Очередное потрясение на рынке металлолома и металлургии в целом.
Очередное потрясение на рынке металлолома и металлургии в целом.
Металлолом, товар названный стальным аналитиком Питером Маркусом королем середины 90-х, который лишь в 1998г утратил лидерство за счет финансового кризиса в ЮВА, возвратился на трон. В течение года во многих регионах страны цены выросли до рекордного уровня.
Часто рассматриваемые как барометр цен немедленные поставки стального лома в конце прошлого месяца достигли наивысшей за последние пять лет стоимости большой тонны в размере $157, тогда как рекордная или близкая к этой цена была зафиксирована на морские поставки лома №1, лома шредед и строительного лома).
По мнению некоторых брокеров и операторов рынка существует одно простое объяснение происходящего: продолжающаяся напряженность на љэкспортном рынке металлолома. Несколько лет слабого спроса и жесткой конкуренции бывших республик Советского Союза России и Украины в последний год остро сказались на положении офшорного рынка США и резко подняли цены.
В апреле Джек Статц, президент компании Tamco Steel, Ранчо Кукамонга, Калифорния, которая долгое время приобретала лом, описал восемь факторов, которые по его словам действовали одновременно и в конце прошлого года вызвали на рынке металлолома «абсолютную бурю».
Список возглавляют вызванные ситуацией на международных рынках факторы, в том числе проблемы Турции в импорте лома из стран восточной Европы или Балтийского региона; проблемы с морским поставкам товара в этом регионе, вызванны погодными условиями; выход Турции на восточное побережье Соединенных Штатов с целью удовлетворения љспроса, что вызвало сбои в производстве металла прямого восстановления и сокращение объемов поставок металлоломав США и другие страны; национальная забастовка в нефтяной промышленности Венесуэлы. Статц утверждал, что именно эти четыре фактора влияли на рынок в середине декабря.
В то же время он отметил, что активность металлургии Японии повысилась, причем были ограничены объемы экспорта лома в Китай и Южную Корею, которые в свою очередь уменьшили морские поставки лома. В то же время в Соединенных Штатах объемы производства стали составляют около 85%, производство сократилось и таким образом уменьшились объемы оборотного лома.
Согласно утверждениям покупателя на мини-заводе в Мидвесте, в этом месяце потребители могут на $5 за короткую тонну поднять цену, но существуют также заводы, которые по необходимости согласны будут платить на $7 или $8 за тонну дороже.
Десять лет назад американские производители стали по всей видимости имели для удовлетворения своих потребностей более, чем достаточное количество лома и отечественного чугуна. В случае импорта лома по более низкой цене, он приобретался и использовался для снижения размеров стоимости плавки.
Рост уровня производства мини-заводами плоского проката радикально изменил соотношение поставка-спрос. Заводы, оборудованные электротехническими печами, а их сейчас значительное количество в отечественной металлургии, переплавляют 70-80% лома, в то время как производящие собственный чугун интегрированные заводы используют для производства продуктов плоского проката около 20% лома.
Вызвавшие забастовки на добывающих нефть предприятиях Венесуэлы волнения привели к значительному сокращению объемов главного элемента этих поставок – прямо восстановленного железа, поскольку для его производства необходим природный газ, использующие это сырье заводы США, Азии и Европы обратились за чугуном в Бразилию. До этого года Соединенные Штаты являлись главным покупателем материала из Бразилии. Но сегодня металлурги Европы и Азии приобретают больше заменителей, чем когда бы то ни было, забирая на этом љрынке большие объемы заменителей лома, таким образом, теперь США – всего лишь один из многочисленных покупателей.
По словам ряда заводов-покупателей, бразильцы уверяют, что будут продавать товар до января месяца, хотя некоторые покупатели стали утверждают, что есть трейдеры и производители, способные найти случайные грузы «по разумной цене». Промышленные источники сообщили, что в порту Нового Орлеана в конце августа стоимость чугуна составляла $182 за тонну.
Спрос такого объема лома переживает худшие времена. В то же время, напряженность поставок заменителей лома испытывает и сам лом. В течение всего года не падал уровень спроса. В то же время объемы производства лома производителем №1- автомобильной индустрией, летом љтекущего года также уменьшились.
По словам одного из покупателей лома, дело не только летней остановке предприятий. Когда заводы вновь открылись, ряд производителей автомобилей медлили с наращиванием производства автомобилей, частично из-за того, что предшествующий закрытию период продажи нераспроданного товара достиг 80 дней, что выше оптимальных 45-50 дней. По его словам, до июля производители автомобилей выпускали 250,000-260,000 машин в неделю. В течение љиюльских отпусков этот уровень понизился приблизительно до 80,000 автомобилей в неделю. Вначале он поднялся до 150,000 машин, затем на прошлой неделе показатели колебались на уровне около 220,000 единиц, и в конечном счете был достигнут прежний уровень 250,000 автомобилей.
Из-за напряженности в љпоставках лома и его заменителей, большинство брокеров и покупателей лома уверены, что американские заводы не обладают достаточными количествами лома. Большая часть их оперирует скудными запасами лома и его заменителей. Учитывая отсутствие каких-либо признаков ослабления оффшорного спроса и повышения уровня доступности заменителей лома металлургическая промышленность может встретить зиму с незначительными запасами сырья.
«Это не предвещает ноябрьских и декабрьских понижений цен на лом», – сказал один трейдер.
Некоторые трейдеры и покупатели считают маловероятным изменение ситуации до конца года. «Возможно положение несколько улучшится, но в случае сохранения высокой активности заводов, до конца года мы увидим следующий скачок цен.»
Metal Bulletin