Прием против лома.
[ Business Guide, 2 июня 2005 ]
Вопреки…

Прием против лома.
[ Business Guide, 2 июня 2005 ]
Вопреки прогнозам ломозаготовителей и потребителей металлолома, в этом году цены на него стабилизировались и даже начали снижаться.
Основными причинами участники отрасли называют наметившийся спад на рынке черных металлов и инициативы ряда российских законодателей по ужесточению требований к ломозаготовителям и ограничению их деятельности. При самом пессимистичном прогнозе падение доходности сырьевиков и усиление конкуренции на этом рынке может обернуться сокращением числа сборщиков металлолома.
Радужные прогнозы
Весь прошлый год металлургическая и железорудная отрасль была на взлете. Цены на прокат по ряду позиций выросли на 100%, не менее чем в два раза выросли цены и на железорудное сырье. Не остались в стороне и ломозаготовители. В течение года рост цен на лом достиг 30-40%. Пиковые цены на лом на внутреннем рынке составляли $200, на внешнем — 300 долларов за тонну. Основная часть лома вывозилась из России. Рост экспорта лома вырос до 70%, при том что объемы потребления на внутреннем рынке — всего на 7-8%.
Еще осенью 2004 года сборщики и переработчики металлолома прогнозировали, что цены на их продукцию будут расти еще несколько лет. Им вторили потребители лома — меткомбинаты заявляли, что их потребности в этом сырье в ближайшие годы увеличатся минимум вдвое, и были серьезно обеспокоены ростом экспорта лома и перспективой его дефицита на внутреннем рынке. Работу в России активно начинали иностранные ломозаготовители — финский холдинг Kuusakoski Oy, шведские и немецкие компании. Общий объем этого рынка оценивался в 5 млрд. долларов в год.
Суровая действительность
В начале нынешнего года цены на лом стабилизировались, а затем начали падать. По данным координационного совета ломоперерабатывающей промышленности России, в марте средняя цена на металлолом на внутреннем рынке составила около 144 доллара за тонну, на мировом рынке — 230-240 долларов за тонну. По подсчетам промышленной группы МАИР, крупнейшего ломозаготовителя в стране, цены на лом упали с начала года на 10-15%.
Участники рынка считают, что падение цен продолжится. В ближайший месяц тонна металлолома будет стоить около 125 долларов, а к концу года он может подешеветь еще на 5-10%. Это связано с наметившимся спадом в металлургическом секторе.
Во-первых, экспортная активность Китая заставила европейских сталеваров сократить объемы выпуска стали из-за угрозы перепроизводства и обвала цен на металлопродукцию. Так, Arselor объявила о снижении выплавки стали на 1 млн. тонн в первом квартале нынешнего года. Вслед за швейцарцами аналогичное решение по листовой стали приняла итальянская Riva Group, британо-нидерландская Corus и немецкая Thyssen Krupp заявили о сокращении производства на 70 тыс. тонн в марте и 100 тыс. тонн во втором квартале соответственно. По этой причине в ряде европейских стран образовались излишки металлолома. Ситуацию усугубила и протекционистская политика властей Китая, в результате которой местные игроки в первом квартале прекратили активные закупки металлолома.
Непросто обстоят дела и на внутреннем рынке металлолома. Под видом борьбы с нелегальными ломозаготовителями власти приступили к разработке мер, направленных на ужесточение требований к ломозаготовителям и ограничению их деятельности. Разработкой мер займется созданная 19 мая парламентская рабочая группа во главе с вице-спикером Владимиром Пехтиным.
Печальные перспективы
Участники отечественного рынка металлолома опасаются, что депутатская инициатива спровоцирована металлургами и коснется всех компаний. “Под видом борьбы с нелегальными заготовителями лома власти могут ввести дополнительные ограничения по экспорту лома”, — считает президент МАИР Виктор Макушин. Это выгодно российским меткомбинатам, которые осознают, что прошлогоднего роста цен на металл больше не произойдет, и готовятся к снижению затрат на сырье.
Если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию, прибыльность ломозаготовительного сектора упадет. Уже сейчас операционная рентабельность ломозаготовителей составляет всего 10-15% и грозит упасть ниже точки безубыточности. В итоге около четверти компаний будут вынуждены уйти с рынка, а более крупные, с объемом отгрузки от 30-200 тыс. тонн, — консолидироваться либо вливаться в метхолдинги. Правда, даже в этом случае дефицита металлолома в этом году не будет. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств объемы сбора лома в России вырастут на 2-5% по сравнению с 2004 годом.