Время продавать.
[ Эксперт Урал, №13 (185) ]
Основным движущим…
Время продавать.
[ Эксперт Урал, №13 (185) ]
Основным движущим фактором изменений в складской металлоторговле становится массовый выход на рынок крупных производителей металла. Это приведет к росту конкуренции, укрупнению бизнеса и вытеснению с рынка небольших игроков.
Общий товарооборот металлоторговых компаний в 2004 году, по данным исследования АЦ “Эксперт-Урал”, вырос на 57,8%, общий объем продаж в натуральном выражении — на 16,5% (в 2003 году — на 45%). При замедлении роста физических объемов продаж значительная динамика товарооборота обусловлена прежде всего подъемом цен на металлопродукцию.
С оглядкой на мир
На внутренний рынок металлопродукции влияют в основном два фактора — динамика мировых цен и платежеспособный спрос в России. В течение 2003-2004 годов стоимость черных и цветных металлов на мировом рынке существенно росла. За прошедший год листовой горячекатаный прокат подорожал на 77,5%, листовой холоднокатаный — на 56,2%. Средняя цена меди на Лондонской бирже металлов в декабре 2004-го по сравнению с январем 2003-го поднялась на 91%, алюминия — на 34%, цинка — на 51%, стоимость никеля хоть выросла на 11%, но внутри периода резко колебалась. Стремясь воспользоваться благоприятной ситуацией, производители наращивали объемы экспорта, в результате диспаритет между мировыми и внутренними ценами сокращался.
Впрочем, ситуация с ценами может поменяться уже в этом году. Китайский фактор на мировом рынке останется определяющим, но ослабеет: потребление стальной продукции в Поднебесной выросло в 2004 году на 13%, а в текущем и перспективе темп прироста прогнозируется в 3,5-4,5%.
Темпы роста потребления металлопроката внутри страны существенно упали — с 16,9% в 2003 году до 6 — 7% в 2004-м. Решающим образом сказалась ситуация в потребляющих отраслях.
Основные покупатели металлопродукции — строители. Они используют 26% поставляемого на внутренний рынок металлопроката, в том числе 32% сортового. В 2003 году строительство в России продемонстрировало взрывной прирост — 19%. Но в 2004-м среднегодовые темпы снизились. Объем ввода жилья на Урале вырос всего на 4,7%. Проблемы отрасли известны — нехватка стройплощадок, низкий уровень доходов населения, недостаточное финансирование. И кардинальных перемен в ближайшей перспективе ждать не приходится. Индекс физического объема машиностроения Урала сократился с 107,19 в 2003 году до 104,2 в 2004-м. В ЖКХ ключевой вопрос — инвестиции: объем закупок металлопродукции напрямую зависит от государственного финансирования. Кроме того, жилкомхоз все более интересуется пластиковыми и композитными трубами: и по цене (с учетом роста стоимости металла), и по долговечности они предпочтительней металлических. Промышленность стройматериалов значительного про¬гресса также не демонстрирует. Таким образом, резкого увеличения спроса на внутреннем рынке, на который нацелен основной сбыт металлотрейдеров, ждать не стоит.
Снижение темпов роста
Основную долю в объеме продаж металлотрейдеров и России, и Урала составляет сортовой прокат. За год темпы роста сегмента существенно снизились — до 10,8% с 40% в 2003-м. Лидерами по продажам, как и в прошлом рейтинге, стали Сталепромышленная компания и РЭИЛ-Комплект. На их долю приходится более половины объема реализации. РЭИЛ-Комплект в прошлом году стал уделять больше внимания листовому прокату: объемы его продаж увеличились более чем на 2000%. В результате динамика по сортовому прокату отрицательна: минус 24,8%. Наибольший прирост в сегменте продемонстрировала компания ИЛЕКО — 743,5%. Причина — диверсификация деятельности: ранее компания с сортовым прокатом практически не работала, занималась в основном нержавеющими и спецсталями.
На листовой прокат в структуре продаж компаний-участниц приходится только 26% в натуральном выражении, но он показал самый большой рост — 29,3%. Лидеры продаж в этом сегменте — Сталепромышленная компания и компания ТОБОЛ.
О сложной ситуации в складской торговле трубами в 2004 году мы уже писали (см. “Э-У” № 43 от 15 ноября 2004 года). Тем не менее компании-участницы увеличили физический объем продаж на 17%, совокупный объем достиг 190,2 тыс. тонн. Самая динамичная компания в этом сегменте — ТД РДО: прирост 337,6%.
Объем продаж метизов по результатам компаний-участниц в 2004 году упал, но не существенно (5%).
Рынок нержавеющего проката и спецсталей по итогам 2004-го вырос на 8 — 10%. Продолжали работать факторы 2003 года: наращивали потребление машиностроители (хотя и медленнее, чем в 2003 году); цены на нержавейку за год поднялись приблизительно на 30 — 35%. В результате компании стали предлагать покупателям более дешевую ферритную нержавейку вместо никельсодержащей. Поэтому физические объемы продаж по итогам года выросли больше, чем товарооборот, несмотря на подъем цен.
Количество филиалов и представительств компаний-участниц рейтинга на Урале по итогам прошлого года увеличилось незначительно — на 5%. Это говорит о том, что территория Урала трейдерами уже освоена. Поэтому они выходят за пределы региона. В 2003 году металлоторговцы расширили сети в целом на 29,5%, в 2004-м — на 13%.
Прирост числа производителей, с которыми напрямую работают компании, в 2003 году составил 29%, в 2004 году — 15%. Но это достаточно много: показатель — свидетельство серьезного усиления конкуренции на рынке складской металлоторговли, отказа многих крупных производителей от эксклюзивных трейдеров.
О нарастании конкуренции говорит и тот факт, что при общем росте потребления металлопродукции на территории России за прошедший год на 6 — 7% количество клиентов металлотрейдеров выросло на 26,6%.