Украину приняли в международный торговый клуб. Подстраиваются ли металлурги под новые правила?
Без перемен
Украину приняли в международный торговый клуб. Подстраиваются ли металлурги под новые правила?
Виктория Подолянец, журнал «Металл»
16 мая 2008 года Украина официально стала членом Всемирной I Г J торговой организации (ВТО). В связи с этим Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза упразднил квоты на импорт металлопродукции из Украины. Аналогичное решение приняло и украинское правительство, отменив квоты на экспорт металлопродукции в страны ЕС, а также исключил из перечня продукции полуфабрикаты (продукты) из цветных металлов и изделия с использованием таких металлов, экспорт которых подлежал квотированию. Об этом говорится в постановлении №529 от 4 июня, опубликованном на официальном сайте Кабмина.
Следует ли в связи с отменой квот ожидать существенных изменений в картине поставок украинской металлопродукции в ЕС?
Минпром предупреждает
В день официального приобретения Украиной членства в ВТО (16 мая) Министерство промышленной политики Украины обратилось к металлургическим предприятиям страны с просьбой не наращивать резко поставки металлопродукции в страны ЕС после снятия торговых барьеров. «Мы предупреждаем и просим, чтобы не было резкости в наращивании поставок металлопродукции, так как это может послужить поводом для если не антидемпингового, то, по крайней мере, специального расследования. Ведь резкое увеличение поставок может расцениваться как агрессия, нарушение законных прав внутренних производителей. Поэтому мы ориентируем предприятия, чтобы этого не произошло», -сказал заместитель министра промышленной политики Сергей Грищенко.
Ранее С.Грищенко в статье «Достойной альтернативы нет», опубликованной в журнале «Металл» (№8, 2007г.), прогнозировал, что в связи со вступлением Украины в международный торговый клуб концентрация экспортных потоков в направлении стран Евросоюза увеличится. «Так, после вступления в ВТО будут отменены ограничения по нескольким позициям (прокат плоский, полуфабрикаты и профили и др.). Это позволит увеличить поставки проката в страны Евросоюза с 1,3 млн.т до 2-2,5 млн.т в течение ближайших двух-трех лет».
Учитывая планы украинских мет-предприятий по увеличению объемов производства (по данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», до 2012-2015гг. с нынешних 42-43 млн.т стали до 55-58 млн.т), такой сценарий в среднесрочной перспективе выглядит вполне логичным. Однако на сегодняшний день, по словам заместителя директора «Держзовнишинформ» Владимира Пиковского, прогнозы по резкому увеличению объемов экспорта отечественной металлопродукции в европейские страны являются несостоятельными. «Я хотел бы отметить, что за 15 лет топ-менеджмент метпредприятий и управляющих компаний научился прекрасно разбираться в маркетинговых вопросах и отлично выстраивать грамотную сбытовую политику. И все понимают, что в случае ценового демпинга или внезапного наращивания объемов поставок украинской металлопродукции на рынки стран ЕС будут возбуждены специальные или антидемпинговые расследования и приняты торговые санкции. И поскольку европейский рынок (и по емкости, и по прибыльности) является для наших производителей и трейдеров, пожалуй, наиболее привлекательным, никто из украинских игроков рисковать не будет. Правда, после отмены механизма квотирования в среде малого и среднего бизнеса появляются некоторые иллюзии относительно того, что они и сами могли бы покупать металл на внутреннем рынке и поставлять его в любых объемах и по единолично установленной цене в Европу. Сразу скажу, что такую операцию, если и удастся провернуть, то только один раз. Поскольку украинские производители отслеживают продажи металлопродукции в ЕС очень тщательно и, конечно же, они не заинтересованы в том, чтобы против них возбудили специальное или антидемпинговое расследование из-за неосмотрительных действий таких предпринимателей», – говорит В.Пиковский.
По его словам, называть конкретные цифры, характеризующие объемы экспорта отечественной металлопродукции в ЕС в новых условиях, пока рано – слишком мало времени прошло с момента вступления Украины в ВТО. «Однако объемы экспорта украинской металлопродукции останутся в рамках ранее утвержденной (и сейчас уже упраздненной) квоты», – отмечает В.Пиковский.
Напомним, что 18 июня 2007г. Украина и Европейский Союз подписали в Люксембурге соглашение о торговле металлургическими изделиями. Согласно документу, квота на импорт металлопродукции из Украины в ЕС была определена в 1 млн. 320 тыс.т.
В свою очередь 9 января 2008г. Кабинет Министров Украины определил квоты на поставки украинской металлопродукции в страны Европейского Союза и США на 2008г. В частности, согласно постановлению №1411 от 29 декабря 2007г., квота на поставки металлопродукции в ЕС определена в размере 1 млн. 353 тыс.т.
По данным ИА «Интерфакс», украинские метпредприятия с 1 января по 7 мая 2008г. получили лицензии на поставку в ЕС 628,798 тыс.т подлежащего лицензированию металлопроката, или 50,55% годовой квоты для ЕС (1,353 млн.т). В частности, за этот период предприятия получили лицензии на поставку в страны ЕС 55,46 тыс.т плоского проката в рулонах категории SA1 (28,79% квоты на текущий год, составляющей 194,75 тыс.т), 192,679 тыс.т плоского проката не в рулонах категории SA2 (50,87%, 399,750 тыс.т) и 58,199 тыс.т плоского проката SA3 (40,69%, 143,500 тыс.т).
Кроме того, были получены лицензии на поставку в страны ЕС 34,6 тыс.т полуфабрикатов и профилей SB1 (73,47%, 51,25 тыс.т), 130,37 тыс.т горячекатаных брусков и прутков категории SB2 (79,06%, 199,875 тыс.т), а также 157,49 тыс.т полуфабрикатов, прутков и другой продукции категории SB3 (46,84%, 363,875 тыс.т).
И если, по мнению экспертов, объемы украинского экспорта останутся в ранее ограниченном квотами коридоре, то ценовая политика наших мет-комбинатов может претерпеть изменения. Несмотря на то, что в Европе и США отмечается некоторое падение спроса на растущую в цене стальную продукцию (отдельные предприятия «замораживают» проекты, иные компании покупают прокат в малых объемах, чтобы по минимуму закрыть текущие потребности), цены и дальше имеют тенденцию к росту. Ведь складские запасы по-прежнему отсутствуют, а аналитики прогнозируют до 2020г. только повышение спроса на металлопродукцию.
Так, в Европе цена на арматуру удерживается в интервале €750-850 за тонну, но ряд компаний считает возможным ее дальнейшее подорожание во втором полугодии. Импортные цены на г/к рулоны в ЕС составляют около €700-750 за тонну CIF, х/к рулоны поступают на европейский рынок по €800-810, а оцинкованная сталь – по €800-850 за тонну CIF.
Мы уже давно Европа
Владимир Пиковский утверждает, что каналы поставок металлопродукции в ЕС после вступления Украины в ВТО также не претерпят существенных изменений. «Мы уже давно работаем по европейским правилам, поэтому метпроизводителям нечего менять в связи с членством нашей страны в мировом торговом клубе. Применяется несколько эффективных стратегий сбыта металлопродукции – торговля прокатом и полуфабрикатами через аффилированные с производителем металлоторговые компании, а также поставки слябов и заготовки на европейские предприятия, принадлежащие украинским предпринимателям, для последующей их переработки в готовый прокат», – говорит В.Пиковский.
При этом украинские металлургические корпорации работают в сфере торговли прокатом по тем же принципам, что и мировые лидеры. Большинство из них, как и западные сталелитейные компании, предпочитают в качестве торговых партнеров не трейдеров «со стороны», а посредников, зависимых от корпоративных групп (торговые дома и супермаркеты металла). Так легче контролировать цепочку добавленной стоимости. «Наиболее оптимальная система продаж у компании «ArcelorMittal Кривой Рог», что неудивительно, поскольку ее материнская компания унаследовала от Arcelor мощную сеть сервисных металлоцентров», – отмечает В.Пиковский.
С начала 2000г. и по сегодняшний день товарная структура украинских экспортных поставок на внешние рынки не меняется: доля полуфабрикатов составляет 40-43%, доля длинномерного проката – 25-27%, доля плоского проката – 30-35%.
Чрезмерное увеличение удельного веса полуфабрикатов в товарной структуре торговли металлопродукцией долгое время считалось отраслевыми экспертами негативной тенденцией. Однако с точки зрения отечественных метпроизводителей, полуфабрикаты – это все-таки продукт с добавленной стоимостью.
Эксперты считают, что и в среднесрочной перспективе спрос на полупродукты украинского производства будет только расти – по причине системы запретов ЕС на деятельность на своей территории «грязных» и энергоемких производств, одним из которых и является аглодоменный передел. Отечественные металлурги, в свою очередь, будут удовлетворять спрос европейских держав и поставлять им низкопередельную продукцию, тем более что цены на нее растут приличными темпами.
Однако наряду с этой точкой зрения существует и другая – те украинские металлургические группы, которые обзавелись собственными прокатными мощностями на рынках сбыта своей продукции (прежде всего, в ЕС и США, а также в ОАЭ и России), не столь уж заинтересованы в продажах крупных объемов низкопередельной продукции, по сути, своим конкурентам.
Оптимизация сбыта за счет реализации значительных объемов продукции через собственные сбытовые сети и поставки полуфабрикатов на переработку своим предприятиям за рубежом стала уже тенденцией. Если еще в начале 2000г. эта практика только формировалась, то сегодня таким образом реализуется уже более 50% экспортируемого металла. В прошлом году в интервью нашему журналу Александр Пилипенко, вице-президент консорциума «Индустриальная группа», утверждал, что украинские предприятия корпорации «Индустриальный союз Донбасса» отказались от продаж низкопередельной продукции, украинские слябы получают только европейские прокатные предприятия, принадлежащие ИСД.
В начале июня этого года о намерении перейти на стопроцентное производство конечной продукции заявила компания «Метинвест». Согласно стратегии компании, до 2018г. она инвестирует свыше $15 млрд. в удвоение объемов выплавки стали и откажется от продажи полуфабрикатов другим метпроизводителям. В настоящее время «Метинвест» поставляет полуфабрикаты собственным заводам в Болгарии, Италии и Великобритании, а также продает низкопередельную продукцию другим компаниям (по данным ИФГ «Сократ», в 2007г. продажи полуфабрикатов третьим лицам составили около 4 млн.т, или 35% всей продукции, выпущенной украинскими предприятиями «Метинвест»).
Однако даже если со временем украинские метпредприятия-«старожилы» существенно сократят поставки полуфабрикатов в ЕС, удовлетворять европейский спрос возьмутся другие производители. В последние два-три года в Украине несколько бизнес-групп (из сырьевого сегмента) заявили о своих планах по строительству современных мини-металлургических заводов, которые будут производить не только конечную продукцию, но и товарные полуфабрикаты.