Спрос на сортовой прокат в Украине подавлен резким ростом цен.Но по итогам 2008г. сегмент все равно может вырасти не менее чем на 20%
Сквозь цены
Спрос на сортовой прокат в Украине подавлен резким ростом цен.Но по итогам 2008г. сегмент все равно может вырасти не менее чем на 20%
Андрей Боярунец, журнал «Металл»
В первом полугодии 2008г. производство сортового проката в Украине составило более 6 млн.т. В т.ч. арматуры – на уровне 2,1 млн.т, катанки – приблизительно 1,4 млн.т, прочих прутков – около 460 тыс.т, фасонного проката – свыше 1,2 млн.т, трубной заготовки – 600 тыс.т, рельсов – до 120 тыс.т.
Лидером производства остается МК «АрселорМиттал Кривой Рог» с порядка 3,5 млн.т выпуска готового сортового проката в январе-июне этого года (это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2007г.). На втором и третьем месте – ДМК им. Дзержинского (ДМКД) и Макеевский МЗ (ММЗ) – каждый по более 550 тыс.т сортового проката в І половине нынешнего года.
За этот же период отечественное потребление сортового проката составило более 2,7 млн.т, в т.ч. арматуры – до 700 тыс.т, катанки – на уровне 400 тыс.т, прочих прутков – до 300 тыс.т, фасонной группы – 550-560 тыс.т, трубной заготовки – порядка 770 тыс.т, рельсов -приблизительно 70 тыс.т.
При этом строители, по экспертным данным, закупили в январе-июне 2008г. не менее 1,5 млн.т данной продукции, в т.ч. «Метинвест-Украина» поставил им более 200 тыс.т, Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) -не менее 100 тыс.т, «Викант» – 90-100 тыс.т, «МД Групп» – свыше 60 тыс.т, «Запорожметалл Холдинг» – до 40 тыс.т, «Металл Холдинг» – до 30 тыс.т.
По данным компании «УГМК», по итогам минувшего года рынок сортового проката Украины вырос в среднем на 30-35%.
Главное – цены
Основным явлением 2008г. на украинском рынке сортового проката стал ценовой взлет, вызванный прежде всего активным спросом со стороны внешних потребителей (на фоне сокращения поставок китайской продукции).
Так, по данным Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), по результатам января-мая т.г. средние цены на катанку для покупателей в Украине возросли на 69% (или на 2196 грн./т), на арматуру – на 61-71% (на 2223-2451 грн./т), на швеллер – на 47-53% (на 1858-2223 грн./т), на уголок – на 36-60% (на 1595-2189 грн./т), на балку -на 19-49% (на 1237-2011 грн./т).
Ценовой рост привел к вымыванию оборотных средств покупателей и, как следствие – заметному сокращению спроса. Сокращению потребления способствует и кризис банковского кредитования, а также ипотечных программ для населения. Параллельно поставщики старались сдерживать внутренние поставки в ожидании дальнейших подорожаний (среди эффектов этого – затоваренность складов), а потребители – по мере возможности создавать запасы.
В итоге за 6 мес. 2008г. общие объемы строительства в Украине снизились (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 1,1%, максимальное падение наблюдалось в Закарпатской и Запорожской обл. -более 20% в каждой. Справедливости ради отметим, что в некоторых регионах в строительстве зафиксирован прирост: в Херсонской обл. – на 30%, в Черкасской – на 15%, в г. Севастополь – на 22%. По информации компании SV Development, большое число строительных проектов (в первую очередь нежилищных) в І полугодии было заморожено на начальных стадиях.
Стабилизация сегмента наметилась только в июне 2008г., когда многие металлотрейдеры зафиксировали существенное снижение внутренних продаж. И если в предшествовавшие месяцы среднемесячные темпы повышения цен достигали 10%, то в июне снизились до 2-3%.
Так, по информации операторов, в столичном регионе сортовой прокат в июне этого года при складских продажах подорожал на 3,6% – тогда как, например, в промышленных приднепровских областях этот показатель достиг 5,8%.
В конце июня 2008г. цены снова подросли, т.к. в последние месяцы заказчики резко оживляли закупки с каждым анонсом подорожания.
По оценкам ТГ «Захидсталь», в ближайшей перспективе сорт подешевеет относительно нынешнего уровня цен на 3-5%. Некоторые строители не так оптимистичны: скажем, в компании «Гранит» считают, что до конца года стоимость арматуры повысится еще на 10-20%.
В ООО «СавВАТС» замечают: рынок придет к относительной стабильности, если цены не будут сильно меняться хотя бы 1-2 месяца. Если это все же произойдет, то в целом по результатам года, считает заместитель главного маркетолога ООО «СавВАТС» Юрий Павловский, прирост спроса в сегменте может приблизиться и к прогнозам, сделанным в 2007г. – 20%.
Хронология роста
Подобный кризис сформировался на рынке впервые и связан с устойчивым увеличением мирового металлопотребления. Так, по прогнозам ГП «Укрпромвнешэкспертиза», в 2025г. глобальный спрос на прокат приблизится к отметке 2,3 млрд.т ежегодно – на треть больше, чем сейчас. И если ранее предложение всегда догоняло подскочивший спрос, то на сей раз это происходит крайне медленно. Причины такого положения вещей известны:
• дефицитность металлургического сырья и связанная с этим монополизация его рынков;
• недостаточное развитие экспортной (прежде всего портовой) инфраструктуры основных поставщиков сырья – Австралии и Бразилии;
• заметное превышение спроса на водные грузоперевозки над предложением и вызванное этим серьезное их дорожание;
• стимулом общемирового потребления проката стал не регион, как ранее, а «новые индустриальные державы», т.н. БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
По словам директора «Укрпромвнешэкспертизы» Владимира Власюка, «такой рыночный фон привел к воцарению диктата производителя и на внешнем, и на внутреннем рынке. В такой ситуации метпредприятия успешно могут не только компенсировать повышение сырьевых издержек, но и наращивать прибыльность.
Поступательно растет спрос со стороны большинства отраслей-потребителей. Так, строители способны успешно выдержать не только нынешнюю стоимость арматуры, но и значительно более высокие цены. Что особенно ярко заметно на примере отечественного рынка, где рентабельность застройщиков достигает 500%».
Нынешний «виток напряженности» как на международном, так и украинском рынке сортового проката начался как минимум в 2007г. Уже тогда шла речь о непредсказуемости цен и т.п. Так, ценовой рост начался с февраля минувшего года. Достигнув по результатам 2007г. в среднем по Украине не менее 20% по той же арматуре (с 3000 до 3780-3790 грн./т с НДС). Например, стоимость арматуры МК «АрселорМиттал Кривой Рог» в прошлом году ежемесячно росла на 100-200 грн./т, а ММЗ и ЕМЗ лишь затем приспосабливались к очередным ценовым рубежам, устанавливаемым криворожским МК.
Подорожание было несколько подорвано введением с 1 июля 2007г. АМКР т.н. объемных скидок на арматуру – в зависимости от объема партии. Тогда же были увеличены скидки и на катанку.
В ответ мелкие и средние металлотрейдеры начали объединяться в картели – под большие заказы, с регистрацией заказа на 1 компанию для получения большой скидки. Результатом стало повышение предложения арматуры на отечественном рынке – предприятие смогло произвести и продать заметно больше товара, зная о предстоящем осенью локальном снижении цен.
В итоге к осени 2007г. некоторые металлоторговцы в 2 раза перенасытили свои склады арматурой, и были вынуждены снижать свои отпускные цены как минимум на 4% (на размер скидки) и распродали «залежи» лишь к концу года. С появлением скидки активизировались и чистые посредники.
«Азовсталь» начала повышать цены на фасонный прокат уже в январе прошлого года, на 50-300 грн./т в месяц, в т.ч. на отдельные типоразмеры – до 10% за раз. В ноябре произошло ценовое снижение, связанное с размещением некоторыми крупными трейдерами заказов на уголок и швеллер на метзаводах России, где цены были ниже.
|
Рост цен на сортовой прокат в Украине в июне 2008г.
|
||||
|
|
На 1 июня, грн.
|
На 1 июля, грн.
|
Изменение, %
|
Изменение, грн./т
|
|
Арматура
|
6695,26
|
7279,29
|
8,72
|
584,03
|
|
Балка
|
8349,58
|
8579,81
|
2,76
|
230,23
|
|
Уголок
|
7033,21
|
7261,71
|
3,25
|
228,50
|
|
Швеллер
|
7207,27
|
7528,42
|
4,46
|
321,15
|
|
Квадрат
|
7078,76
|
7321,29
|
3,43
|
242,53
|
|
Круг
|
7281,09
|
7443,56
|
2,23
|
162,47
|
|
Полоса
|
7156,57
|
7444,85
|
4,03
|
288,28
|
|
Шестигранник
|
6196,95
|
6207,59
|
0,17
|
10,64
|
|
|
|
|
Источник: данные операторов
|
|
Импортного сорта
По данным «Держзовнишинформ», в 2007г. в Украину ввезено 422,8 тыс.т сортового и длинномерного проката, что на 22,1% больше, чем в позапрошлом году (когда было импортировано 346,4 тыс.т). Так, арматуры завезено 252,5 тыс.т – прирост 8,1% (в 2006 – 233,7 тыс.т). Основными поставщиками остаются Белорусский и Молдавский МЗ, поставляющие тер-моупрочненную арматуру и катанку. Интересно, что внешние закупки строительного сортамента повысились в 2007г. всего на 8-10%, что связано с расширением внутренних продаж продукции АМКР. В то же время существенно вырос импорт проката больших линейных размеров, в первую очередь балки, швеллера, причина – снижение производства аналогичной продукции на МК «Азовсталь».
За І полугодие этого года в Украину уже поступило более 400 тыс.т сортового проката, в т.ч. почти 50 тыс.т арматуры, не менее 6-7 тыс.т катанки, не менее 60 тыс.т фасонного проката, приблизительно 170-175 тыс.т трубной заготовки.
На рынке появилась польская арматура, активизировались поставщики турецкой, российской. К настоящему моменту в нише арматуры импорт занял не менее 5%. Лидером поставок остается Россия – около 340 тыс.т в январе-июне т.г., из Беларуси поступило до 40 тыс.т, из Европы – на уровне 25-27 тыс.т.
По прогнозным данным, в 2008г. наибольшее повышение цен на прокат состоится именно в сортовом сегменте – с начала года оно уже достигло 65-70%, и былой ценовой уровень не вернется даже в случае ожидаемых ценовых падений.
Так, в УГМК ожидают в августе нынешнего года снижения оптовых цен на ту же арматуру на 15-20 $/т, с последующей стабилизацией до конца года. Впрочем, не исключается и другой вариант развития событий, когда даже квадратная заготовка уже осенью подорожает до 1250 $/т FOB. В подобном случае почти не будет даже локального ценового спада.
Также считается, что после полного вступления Украины в ВТО стоимость сортового проката на внутреннем рынке дополнительно вырастет на 15-35%, в зависимости от товарных позиций. Причина – на мировом рынке цены растут еще быстрее, чем на отечественном.
Руслан Мажинский, директор по маркетингу ОАО «Украинская горно-металлургическая компания»:
«В сегменте сортового проката в Украине УГМК вышла в 2008г. на ежемесячные продажи приблизительно 25 тыс.т сортового проката – это где-то на 30% больше, чем в 2007г. Скорее всего, такой уровень реализации сохранится до конца этого года. Ведь, исходя из снижения оперативной платежеспособности большинства крупных партнеров, нами были разработаны специальные инструменты, в т.ч. на ряде предприятий сети введена отгрузка по договорам факторинга, специальные предложения для промышленных компаний и строителей. Проведены акции по привлечению частного и мелкооптового клиента».