-августе 2008г., тыс.грн./т
|
|
март
|
апрель
|
Май
(начало)
|
май
|
Июнь
(начало)
|
июнь
|
Июль
(начало)
|
июль
|
Август
(начало)
|
август
|
|
ВГП
|
4876
|
6307
|
6727
|
7210
|
7507
|
7546
|
7571
|
7629,5
|
7641
|
7659
|
|
Электросварные
|
5157
|
6272,3
|
6577,4
|
7130,5
|
7347
|
7445,35
|
7445.35
|
7509,3
|
7510,15
|
7530
|
|
Бесшовные
|
6140
|
7215,2
|
7435
|
8166,6
|
8337
|
8698
|
9101.84
|
9210,8
|
9105,8
|
9105,8
|
|
Профильные
|
5066
|
6411,3
|
6782,1
|
7430,1
|
7807,7
|
7816,7
|
7816.52
|
7828,3
|
7699,2
|
7714,7
|
Источник: данные операторов.