В 2008-2009гг. рынок металлоконструкций Украины будет расти не менее чем на 30% в год. Не в последнюю очередь за счет активной реконструкции предприятий ГМК и строительства новых миниметаллургических заводов
В интересах холдингов
В 2008-2009гг. рынок металлоконструкций Украины будет расти не менее чем на 30% в год. Не в последнюю очередь за счет активной реконструкции предприятий ГМК и строительства новых миниметаллургических заводов
Андрей Боярунец, журнал «Металл»
В 2007г. рынок металлоконструкций Украины вырос не менее чем на 40-45% (с примерно 800 млн.грн. до не менее чем 1150-1160 млн.грн.).
Факторы и результаты роста
Большой дефицит торговых и складских площадей, а также развитие некоторых отраслей промышленности создает условия для быстрого роста рынка металлоконструкций в течение не менее чем 3-5 лет.
На фоне общего увеличения спроса (и внутреннего производства) потребление со стороны горно-металлургического комплекса играет все большую роль. Это связано с масштабными реконструкционными и строительными проектами метпредприятий, а также со строительством новых мини-металлургических заводов. Так, по словам генерального директора ОАО «Укрстальконструкция» Романа Абрамовского, «в 2007г. предприятиям ГМК было поставлено не менее 60 тыс.т металлоконструкций. Недавно холдинг подписал с компанией Danieli контракт на изготовление 3,5 тыс.т металлоконструкций (со сложной антикоррозионной защитой) для метзавода «Днепросталь», строящегося группой «Интерпайп». А для реконструкции только одного Алчевского меткомбината за последние несколько лет было поставлено более 45 тыс.т металлоконструкций различной сложности.
По словам вице-президента корпорации «Укрмонтажспецстрой» Владимира Адрианова, все больше заказов поступает со стороны нефтеперерабатывающих компаний, газопромышленного комплекса и химпрома. Так, например, «Укрстальконструкция» уже поставила продукцию для возведения нового завода ООО «Карпатнефтехим» по выпуску хлора и каустической соды.
Не менее активны и другие строительные направления, в т.ч. те, которые связаны с подготовкой страны к Евро-2012. В первую очередь – это проекты строительства и реконструкции стадионов во Львове, Киеве, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Одессе. Так, «Укрстальконструкция» в мае нынешнего года завершила в Днепропетровске основные работы по реконструкции и строительству стадиона «Днепр» – поставлено 1461 т несущих и ограждающих металлоконструкций (в т.ч. конструкции кровли). По словам Р.Абрамовского, «конструкция ферм навеса над трибунами уникальна для Украины – конструкции с бесфасоночным примыканием использованы для спортивного инженерного сооружения такого масштаба впервые (длина ферм достигает 44 м)».
Еще одна важная потребительская ниша – энергетика. А именно – возведение линий электропередач (ЛЭП), а также строительство (реконструкция) различных энергообъектов. Вместе с тем, сетуют в «Укрстальконструкции», сейчас строительство ЛЭП в Украине практически не ведется, т.к. нет соответствующей программы финансирования. Поэтому входящий в «Укрстальконструкцию» профильный монополист возведения ЛЭП – Донецкий завод высоковольтных опор (ДЗВО) – до 95% продукции экспортирует, в основном в РФ (для АО «ЕЭС России»).
В 2007г. проведен тендер по очередному этапу строительства объекта «Укрытие» на закрытой Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), победителем тендера стал консорциум Novarka (Франция). Генподрядчик работ – компания Hochtief, в консорциум также входит «Укрстальконструкция» – которая будет поставщиком металлоконструкций. В итоге должен быть построен т.н. новый безопасный конфайнмент – навес ангарного типа высотой более 100 м, стоимость проекта – около €500 млн., начало выполнения намечено на зиму следующего года, завершение – на лето 2012г.
Другие заметные потребительские сегменты – инфраструктура теле- и радиовещания, связи. Так, ресурс подобных конструкций (кроме мобильных сетей) уже во многом исчерпан, и это формирует неплохие перспективы поставок в данном направлении.
С начала 2007г. до данного момента удорожание отечественных металлоконструкций составило в среднем 35-40%. А решающим фактором такой динамики выступил рост стоимости металлопроката. В частности, цены на рулонную сталь и прокат выросли в 2 раза.
К настоящему моменту диапазон цен украинского рынка на металлоконструкции – 12-17 тыс.грн./т, в зависимости от сложности продукта. Ценовой рост подогревается и превышением спроса над предложением – особенно по некоторым позициям.
При этом подорожание металла, энерго- и топливных ресурсов, рост уровня зарплат невыгодны производителям металлоконструкций – рентабельность бизнеса у последних падает, т.к. потребитель не готов к такому росту цен ни финансово, ни даже морально. Один из итогов – затягивание тендеров, повторные тендеры. Поэтому рост цен, отмечает В.Адрианов, давно уже стал опасным для конкурентоспособности украинских конструкций, даже на внутреннем рынке. Особенно – относительно импорта из Азии и тем паче Китая. Так, по информации «Укрмонтажспецстрой», цена на некоторые металлоконструкции из КНР сегодня ниже, чем себестоимость выпуска аналогов в Украине. С другой стороны, по словам Р.Абрамовского, «лишь буквально 2-3 китайских поставщика способны предложить достаточно качественные металлоконструкции – и их отпускные цены идентичны стоимости украинских аналогов. А с учетом цены доставки аналоги из Китая еще и дороже. Дешевле – разве что некачественный продукт».
В.Адрианов замечает: «Если брать заводы-изготовители и строительно-монтажные организации, то уровень рентабельности здесь находится в разбросе от 3 до 15%. Притом рентабельность наиболее успешных на рынке структур позволяет им направлять часть средств на развитие. Один из примеров – «Укрстальконструкция», которая вкладывает в реорганизацию предприятий своего холдинга большие средства. Поэтому у них объем производства и растет ежегодно в 1,5 раза». А Р.Абрамовский добавляет: «Главный (80% общего объема) источник инвестресурсов для холдинга – банковские кредиты, а также облигации. А рентабельность у монтажников находится в диапазоне 8-20%».
По оценке «Укрмонтажспецстрой», конкуренция на украинском рынке металлоконструкций остается стабильной. Да, все активнее действуют импортеры. Говорит В.Адрианов: «Некоторые недостатки схем банковского кредитования в нашей стране приводят к тому, что сегодня иностранный инвестор имеет возможность «продавливать» своих поставщиков строительных металлоконструкций для проектов в Украине. Пример – новый проект конфайнмента на ЧАЭС, где французский подрядчик активно прорабатывает вопрос поставки металлоконструкций из-за рубежа. Возможный метод борьбы с подобным явлением – государственное нетарифное регулирование, которого пока что нет. Также по данному вопросу нужно выработать конкретные предложения отечественным производителям конструкций и строительно-монтажным предприятиям. Да, пока что такие аффилированные с инвесторами зарубежные поставщики занимают небольшой процент украинского рынка. Но с подготовкой страны к тому же Евро-2012 ситуация может заметно измениться в их пользу. Пока же импорт занимает лишь порядка 5-6% внутреннего рынка металлоконструкций для промстроительства».
Новые проекты
В последние годы на рынок металлоконструкций в качестве самостоятельных поставщиков (и изготовителей) вышло сразу несколько крупных металлотрейдеров. Например, Украинская горно-металлургическая компания (УГМК), которая в нынешнем году открывает в Запорожье (на базе своей местной торговой площадки) новый производственный комплекс по выпуску металлоконструкций. В частности, по данным УГМК, на новой производственной площадке возможно изготовление легких конструкций (быстромонтируемых), гнутого профиля, некоторых стройматериалов. Акцент сделан на высокосложных и высокоточных металлоконструкциях, с последующим сокращением сварочных работ при монтаже.
В 2007г. металлотрейдер Delim BV (Нидерланды) и сопровождающая его проекты в нашей стране компания «Delim Украина» (г. Львов) объявили о намерениях организовать предприятие по оцинковке металлоконструкций на мощностях ОАО «Лозовской завод металлоконструкций» (ЛЗМК; г. Лозовая, Харьковская обл.). Стоимость проекта – €2,5 млн.
В «Укрстальконструкции» приводят более серьезный пример: инвестпроект ДЗВО по запуску новейшей линии цинкования металлоконструкций, с современными очистными сооружениями, практически полнозамкнутым циклом циркуляции кислот. Производительность линии – до 40 тыс.т конструкций в год, она должна быть запущена до ноября 2008г., полная стоимость проекта – порядка $7,5 млн.
Также, в прошлом году проект по производству металлоконструкций начал Стахановский вагоностроительный завод (СВЗ). И всего по результатам 2007-2008гг. под данное направление планируется построить и оборудовать более 45 тыс.м2 производственных площадей. Годовая мощность участка составит 52 тыс.т металлоконструкций.
По данным СВЗ, в среднесрочной перспективе оборот и доходы от их изготовления должны стать сопоставимыми с аналогичными показателями основного производства (вагоны).
И уже в этом году группа компаний «Планета» запустила завод металлоконструкций в г. Борисполь (Киевская обл.). Стоимость проекта – 42 млн.грн. По словам директора завода (под названием «Планета») Владимира Войтко, проектная мощность производства – 3 тыс.т металлоконструкций (или 15 тыс. м2 алюминиевых конструкций и фасадных систем) в год. Понятно, что создание собственного выпуска конструкций позволяет строительному холдингу сократить затраты на металлоконструкции (до 10-15%). В перспективе группа «Планета» предполагает также построить предприятие по изготовлению мостовых металлоконструкций -ежегодной мощностью до 30 тыс.т.
По данным «Укрстальконструкции», к 2009г. объем украинского рынка металлоконструкций для строительстваи капремонта увеличится до 2,5-3 млрд.грн. в год. В «Укрмонтажспецстрое» добавляют: по итогам этого года объем рынка относительно 2007г. вырастет примерно на 30%.
И все же, по мнению В.Адрианова, «предпосылок для широкого развития новых производств металлоконструкций в стране нет». Эксперт приводит свой пример: в 2007г. корпорация «Укрмонтажспецстрой» выпустила приблизительно 140 тыс.т всех видов конструкций, а это немногим более 30% загрузки производственных мощностей, составляющих до 400 тыс.т (с расчетом на 3 смены работы). И действительно, большинство новых проектов производства металлоконструкций создается в рамках крупных холдингов, прежде всего – для оптимизации самоснабжения металлоконструкциями.
Владимир Адрианов,вице-президент ГК «Укрмонтажспецстрой»:
«В 2007г. относительно 2006г. рост производства корпорации составил 52%. В 2008г. такого роста уже не будет. Постараемся выйти на +30%. В укреплении рыночных позиций сейчас делаем ставку на повышение технического уровня продукции, а также ее качества. Так, во-первых, в преддверии вступления в ВТО будем внедрять более жесткие нормы и требования к металлоконструкциям, приводить эти нормативы в соответствие международным. Это позволит успешнее конкурировать с иностранными компаниями, которым будет проще прийти на рынок Украины. Во-вторых – за счет инноваций будем снижать себестоимость продукции. Имея огромный научный потенциал в лице Института электросварки им. Патона, сегодня грех не заниматься внедрением новых технологий производства сварных строительных конструкций из прогрессивных марок стали.
Так, совместно с институтом и ОАО «Укрстальконструкция» уже проделана большая работа по внедрению новых марок стали при выпуске резервуаров. Изготовлен опытный резервуар (вариации – 75, 100 тыс.м3). Эффект от производственного освоения такого резервуара – снижение трудозатрат и стоимости строймонтажных работ (особенно сварочных).
Что касается перспектив, то, к сожалению, по-прежнему сохраняется вероятность, что на развитие производства и рынка металлоконструкций в нашей стране будет негативно влиять недостаточная политическая стабильность. На мой взгляд, это главнейший и определяющий фактор наших перспектив. Но будем рассчитывать на лучшее».