Поставки проката машзаводам почти столь же привлекательны для металлотрейдеров, как и продажи строителям. И торговать машсортаментом будет все выгоднее – вопреки нынешним конъюнктурным негативам
По машинам!
Поставки проката машзаводам почти столь же привлекательны для металлотрейдеров, как и продажи строителям. И торговать машсортаментом будет все выгоднее – вопреки нынешним конъюнктурным негативам
Андрей Боярунец, журнал «Металл»
Поставки всех видов проката на отечественные машзаводы в феврале-марте 2008г. превышали 50 тыс.т, а затем, в апреле-мае, несколько сократились. В целом за І кв. с.г. они составили 136,8 тыс.т, в т.ч. для вагоностроения – 43,8 тыс.т, для производства различной техники (сельскохозяйственной, коммунальной и др.) – 13,7 тыс.т.
По данным гендиректора ООО «Метинвест-Украина» Олега Ольшанского, 2007г. характеризовался довольно высокими темпами роста металлопотреб-ления в машиностроении – приблизительно 30-40% по отношению к позапрошлому году. А по результатам 2008г. ожидается меньший рост – порядка 10-15%. Видимое потребление в рассматриваемом сегменте составляет примерно 50-60 тыс.т в месяц, в том числе плоский прокат толщиной 6 мм и более – 35-40 тыс.т/мес., рельсы и скрепления – 3-4 тыс.т/мес., фасонный прокат – 5-6 тыс.т/мес., спецпрофили – 7-8 тыс.т/мес., катанка – 1,5-2 тыс.т/мес.
Как все начиналось
По данным Министерства промышленной политики, в 2003-2006гг. металлопотребление в машиностроении ежегодно повышалось на 10-15%. Настоящий же прорыв произошел в 2007г., когда соответствующий рынок вырос на 30-40%.
Параллельно основные профильные производители машпроката – Донецкий МЗ (ДМЗ), «ИСТИЛ (Украина)», «Дне-проспецсталь» (ДСС) – также стали наращивать выпуск соответствующей номенклатуры изделий. ДМЗ выпускает для машзаводов листовой, сортовой и фасонный прокат (в том числе полособульб, спецпрофили для сельхозмашиностроения и др.), «ИСТИЛ» – круглый прокат из углеродистых, конструкционных, высоколегированных и нержавеющих марок сталей, ДСС – круги, полосы, шестигранник и др.
В итоге доля продаж машиностроителям в структуре сбыта, например, ТГ «Захидсталь» уже в 2004-2005гг. составляла не менее 40%. А крупные сетевые трейдеры продолжили работу в сегменте, даже несмотря на более медленную оборачиваемость, чем в сегменте строительства.
И если в 2003-2004гг. доминировал спрос на прокат со стороны тяжелого машиностроения, то уже в 2005-2006гг. активность этих подотраслей катализировала подъем и у смежников. В результате, рассказывает начальник департамента торговли металлопродукцией ТГ «Захидсталь» Валентин Собчук, машпредприятия как потребители подразделились на первофланговых (тяжмаш) и остальных. В «остальные» входят изготовители различных комплектующих, запчастей и т.п. Производители товаров широкого потребления (ТШП – бытовая техника, котлы, счетчики и др.) потребляют прежде всего холодно- и горячекатаный лист, а предприятия тяжмаша – толстолистовой, крупносортовой прокат и особенно круги, в т.ч. из специальных марок стали.
При этом последние серьезно зависят от цен на прокат – по словам В.Собчука, даже при ценовой стабильности порой затраты на прокат составляли 60-70% себестоимости изготовляемых машин и узлов. Такая зависимость, умноженная на вечную нехватку оборотных средств, постоянно держит машиностроителей в сырьевом напряжении. Так, большинство машзаводов не могут позволить себе создавать запасы проката даже на несколько месяцев, не говоря уж о том, что машпредприятиям постоянно нужно сразу понемногу разного проката, что не всегда интересно не только метзаводам (отгружающим прокат вагонными нормами – 60-65 т, максимум несколько позиций), но и трейдерам.
Начало 2008г. стало периодом, когда машиностроение Украины более чем полно ощутило зависимость от цен на прокат – некоторые его позиции с начала года уже подорожали в два раза. Так, по данным «Метинвест-Украина», с начала года средний индекс цен на отечественный прокат, потребляемый в машиностроении, составил 1,41.
При этом машзаводы никак не закладывали в свои финансовые планы и контракты такого ценового повышения, поэтому уже несколько месяцев назад спрос с их стороны приобрел четкую тенденцию к стагнации (и это в лучшем случае). Тем более что машиностроительное производство характеризуется длинным циклом (от заключения контракта до поставки готовой машины).
Так, по словам В.Собчука, еще по результатам І квартала 2008г. «Захидсталь» продавала машиностроителям примерно 40% общей реализации проката, а уже в апреле-мае этот процент стал корректироваться. «Отечественное машиностроение и так не очень конкурентоспособно относительно импорта по качеству продукции, а теперь еще и окончательно теряет такие последние преимущества, как относительно недорогие рабочая сила и сырье, – говорит В. Собчук. – Цена на некоторые конструкционные стали доходит до 1000€/т. В таких условиях все сложнее говорить о способности украинских машпредприятий конкурировать с иностранными. Даже с Россией или Беларусью, где прокат дешевле минимум на 100 $/т. Поэтому пока отечественные машпредприятия зачастую вынуждены работать себе в убыток. Это касается, в частности, производства запчастей, комплектующих, а также станков, подшипников. На таких производителей и раньше активно наступали азиатские конкуренты – теперь же ситуация становится совсем драматичной. С другой стороны, такие динамичные направления, как вагоно-, судо-, автостроение, гораздо меньше страдают от подорожания проката».
Тем не менее, по словам директора коммерческого управления ЗАО «Юникон Лтд» Юрия Заричнюка, «продажи машзаводам уже не первый год привлекательны для трейдеров и останутся таковыми, даже несмотря на сегодняшние потрясения. Другой вопрос, что при работе в этом сегменте нужны особые подходы, отличные, например, от приемов работы в нише строительного сортамента. Так, нужно учитывать, что деньги на закупку есть у заказчика не всегда, и необходимо работать с отсрочкой».
В поставках проката машпредприятиям есть и другие системные сложности, не зависящие от цен на этот прокат. К их числу можно отнести встречающиеся недостатки качества отечественного проката, на которые обращают внимание не только машиностроители, но и сами трейдеры. В частности, известны нарекания на его физико-химические свойства (требования к ним в машиностроении выше), геометрию, исходные марки стали, сортамент, что еще 2-3 года назад стало дополнительным стимулом импорта.
В свою очередь, торговцы не всегда рассматривают машиностроение как привлекательное направление сбыта, т.к. не особо любят работать с госпредприятиями, а таковых в украинской машиностроительной отрасли остается немало. По словам экспертов, это не просто стереотипы – в работе таких предприятий финансовая нестабильность выражена явно четче.
Конкуренция в динамике
В сегменте работают два явных лидера – компании «Такт» и «Содружество», а также ряд крупных сетевых трейдеров. Вместе с тем считается, что 2007г. (до ценового скачка) был недостаточно насыщен предложением. Однако существующие игроки настолько заинтересованы в сохранении «коллективного контроля» над нишей, что даже в условиях определенной нехватки предложения в последние годы почти не допускали сюда новых участников, как сказал В.Собчук, «во многом за счет преимущества в ассортименте, полнота которого важна для машиностроителей, а также благодаря длинным товарным кредитам (до 3 мес.)».
В итоге даже крупные трейдеры частично утратили интерес к сегменту, продавая машсортамент от случая к случаю. В то время как, например, группа «Метинвест», по данным О.Ольшанского, уже заняла от 31 до 36% внутреннего рынка проката машиностроительного назначения.
Теперь же с резким усложнением ситуации с рынка могут уйти и некоторые средние и малые операторы, проработавшие на нем уже не один год.
Одновременно специализированные торговцы стараются повышать формы и качество своей работы с потребителем. Ярким примером тому может служить создание «Тактом» собственного производства проката глубокой переработки.
В целом конкуренция в сегменте считается слабой, в числе реальных причин этого можно назвать, опять же, наличие стабильных лидеров. При этом уровень конкурентной борьбы зависит от того, каким именно машиностроителям идет поставка. Так, по оценке В.Собчука, для таких подотраслей, как судо- и вагоностроение, прокат поставляют все лидеры металлорынка Украины, а также многие другие структуры.
Отметим, что для успешной работы с машзаводами трейдерам нужно разбираться в специфике использования проката в производстве, причем в данном конкретном. Ведь не секрет, что даже машпредприятия из одной подотрасли (скажем, вагонзаводы) нередко имеют существенные различия в структуре и технологии использования проката.
Высокая металлоемкость постоянно стимулирует машиностроителей к попыткам найти прокат дешевле, а это нередко можно сделать, обратившись напрямую на метзавод.
Металлоторговцы не считают заводы конкурентами: крупнейшие машзаводы порой имеют прямые контракты с метпредприятиями, однако такие связи почти без исключения сложились еще в СССР. При этом на ряде украинских машпредприятий работают собственные цеха по первичной обработке проката, за счет которых, в известной степени, замещаются аналогичные услуги сервисных металло-центров. А это еще больше стимулирует закупать прокат напрямую у МЗ. Преимуществами же трейдеров считается оперативное и комплексное исполнение заказа, комплектация сборных и небольших по объему партий, плюс – отсрочка платежа или товарный кредит (на заводах – чаще всего предоплата 100%).
Большинство же машзаводов среднего размера сочетает закупки у производителя с трейдерскими поставками.
В результате, по информации игроков, в целом по Украине приблизительно 40% проката машиностроители получают от металлоторговцев, остальное – с заводов.
Насыщения же сегмента, уверен Ю.Заричнюк, не наступит и через 10 лет. А это значит, что конкуренция останется такой же вялой, как и сегодня.
Импорт растет
В последние полгода импорт стал для машзаводов Украины хотя бы частичным спасением от внутреннего подорожания проката. При этом, например, Оскольский электрометаллургический комбинат (Россия) несколько лет назад развернул целенаправленную экспансию своих кругов из углеродистой стали на украинский рынок, что стало одним из факторов установления в нашей стране относительно невысоких цен на данный вид проката. Причем на этом фоне внутренние производители аналогичных кругов отчасти переориентировались на выпуск иной продукции. Как говорит Ю.Заричнюк, «пока что нашим метзаводам не особо интересно изготовлять круги. Зачем? Ведь можно производить слябы или квадрат».
И сейчас, по словам В.Собчука, «импорт довольно быстро растет – производители Украины в сегменте просто не конкуренты по ценам прокату из России и Беларуси. Кроме того, отечественные машзаводы делают все больше продукции для Запада. А это означает потребность в прокате, который порой просто не выпускается в Украине, или даже вообще в СНГ. Такой продукт импортируется чаще всего из Европы».
По данным «Метинвест-Украина», в 2007г. доля импорта машпроката составлял порядка 18%, а в позапрошлом году – 13%; основные географические источники внешних поставок -Россия (приблизительно 70%), страны СНГ (Беларусь и Казахстан – вместе не более 15%).
Не без оптимизма
По оценкам специалистов, рентабельность работы в сегменте колеблется в диапазоне 8-15% – металлоторговцы утверждают, что этот уровень почти не отличается от аналогичного показателя для поставок строителям. По данным «Юникон Лтд», маржа при поставках машзаводам всегда в последние годы была хорошей – в отличие от оборачиваемости. Действительно, неизбежные в данном сегменте отсрочки платежей и товарные кредиты подавляют оборотность.
И эксперты в целом позитивно оценивают общую перспективу сегмента, полагая, что к осени стремительное дорожание проката все же замедлится, а затем и стабилизируется. А В.Собчук даже считает, что «наиболее динамичные подотрасли машиностроения в Украине в последующем будут развиваться бурно и активно».
По оценкам О.Ольшанского, в 2008г. усредненный показатель роста потребления проката в машиностроении составит не более 15-17%, поскольку резерв наращивания мощностей у предприятий значительно меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем, полагает О.Ольшанский, «спрос на продукцию машиностроения в мире растет. Это вызвано развитием экономики как ведущих индустриальных стран, так и государств Юго-Восточной Азии, СНГ и др. Изношенный парк подвижного (пассажирского и грузового) ж/д состава, замена железнодорожного полотна, выработка сроков службы судоходным транспортом – все это приводит к необходимости соответствующих заказов отечественным машпредприятиям. Результат – судостроительные и судоремонтные заводы законтрактованы на 2-3 года вперед, вагоностроительные – обеспечены сбытом своей продукции как минимум на год вперед. Горно-металлургическому комплексу продукция профильных машзаводов будет постоянно требоваться в течение еще как минимум 3-4 лет. Это обусловлено началом строительства ряда сталеплавильных и прокатных мощностей со вводом до 2010-2012гг. – как в Украине, России, так и других странах».
«Юникон Лтд» не просто сохраняет долю поставок машпредприятиям на уровне приблизительно 25% от общего объема своих продаж (немного нарастив ее в прошедшем году относительно 2006г.), но и по результатам нынешнего года не исключает некоторого прироста. По оценке Ю.Заричнюка, «собственно, ничего особенного на рынке сегодня не происходит, кроме попытки на фоне инфляции спекулятивно загнать цены еще выше – выше, чем они могут быть мотивированы ростом сырья и т.д., и на этом всплеске еще больше заработать».
Сравнивая машиностроение Украины с аналогичной отраслью России, В.Собчук отмечает: в РФ отрасль финансируется и по госпрограммам, и частным бизнесом. При этом, в отличие от нашей страны, в России существует и активно развивается мощная оборонная промышленность. Достаточно немалые инвестиции направляются в РФ на развитие высокотехнологичных наукоемких производств.
Что же касается федерального авто-прома, то, по словам В.Собчука, «такие мировые гиганты, как Toyota или General Motors, уже готовятся производить комплектующие на своих новых российских мощностях. Еще один важный фактор: металлурги России уже давно перестроились под требования времени. Вложили массу средств в модернизацию, выпуск новых продуктов, в т.ч. качественных сталей, автолиста, листа с покрытиями. Понятно, что, располагая собственным современным металлопрокатом, машзаводам РФ будет намного проще вести конкурентную борьбу, чем отечественным».
Олег Ольшанский, генеральный директор ООО «Метинвест-Украина»:
«Наши среднемесячные объемы поставок проката машпредпри-ятиям Украины по итогам 5 мес. 2008г. составляют ок. 17 тыс.т (по итогам года мы ожидаем больший результат), тогда как в прошлом году – порядка 16 тыс.т. Прирост в 1,2% достигнут за счет плоского проката в нишах ж/д, горно-шахтного, химического, металлургического машиностроения и судостроения, за счет спецпрофилей – в поставках для ж/д машиностроения и судостроения.
Поставки машиностроителям в 2007г. составляли порядка 12% от общего объема продаж компании. Если рассматривать отдельно длинномерный и плоский прокат, то отгрузки первого машпредприятиям в ушедшем году составили 10% всех поставок, второго – 80%. За 5 месяцев 2008г. данная структура несколько изменилась: наблюдается снижение доли поставок машиностроителям до 61% в общем объеме отгруженного листового проката. Это объясняется тем, что в начале с.г. «Метинвест-Украина» реализовывала часть продукции металлоторгующим компаниям – в отличие от реализации плоского проката в 2007г., когда поставки осуществлялись только конечным потребителям. Впрочем, мы полагаем, что конечное назначение плоского проката – на машзаводы – в итоге не изменилось».