Несмотря на развитый сектор черной металлургии в Украине, объемы импортных поставок металлопродукции в страну продолжают стабильно увеличиваться
Контратака
Александр Шейко, эксперт «Держзовнишинформа»
Несмотря на развитый сектор черной металлургии в Украине, объемы импортных поставок металлопродукции в страну продолжают стабильно увеличиваться
В 2005г. объемы импорта металлопродукции по сравнению с 2004г. выросли на 14,6% и достигли пикового значения с момента обретения независимости Украиной – 1777,9тыс.т. При этом импортные поставки по сравнению с 2001г. увеличились более чем в три раза, а по сравнению с 1999г. – почти в 8,5 раза. За 4 мес. 2006г. в Украину было ввезено около 757,25тыс.т черных металлов, что выше аналогичного периода предыдущего года на 54,8% (489,2 тыс.т). При этом прогнозируется, что до конца 2006г. на украинский рынок будет ввезено не менее 2045-2100 тыс.т металлопродукции. Из них – 965-970 тыс.т сырьевых материалов, 400-420 тыс.т полуфабрикатов, 501-530 тыс.т плоского проката и 300-320 тыс.т длинномерного проката.
Ниже мы проанализируем как причины роста импорта черных металлов в Украину, так и его географическую и товарную (сырьевые материалы, полуфабрикаты, стальной прокат) структуру.
Почему растет импорт?
Рост импорта черных металлов в Украину обусловлен действием ряда конъюнктурных факторов внутреннего рынка и, прежде всего, высокой экспортной ориентацией отечественных метпредприятий. (Напомним, около 75-85% произведенной в стране металлопродукции поставляется на внешние рынки).
Кроме того, украинские металлурги производят достаточно узкий сортамент металлопродукции. Так, украинская металлургическая промышленность в большей степени ориентирована на выпуск плоского проката (листа и рулона, толстого листа). В меньшей степени – на производство длинномерного проката (арматуры, катанки и т.д.). И при этом предприятия производят практически одинаковый сортамент металлопродукции. Атак как в стране фактически не выпускается продукция из сложнолегированных марок сталей, сложнопрофильная, со специальными свойствами, то данный ассортимент проката массово импортируется.
Отметим также, что качественная, сертифицированная по международным стандартам металлопродукция украинских комбинатов преимущественно экспортируется, тогда как на внутреннем рынке предлагается некондиционный или второсортный товар (например, арматура немерной длины, плоский прокат, отсортированный от экспорта или имеющий незначительные производственные дефекты).
При этом наиболее ликвидную продукцию (прокат строительного сортамента, отдельные виды плоского проката) реализует ограниченны й кру г афф ил и рова н н ых с метп ред-приятием трейдеров, зачастую необоснованно завышая продажные цены. А при покупке проката непосредственно на предприятии потребитель вынужден ждать необходимый товар около 30-45 дней, осуществив частичную или 100%-ю предоплату.
Кроме того, украинские потребители металлопроката (прежде всего – машиностроительные предприятия), которые львиную долю своей продукции реализуют в РФ, предпочитают использовать российскую же металлопродукцию. При работе по такой схеме (например, в рамках договора о производственной кооперации) российский металл поставляется в Украину без уплаты импортного НДС. В результате украинский прокат (при сопоставимых качественных показателях) проигрывает российскому в цене.
Более низкие отпускные цены на металл предлагают и некоторые азиатские производители (прежде всего, китайские). И данная продукция, несмотря на свои более низкие качественные показатели, вполне конкурентоспособна на украинском рынке.
Еще один инструмент продаж, который используют зарубежные производители при продвижении своей продукции в Украину, -предоставление отечественным импортерам дисконтных программ, что позволяет ввозить прокат со скидкой до 10-15%.
И, наконец, некоторые украинские компании, являющиеся одновременно и импортерами, и экспортерами, ввозят наиболее ликвидные виды металлопродукции, используя различные методы минимизации таможенных платежей (занижение таможенной стоимости, «перезачет» экспортного НДС импортным и т.п.). Ввезенный по такой схеме товар имеет более низкую продажную стоимость и, следовательно, хорошо реализуется.
Сырьевые материалы
В 2005г. импорт сырьевых материалов в страну составил ок. 832,4 тыс.т против 805,1 тыс.т в 2004г. (рост на 3,4%). В январе-апреле 2006г. в Украину было ввезено ок. 322,84 тыс. т сырьевых материалов, что превышает уровень аналогичного периода 2005г. на 29,7%.
В январе-апреле 2006г. отечественными потребителями было импортировано, главным образом из России, ок. 91,6 тыс.т передельного и литейного чугуна и ок. 199,4 тыс.т восстановленного железа. (Крупнейшими импортерами чугуна являются Нижнеднепровский ТЗ, НПО им. Фрунзе, Лутугинский завод прокатных валков, чугунолитейные предприятия. Горячебрикетированное восстановленное железо в основном завозил ММК им. Ильича). По итогам 2005г. в Украину было ввезено около 93,9 тыс.т ферросплавов против 42,7 тыс.т в 2004г. За 4 мес. 2006г. показатель импорта ферросплавов достиг 26,6 тыс.т. В поставках преобладали российские и казахстанские сырьевые материалы, которые не производятся в нашей стране, -феррохром, ферротитан, феррониобий, ферромолибден и др.
Как в 2005г., так и на протяжении четырех месяцев этого года отмечается рост импорта в Украину стального лома (в период с января по апрель в нашу страну было поставлено около 5,24 тыс.т металлолома). Впрочем, импорт лома носил скорее случайный характер – поставки в большинстве случаев состояли из небольших вагонных партий стального или чугунного металлолома. Крупнейшими импортерами данного сырья выступили Новокраматорский машиностроительный завод и Луцкий подшипниковый завод (лом легированной стали).
Полуфабрикаты
В 2005г. в Украину было импортировано около 225,5 тыс.т трубной заготовки, а за 4 мес. 2006г. – 103,6 тыс.т. Рост закупок импортной трубной заготовки, в большинстве своем российского производства, обусловлен относительно высокими качественными показателями и более широким ассортиментом продукции при умеренных, а иногда и откровенно заниженных ценах.
(Трубную заготовку импортировали Нижнеднепровский ТЗ, ЮТиСТ, Нико-Тьюб, Никопольская трубная компания).
Отметим и тот факт, что ряд малых производственных предприятий начинают импортировать полуфабрикаты для дальнейшего передела в востребованные виды проката. Такими предприятиями только в 2005г. было импортировано около 114,1 тыс.т, а за 4 месяца 2006г. – ок. 27,9 тыс.т квадратной заготовки. (Основные импортеры – Донецкий металлопрокатный завод и ЗАО «ЛугЦенроКуз»). Необходимо также отметить, что около 98% полуфабрикатов, импортируемых в нашу страну, имеют российское или белорусское происхождение (крупнейшим производителем и, соответственно, поставщиком которых являлись Осколь-ский МК и Белорусский МЗ).
Плоский прокат
Несмотря на наличие значительных производственных мощностей, ситуация с плоским прокатом на внутреннем украинском рынке выглядит неопределенной. Так, на протяжении 2005г. в Украину было ввезено около 57,6 тыс.т горячекатаного плоского проката и около 33,2 тыс.т холоднокатаного плоского проката (в январе-апреле 2006г. эти показатели соответственно составляли 45,5 тыс.т и 14,36 тыс.т).
Импорт горячекатаного плоского проката состоял главным образом из горячекатаного штрипса, используемого для производства электросварных труб. Ведущим импортером данного вида проката в этот период был Новомосковский ТЗ (в январе-апреле 2006г. предприятием было импортировано около 14,7 тыс.т штрипса).
Хорошим спросом на украинском рынке пользуется российский горячекатаный лист нестандартных размеров, например, толщиной 1,5-1,85 мм и 2,2-2,75 мм. Такой прокат предлагается в ограниченных объемах, однако спрос на него достаточно высокий, особенно – со стороны машиностроительных предприятий (НПО им. Фрунзе, Крюковский ВСЗ).
Относительно высоки закупки за рубежом толстолистового проката (толщиной 5-25 мм). Крупнейшими импортерами этого проката выступали Кременчугский колесный завод, а также ряд металлоторговых компаний.
В целом на протяжении 2005г. в Украину было импортировано около 40,2 тыс.т листового п роката (за 4 мес. 2006г. – около 30,8 тыс.т). Отметим, что практически весь горячекатаный плоский прокат, поставленный в Украину, произведен в России (МК «Северсталь», Новолипецкий МК и Магнитогорский МК).
Некоторые отечественные машиностроительные предприятия (НОРД, АвтоЗАЗ-ДЭУ и др.) также вынуждены закупать в России холоднокатаный плоский прокат. При этом потребители отмечают более высокое качество российского проката, хотя указывают и на более высокие ценовые уровни.
По итогам 2005г. в Украину было импортировано около 33,2 тыс.т холоднокатаного листа и рулона «автомобильного» ассортимента, за 4 мес. 2006г. – 14,36 тыс.т.
Особое место в структуре импортных поставок в Украину стального проката занимает плоский прокат с покрытием. Такая продукция, за исключением оцинкованного листа и рулона, практически не производится в нашей стране. Единственный отечественный производитель «оцинковки» – ММК им. Ильича пока не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос отечественного рынка на данный вид продукции.
Следовательно, потребности украинского рынка в жести и оцинкованном плоском прокате продолжают обеспечиваться за счет импорта из России, Казахстана, Словакии, Польши, Венгрии, Турции и других стран (в январе-апреле 2006г. было импортировано около 41,8 тыс.т жести и около 36,3 тыс.т оцинкованного проката). Растущее потребление «оцинковки» на фоне ограниченного производства сделало импорт этой металлопродукции одним из самых высокодоходных видов коммерческой деятельности, связанной с торговлей металлопродукцией.
Неплохие перспективы имеют предприятия, импортирующие плоский прокат с разнообразным защитным покрытием. Так, по итогам 4 мес. 2006г. объемы импорта данной металлопродукции составили ок. 22,3 тыс.т.
Наибольшим спросом пользуется оцинкованный листовой прокат с полимерным или лакокрасочным покрытием, плоский прокат с алюмоцинковым, хромовым или биметаллическим покрытием, импортируемый главным образом из стран ЕС.
В целом в 2005г. в страну было завезено 246,2 тыс.т плоского проката с покрытием (рост по сравнению с 2004г. – 18,8%), а за 4 месяца 2006г. – 100,46 тыс.т (рост по сравнению с прошлым годом – 72,3%).
Еще одна ликвидная импортная товарная позиция – прокат из нержавеющей стали. (Импорт «нержавейки» за 4 мес. 2006г. составил 5,9 тыс.т). Наиболее дорогим прокатом, представленным на отечественном рынке, является «нержавейка» западноевропейского производства, импортируемая из Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов (цена такого проката колеблется в пределах 3700-5500 $/мт).
Во втором ценовом диапазоне находится нержавеющий прокат, произведенный в Италии, Словении, Словакии, Прибалтике, Македонии и Турции (цена такого товара составляет около 2600-4000 $/мт). Это обусловлено использованием в производстве азиатских полуфабрикатов, а иногда и рулонного проката, которые перерабатываются и выдаются за полноценную западноевропейскую «нержавейку». Третье место в данном рейтинге принадлежит китайским и российским компаниям, цены у которых, равно как и качественные характеристики, достаточно умеренные – 1600-2400 $/мт.
Заслуживает внимания также рост импорта в Украину плоского проката из легированных сталей. Импорт такого проката за 4 мес. 2006г. составил около 50,1 тыс.т.
В России и странах ЕС закупался плоский прокат из изотропной (динамной) кремнистой стали, используемый в электротехнической промышленности, а также толстолистовой прокат из марганцовистых марок сталей, используемый в машиностроении. Отмечены также поставки листа из высоколегированных сталей, однако они были незначительными и импортировались под конкретные заказы.
Основными потребителями/импортерами такого проката были украинские машиностроительные и приборостроительные предприятия (Запорожтрансформатор, НОРД, Днепротехсервис, Крюковский ВСЗ и др.).
Длинномерный прокат
В 2005г. в Украину было импортировано около 191,4 тыс.т длинномерного проката, из которых 6,3 тыс.т – катанка, 102,4 тыс.т – арматура и прутки и около 11,8тыс.т – сортовой прокат.
Потребности украинской строительной индустрии на протяжении января-апреля 2006г. частично удовлетворялись за счет поставок российской арматуры и катанки, а также мелкого уголка и швеллера. В последнее время стабильно увеличиваются поставки в Украину арматуры и катанки, произведенной на Молдавском МЗ и Белорусском МЗ. В целом за 4 мес. этого года в страну было ввезено ок. 3,32 тыс.т катанки, ок. 74,78 тыс.т арматуры и прутков и ок. 14,24 тыс.т сортового проката.
В структуре импорта сортового проката преобладал сложнопрофильный сортовой прокат, используемый в строительной и мебельной промышленности, производстве окон и декоративных металлоконструкций, а также прокат из марок стали ответственного назначения.
Ценовые диапазоны поставляемой длинномерной металлопродукции различны – на украинском рынке представлен прокат от самого дешевого, произведенного вТур-ции и Китае, до самого дорогого – выпущенного в Германии, Франции и США.
|
Рейтинг украинских импортеров металлопродукции (4 мес. 2006г.)
|
||||
|
|
Импортер
|
Количество, т
|
% в общем импорте
|
Товар
|
|
1
|
ОАО «ММК им. Ильича»
|
158,28
|
20,9
|
Восстановленное железо, ферросплавы,
|
|
2
|
Нижнеднепровский ТПЗ
|
105,01
|
13,8
|
Передельный чугун, трубная заготовка
|
|
3
|
МК «Азовсталь»
|
46,4
|
6,1
|
Чугун, восстановленное железо, ферросплавы
|
|
4
|
ЗАО «Нико-Тьюб»
|
37,1
|
4,8
|
Трубная заготовка
|
|
5
|
ЗАО НЗСТ «ЮТиСТ»
|
25,42
|
3,3
|
Трубная заготовка
|
|
6
|
Донецкий МПЗ
|
22,49
|
2,9
|
Квадратная заготовка
|
|
7
|
Крюковский ВСЗ
|
14,68
|
1,88
|
Широкий ассортимент проката
|
|
8
|
Новомосковский ТЗ
|
14,16
|
1,86
|
Штрипс
|
|
9
|
ООО «АРГО»
|
11,33
|
1,55
|
Широкий ассортимент проката
|
|
10
|
ООО «Комэкс»
|
9,85
|
1,3
|
Широкий ассортимент проката
|
|
|
Другие
|
312,51
|
41,5
|
|
|
Источник: ГИАЦ «Держзовнишинформ»
|
||||
|
Динамика украинского импорта металлопродукции за 2002г. – 4 мес. 2006г., тыс.т
|
|||||||
|
Металлопродукция
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
4 мес. 2006
|
Изм.
05/06,
%
|
2006,
прогноз
|
|
Чугун
|
185,5
|
262,3
|
225,4
|
194,7
|
91,6
|
89,6
|
270
|
|
Ферросплавы
|
71,5
|
54,1
|
42,7
|
93,9
|
26,6
|
19,8
|
80
|
|
Металлолом
|
9,5
|
15
|
12
|
12,5
|
5,24
|
-1,1
|
15
|
|
Прочая сырьевая металлопродукция
|
343,1
|
458,1
|
525
|
531,3
|
199,4
|
15,1
|
600
|
|
Всего сырья
|
609,6
|
789,5
|
805,1
|
832,4
|
322,84
|
29,7
|
965
|
|
Полуфабрикаты
|
232,1
|
281
|
209,3
|
339,7
|
131,6
|
53
|
400
|
|
Г/к плоский прокат
|
57,5
|
43,2
|
49,1
|
57,6
|
45,5
|
234,6
|
80
|
|
Х/к плоский прокат
|
24,9
|
25,7
|
29,7
|
33,2
|
14,36
|
38,1
|
50
|
|
Прочий плоский прокат
|
183,4
|
249,8
|
274,1
|
323,6
|
132,45
|
74,7
|
380
|
|
в т.ч. с покрытием
|
147,8
|
187,4
|
207,3
|
246,2
|
100,46
|
72,3
|
280
|
|
в т.ч. легированный
|
35,6
|
50,1
|
54,5
|
65,2
|
28,08
|
80
|
80
|
|
Длинномерный и сортовой прокат
|
109,6
|
165,3
|
183,9
|
191,4
|
110,5
|
103,1
|
300
|
|
в т.ч. арматура
|
49,7
|
90,1
|
96,4
|
102,4
|
74,78
|
182,2
|
230
|
|
в т.ч. катанка
|
23,1
|
21
|
15,2
|
6,3
|
3,32
|
730
|
10
|
|
в т.ч. сортовой
|
6,2
|
9,1
|
8,8
|
11,8
|
14,24
|
547,3
|
30
|
|
Всего проката
|
607,5
|
765
|
746,1
|
945,5
|
434,41
|
80,9
|
1080
|
|
Всего
|
1217,1
|
1554,5
|
1551,2
|
1777,9
|
757,25
|
54,8
|
2045
|
|
Рельсы
|
10,9
|
14,3
|
24,6
|
6,6
|
0,69
|
-77
|
5
|
|
Трубы
|
46,4
|
33,3
|
41
|
57,4
|
18,67
|
32,4
|
60
|
|
Источник: ГИАЦ «Держзовнишинформ»
|
|||||||