Создание новых метизных производств до сих пор может быть перспективным в Украине, несмотря на дорожающее сырье и рост конкуренции со стороны импортеров
Попасть в нишу
Андрей Боярунец, журнал «Металл»
Создание новых метизных производств до сих пор может быть перспективным в Украине, несмотря на дорожающее сырье и рост конкуренции со стороны импортеров
В мае 2008г. ЗАО «Гарант Метиз Инвест» осуществило пуск второй очереди своего метизного завода в г. Желтые Воды (Днепропетровская обл.) – в составе линии оцинкования проволоки ежегодной проектной мощностью около 21 тыс.т. Первую очередь предприятия сдали в эксплуатацию в конце 2007г. В целом же это производство ориентировано на выпуск проволоки (в т.ч. для армирования железобетонных конструкций). Инвестиции в создание новых метизных мощностей в Желтых Водах компания-инициатор проекта оценила в $10 млн.; общий объем производства завода составит примерно 40 тыс.т метизной продукции в год.
Проект в Желтых Водах, утверждают эксперты, – прямое отображение той тенденции, которая наблюдается в Украине на протяжении последних 3-5 лет и которая касается организации небольших, по меркам старой метизной индустрии, производств металлоизделий в стране. «Гарант Метиз Инвест» в этой сфере является далеко не единственным игроком. За прошедшую пятилетку в отечественном ГМК был организован целый ряд новых производств металлоизделий. Среди них: днепропетровские «Промметиз» и Steelco, харцызский «Авсень», макеевский «Квалитет» (на базе ПО «Завод метизных изделий»), киевский метизный цех компании «Запорожметалл Холдинг», кременчугский «Конкорд ХХІ», краснодонский «Интерпрокат», харьковская «Терра», запорожская производственная база компании «Солди и Ко» и др.
Каждое из этих производств специализируется на выпуске отдельных видов металлоизделий: будь-то определенные виды проволоки и сетки, гвозди, крепеж или электроды. Общее у всех одно – причины, которые вызвали к жизни эти проекты и сделали их жизнеспособными в довольно насыщенной метизной отрасли страны.
Истоки нового метизного бизнеса
Говоря о стимулах развития малого/нового метизного производства в Украине, эксперты приводят несколько объяснений. Во-первых, свою роль сыграло бурное развитие в стране общестроительной индустрии в целом и металлостроительства (производство и монтаж металлоконструкций) в частности. По некоторым оценкам, с 2005г. ежегодный прирост темпов строительства в Украине составляет порядка 30%. Это повлекло за собой естественный рост потребления метизов строительного назначения. Традиционные отечественные производители металлоизделий не успевали удовлетворить новый спрос либо по причине недостаточно широкого сортамента выпускаемой продукции, либо в силу экспортной ориентации продаж. Появившиеся «пробелы на рынке» постарались заполнить импортеры метизов и организаторы малых производств металлоизделий. В результате, по оценкам генерального директора ООО «Промметиз» Михаила Валиахметова, в настоящее время малые производители металлоизделий совокупно обеспечивают около трети общего объема выпуска метизов в Украине (По данным «Держзовнишинформа», в 2007г. производство металлоизделий в стране достигло 621,2 тыс.т, что на 10% больше, чем по итогам 2006г.).
Вторая причина не столь глобальна, а связана она больше со стратегиями развития конкретных компаний. В этой связи обращают на себя внимание, прежде всего, усилия некоторых торговцев метизами по расширению предлагаемого клиентам сортамента. Такой стратегии, к примеру, придерживался крупный оператор крепежного рынка Украины – ЗАО «Солди и Ко», организовывая 5 лет назад производство шайбы и гайки в Запорожье.
«Свою руку» к организации дополнительных метизных мощностей приложили и трейдеры металлопрокатом. Соответствующие инициативы были продиктованы намерением извлечь дополнительную стоимость на переработке проката, закупаемого у них строителями. Скажем, владельцы крупной металлоторговой компании страны – ООО «Запорожметалл Холдинг» – прямо ориентировались на строительную группу своих клиентов, когда принимали решение о запуске цеха по производству электросварных арматурных и кладочных сеток (См. «Металл» №6, 2006, «На строителя с сеткой» -прим. ред.).
Еще одно бизнес-решение также было связано с повышением спроса строителей на относительно новые в Украине виды металлоизделий, а именно: холоднодеформированные проволоки со свойствами арматурных сталей класса А500С. Именно поэтому в 2005г. ООО «Интерпрокат» запустило первое в Украине производство арматурной проволоки», сообщили «Металлу» в этой компании.
Интересно, что в период государственного статуса МК «Криворожсталь» свои возможности по доступу к дешевой катанке производства этого комбината некоторые компании сумели преобразовать в малый производственный бизнес по выпуску проволоки. Сегодня, впрочем, «проволочники» и «сеточники» в среде новых метизных производителей страны – вполне рыночно-устой-чивые бизнесы. Потребность на их продукцию со стороны строительной индустрии страны вполне достаточна для того, чтобы совладать с перманентным повышением отпускных цен на основное сырье – катанку, выпускаемую уже на «АрселорМиттал Кривой Рог».
В отличие от «строительного канала» сбыта, отечественное машиностроение почти не содействовало возникновению новых метизных предприятий в Украине. Спрос на метизы со стороны отечественных машзаводов в последние годы практически не возрастает; к тому же структура его потребления включает в себя традиционную продукцию крупных предприятий метизной отрасли. И по машиностроительному направлению новые украинские метизники почти не работают.
Наконец, для отдельных компаний стимулом для организации производства металлоизделий можно назвать все те же внешнеторговые перспективы, которые не первый год привлекательны и для традиционных заводов отрасли. Скажем, компания Steelco до 20% своих метизов экспортирует в страны Европы, СНГ и Балтии, а «Гарант Метиз Инвест» продает на рынки ЕС не менее 70% продукции.
Что им стоит завод построить
Для организации метизного мини-завода, как правило, внушительных сумм инвестиций не требуется; программа «Гарант Метиз Инвеста», скорее, исключение из правила. Стоимость создания производств, рассчитанных на выпуск 15-20 тыс.т проволоки в год, рассказывает Михаил Валиахметов, начинается со $100-300 тыс. (Нередко на вновь организованных производствах металлоизделий в Украине активно используется оборудование категории б/у. Например, волочильные станы SKET, изготовленные в ГДР в 1980-х гг., также – гвоздильные автоматы производства УССР и Чехословакии, различные электродные линии). При этом рентабельность «малотоннажного» выпуска метизов в нашей стране, по информации этого эксперта, составляет 5-15% в зависимости от вида продукции. «Основным фактором, сдерживающим повышение рентабельности, являются затраты на сырье, составляющие в себестоимости готовой продукции 75-95%», – утверждает он.
В компании «Солди и Ко» приводят следующие оценки стоимости малого метизного производства. «Если при создании мощностей ориентироваться на современные линии, то новые комбайны, выпускающие высокопрочный крепеж в объеме 500-1000 т в год, обойдутся в €300-400 тыс. за штуку. И выпуск такой продукции будет также означать постоянную потребность в дорогом ме-таллосырье – тех же высоколегированных сталях», – говорит главный инженер компании Сергей Новацкий. И продолжает: «Если же сегодня создавать завод, схожий с мощностями «Солди и Ко» в Запорожье – свыше 1000 т шайбы в год, то подремонтированный б/у пресс для изготовления шайбы типовым усилием 63 т сегодня стоит на отечественном рынке от 40-50 тыс.грн., усилием 100 т – от 70-80 тыс.грн., автоматический – 100-120 тыс.грн. Если техника капитально восстановлена и снабжена базовым набором электроники, то это уже обойдется от 200-250 тыс.грн.». Ну, а с учетом того, что для изготовления указанного типа и объема изделий необходимо иметь 15-20 единиц прессового оборудования, плюс затраты на вспомогательные фонды – подобное производство может потребовать вложений на сумму, далеко превышающую 1 млн грн, говорит эксперт.
И еще одна иллюстрация: в создание макеевского завода «Квалитет» (годовая производительность – до 1 тыс.т крепежа в год) было инвестировано порядка $1,8 млн.
Такие перепады в уровнях необходимых инвестиций совсем не случайны. В немалой степени разница в затратах зависит от планируемых объемов производства, подходов к выбору основного оборудования (новое или подержанное еще советских времен) и сортаментной стратегии инициаторов проекта. Для того чтобы наладить выпуск рядовых продуктов ординарного качества, потребуется внести значительно меньше инвестиций, чем в случае с организацией современного производства высокотехнологичных метизов.
Развитие или стабильность?
Сегодня малые метизные производства страны делают упор на выпуск отдельных видов проволоки («Промметиз», «Гарант Метиз», «Авсень»), Steelco к этому добавляет еще и выпуск сетки. Вторая группа акцентирует усилия на производстве тех или иных типов крепежа, и в отдельных случаях, гвоздей – «Квалитет», «Конкорд ХХІ» и «Солди и Ко». Особняком стоят производства, специализирующиеся на выпуске электродов, такие, как львовский «Галэлектросервис», киевские «КОИН», «Вант» и «Элна», «Запорожэнергоремонт» и «Херсонкомплект», донецкие «Арксэл», «Донтехмет», «Донбасс-Электрод» и др. Практически все эти предприятия можно назвать специализирующимися на выпуске конкретных видов продукции, или «нишевыми» производителями. Но здесь интересно другое. Пройдя через первый этап (организация и становление бизнеса), некоторые из названных компаний всерьез просчитывают возможности для дальнейшего развития своего производства.
Один из таких проектов – все тот же «Гарант Метиз Инвест». Учредитель этой компании Олег Перцев сообщил, что налаженное производство проволоки с покрытием – лишь часть перспективной продуктовой программы завода. Следующим шагом станет развертывание производства продукции более глубокой переработки – сетка, фибра, крепеж и др. (По предварительным оценкам это потребует инвестиций в €2-3 млн.). О.Перцев говорит, что уже и сегодня завод стремится к тому, чтобы по-минимуму выпускать метизы с низкой добавленной стоимостью. А в последующем, утверждает он, стратегия будет предусматривать только исключительно производство высокомаржинальных металлоизделий.
Компания Steelco реализует несколько инновационных проектов, предусматривающих расширение ассортимента ныне выпускаемых видов метизов, а также запуск линий по изготовлению других групп металлоизделий. Заинтересована в расширении производства и «Солди и Ко», однако пока лишь на уровне теории. Дело в том, что компания не может загрузить на 100% и существующие мощности. Главный инженер ЗАО «Солди и Ко» Сергей Новацкий объясняет это следующим: «Как бы мы ни старались, все равно не можем снизить себестоимость и, соответственно, цены до уровня азиатских конкурентов. Особенно, если не нарушать требования действующих ГОСТов и/или международных стандартов. Это приводит к необходимости заказывать прокат, который рассматривается как специальный, а значит – и более дорогой. Поэтому сейчас наш завод – далеко не на пике мощности».
А руководитель «Промметиза» высказал такое мнение о стратегии развития своего производства: «Наше предприятие находится на стадии становления. Пять лет – это небольшой срок, и пока что мы следим за развитием рынка. Дальнейшая стратегия еще не определена». Не будем судить о верности означенного подхода либо искренности данного заявления. Отметим лишь, что в условиях роста цен на сырье и давления со стороны метизных импортеров на внутреннем рынке оставаться в «стабильном состоянии» – как по объемам производства, так и видам выпускаемых металлоизделий – в ближайшие годы будет совсем непросто. (Подробнее о производственном профиле некоторых метизных производителей см. в таблице – прим. ред.).
По данным «Держовнишинформа», в 2007г. в страну было импортировано порядка 120 тыс.т метизов, тогда как внутреннее потребление составило около 375 тыс.т. Причем темпы роста поставок зарубежных металлоизделий по некоторым их видам составили 30-40% по сравнению с результатом 2006г. О ситуации же с основным сырьем для метизного производства в Украине – катанкой – можно судить хотя бы по росту отпускных цен со стороны главного ее производителя в Украине – ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог». За последний год эти цены выросли почти в два раза – с 2650-2700 до почти 5000 грн. за тонну катанки.
Казалось бы, в таких условиях просто необходимо ставить под сомнение жизнеспособность новых метизных бизнесов в Украине. Конечно, не исключено, что некоторые из них действительно не выдержат тренд «все дорожающего сырья» или ценовых войн с импортерами дешевых азиатских метизов и будут закрыты либо проданы конкурентам. Исключение здесь составляют те новые производители, которые изначально в своих стратегиях делают ставку на экспорт метизов.
В то же время на пользу большинству новых метизников в стране играют благоприятные прогнозы роста украинского рынка металлоизделий. По разным оценкам, этот показатель составит от 5% до 20% ежегодно на протяжении ближайших пяти лет. И даже если основываться на минимальном значении указанной дельты (именно на 5-6% ежегодного роста ориентируются крупные производители метизной продукции в стране), то поле деятельности для метизных новичков все равно остается довольно свободным. Более того, уверены наши эксперты, на фоне этого роста и с началом грандиозной стройки в стране «под Евро-2012» совсем не исключено открытие еще нескольких производств металлоизделий в Украине. При всей жесткости конкуренция на метизном рынке страны еще позволяет инициировать такие бизнес-начинания.
Единственное «но»… Вряд ли будущие малые производства метизов смогут эффективно зайти на рынок простых продуктов, убеждены участники этого сектора отечественного производства металлоизделий. Куда перспективнее, по их мнению, выглядит организация новых производственных бизнесов, жестко специализирующихся на выпуске выскотехнологичных метизов – будь то в сегменте крепежа или в сфере высоких переделов проволоки.
|
Технико-экономические параметры некоторых новых метизных производств, открытых в Украине на протяжении последних 5 лет
|
||||||
|
Проект
|
ООО «Промметиз» (Днепропетровск)
|
ЗАО «Гарант Метиз Инвест» (Желтые Воды)
|
ТПК Steelco (Днепропетровск)
|
ООО «Интерпрокат» (Краснодон)
|
ООО «Запорожметалл Холдинг» (цех на киевской металлоплощадке)
|
ООО «Конкорд ХХІ»
(Киев-Кременчуг)
|
|
Год запуска
|
2003
|
2008
|
2004
|
2005
|
2006
|
2003
|
|
Сумма инвестиций в проект
|
Около $1 млн.
|
$10 млн.
|
н/д
|
н/д
|
€2 млн.
|
н/д
|
|
Основные виды продукции
|
Проволока низкоуглеродистая (ВР-1; ОК; ОН; ОК т/о;
СВ08)
|
Проволока: общего назначения, оцинкованная, для армирования ЖБК (ВР-1). Гвозди строительные
|
Проволока: общего назначения (в т.ч. оцинкованная), термически обработанная и необработанная, для армирования ЖБИ, сварочная. Гвозди строительные, шиферные, толевые. Сетки: рабица, тканая, штукатурная, сварная, кладочная. Армирующие профили из листовой оцинкованной стали.
|
Холоднодеформированные арматурные проволоки со свойствами арматурных сталей класса А500С
|
Арматурные и кладочные сетки.
|
Гвозди: в бобинах, винтовые/ кольцевые, со скошенным острием. Шурупы. Дюбели с ударными шурупами, Саморезы, винты, болты и др.
|
|
Состав основного оборудования
|
Стан Koch 1600/5 мощностью 2 тыс.т/ мес. В планах -приобретение второго стана Koch - для производства тонкой проволоки, а также покупка печи светлого отжига.
|
Линия оцинкования проволоки ежегодной проектной мощностью около 21 тыс.т/ год. Три волочильных машины Koch, линия оцинкования I.C.E. Group, размоточно-намоточные устройства М+Е
|
н/д
|
н/д
|
Две линии A.W.M.
|
н/д
|
|
Годовая производительность, тыс.т
|
24
|
40
|
26
|
0,5
|
1
|
0,12
|
|
ИСТОЧНИК: По данным компаний
|
||||||
Михаил Валиахметов, генеральный директор ООО «Промметиз»:
«Знаковым конкурентным преимуществом мини-заводов по сравнению с крупными предприятиями является низкий уровень накладных затрат. Малые площади, минимальное количество персонала, упрощенные условия найма работников – все это позволяет работать с минимальной наценкой. Конкурентным же недостатком является низкая производительность и дефицит оборотных средств. И именно сочетание таких преимуществ и недостатков позволяет существовать на рынке одновременно и крупным, и мелким производителям. А по сравнению с импортерами малые метизные предприятия Украины проигрывают в качестве, но обладают преимуществом в оперативности выполнения заказов».
Сергей Новацкий, главный инженер ЗАО «Солди и К°»:
«До сих пор немало отечественных потребителей металлоизделий в своем выборе, к сожалению, руководствуется только низкой ценой. Особенно ярко это проявляется в ходе тендеров на закупки метизов, которые проводятся крупными государственными предприятиями и холдингами. Впрочем, нельзя отрицать и того, что заметная часть покупателей из сектора частных компаний уже начинает обращать приоритетное внимание и на качество продукта. А для ряда клиентов важен весь комплекс параметров поставки металлоизделий: и общее качество товара, и сроки его поставки, и предлагаемый ассортимент».
Олег Перцев, учредитель ЗАО «Гарант Метиз Инвест»:
«Пока что мы не рассчитываем встретить на отечественном рынке высокий спрос на качественную оцинкованную проволоку. Однако уровень интереса зарубежных заказчиков к этой продукции уже значительно превышает наши производственные возможности. Но мы уверены, что с поступательным развитием внутреннего потребления все более успешными будут и наши продажи на украинском рынке. А также мы уверены в эффективности нашей стратегии даже притом, что спрос этот попытаются удовлетворить и такие гранды отрасли, как «Силур» и «Днепрометиз». Ведь наше главное преимущество – новейшие технологии производства, чем другие производители проволоки в стране пока не располагают».