Украинские производители занимают не менее 75% рынка БМЗ Украины. И в ближайшие годы эта доля сохранится – несмотря на постоянный приход новых иностранных компаний
Держать фронт
Украинские производители занимают не менее 75% рынка БМЗ Украины. И в ближайшие годы эта доля сохранится – несмотря на постоянный приход новых иностранных компаний
Андрей Боярунец, журнал «Металл»
Основные виды быстромонтируемых зданий (БМЗ) – это каркасные и блок-модульные. По данным ООО «Ллентаб», «если нужно построить большой склад, то модульные конструкции применять нецелесообразно. А каркасные не используют при строительстве мобильных офисов. Эти рынки нельзя сравнивать друг с другом – и методы разные, и операторы отличаются». При этом объем рынка каркасных БМЗ значительно превышает объем рынка блок-модульных зданий.
По обобщенному мнению экспертов, основные признаки, позволяющие отнести здание к БМЗ, – это: 1) унифицированное проектное решение, адаптированное под технологию завода-изготовителя конструкций; 2) максимальная заводская готовность отдельных конструктивных элементов; 3) отработанные на практике методы монтажа. При этом технология каркасных БМЗ позволяет создавать объекты со следующими характеристиками: площадь – до сотен тыс.м2; высота внутренних помещений – до 10-12 м; большие внутренние пространства без несущих конструкций -для металлического каркаса, типовая сетка колонн 12х24 м, возможны безопорные пролеты до 48 м. В среднем на сегодня БМЗ общей площадью 1000 м2 силами бригады до 10 чел. монтируется менее 1 мес., площадью около 4000 м2 -3-4 мес., 6000 м2 – 4-5 мес.
В 2007г. рынок БМЗ в Украине вырос на 40%. Так, по данным специалистов, в целом в прошлом году из легких металлоконструкций в стране построено более 200 зданий общей площадью около 1,5 млн.м2, и прирост по площади в сегменте БМЗ составил более 60%. Финансовая емкость рынка в минувшем году составила приблизительно €340 млн.
При этом изменилась структура потребления БМЗ. Так, если еще в 2004г. до 70% спроса обеспечивали именно торгово-развлекательные центры, то к настоящему моменту их роль сократилась до 45-50% – в пользу доли складов. По информации ООО «Мастер-Профи-Украина», на отечественном рынке очевиден острый недостаток качественных складов классов А и В, и в ближайшие 2-3 года их нехватка будет только расти. Это, по данным «Ллентаб», уже привело к запуску целого ряда складов проектной площадью более 20 тыс.м2 (вплоть до 90-100 тыс.м2). И только в 2007г. на украинский рынок вышли такие иностранные операторы складской недвижимости, как GLD Invest, Giffels, Ghelamco.
Непредвиденное торможение
Причины роста рынка БМЗ известны: ужесточение требований к сокращению сроков возведения объектов (с помощью БМЗ строить в среднем в 2-2,5 раза быстрее), а также рост строительства т.н. коммерческой недвижимости (прежде всего торговой, складской и др.).
И эксперты уверены: насыщение рынка случится не ранее чем через 2-3 года -несмотря на то, что с начала года и особенно к лету рост продаж на рынке резко упал. Что связывается не только со стремительным (фактически ежемесячным) подорожанием и дефицитом металлопроката, но и с такими факторами, как дефицит кредитных ресурсов, повышение цен на транспортные услуги.
Кроме того, приближается насыщение рынка складской недвижимости в Киевском регионе, который в последние годы был важнейшим потребителем БМЗ. В результате поставщики вынуждены переориентироваться на иные регионы.
По данным ЗАО «Руукки Украина», если традиционно в июне каждого года продажи компанией БМЗ увеличивались по сравнению с маем на 15-20%, то в 2008г. они остались практически неизменными. А в ТПК считают, что былого прироста рынка не стоит ожидать и до конца нынешнего года: «Если ранее киевский рынок постоянно прибавлял в весе 50-60%, то по итогам 2008г. он в лучшем случае выйдет на отметку роста в 30-35%», – говорит руководитель направления «Кровли и фасады» ТПК Евгений Козлов. За 5 мес. этого года ключевой компонент БМЗ – стеновые и кровельные материалы – выросли в цене на 20-25%, монтаж – на 30%. А металлоконструкции, по словам генерального директора «Руукки Украина» Юрия Обуха, подорожали на 30-40%: если в начале года они стоили €1,1 тыс./т, то сейчас – примерно €1,4 тыс. Кроме того, выросли цены внутреннего рынка: на балку (на 45%), уголок (на 30%) и горячекатаный лист (на 15%). В результате, на 15-20% в прошлом году по сравнению с 2006г. выросли в цене и украинские БМЗ.
Импортный продукт в 2007г. поднялся в стоимости не так сильно – на 10-15%. Так, по данным «Ллентаб», в 2007г. компания отпускные цены не меняла, стоимость зданий корректировалась только согласно росту курса евро относительно гривны. Однако в начале этого года и это предприятие было вынуждено повысить цены в среднем на 5% – из-за удорожания металла.
По словам генерального директора ООО «Ллентаб» Константина Иванова, «с начала 2007г. в СНГ произошло три этапных увеличения стоимости метал-лосырья, в результате чего за тот же период компания подняла цены на свою продукцию на 10%. К счастью, если металл дорожает, например, на 20%, то здание как конечный продукт повышается в цене меньше – на 5-8%. Причина – в том, что часть удорожания «теряется» на этапе обработки металла. Иными словами, металл как сырье не влияет на стоимость БМЗ напрямую. Но, тем не менее, некоторые операторы поднимают свои цены прямо пропорционально подорожанию проката».
При этом отечественные металлоконструкции для БМЗ все же пока что дешевле, чем импортные – на 20-25%. Директор по маркетингу «Каркас» Марина Доровская полагает, что такой разрыв в цене сохранится еще 4-5 лет – за счет более низкого качества стали и уровня обработки украинской продукции. В последующем металлоконструкции производства Украины и Европы в цене сравняются, что усилит конкуренцию между внутренними и внешними поставщиками.
Кроме того, на стоимость БМЗ в 2007г. повлияло увеличение цены на теплозвукоизоляцию, вызванное введением новых строительных норм и правил.
В результате обновленные сметы возведения многих объектов оказались не по карману целому ряду инвесторов, и уже по итогам І полугодия 2008г. усредненный рост цен на БМЗ в Украине составит 20-25%. Так, уже сегодня, по информации компании Real Estate Solutions, себестоимость БМЗ составляет 700-800 $/м2, а проекта «под ключ» – 800-850 €/ м2. И если еще весной этого года различные металлоконструкции составляли 20-25% в себестоимости БМЗ, то уже сейчас эта доля приобрела четкую тенденцию к повышению.
Наконец, ряд инвесторов ныне не может привлечь средства для реализации давно подготовленных проектов – как из-за дефицита предложения кредитов, так и из-за увеличения ставок. Причем, по словам участников рынка, аналогичная ситуация и за рубежом, что приводит ко схожим проблемам и у внешних поставщиков.
Больше квадратов
В ближайшие годы рост украинского рынка блок-модульных БМЗ достигнет 50% в год – прежде всего за счет увеличения спроса на многомодульные здания.
Модульные БМЗ отличаются от каркасных тем, что компонуются из уже готовых типовых блок-контейнеров. Представляют собой конструкции из рамочного силового стального каркаса и сэндвич-панелей; стандартный модуль в базовой комплектации оснащен полной внутренней отделкой, разведенной электропроводкой, осветительным и обогревательным оборудованием.
По сложности конструкций модульные здания разделяются на 1-модульные бытовки и многомодульные офисные и жилые сооружения высотой до 3 этажей. Модульность позволяет легко произвести неоднократный монтаж-демонтаж без замены конструктивных элементов. Средний срок монтажа здания с подключением к коммуникациям – 1-2 месяца.
В 2007г. в Украине построено до 110-120 тыс.м2 модульных зданий – это не менее чем на 50% больше, чем в предыдущем году ($35-40 млн. в финансовом выражении).
При этом в прошлом году цены на модульные БМЗ выросли на 10-15%.
Основной тенденцией 2007г. стало увеличение спроса на объекты большой (по масштабам сегмента) площади – свыше 500 м2. Ведь сооружать объекты из модульных зданий можно без проведения проектных работ, избегая долгих согласований с органами власти.
Крупнейшими отечественными производителями модульных БМЗ считаются ООО «Блокмастер» и ООО «Фастех». Также на украинском рынке работает до 10 импортеров, занимая в денежном выражении приблизительно 20% рынка. По прогнозам, в 2008-2009гг. на рынке может появиться еще несколько изготовителей, в т.ч. и из Европы.
Впрочем, по словам коммерческого директора ООО «Фастех» Тимофея Копко, «для иностранных структур не очень привлекателен тот объем сбыта, которого они сегодня реально могут добиться в нашей стране, – 50-100 модулей ежегодно. Тогда как для внутреннего изготовителя это солидный объем и хорошая загрузка мощностей. Скорее уж, зарубежным производителям модульных БМЗ интересно выдвигаться в Россию, где спрос на порядок выше».
Более 50% от всего объема продаж в 2007г. пришлось на 1-модульные здания. При этом около половины таких «контейнеров» выпускается мелкими фирмами – это, как правило, многопрофильные предприятия, также изготовляющие торговые ларьки, небольшие магазины. И эксперты не исключают, что в ближайшие 2-3 года такие небольшие производители могут отобрать часть рынка 1-модульных сооружений у крупных игроков. По словам специалиста ООО «Блокмастер» Сергея Носенко, «заказчики прежде всего обращают внимание на стоимость бытовок, но довольно часто их мало заботит качество. Продукция кустарных производителей на 10-20% дешевле, чем изделия ведущих изготовителей. И в связи с тем, что цена – это важнейший критерий выбора поставщика, число мелких операторов растет из года в год».
Кроме того, есть основания полагать, что вскоре на рынке появятся 1-модульные сооружения из Китая стоимостью примерно 15-17 тыс.грн. (дешевле отечественных на 2-3 тыс.грн.). И это осложнит жизнь небольшим производителям.
Константин Иванов,генеральный директор ООО «Ллентаб»: «В 2007г. мы реализовали 10 проектов на общую сумму приблизительно $8 млн., среди которых складской комплекс в Киевской обл. площадью в 10 тыс.м2. Сейчас строим еще 1 складской комплекс под Киевом на 13 тыс.м2.
Планов создания своего производства в Украине пока нет – на наших предприятиях в Швеции высокий уровень автоматизации, а это почти сводит на нет привлекательность дешевой рабочей силы, в т.ч. украинской. Металл же, который мы используем в производстве, в Украине просто не выпускается – тем самым это тоже не фактор».
Какая-никакая, но борьба
Не менее 75% рынка БМЗ в Украине в 2007г. занимали украинские производители. Так, по имеющимся данным, они получили почти все крупные заказы (более 1000 т металлоконструкций или, по площади, более 20 тыс.м2). Лидерами производства оставались «Укрстальконструкция», Житомирский завод ограждающих конструкций (ЖЗОК), «Мастер-Профи-Украина» (г. Днепропетровск), «Металлист-Стройметаллконструкция» («Металлист-СМК», г. Харьков), Светловодский завод БМЗ, «ПСМ-Профиль» (г. Полтава). И, несмотря на перегрузку заказами, мощности ведущих производителей в 2007г. в среднем увеличились всего на 20-30%.
Главными конкурентными преимуществами производителей БМЗ в компании «Металлист-СМК» называют способность поставщика предоставить комплектное решение, включая: 1) проектирование несущих и ограждающих металлоконструкций (чертежи марок КМ, КМД), 2) их изготовление, 3) монтаж. Кроме очевидных преимуществ (к примеру, общие сроки выполнения, организационные трудозатраты и др.), комплексная поставка увеличивает итоговое качество здания – единого подрядчика проще контролировать. Цена же как критерий выбора поставщика все же отошла на второй план – особенно в случае крупных проектов.
Объем поставки легких металлоконструкций для не самого крупного торгового объекта составляет 2-3 тыс.т, которые должны быть отгружены в течение нескольких месяцев. И только крупные операторы могут гарантировать своевременность выполнения подобного заказа.
С начала минувшего года на украинский рынок пришло несколько новых игроков. Но все равно до весны 2008г. конкуренция оставалась весьма условной. По словам К.Иванова, «ситуация начала меняться лишь к лету – с замедлением роста продаж. Впрочем, конкуренция в нашей стране не так остра, как, например, в Европе. Да, на рынке немало компаний -но они во многом работают в разных нишах, с разной специализацией».
Самая острая конкуренция ведется за поставки БМЗ для производственных проектов. Так, если потенциальных поставщиков для крупных торговых или логистических центров в стране всего полдесятка, ввиду больших объемов и сжатых сроков работ, то тендеры на промышленное строительство привлекают гораздо больше претендентов. Во-первых, площадь производственных сооружений чаще всего не превышает 10 тыс.м2, с чем вполне могут справиться и небольшие подрядчики. Во-вторых, производственная стройка – это, как правило, долговременный инвестпроект, на котором средний или малый подрядчик может и заработать, и раскрутить свою марку.
Здесь активно работают кустарные бригады, изготовляющие БМЗ прямо на стройплощадке (включая даже порезку и сварку конструкций). Такие исполнители часто работают по индивидуальным заказам и на объектах площадью до 100 м2. Другая группа производителей БМЗ, делающая ставку на низкую цену, – это средние и некоторые крупные заводы. Они, по словам директора ООО «ПЕМ Украина» Александра Мартынюка, «отличаются низкой производительностью (не более 150-200 т ежемесячно) – в основном из-за низкой механизации. Такие предприятия поставляют БМЗ для сооружений площадью до 1000 м2».
Отдельно отметим выпуск БМЗ машиностроительными, металлургическими и др. предприятиями. Такие цеха либо удовлетворяют соответствующие потребности материнских заводов, либо являются результатом их перепрофилирования (пример последнего – т.н. экспериментально-механические заводы).
Сегодня акценты потребления БМЗ поступательно смещаются прочь от столицы. Это не в последнюю очередь связано с насыщением рынка складской недвижимости в городе. А по оценке компании Real Estate Solutions, если будут реализованы все запланированные сегодня возле Киева логистические проекты, то наступит и перенасыщение. И в 2008г. ожидается снижение доли Киева и области в региональной структуре рынка БМЗ Украины с 50% до 40-45%. Этот процесс стимулируется еще и тем, что в регионах земля дешевле, чем в столице, и девелоперы могут сэкономить на этом.
Вместе с тем эксперты полагают, что активное строительство логистических комплексов вне Киевской обл. начнется не ранее 2009г. – хотя уже сейчас заявлено несколько проектов в Одесском регионе, во Львове, Харькове, Донецке.
В 2008г. ожидается прирост рынка на уровне не менее 25-30%, до примерно 2 млн.м2/год (или порядка $750-800 млн.).
Михаил Свитлинец,директор ООО «Мастер-Профи-Украина»:
«В 2007г. наши объемы производства выросли в два раза – прежде всего за счет поставок для проектов логисти-ко-складских центров (до 60% во всех нишах продаж, по результатам прошлого года). В 2007г. выпущено 200 тыс. м2 быстровозводимых зданий полной комплектации, включая профнасти-лы, сэндвич-панели и другие комплектующие. Кстати, сегодня мы одни из немногих производителей в Украине, кто может предложить полнокомплектные БМЗ».
Александр Мартынюк,директор ООО «ПЕМ Украина»:
«Украинские производители БМЗ будут укрупняться, чтобы успешнее конкурировать с импортом по срокам и качеству, особенно по крупным проектам. Западная Европа прошла этот путь в 1960-е годы, Польша, Словакия и другие восточноевропейские страны – в 1990-х гг. В Украине процесс будет завершен до 2010-2012гг., и уже сегодня большинству отечественных изготовителей (тем, кто выпускает в среднем по 400 т БМЗ в месяц) нужно обстоятельно задуматься об инвестициях в производственное развитие. Польский пример показывает: там, где сегодня работает 100 небольших заводов, через 5-7 лет останется 10 крупных».
Иван Безлепкин,руководитель департамента БМЗ компании «АЗБИ»:
«Особенностью отечественного рынка БМЗ является традиционно развитое производство металлопродукции и изделий из нее. Поэтому рыночные позиции украинских производителей БМЗ крепче, чем это было в свое время, например, в Польше. Но все равно следующим этапом развития украинского рынка станет укрепление позиций операторов, представляющих зарубежные бренды».