Трубная индустрия страны проходит через первые серьезные модернизации за последние 15 лет
Труба зовет
Трубная индустрия страны проходит через первые серьезные модернизации за последние 15 лет
Сергей Кукин, журнал «Металл»
Украина уже привыкла к громким анонсам многомиллиардных программ модернизации комбинатов черной металлургии и горно-добывающего сектора. На фоне этих инициатив несколько затерялись стратегии технического развития предприятий высшего передела в ГМК страны и трубных ее заводов в частности. Но время модернизации все же наступило и для трубной индустрии Украины. Высокая конкуренция на рынках труб приводит к необходимости осваивать продукцию нового уровня качества. Это невозможно без проведения масштабной реконструкции и модернизации.
Побуждения к модернизации
Еще 3-4 года назад задача масштабного технического перевооружения практически не ставилась перед руководством украинских трубных заводов (ТЗ) со стороны их нынешних владельцев. Тогда отрасль с трудом загружала 50% мощностей, позволявших выпускать 5,3 млн.т стальных труб в год. Главными
проблемными вопросами в тот период считались дефицит платежеспособного спроса на трубы внутри страны и различные трудности (нередко – антидемпингового характера) с продвижением продукции за рубежом.
Конечно, нельзя сказать, что эти проблемные моменты полностью отошли в прошлое. Внутренний потребитель по-прежнему не в состоянии оплатить основной объем производимых в стране стальных труб. Отрасль все еще остается ориентированной на экспорт -около 71% труб, произведенных в прошлом году на отечественных ТЗ, было продано на внешних рынках (По данным «Укртрубопрома», в 2007г. отечественные заводы выпустили 2817,5 тыс.т стальных труб, в т.ч. предприятия ГМК – 2605,1 тыс.т. Порядка 2 млн.т из этого объема было экспортировано. Внутреннее потребление трубной продукции в прошлом году составило чуть более 900 тыс.т с учетом поставок по импорту).
Да и условия проникновения украинской трубной продукции на рынки других стран, нельзя сказать, чтобы очень уж смягчились за последний год. «Новое законодательство REACH фактически можно рассматривать как защитно-заградительное мероприятие ЕС на пути поступления продукции (в т.ч. трубной) нерезидентов европейского сообщества», – полагает генеральный директор объединения «Укртрубопром» Леонид Ксаверчук. И добавляет: «Кроме того, зарубежные потребители нашей продукции постоянно повышают требования к эксплуатационным характеристикам и качеству труб, вынуждая отечественных производителей активно решать данные вопросы и одновременно с тем снижать затраты на производство».
В этих словах руководителя объединения украинских трубных предприятий просматривается одна из основных причин, побудивших наши ТЗ в последние годы всерьез заняться модернизацией производства. Однако не единственная. Кроме соображений по удержанию существующих рынков и выходу в новые регионы сбыта, усилия наших трубников в деле техперевооружения активизировались, в т.ч. и по причине «недостаточной технической конкурентоспособности». В объединении «Укртрубопром» этот фактор характеризуют следующим образом. Трубные заводы Украины нуждаются в серьезной модернизации оборудования и технологии, т.к. изношенность основных фондов на отдельных предприятиях отрасли на данный момент составляет около 60%. При этом продукция отечественных ТЗ весьма энергоемка, а применение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий на трубных производствах страны – скорее исключение, чем правило. В качестве показателя уровня внедрения передовых технологий на украинских ТЗ специалисты объединения приводят такой пример – труб с покрытиями наши заводы выпускают около 7% от общего объема производства. Иными словами, коррозийная стойкость украинских труб очень низка.
Вывод, который делают в объединении, носит довольно категоричный характер: «Необходимо принимать срочные меры по решению этих проблем с целью обеспечения конкурентоспособности украинской трубной продукции, повышения ее качества при одновременном снижении себестоимости». Некоторые промышленные группы, владеющие трубными производствами в стране, это обстоятельство вполне понимают, анонсируя программы технического перевооружения своих заводов.
Миллионы от лидера
Крупнейший игрок отрасли – группа «Интерпайп» Виктора Пинчука -всегда играла заметную роль в трубном секторе рынка металлопродукции Украины и всего СНГ. Компания владеет такими активами, как ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ» (объем производства в 2007г., по данным «Держзовнишинформ», составил 595,9 тыс.т, что на 1,6% больше аналогичного показателя 2006г.), ОАО «Интерпайп Новомосковский ТЗ» (279,8 тыс.т, +15,8%), ООО «Интерпайп Нико Тьюб» (419,9 тыс.т, + 11,5%). Поэтому вполне естественно, что со стороны этой компании прозвучали заявления о масштабных, как для практики отрасли, инвестициях в модернизацию трубных заводов.
В частности, в феврале прошлого года генеральный директор трубно-колесной компании «Интерпайп» Александр Киричко объявил о намерениях вложить на протяжении 2007-2009гг. более $30 млн. в развитие производственных мощностей и расширение сортамента на заводе «Нико Тьюб». Эти деньги планировалось использовать на освоение выпуска длинномерных котельных труб по зарубежным стандартам, реконструкцию поточных линий отделки, строительство нового термического отделения, монтаж дополнительных установок неразрушающего контроля качества концов труб и др. А заявленная программа инвестирования техперевооружения ЗАО «Интерпайп Никопольская трубная компания» тогда оценивалась в сумму $80 млн. и предполагала строительство нового термоотдела, установку линии обработки труб нефтегазового сортамента, а также создание участка неразрушающего контроля (В декабре 2007г. произошло объединение ЗАО «Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб «Нико Тьюб» и ЗАО «Интерпайп Никопольская трубная компания» в ООО «Интерпайп «Нико Тьюб» – прим. ред.).
Характерно, что заявлениями о намерениях означенные программы не завершились. К настоящему моменту на «Интерпайп «Нико Тьюб» осуществлены следующие мероприятия из сферы техразвития:
- введен в эксплуатацию комплекс по производству насосно-компрессор-ных труб ($6,3 млн.) с высаженными концами мощностью 30 тыс.т/год;
- в линии термоотдела запущен новый 6-валковый правильный стан 6CR11 для правки труб диаметром 60-139 мм с толщиной стенки 6-15 мм.
Комментируя ввод в строй нового комплекса, руководитель компании А.Киричко заявил: «Реализация данного проекта позволит компании укрепить свои позиции в сегменте высокотехнологичных бесшовных труб для нефтегазодобычи».
Другие трубные предприятия группы также проходят через реализацию тех или иных программ технического развития. На ОАО «Интерпайп Новомосковский ТЗ» в июле с.г. была пущена новая линия по нанесению наружных антикоррозийных трехслойных полимерных покрытий на нефтегазопроводные сварные и бесшовные трубы диаметром до 530 мм; мощность линии – 400 м2 в час. Инвестиции в данный проект составили $8,5 млн.
В качестве обоснования необходимости этого проекта пресс-служба «Интерпайпа» цитировала следующие слова директора по производству и инвестициям компании Алексея Слюсарева: «Качество выпускаемой продукции особенно значимо для такого сегмента, как нефтегазопроводные трубы, к которым предъявляются наиболее высокие требования по надежности и долговечности. Поэтому мы инвестируем в новые производственные мощности». Примечательно, что данный участок будет работать не только с продукцией Новомосковского ТЗ, но и других заводов компании – Нижнеднепровского ТЗ и «Нико Тьюб».
Наконец, на ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ» сейчас активно работают над увеличением мощностей по неразрушающему контролю труб в ТПЦ №5. К знаковым мероприятиям из области техразвития завода также относится осуществляемый ныне проект со строительством линии по покраске труб лаками ультрафиолетовой полимеризации; годовая мощность -250 тыс.т продукции.
В целом все эти проекты направлены на удержание позиций на рынке трубной продукции либо на создание дополнительных ценностей/свойств для потребителей. Иными словами, в данном случае немаловажную роль играют соображения маркетингового характера. При всем том от технических мероприятий, направленных на «прямое формирование себестоимости», в группе также не отказываются. В «Интерпайпе» не один год думали о создании современного производства по обеспечению своих трубных активов сырьевыми материалами. Решение было принято в начале 2007г., когда руководство и собственник группы огласили факт подписания контракта с итальянской машиностроительной компанией Danieli о возведении в Днепропетровске электросталеплавильного комплекса годовой мощностью 1,32 млн.т трубной заготовки.
В тот момент менеджмент компании называл сумму в $610 млн., которые пойдут на строительство нового сталеплавильного комплекса. Заявленная тогда цель столь масштабного начинания – выпуск стальной заготовки исключительно для потребностей трубных производств компании – остается неизменной и по сей день. В мае 2008г. «Интерпайп» привлек для осуществления этого проекта заемное финансирование на общую сумму $531 млн. А в июле с.г. компания предприняла шаги по сырьевому обеспечению будущего сталеплавильного комплекса металлоломом, сконцентрировав 95,95% акций ОАО «Днепропетровский втормет». В самом «Интерпайпе» данную компанию характеризуют как «второго по величине в Украине переработчика металлолома». Мощности по переработке лома, которыми располагает Днепропетровский втормет, составляют около 950 тыс.т в год.
Пуск нового электросталеплавильного комплекса намечен на 2010г., после чего группа В.Пинчука замкнет вертикаль бизнеса снизу – по сырьевой составляющей. Это позволит компании предложить потребителю не только трубную продукцию с новыми/дополнительными свойствами, но и существенно расширит ее «дельту возможностей» в плане оптимального формирования себестоимости. Свое сырье в любом производственном бизнесе весьма облегчает задачи по управлению ценой на конечный продукт.
Реалии для Харцызска
Отраслевой актив группы «Метинвест» Рината Ахметова – ОАО «Харцызский трубный завод» (ХТЗ) – в прошлом году осуществил свою масштабную модернизацию, пустив в эксплуатацию линию по производству одношовных труб большого диаметра (ТБД). Этот проект ценой в 130 млн.грн. стал событием неординарным и столь же неоднозначным (если оценивать по результатам всего 2007г.).
С технико-технологической точки зрения строительство новой линии на ХТЗ – несомненный прогресс. Это позволило заводу освоить выпуск газонефтепроводных экспандированных труб диаметром 508-1422 мм с одним продольным швом и толщиной стенки до 40 мм из стали категории прочности Х70. Харцызский ТЗ также получил возможности для производства газопроводной трубы диаметром 1220 и 1420 мм из стали Х80. Проектная мощность линии – до 300 тыс.т ТБД в год в зависимости от сортамента.
В марте 2007г. на пресс-конференции в Харцызске директор по продажам дивизиона стали и проката «Метинвеста» Андрей Пархомчук говорил, что выпускаемые линией ТБД предназначены в т.ч. для использования в трубопроводах, прокладываемых в наиболее сложных геологических условиях и при существенных перепадах температур. В связи с этим, помимо поставок для российских трубопроводных проектов, в «Метинвесте» тогда возлагали надежды на участие и победу с новой продукцией в тендерах, проводимых в государствах Персидского Залива и Латинской Америки.
Однако реалии-2007 расставили несколько иные акценты. По итогам прошлого года Харцызский ТЗ произвел 508,9 тыс.т ТБД, что на 14,6% ниже аналогичного результата -2006г. Причины этого следует искать на российском рынке, куда в последние годы поставлялось 65-75% продукции ХТЗ. Невзирая на ожидаемое увеличение спроса на украинские ТБД со стороны России, во второй половине 2007г., наоборот, произошло его уменьшение. Причин тому несколько; одна из них – наращивание выпуска труб большого диаметра на российских ТЗ (подробнее см. «Металл» №2 за этот год, статья «Подпортили статистику» -прим. авт.).
В самом «Метинвесте» такой поворот событий оценили следующим образом. «Трубный бизнес – исключительно проектный бизнес, который целиком и полностью зависит от строительства новых трубопроводов. 2007г. стал рекордным для ХТЗ, когда завод бил месячные рекорды производства 15-летней давности. Однако ряд объективных причин, в числе которых – окончание строительства крупных проектов, а также перенос начала реализации новых проектов, затормозил дальнейшее развитие рынка. Возникла определенная пауза потребления ТБД. По нашим прогнозам, она продлится примерно до второго полугодия 2008г.», – цитировал в апреле 2008г. пресс-центр группы слова Игоря Корытько, тогда еще директора дивизиона стали и проката «Метинвеста».
Как бы там ни было, но в прошлом году Харцызский ТЗ утерял часть основного для себя российского рынка и не смог при этом оперативно перенаправить поставки в другие перспективные регионы сбыта. (В текущем году ряд причин обусловили уже заметный спад в потреблении ТБД в России, что усугубило положение как Харцызского ТЗ, так и российских производителей этой продукции.) «Сытая жизнь», которую намеревался продлить для ХТЗ «на 5 лет, минимум» за счет пуска в строй означенной линии прежний гендиректор завода Андрей Шишацкий, не получилась… К рыночным неурядицам добавились и определенного рода проблемы с обеспечением завода сырьем (штрипсом) для производства новых ТБД. Входящий в группу «Метинвест» металлургический комбинат «Азовсталь» не обладает достаточными мощностями для выпуска того сортамента широкого листа, который необходим родственному ХТЗ.
Нет сомнений в том, что Харцызский трубный завод переживет означенные трудности, и через некоторое время новая линия заработает в полную силу (На протяжении прошлого года на предприятии не прекращались модернизации вспомогательного характера. К примеру, в ноябре 2007г. на ХТЗ завершили монтаж двух новых сварочных станов. Это оборудование, размер инвестиций в приобретение, сборку и запуск которого составил около $2 млн., обеспечивает сварку внутреннего шва на трубах диаметром 406-508 мм и 508-1422 мм с толщиной стенок от 6 до 40 мм. Станы монтировалось в т.ч. и в расчете на их применение при изготовлении труб на новой технологической линии).
В последние месяцы предприятие только наращивает выпуск ТБД. Но факт остается фактом: по данным пресс-центра группы «Метинвест», за семь месяцев этого года производство труб большого диаметра на Харцызском ТЗ составило 165,39 тыс.т. Это 44,7% к объему аналогичного периода 2007г., когда завод выпустил 369,95 тыс.т ТБД. Чтобы «закрыть разницу» сбытовикам группы и завода следует найти адекватную по объемам продаж замену российскому рынку ТБД. Одними лишь мероприятиями по расширению производства труб более простого сортамента (электросварных прямошовных диаметром 508 мм и толщиной стенки от 7,1 мм до 23,8 мм) ХТЗ былые позиции вернуть себе вряд ли сможет. Хотя нельзя не отметить усилия предприятия по выполнению заказов на поставку ТБД в Среднеазиатский регион.
Что другие?
Иные, не столь крупные игроки украинской трубной отрасли также проявляют определенные инициативы в части обновления своих основных фондов.
Так, ОАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ), относимый к сфере влияния корпорации «ИСД», о намерении провести техперевооружение заявил еще в 2006г. созданием соответствующего подразделения реконструкции и развития. В прошлом году для ДТЗ (объем производства в 2007г. – 196,3 тыс.т, что на 18,7% меньше ре-зультата-2006) должны были выделить 8,4 млн.грн. «на подготовку к полной реконструкции завода». В настоящий момент на Днепропетровском ТЗ закончена реконструкция ТПА-80 с установкой нового редукционного стана, позволяющего катать длинные трубы уменьшенного диаметра. Кроме того, ДТЗ заменил 42-секционную нагревательную печь на установку индукционного нагрева труб.
А на ЗАО «Луганский трубный завод» (ЛТЗ; предприятие относят к т.н. группе «Запорожсталь» Эдуарда Шифрина -Алекса Шнайдера, Виталия Сацкого -Игоря Дворецкого) сейчас осваивается новый ТЭСА 26-89, и ведутся работы по монтажу АПР, мощность которого полностью покроет потребность завода в резаном штрипсе. В прошлом году ЛТЗ выпустил 223,4 тыс.т труб, что на 7,5% больше аналогичного резуль-тата-2006.
Куда более впечатляющие планы и мероприятия в области технического развития заявляет и ЗАО «Сентравис Продакшн Юкрейн». Предприятие, принадлежащее семье Атанасовых, специализируется на производстве нержавеющих труб. По данным «Держзовнишинформ», объем выпуска этой продукции в 2007г. составил 16,4 тыс.т (+1,2% к уровню 2006г.).
Вот как обрисовал программу и задачи технического развития компании «Сентравис», основанной на базе Никопольского завода нержавеющих труб, ее генеральный директор Юрий Атанасов в апрельском интервью нашему изданию («Металл» №4 за 2008г., статья «Сегментная глобализация» – прим. ред.). В цехе холодного проката компании уже запущена новая поточная линия, позволяющая увеличить длину выпускаемой трубы до 26 м, снизить расход металла для прямолинейных труб и освоить производство U-образных труб (сумма инвестиций – $15 млн.). В третьем квартале с.г. на производстве планируют установить экструзионный пресс мощностью 4400 т ($55 млн.). Данное оборудование сократит цикличность производства и уменьшит расход материалов при одновременном улучшении качества продукции. До конца текущего года в цехе холодной прокатки будут запущены дополнительные станы ($9 млн.). Их последующая эксплуатация нарастит возможности предприятия по выпуску труб; итоговая мощность цеха холодной прокатки составит 11 тыс.т к завершению 2008г.
«В целом же утвержденная на 3 года программа технического развития компании предполагает внесение на цели модернизации производства $120 млн. до 2010г.», – резюмировал Ю.Атанасов. И по этому показателю возглавляемая им компания вполне может сравниться с лидерами трубной промышленности Украины.
Безусловно, сводить вопрос модернизации и технического развития отрасли только лишь к перечисленным выше проектам не следует. За пределами данного обзора остались инициативы т.н. новых/мелких игроков. За последние 5-7 лет новые игроки в трубном производстве страны сумели не только организоваться, но даже и несколько окрепнуть в некоторых сортаментных нишах. Данная тенденция, впрочем, – предмет рассмотрения отдельной статьи, которую издание подготовит и опубликует в одном из ближайших номеров.
Леонид Ксаверчук, генеральный директор Объединения «Укртрубопром»:
«Кроме повышения конкурентоспособности на внешних рынках, основной задачей является расширение внутреннего рынка труб.
Потребление труб внутри страны на сегодняшний день составляет около 900 тыс.т, из которых отечественными трубными предприятиями поставлено 815 тыс.т. И говорить о его стремительном развитии не приходится. Причина – в низкой платежеспособности украинских потребителей трубной продукции.
Поэтому основной целью модернизации и реконструкции предприятий является усиление позиций на внешнем рынке и увеличение поставок на внутреннем рынке труб».
Русские подходы
Основные направления технического развития трубной промышленности России.
Правительственной программой Российской Федерации предусмотрено, что до 2010г. будет дополнительно построено 18,8 тыс. км новых трубопроводов. На это потребуется около 10 млн.т труб. Уже начато строительство газопроводов «Голубой поток», «Заполярье -Уренгой», Североевропейского и др. Кроме того, в ремонте и замене нуждаются около 75 тыс. км существующих магистральных газопроводов. Потребности на эти цели составляют порядка 2 млн.т труб в год.
Для обеспечения указанной потребности российские ТЗ, начиная с 2005г., интенсивно выполняют программу модернизации производств. По ее завершении в 2010г. россияне рассчитывают удовлетворять внутренний спрос в трубной продукции только за счет своих сил с полным отказом от импорта. Достичь этой цели в РФ рассчитывают при помощи следующих мероприятий технического перевооружения трубных производств.
Выксунский металлургический завод:
- принята в эксплуатацию 1-я очередь цеха по производству ТБД мощностью около 500 тыс.т труб в год;
- пущен новый участок объемной термической обработки сварных труб мощностью 300 тыс.т;
- запущена линия нанесения наружного антикоррозионного покрытия;
- введена в строй линия по производству обсадных труб;
- модернизированы мощности по производству и неразрушающему контролю сварных труб;
- осуществляется строительство литейно-прокатного комплекса мощностью 1 млн.т в год;
- продолжается строительство стана 2000;
- строится вторая очередь цеха по производству ТБД;
- ведется строительство широко-листового стана 5000.
Ижорский металлургический завод:
- запущена линия по производству ТБД;
- проведена реконструкция стана 5000.
Челябинский трубный завод:
- реконструированы трубоэлектросварочные станы 820 и 1220;
- установлены два механических экспандера, заменены приборы неразрушающего контроля;
- введена в эксплуатацию вторая линия нанесения покрытия на наружную поверхность труб мощностью 300 тыс.т в год;
- проведена реконструкция мощностей по производству обсадных труб и муфт;
- начато строительство линии по выпуску прямошовных ТБД;
- строится отделение по производству насосно-компрессорных труб.
Первоуральский новотрубный завод:
- введены в эксплуатацию участки по производству отводов, труб для холодильников и труб для пневматических и гидравлических систем автомобилей;
- реализуется проект строительства электросталеплавильного цеха, установки внепечной обработки стали и МНЛЗ мощностью 950 тыс.т в год.
Таганрогский металлургический завод:
- введена в строй МНЛЗ мощностью 950 тыс.т в год;
- принят в эксплуатацию участок для высадки концов насосно-компрессорных, безмуфтовых обсадных и бурильных труб;
- начато строительство электропечного агрегата с целью полной замены мартеновского производства;
- запускается современный стан непрерывной горячей прокатки труб мощностью 650 тыс.т в год.
Северский трубный завод:
- введен в эксплуатацию прошивной стан в линии трубопрокатного агрегата;
- пущена современная МНЛЗ мощностью 900 тыс.т в год;
- проводится комплексная реконструкция трубопрокатного цеха №1 с заменой пилигриммовых станов на современный ТПА с непрерывным станом.
Волжский трубный завод:
- реконструируется действующий ТПА с непрерывным станом;
- создается новый участок отделки обсадных труб мощностью 200 тыс.т в год;
- завершена реконструкция ТПА 50-200 с целью освоения труб нефтяного сортамента диаметром до 200 мм;
- введена в эксплуатацию линия по нанесению гладкостного покрытия труб;
- реализуется проект по строительству линии производства прямошовных электросварных труб диаметром 1420 мм и линии нанесения наружного трехслойного полиэтиленового покрытия.
Объединение «Укртрубопром»