Новая восточноевропейская сталь. (Часть 2)
В…
Новая восточноевропейская сталь. (Часть 2)
В этом году крупные меткомпании анонсировали масштабные модернизационные проекты на своих заводах в Центральной Европе. Вложение средств в экономику этих стран обусловлено стремлением производителей занять как можно большую нишу на рынке региона. В среднесрочной перспективе уже Украина будет рассматриваться западными компаниями как низкозатратная страна, расположенная по соседству с их внутренними рынками и обладающая многочисленной и дешевой рабочей силой.
Предприятия нового поколения
Когда западные компании в начале 2000-х гг. покупали восточноевропейские метпредприятия, они не скрывали, что их там привлекают, в первую очередь, низкая себестоимость производства, обусловленная наличием дешевой и квалифицированной рабочей силы, и, во вторую, низкая цена заводов и щедрые льготы, обещанные национальными правительствами. Так, например, US Steel, приобретая в 2001 г. полуразорившийся завод VSZ в Словакии, оговорила себе налоговые льготы до 2009 г. общим объемом в $500 млн. Благодаря тому, что словацкие рабочие получают в 5,3 раза меньше своих американских коллег при сравнимом качестве продукции, а также вследствие меньших затрат на энергию и сырье в кризисные 2001-2003 гг. завод US Steel Kosice обеспечивал большую часть прибыли американской группы.
Правда, не будем скрывать и то, что за 2001-2004 г. американцы инвестировали в развитие предприятия около $530 млн., превратив его в крупного поставщика холоднокатаного автолиста, а в конце 2005 г. US Steel намеревается начать на территории завода в Кошице строительство новой линии цинкования производительностью 350 тыс. т/год и стоимостью около $160 млн. Предусматривается, что цех, который должен войти в строй в начале 2007 г., будет снабжать своей продукцией автозаводы Peugeot и Hyndai в Словакии.
Транснациональная корпорация Mittal Steel, ставшая в ходе «большой приватизации» собственником крупных метзаводов в Румынии, Чехии и Польше, впоследствии стала объектом жесткой и вполне справедливой критики за свое нежелание выполнять инвестиционные обязательства, экономию на социальной политике и склонность к установлению монопольных цен (эти факторы, вероятно, сыграли немалую роль в поражениях, которые потерпела Mittal Steel при попытках купить Huta Czestochowa и Vitkovice). Однако в последние месяцы она резко активизировала свою инвестиционную деятельность на восточноевропейском направлении.
В июне исполнительный директор Mittal Steel Europe Роланд Баан заявил, что в течение ближайших пяти лет группа намерена инвестировать около $1,4 млрд. в свои предприятия в Восточной Европе. Частично эта сумма пойдет на модернизацию и реконструкцию, но, помимо прочего, Mittal Steel построит новую МНЛЗ производительностью 3,5 млн. т слябов в год на своем заводе в Катовице (Dabrowa Gornicza) и стан горячей прокатки в Кракове (бывшая Huta Sendzimira). А в начале августа корпорация анонсировала проект строительства нового предприятия по выпуску высококачественного автолиста, который Mittal Steel в Европе вообще не производит. Пока известны только стоимость предприятия (около 300 млн. евро) и его направленность на удовлетворение потребностей строящихся автозаводов в ЦВЕ. Площадкой для него могут стать действующие мощности Mittal Steel в Польше или Чехии.
Впрочем нынешние игроки европейского рынка автостали тоже не намерены упускать перспективных клиентов. Весной этого года о своем намерении построить с нуля предприятие по выпуску данной продукции сообщила австрийская компания Voest-Alpine – третий по величине производитель автомобильного листа в Европе.
Крупнейшая европейская меткорпорация Arcelor опоздала к «большой приватизации» в Центральной и Восточной Европе, однако и она расширяет свое присутствие в регионе. В начале этого года Arcelor приобрела у итальянской Lucchini (большая часть ее мощностей отошли «Северстали») ее польское подразделение по выпуску конструкционной стали Huta Lucchini Warszawa. В начале июля руководство Arcelor объявило, что установит на предприятии стан холодной вытяжки для производства холоднотянутого проката, который может использоваться для изготовления автомобильных деталей и узлов к бытовой технике. Кроме того, Arcelor расширяет в Восточной Европе сеть сервисных центров и поставляет для них новые линии нарезки и прочей финишной обработки продукции. По словам гендиректора Arcelor Ги Долле, компания ставит своей целью «приблизиться» к потребителям высококачественной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в регионе.
Наконец, в странах ЦВЕ расширяется и производство конструкционной стали. В июне прошлого года саудовская компания Al-Ittefaq приобрела в Чехии простаивавший завод в Poldi и реанимировала его к концу декабря. После выхода на полную мощность предприятие способно выпускать до 1 млн. т арматуры в год. Испанская Celsa в начале 2005 г. установила на своем заводе Huta Ostrowiec в Польше прокатный стан производительностью 1,25 млн. т в год, перевезенный с предприятия в Испании. Та же Arcelor намерена загрузить приобретенный ею завод в Варшаве на полную мощность, составляющую около 600 тыс. т арматуры в год.
Что касается перспектив украинских предприятий, то потеря позиций в прошлом году, вызванная распространением импортных евроквот на новые страны ЕС, привела к тому, что вакантные места быстро заполнили западноевропейские производители, а также расширяющие выпуск региональные заводы. В обозримом будущем можно рассчитывать, разве что, на увеличение продаж полуфабрикатов, тогда как на наиболее быстро растущем рынке продукции с высокой добавленной стоимостью для автомобилестроителей и изготовителей бытовой техники украинские компании не слишком сильны.
А можно ли рассчитывать, что украинская металлургия пройдет ту же эволюцию, что и наши западные соседи? В первую очередь, для этого требуется ускоренное развитие отечественного машиностроения, которое, в 2003-2004 гг. начало быстро развиваться, хотя и с очень низкого стартового уровня. Правда, в этом году темпы роста в отрасли существенно снизились. Например, крупнейший автомобильный завод Украины «АвтоЗАЗ» из-за недавних изменений в законодательстве может снова превратиться просто в сборочное предприятие (а ведь еще прошлой осенью в Запорожье приезжали представители General Motors, изучающие возможности производства автомобильных деталей и узлов в Украине). Не оправдываются и надежды на стимулирование в Украине машиностроительного производства благодаря созданию Единого экономического пространства, которое, судя по всему, так и не будет реализовано (или состоится без Украины). Пока не торопятся в нашу страну и иностранные производители бытовой техники, оборудования, комплектующих.
Конечно, в будущем многое может измениться. Так, когда-нибудь выровняются заработные платы словацких и, скажем, немецких рабочих, на новые страны ЕС распространятся все европейские стандарты, законы и цены. Тогда уже Украина будет рассматриваться западными компаниями как низкозатратная страна, расположенная по соседству с их внутренними рынками и обладающая многочисленной и дешевой рабочей силой. Но разве это будет лучший вариант для украинской металлургии и экономики в целом? Да и стоит ли ждать «желанного» прихода западников, тем более так долго?