Реальный ВВП в январе-июне текущего года относительно первого полугодия прошлого года составил 105,0%
Украинский рынок металлопродукции
Александр Сирик, Анна Калинина, эксперты «Держзовнишинформа»
Реальный ВВП в январе-июне текущего года относительно первого полугодия прошлого года составил 105,0%. Ориентировочно номинальная стоимость валового внутреннего продукта равна 206,099 млрд.грн., притом, что наибольший прирост валовой добавочной стоимости наблюдался в торговле – 108,6%, на транспорте – 108% и строительстве – 106,5%. Объем промышленного производства за этот же период увеличился на 3,6%. Объем реализованной промышленной продукции, работ и услуг за январь-июнь (информация по состоянию на 20 июня) в машиностроительной отрасли составил 21,21 млрд. грн. (в структуре всей продукции доля машиностроения находилась на уровне 12,5%), прирост относительно аналогичного периода прошлого года равен 11,5%. В металлургии и обработке металла этот показатель составил 39,321 млрд.грн. (23,1% от об-щего объема реализованной промышленной продукции).
На предприятиях металлургии и обработки металла объемы продукции за январь-июнь увеличились на 4,8%. Отмечен значительный прирост продукции в обработке металла – 14,2%. За шесть месяцев текущего года выплавлено 15,927 млн.т чугуна, 19,856 млн.т стали, изготовлено 10,985 млн.т готового проката и 1,2715 млн.т труб и пустотелых профилей из черных металлов.
Инфляция в сфере промышленного производства с начала года составила 105%, а за июнь – 100,7%.
Производство
По данным ПХО «Металлургпром», за январь-июнь текущего года украинскими металлургическими предприятиями было произведено около 19,856 млн.т стали, около 16,82 тыс.т стального товарного проката, 10,985 млн.т готового проката и 5,835 млн.т полуфабрикатов. При этом объемы производства товарных полуфабрикатов увеличились на 22,5%, стального товарного проката -на 6,5%, а стали – на 4,4%. Показатель объема производства плоского проката снизился на 2,4%.
Экспорт
Статистические данные за январь-июнь текущего года свидетельствуют об увеличении на 11,5% общей суммы экспорта черных металлов, входящих в группу 72, относительно аналогичных показателей прошлого года – 14,107 млн.т против 12,652 млн.т (за шесть первых месяцев 2005г.). Экспорт полуфабрикатов вырос на 27,5%, а в общей сумме их удельный вес составил чуть меньше половины – 44,2%. Экспорт плоского проката снизился на 6,3%, а длинномерного проката повысился на 14,5% и составил в сумме 7,877 млн.т (в январе-июне прошлого года экспорт готового проката из Украины был на уровне 7,766 млн.т). Если рассмотреть динамику экспорта помесячно, то наибольший объем проката был экспортирован в марте (1,475 млн.т), в мае – ниже на 21 т (1,454 млн.т), в июне – 1,376 млн.т. Экспорт полуфабрикатов в апреле составлял 1,134 млн.т, в мае – 1,106 млн.т и в июне – 934 тыс.т .
Экспорт полуфабрикатов увеличился в первую очередь за счет квадратной заготовки (ее вклад в увеличение объемов экспорта более 68%), а также слябов (более 36%). Продолжение общемировых тенденций, стимулируемых превышением спроса над предложением, отразилось на увеличении объемов экспорта отечественных полуфабрикатов. В январе-июне текущего года экспорт этой металлопродукции составил 6,2308 млн.т против 4,8853 млн.т в январе-июне 2005г. (рост на 27,5%). При этом экспортные отгрузки квадратной заготовки выросли на 29,2% (до 4,081 млн.т), слябов – на 31% (до 2,065 млн.т), в то время как экспорт трубной заготовки снизился на 43,6% (с 151 тыс.т до 85,2 тыс.т) – в мае было экспортировано из Украины всего лишь 6,6 тыс.т продукции, в июне – 9,6 тыс.т.
Одной из самых ликвидных товарных позиций, поставляемых на экспорт украинскими металлургами, продолжает оставаться плоский прокат (доля в общей структуре черных металлов – 32,1%). За январь-июнь 2006г. из Украины было экспортировано около 3,788 млн.т плоского проката, что на 6,1% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом экспорт горячекатаного плоского проката составил 3,218 млн.т (снижение на 6,0%), холоднокатаного плоского проката – 515 тыс.т (снижение на 4,4%), плоского проката с покрытием – 45 тыс.т (снижение на 28,7%) и плоского проката из легированной стали – 11 тыс.т (снижение на 9,3%).
При анализе украинского экспорта металлопродукции в отчетный период следует отметить также поставки традиционной экспортной составляющей отечественной металлургии – длинномерного проката, доля которого в общем экспорте металлопродукции достаточно значительна, – 23,5%, или 3,314 млн.т, и продолжает увеличиваться (в предыдущем месяце длинномерный прокат составлял 23% от общего объема поставок). При этом достаточно существенное наращивание объемов экспорта (в относительном измерении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по кругу, квадрату, шестиграннику – на 14,1%, до 228 тыс.т (в прошлом году за первые шесть месяцев этой продукции было экспортировано 200 тыс.т). В абсолютном исчислении увеличения объемов экспорта лидирует арматура, по которой увеличение объемов составило почти 125 тыс.т относительно аналогичного периода прошлого года, или 10,6% – 1,303 млн.т. Экспортные отгрузки катанки увеличились на 10,3% и составили 763 тыс.т. В целом объемы экспорта длинномерного проката выше прошлогодних на 5,2% (2,716 млн.т), и следует отметить, что тенденция падения прекратилась (за первые два месяца текущего года снижение составляло более 11%, по итогам января-апреля – 2,6%).
География экспорта
Как показали статистические данные за январь-июнь 2006г., крупнейшим зарубежным рынком сбыта украинской металлопродукции, продолжая тенденции, сложившиеся в начале года, остается Ближневосточный регион. В отчетный период на этот рынок из нашей страны было экспортировано около 4,519 млн.т проката черных металлов, что на 10,3% больше, чем было поставлено в январе-июне прошлого года. Следует отметить, что удельный вес этого региона в отечественном экспорте стального проката составил 32% в физическом выражении. Если говорить о стране, которая является основным рынком сбыта украинского металлопроката, то по итогам первых шести месяцев текущего года это Турция – объем экспорта составил 1,271 млн.т (11,2% в общей сумме экспорта), что на 36,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На протяжении января-июня 2006г. отмечено существенное снижение в натуральном эквиваленте объема поставок стального проката на азиатский рынок – поставки уменьшились на 30,5% и составили 1,961 млн.т. Непосредственно в Китай было экспортировано продукции в 5,3 раза меньше, чем за январь-июнь прошлого года – около 93,7 тыс.т, из которых доля июня составляет 8,7 тыс.т (около 9% от всего количества с начала года). Вышеприведенные цифры свидетельствуют о постоянном снижении поставок (если за январь-февраль было поставлено почти 73% от общего количества первых четырех месяцев, то за последующие два – только 27%, а за май – всего лишь 10,6%). Таким образом, доля Китая в украинском экспорте металлопроката за январь-июнь не изменилась, если сравнивать с показателем шести месяцев 2005г. и составила 0,7% в количественном выражении.
Январь-июнь 2006г. отмечены увеличением объема внешних отгрузок украинских черных металлов на престижный европейский рынок (на 32,1%). Так, экспорт в страны ЕС25 увеличился на 24,3% (до 2,039 млн.т), а в страны Восточной Европы – на 49,4% (до 1,108 млн.т).
Страны СНГ занимают значимое место в структуре экспорта стального проката из Украины (10,6% в общем объеме отгрузок). По итогам января-июня 2006г. объемы экспортных поставок металлопродукции на этот рынок составили 1,450 млн.т, что на 10,6% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Следует отметить, что около 909 тыс.т металлопродукции было поставлено непосредственно в Россию (почти 63% от общего объема поставок 72-й товарной группы в СНГ), что на 4% ниже аналогичного показателя предыдущего года.
Существенное положение продолжают занимать украинские экспортеры проката черных металлов на рынке стран Африки. Это достаточно перспективный рынок сбыта отечественной металлопродукции, доля которого с начала года стабильно находится на уровне чуть выше 10% (около 10,4% в общей структуре экспорта), хотя по итогам января-июня 2006г. объем экспорта в этот регион сократился на 8,2% и составил 1,465 млн.т. На этом рынке пользуется спросом практически весь ассортимент продукции украинских металлургических предприятий.
В январе-июне 2006г. украинские экспортеры стального проката увеличили более чем в 3,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, присутствие на американском рынке. При этом украинские поставки проката черных металлов в страны Южной Америки выросли почти в 2,5 раза – до 475,8 тыс.т, а непосредственно в США – почти в 4,5 раза (с 182,2 тыс.т в январе-июне 2005г. до 816,6 тыс.т в январе-июне 2006г.). На этом экспортном рынке представлен практически весь ассортимент продукции, производимой украинскими металлургами.
Импорт
Первое полугодие 2006г. отмечено продолжением увеличения объема импортных поставок относительно показателей прошлого года, но темпы роста начинают немного замедляться. Так, в январе-июне 2006г. в Украину было импортировано около 653 тыс.т черных металлов. Это выше прошлогоднего уровня импортных поставок на 60,6%, когда объемы импорта составляли 406 тыс.т.
В отчетный период отмечен существенный рост импортных поставок в Украину плоского проката – почти в два раза (на 73,5% выше показателя прошлого года за аналогичный период) – до 300 тыс.т. Так, по итогам первых шести месяцев 2006г. отечественные потребители металла увеличили импорт холоднокатаного плоского проката на 69,1% (до 27 тыс.т), горячекатаного плоского проката – в три раза (до 70 тыс.т), плоского проката с покрытием – на 52,6% (до 161 тыс.т), плоского проката из легированной стали – на 24,8% (до 32 тыс.т).
Обращает на себя внимание также увеличение ввоза в нашу страну длинномерного проката – по итогам первых шести месяцев 2006г. в Украину было импортировано около 154 тыс.т этого проката, что на 89,5% превышает показатель прошлого года за аналогичный период (81 тыс.т). При этом было импортировано около 41 тыс.т арматуры (увеличение поставок более чем в 13 раз). Поставки готового проката выросли на 78,6% и составили 454 тыс.т.
Отчетный период отмечен наращиванием объемов импорта в Украину товарных полуфабрикатов, главным образом трубной и квадратной заготовки (поставки выросли на 30,5% и составили 199 тыс.т).
Географическая структура импорта
Крупнейшим поставщиком металлопроката в Украину остается Россия – 66,3%, или 432,7 тыс.т. Около 15,7% (или 102,2 тыс.т) в структуре импорта проката принадлежит другим странам СНГ -Казахстану, Молдове и Беларуси.
Достаточно высоким спросом пользуется на украинском рынке металлопродукция европейского производства. В отчетный период импорт стального проката из стран ЕС вырос на 42,1% (до 85,3 тыс.т), из стран Восточной Европы – увеличился в 7,5 раза (с 2 тыс.т в январе-июне прошлого года до 15,1 тыс.т в аналогичном периоде отчетного года). Из этих стран поставляется высокотехнологичный стальной прокат, производство которого отсутствует в Украине.
Потребление
По итогам января-июня текущего года потребление готового стального проката незначительно изменилось относительно аналогичного периода прошлого года (увеличилось на 2,3%) – до 3,761 млн.т (3,677 млн.т в январе-июне прошлого года). Если рассматривать в разрезе видов продукции, то национальное потребление плоского проката увеличилось на 18,3% (до 1,831 млн.т), длинномерного – снизилось на 13,1% относительно января-июня прошлого года (до 1,719 млн.т).
|
Экспорт проката черных металлов из Украины в январе-июне 2005-2006 гг.
|
||||
|
Продукция
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05,
%
|
Структура
06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Полуфабрикаты товарные
|
4885
|
6231
|
27,5
|
44,2
|
|
Прокат готовый
|
7766
|
7877
|
1,4
|
55,8
|
|
плоский
|
4871
|
4563
|
-6,3
|
32,3
|
|
длинномерный
|
2895
|
3314
|
14,5
|
23,5
|
|
Всего
|
12652
|
14107
|
11,5
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||
|
Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине
за январь-июнь 2005 и 2006 гг., тыс.т
|
|||
|
Продукция
|
2005
|
2006
|
Изм. 06/05,
|
|
Сталь
|
19024
|
19856
|
+4,4
|
|
Прокат товарный
|
15800
|
16820
|
+6,5
|
|
Полуфабрикаты
|
4763
|
5835
|
+22,5
|
|
Прокат готовый
|
11037
|
10985
|
-0,5
|
|
Источник ПХО «Металлургпром»
|
|||
|
Географическая структура экспорта металлопроката из Украины
в январе-июне 2005-2006 гг.
|
||||
|
Страна или регион
|
Количество, тыс.т
|
Изм.
06/05, %
|
Структура
06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Европа, в т.ч.
|
2381,8
|
3147,2
|
32,1
|
22,3
|
|
ЕС25
|
1639,9
|
2039,1
|
24,3
|
14,5
|
|
Остальная Европа
|
741,9
|
1108,1
|
49,4
|
7,9
|
|
Азия, в т.ч.
|
2822,2
|
1960,5
|
-30,5
|
13,9
|
|
Китай
|
495,8
|
93,7
|
-81,1
|
0,7
|
|
Юж. Корея
|
121,0
|
44,7
|
-63,0
|
0,3
|
|
Остальная Азия
|
2205,4
|
1822,1
|
-17,4
|
12,9
|
|
Бл. и Ср. Восток, в т.ч.
|
4095,3
|
4518,9
|
10,3
|
32,0
|
|
Турция
|
1159,8
|
1579,5
|
36,2
|
11,2
|
|
Остальные страны Бл. и Ср. Востока
|
2935,5
|
2939,4
|
0,1
|
20,8
|
|
Америка, в т.ч.
|
444,3
|
1566,1
|
252,4
|
11,1
|
|
США
|
182,2
|
816,6
|
348,2
|
5,8
|
|
Остальные страны НАФТА
|
67,6
|
273,6
|
304,9
|
1,9
|
|
Юж. и Центр. Америка
|
194,6
|
475,8
|
144,6
|
3,4
|
|
СНГ, в т.ч.
|
1310,2
|
1449,5
|
10,6
|
10,3
|
|
Россия
|
946,1
|
909,0
|
-3,9
|
6,4
|
|
Остальные страны СНГ
|
364,1
|
540,5
|
48,4
|
3,8
|
|
Африка, в т.ч.
|
1594,7
|
1464,5
|
-8,2
|
10,4
|
|
Северная Африка
|
1022,5
|
941,0
|
-8,0
|
6,7
|
|
Остальная Африка
|
572,2
|
523,5
|
-8,5
|
3,7
|
|
Прочие
|
3,0
|
0,7
|
-76,8
|
0,0
|
|
Всего
|
12651,6
|
14107,4
|
11,5
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||
|
Импорт проката черных металлов в Украине в январе-июне 2005-2006 гг.
|
||||
|
Продукция
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05,
%
|
Структура
06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Полуфабрикаты товарные
|
152
|
199
|
30,5
|
30,5
|
|
Прокат готовый
|
254
|
454
|
78,6
|
69,5
|
|
плоский
|
173
|
300
|
73,5
|
46,0
|
|
длинномерный
|
81
|
154
|
89,5
|
23,5
|
|
Всего
|
406
|
653
|
60,6
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ
|
||||
|
Географическая структура импорта металлопроката в Украину
в январе-июне 2005-2006 гг.
|
||||
|
Страна или регион
|
Количество, тыс.т
|
Изм.
06/05, %
|
Структура
06, %
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Европа, в т.ч.
|
62,1
|
100,4
|
61,9
|
15,4
|
|
ЕС25
|
60,1
|
85,3
|
42,1
|
13,1
|
|
Остальная Европа
|
2,0
|
15,1
|
657,7
|
2,3
|
|
Азия, в т.ч.
|
6,4
|
12,4
|
95,4
|
1,9
|
|
Китай
|
0,2
|
1,4
|
758,8
|
0,2
|
|
Юж. Корея
|
2,7
|
1,2
|
-55,4
|
0,2
|
|
Остальная Азия
|
3,5
|
9,8
|
181,1
|
1,5
|
|
Бл. и Ср. Восток, в т.ч.
|
1,6
|
2,7
|
64,6
|
0,4
|
|
Турция
|
1,6
|
2,6
|
60,6
|
0,4
|
|
Остальные страны Бл. и Ср. Востока
|
0,0
|
0,1
|
-
|
0,0
|
|
Америка, в т.ч.
|
1,2
|
1,1
|
-6,0
|
0,2
|
|
США
|
0,0
|
0,3
|
|
0,1
|
|
Остальные страны НАФТА
|
0,0
|
0,0
|
-100,0
|
0,0
|
|
Юж. и Центр. Америка
|
1,2
|
0,8
|
-32,9
|
0,1
|
|
СНГ, в т.ч.
|
334,1
|
534,9
|
60,1
|
82,0
|
|
Россия
|
297,3
|
432,7
|
45,5
|
66,3
|
|
Остальные страны СНГ
|
36,7
|
102,2
|
178,3
|
15,7
|
|
Африка, в т.ч.
|
1,1
|
0,7
|
-33,2
|
0,1
|
|
Северная Африка
|
1,1
|
0,7
|
-33,2
|
0,1
|
|
Прочие
|
0,0
|
0,1
|
395,4
|
0,0
|
|
Всего
|
406,4
|
652,4
|
60,5
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||
Оценка видимого потребления проката черных металлов в Украине в январе-июне 2005-2006
|
Продукция
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05,
%
|
Структура 06,
%
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Прокат товарный
|
3555
|
3365
|
-5,3
|
89,5
|
|
Полуфабрикаты1
|
152
|
199
|
30,5
|
5,3
|
|
Прокат готовый
|
3525
|
3562
|
1,1
|
94,7
|
|
плоский
|
1548
|
1831
|
18,3
|
48,7
|
|
длинномерный
|
1977
|
1731
|
-12,4
|
46,0
|
|
Всего
|
3677
|
3761
|
2,3
|
100,0
|
|
1 Приведены данные по импорту без учета товарных
полуфабрикатов внутреннего производства
|
||||
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||
|
Оценка видимого потребления плоского проката в Украине
в январе-июне 2005-2006 гг.
|
||||
|
Продукция
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05,
%
|
Структура 06,
%
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Г/к
|
1122
|
1366
|
21,8
|
79,9
|
|
Х/к
|
388
|
344
|
-11,5
|
20,1
|
|
широкий
|
389
|
344
|
-11,4
|
20,1
|
|
узкий
|
2
|
2
|
47,5
|
0,1
|
|
Всего
|
1510
|
1709
|
13,2
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||
|
Структура потребления длинномерного проката в Украине
в январе-июне 2005-2006 гг.
|
||||
|
Продукция
|
Количество, тыс.т
|
Изм. 06/05,
%
|
Структура 06,
%
|
|
|
|
2005
|
2006
|
|
|
|
Прутки в бухтах (катанка)
|
295
|
383
|
29,8
|
22,3
|
|
Прутки и профили
|
768
|
875
|
13,9
|
50,9
|
|
Профили крупносортные
|
794
|
381
|
-52,0
|
22,1
|
|
Рельсы
|
93
|
70
|
-24,3
|
4,1
|
|
Прочий прокат для ж/д
|
26
|
9
|
-64,6
|
0,5
|
|
Всего
|
1977
|
1719
|
-13,1
|
100,0
|
|
Источник: «Держзовнишинформ»
|
||||