Мировой рынок базовых ферросплавов в первом полугодии 2006г. был достаточно «тихим»
Рынок ферросплавов
Андрей Сикачина, эксперт «Держзовнишинформа»
Мировой рынок базовых ферросплавов в первом полугодии 2006г. был достаточно «тихим», хотя в отдельные моменты при спотовых поставках отмечались и достаточно «энергичные» колебания цен.
На европейском рынке ферросиликомарганца, по данным MetalBulletin, в первой половине 2006г. ценовая ситуация сохраняла стабильность – цены колебались от 560-580 EUR/т в марте-мае до 590-610 EUR/т в середине июня. В середине июля цены на ферросиликомарганец (65-75% марганец и 14-25% кремний) на европейском спотовом рынке поднялись до 590-610 EUR/т с 570-580 EUR/т неделей ранее (Factiva).
По заявлениям одного из торговцев, ферромарганец сейчас имеет большую стабильность на рынке, нежели ферросиликомарганец, так что цены в настоящее время остались устойчивыми, несмотря на сезонный резкий спад, типичный для Европы в это время года. Тем временем 15 июля 2006г. цена на 48-50%-ю марганцевую руду понизилась до 2,20-2,60 $/т FOBс 2,50-2,90 $/т неделей ранее (Factiva).
Схожая ситуация складывается и на азиатском рынке ферросиликомарганца. Следует отметить, что цены остались практически неизменными с конца 2005г., держась в течение января-мая 2006г. на отметке 600-620 $/т. Незначительное увеличение последовало только в июне-июле -до уровня 640-670 $/т FOB- китайские порты (MetalBulletin).
По последней информации, Китай и Япония открыли новое совместное предприятие по производству ферросиликомарганца в Qipangjing(Монголия) для поставки ферросиликомарганца компании JFESteelи ее филиалам EAF, включая DaiwaSteelandJFEBars& Shapes. Предприятие, названное InnerMongoliaErdosEJMManganeseAlloysCo, в итоге будет производить 150 тыс.т ферросиликомарганца в год на четырех печах, а официальный его пуск 7 июля сигнализировал о начале коммерческого производства на первых двух печах. Как ожидается, предприятие будет производить на этих двух печах 75 тыс.т ферросиликомарганца в год, из которых приблизительно 50 тыс.т в год будут отправляться в Японию, а также реализовываться в Китае и других странах Азии, включая Корею.
Российский рынок ферросиликомарганца, по информации «Металл-Курьера», в январе-июне 2006г. был стабильным, хотя нижний уровень цены возрос. Определенные ценовые колебания верхнего уровня цен обусловлены только курсом рубля по отношению к доллару США.
Цены на ферросилиций в этом году повысились незначительно, поскольку производители реализуют выпуск в зависимости от спроса стальных компаний.
На европейском рынке ферросилиция цены в течение января-апреля 2006г. также были стабильными, держась на отметке 630-660 EUR/т, но уже начиная с мая баланс между спросом и предложением сместился в сторону спроса, что привело к значительному росту цен. Таким образом, в середине июля цены уже достигли отметки 715-745 EUR/т (MetalBulletin).
Кузнецкий ферросплавный завод, крупнейший производитель в России ферросилиция для сталелитейной промышленности, потратит $40 млн. в течение следующих двух лет для постройки завода в Сибири мощностью 90 тыс.т продукции. Напомним, что Кузнецкий ферросплавный завод (КФЗ), часть приватизированного Urals-SiberianMiningandMetallurgicalCo., будет иметь производственную мощность более 500 тыс.т спустя год, после того как проект будет закончен.
Главный завод КФЗ находится в городе Новокузнецке Кемеровской области и может производить приблизительно 440 тыс.т/год 45%-го ферросилиция.
Менее мощный Юргинский ферросплавный завод (ЮФЗ) базируется на участке старого завода абразивов в том же городе.
КЗФ инвестировал 537 млн. руб. ($20 млн.) на обновление единственной печи ЮФЗ мощностью 17500 т в год. Компания будет инвестировать по $10 млн. в каждую из четырех дополнительных печей, первую из которых, как намечают, начнут строить в этом году.
Когда проект будет закончен, совместное производство Кузнецкого ферросплавного завода и Челябинского электрометаллургического завода (также часть Urals-SiberianMiningandMetallurgicalCo.) будет составлять 80-90% всей продукции ферросилиция России.
Рынок ферросилиция США характеризовался стабильным повышением цен в течение всего первого полугодия 2006г. Если в начале 2006г. цены колебались в диапазоне 0,46-0,47 $/фунт склад Питтсбурга, то уже в июне они поднялись до отметки 0,55-0,58 $/фунт склад Питтсбурга.
На азиатском рынке в период с января по апрель 2006г. цены на ферросилиций держались на уровне 605-620 $/т FOB- китайские порты. (MetalBulletin). Но в июне на рынке появились признаки дисбаланса, что привело к увеличению цен до 760-800 $/т FOB- китайские порты.
Ослабление конъюнктуры мирового рынка базовых ферросплавов в первом квартале 2006г. продолжает отрицательно влиять на украинский ферросплавный бизнес и во втором квартале.
По данным ПХО «Металлургпром», в январе-июне 2006г. в Украине было произведено 753,5 тыс.т ферросплавов, что на 52 тыс.т, или 9% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года.
Следует отметить, что традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы.
Поставки ферросплавов собственного производства с учетом импорта на внутренний рынок превышают среднемесячные показатели прошлого года.
Лидер по производству ферросплавов в Украине «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ), по данным ПХО «Металлургпром», в январе-июне 2006г. произвел 406,5 тыс.т, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года.
«Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) – один из трех крупнейших производителей ферросплавов в Украине – в первом полугодии текущего года снизил производство продукции, по предварительным данным, на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 245,7 тыс.т. По данным «Интерфакс-Украина», производство силикомарганца на ЗЗФ за отчетный период увеличилось на 2,8%, до 180 тыс.т, однако снизился выпуск ферросилиция на 51%, до 24 тыс.т, ферромарганца – на 20,9%, до 39,8 тыс.т. В июне текущего года завод произвел 39,9 тыс.т ферросплавов: 28 тыс.т силикомарганца, 6,7 тыс.т ферромарганца, 4,7 тыс.т ферросилиция и 0,5 тыс.т других ферросплавов.
Как сообщалось, ЗЗФ в 2005г. снизил производство продукции на 11,2% по сравнению с 2004г. – до 513 тыс.т. При этом выпуск ферромарганца сократился на 15,5%, до 86,1 тыс.т, ферросилиция – на 42,1%, до 70,9 тыс.т, других ферросплавов – на 54,5%, до 1 тыс.т. В то же время производство силикомарганца увеличилось на 1%, до 355 тыс.т (Интерфакс-Украина).
Следует отметить, что экспорт базовых украинских ферросплавов в первом полугодии 2006г. сократился на 10% в тоннаже в сравнении с показателем аналогичного периода 2005г.
Суммарный экспорт базовых ферросплавов составил 514,5 тыс.т на общую сумму $296,8 млн. В 2005г. экспорт был равен 572,3 тыс.т на общую сумму $365,5 млн.
В целом экспорт ферромарганца Украиной сократился по сравнению аналогичным периодом минувшего года на 13%, или на 15,8 тыс.т. В то же время экспорт ферросилиция сократился на 80%, что стало самым большим снижением за последних несколько лет. Уменьшение поставок украинского ферросилиция на мировой рынок по сравнению с январем-июнем 2005г. обусловлено, по нашему мнению, снижением спроса на него.
Следует добавить, что в первом полугодии 2006г. наблюдалось некоторое увеличение экспорта ферросиликомарганца, который составил 394,2 тыс.т, что на 4% больше аналогичного периода минувшего года.
Сравнительный анализ динамики поставок из Украины базовых ферросплавов за январь-июнь 2005-2006гг. показывает, что среди стран-импортеров украинских базовых ферросплавов по-прежнему лидирует Россия, которая в первом полугодии 2006г. импортировала 131,3 тыс.т ферросплавов на общую сумму $137,5 млн. В целом Россией было импортировано 28 тыс.т
ферромарганца, 6,7 тыс.т ферросилиция и 96,6 тыс.т ферросиликомарганца. Первенство по импорту украинского ферросиликомарганца Россия уступила только Турции, которая импортировала 104,1 тыс.т.
Подводя итоги, следует отметить, что в январе-июне 2006г. основными покупателями украинских ферросплавов были страны СНГ, ЕС25 и азиатского региона. По ферросилицию экспорт в СНГ составил 69,1%, ЕС25 – 25,0%, азиатский регион – 4,6%. По ферросиликомарганцу: азиатский регион – 36,1%, СНГ – 28,1%, ЕС25 – 24,7%. По ферромарганцу: страны азиатского региона -37,6%, СНГ – 33,7%, ЕС25 – 16,5%.
|
Структура украинского рынка ферросплавов
|
|||||||
|
Показатель
|
2004
|
2005
|
2006,
|
Среднемесячный показатель, тыс.т/мес.
|
|||
|
|
|
|
январь-июнь
|
2004
|
2005
|
2006
|
2006/2005, %
|
|
Производство, тыс.т
|
1834,3
|
1494,7*
|
753,5
|
152,9
|
124,6*
|
125,6
|
101,0
|
|
Экспорт, тыс.т
|
1338,5
|
1117,4
|
514,5
|
111,5
|
93,1
|
85,7
|
92,0
|
|
Поставка на внутренний рынок, тыс.т
|
495,8
|
377,3
|
239,0
|
41,3
|
31,4
|
39,9
|
127,0
|
|
Импорт, тыс.т
|
42,7
|
93,9
|
37,4
|
3,6
|
7,8
|
6,2
|
79,0
|
|
Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ), тыс.т
|
538,5
|
471,2
|
276,4
|
44,9
|
39,3
|
46,0
|
117,0
|
|
Производство стали в Украине (ПС), тыс.т
|
38719,0
|
38636
|
19856,0
|
3227,0
|
3220,0
|
3237,0
|
100,5
|
|
ВПФ/ПС, кг/т
|
13,9
|
12,2
|
13,9
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
Поставка на внутренний рынок/производство, %
|
27,0
|
25,2
|
32,0
|
27,0
|
25,2
|
6,9
|
—
|
|
* – без учета доменных ферросплавов
|
|||||||
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросилиция
|
||||||
|
№
|
2005,
|
январь-июнь
|
2006, январь-июнь
|
|||
|
п/п
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
41828
|
0,46
|
Россия
|
6703
|
40,96
|
|
2
|
Турция
|
8300
|
55,07
|
Беларусь
|
4116
|
25,15
|
|
3
|
Швеция
|
4302
|
10,93
|
Латвия
|
1763
|
10,77
|
|
4
|
Беларусь
|
3859
|
5,66
|
Словакия
|
981
|
6,00
|
|
5
|
Польша
|
3597
|
5,08
|
Турция
|
757
|
4,63
|
|
6
|
Нидерланды
|
2057
|
4,74
|
Чехия
|
582
|
3,56
|
|
7
|
Словакия
|
1931
|
2,71
|
Молдова
|
355
|
2,17
|
|
8
|
Молдова
|
1531
|
2,54
|
Нидерланды
|
332
|
2,03
|
|
9
|
Германия
|
1118
|
2,02
|
Польша
|
293
|
1,79
|
|
10
|
Румыния
|
990
|
1,47
|
Румыния
|
174
|
1,06
|
|
|
Всего
|
69512,6
|
90,67
|
Всего
|
16055,3
|
98,12
|
|
|
Итого
|
75957,4
|
100
|
Итого
|
16363,3
|
100
|
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросиликомарганца
|
||||||
|
№
|
2005,
|
январь-июнь
|
2006, январь-июнь
|
|||
|
п/п
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
98317
|
26,11
|
Турция
|
104115
|
26,41
|
|
2
|
КНДР
|
45264
|
12,02
|
Россия
|
96614
|
24,51
|
|
3
|
Турция
|
40278
|
10,70
|
КНДР
|
21841
|
5,54
|
|
4
|
Германия
|
22002
|
5,84
|
Польша
|
20052
|
5,09
|
|
5
|
Египет
|
20491
|
5,44
|
Италия
|
17871
|
4,53
|
|
6
|
Сауд. Аравия
|
16608
|
4,41
|
Египет
|
15969,4
|
4,05
|
|
7
|
Польша
|
14142
|
3,76
|
Германия
|
13608
|
3,45
|
|
8
|
Италия
|
13806
|
3,67
|
Япония
|
12952
|
3,29
|
|
9
|
Румыния
|
12545
|
3,33
|
Румыния
|
9515
|
2,41
|
|
10
|
Япония
|
11443
|
3,04
|
Австрия
|
8320
|
2,11
|
|
|
Всего
|
294896
|
78,32
|
Всего
|
320857
|
81,40
|
|
|
Итого
|
376512
|
100
|
Итого
|
394162
|
100
|
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферромарганца
|
||||||
|
п/п
|
2005, январь-июнь
|
2006, январь-июнь
|
||||
|
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, т
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
44060
|
36,77
|
Россия
|
28034
|
26,96
|
|
2
|
Румыния
|
14377
|
12,00
|
США
|
10361
|
9,96
|
|
3
|
Казахстан
|
10054
|
8,39
|
Румыния
|
9125
|
8,77
|
|
4
|
Катар
|
8283
|
6,91
|
Ливия
|
6938
|
6,67
|
|
5
|
Ливия
|
6788
|
5,67
|
Турция
|
6885
|
6,62
|
|
6
|
США
|
5165
|
4,31
|
Катар
|
4393
|
4,22
|
|
7
|
Иран
|
5050
|
4,22
|
Казахстан
|
4359
|
4,19
|
|
8
|
Польша
|
2803
|
2,34
|
Польша
|
4237
|
4,07
|
|
9
|
Германия
|
2691
|
2,25
|
Болгария
|
3186
|
3,06
|
|
10
|
Египет
|
2663
|
2,22
|
Венесуэла
|
3022
|
2,91
|
|
|
Всего
|
101933
|
85,08
|
Всего
|
80541
|
77,45
|
|
|
Итого
|
119809
|
100
|
Итого
|
103996
|
100
|