Рынок станков Украины может не в пример больше, чем сейчас, быть насыщен отечественной продукцией – если производители и государство адекватно отреагируют на современные рыночные вызовы
Если вдруг
Рынок станков Украины может не в пример больше, чем сейчас, быть насыщен отечественной продукцией – если производители и государство адекватно отреагируют на современные рыночные вызовы
В СССР станкостроение Украины насчитывало более 100 различных предприятий и организаций, в т.ч. более 20 проектных институтов, НИИ и КБ. При этом УССР не имела четко выраженной специализации по товарным группам, во многом при этом ориентируясь на экспорт. По экспертным данным, в 1990г. в Украине было выпущено 37 тыс. металлорежущих станков и 10,9 тыс. ед. кузнечно-прессового оборудования.
Постсоветский кризис почти полностью разрушил подотрасль. К концу 1990-х гг. в относительно короткий период был приватизирован целый ряд станкостроительных активов, во многом за ваучеры и на сертификационных аукционах. В итоге большинство станкозаводов республики либо полностью перепрофилировалось, либо выпускает от силы пару десятков станков в год.
К настоящему времени ведущими станкостроителями Украины можно назвать предприятия «Харверст» (Харьков; входит в группу УПЭК), Краматорский завод тяжелого станкостроения (КЗТС), киевские «Веркон» и «Стан-Комплект», Одесский завод радиально-сверлильных станков. Обособленную группу составляют 1-2 таких достаточно технологичных завода, как «Зонт», «Микрон» (оба – Одесса). Сохраняют определенные позиции на рынке ООО «Станкостроитель» (быв. Днепропетровский станкостроительный завод), Львовский завод фрезерных станков (ЛЗФС), «Станкоуниверсалмаш» (быв. Житомирский завод станков-автоматов).
По данным Госкомстатистики, в 2007г. отечественные заводы изготовили 247 станков всех видов, в январе нынешнего года – 17, в феврале 2008г. – 19.
Отметим, что постсоветский коллапс отрасли и заполнивший возникшие пустоты импорт – сегодня не единственные минус-факторы внутреннего производства. По оценке экспертов, заказчики во многих случаях и рады бы закупать именно украинские станки, но нередко ни один станкозавод страны не делает такого оборудования или модификации, которая бы отвечала современным требованиям.
Кроме того, в УССР большую часть номенклатуры станкозаводов составляли универсальные станки, производимые по централизованному госзаказу. Сейчас же даже крупные покупатели выставляют специальные требования чуть ли не к каждому отдельному станку. И большинству заводов бывшего советского станкостроения и по сей день не так легко перестроиться под новые требования потребителей.
Не будем также забывать, что ныне зарубежные конкуренты порой способны предложить станки, которые заменяют 5-6 отечественных аналогов. А ведь именно за счет таких устаревших аналогов сегодня еще нередко пытаются удержаться на рынке станкозаводы Украины. Но такой подход оправдывает себя все меньше – даже малорентабельные заказчики постепенно переориентируются на современное оборудование, несмотря на долголетнюю технико-эксплуатационную привычку потребителей к определенным моделям. Этот же фактор действует и при экспорте в СНГ, где покупатели используют все меньше устаревших моделей (особенно в России). И при этом, даже если современный станок – украинский, то значительную долю в его цене составляет импортная электроника.
Плюс- и минус-факторы
Нет сомнений, что внутренний рынок в обозримой перспективе не будет способен потребить и сегодняшний уровень производства станков в Украине, так что большая их часть будет по-прежнему поставляться на экспорт. Прежде всего – в СНГ (в основном РФ и Беларусь).
Притом географическая близость к заказчику есть и останется важным фактором конкурентоспособности, равно как и ремонтопригодность. И здесь нельзя не отметить, что капитальным ремонтом иностранных станков в Украине занимаются считанные компании, к тому же стоимость их ремонта в разы выше, чем оборудования из СНГ. Так, например, позиция «Метинвест Холдинга» по этому поводу такова: мы ориентированы на потребление самого современного оборудования, но это не значит, что оно обязательно должно быть импортным – в последние годы для Енакиевского МЗ нами были закуплены станки концерна «Веркон» и «Стан-Комплекта».
По информации некоторых экспертов, «наиболее активен на украинском рынке импорт из Китая. Притом станки западных производителей – это также в первую очередь оборудование, изготовленное в КНР и затем – в лучшем случае – доработанное на Западе, или уже в Украине».
По данным специалистов, некоторые отечественные дилеры не просто продают на внутреннем рынке импортные станки, но и дорабатывают их под запросы местного заказчика. Например, устанавливают дополнительные узлы и т.п. Кроме того, в Китае станкостроение дотируется государством. Если прибавить к этому дешевизну рабочей силы и сырья, на выходе имеем, что украинские станки заметно дороже (в 3-4 раза). Выигрывать в конкуренции с продукцией КНР, по словам операторов, станкозаводы Украины могут за счет: 1) старых контактов, 2) неполной осведомленности покупателя обо всех предложениях на рынке, 3) лучших технических характеристик отечественного оборудования. При этом «украинские станки не настолько лучше, чтобы не отдать предпочтение китайскому. Да, через 5 лет агрегат из Китая можно выбрасывать, а наш продолжит работу. Но наши потребители зачастую предпочитают 2-3 раза купить китайский, чем использовать местный». Цены же на станки только за 2007г. в среднем по рынку поднялись почти на 50%.
Не без позитива
И все же внутренний спрос постепенно растет – по итогам 2008г. ожидается рост на 8-10%. Кроме понятного интереса со стороны ГМК, с подъемом в машиностроении обновляют мощности и машпредприятия. Крупные модернизации своих заводов проводит УПЭК (ХАРП, Лозовской кузнечно-механический завод); в начале 2008г. о планах вложить до конца года в техперевооружение примерно 74 млн.грн. заявил госзавод «Электротяжмаш» (2007г. – 38 млн.грн.). Основная статья инвестирования, по данным директора завода Виталия Чередника, – «обновление станков и инструмента; потребность в модернизации вызвана прежде всего наращиванием выпуска продукции». Кстати, в прошлом году предприятие тоже обновляло парк станков, сделав ставку на инновационное оборудование, снижающее себестоимость продукции и позволяющее экономить металлосырье. Например, по словам В.Чередника, «новая резательная машина с ЧПУ вдвое увеличивает коэффициент использования металла: раньше при изготовлении некоторых деталей больше половины металла уходило в отходы, а теперь – всего 10-15%. Далее, обрабатывающий центр итальянской фирмы Picomax обошелся в 3,5 млн.грн., но повышает производительность производства штампов и пресс-форм в 15 раз. Швейцарский электроэрозионный станок Sodic и немецкие станки для накатки резьбы ускоряют работу в 5 раз».
Что касается развития самих станкостроителей, то КЗТС делает ставку на тяжелые токарные станки и автоматические линии для обработки деталей массой до 250 т (востребованные, среди прочего, в России). По данным Минпромполитики, во всем мире насчитывается буквально несколько предприятий, способных выпускать подобное оборудование. Так, недавно завод начал изготовление колесотокарных станков с ЧПУ моделей 1К836Ф3, 1836.10МФЗ, 1836МФЗ для производства железнодорожных колесных пар. Оборудование оснащено высокомоментными электродвигателями германской фирмы Siemens. Также на станках установлена гидростанция германской фирмы Rexrot, работающая по схеме пониженного энергопотребления. Станки комплектуются инструментальной оснасткой шведской компании Sandvik Coromant.
Кроме того, КЗТС освоил выпуск новых трубоподрезных станков – с более мощными главприводами и современным режущим инструментом известной марки Sandvik Coromant.
«Харверст» вообще можно считать лидером станкостроительной модернизации в Украине. (См. материал «Особое мнение» на стр. 46 – прим. ред.). Отметим лишь, что до 90% продукции завода уходит за рубеж, в основном в РФ и Беларусь. При этом, по мнению первого заместителя генерального директора «Харверста» Владимира Коханова, нет необходимости выходить на советские объем производства – «в СССР был конвейер, изготовляли оборудование в таких объемах, что до сих пор для себя же являемся конкурентами. Большую часть номенклатуры составляли универсальные станки по госзаказу. А сейчас востребовано в основном специальное оборудование, для четко очерченного заказчика, с самой различной комплектацией. Так вот, по объему выпуска специального оборудования держимся на докризисном уровне».
Одесский завод прецизионных станков «Микрон» провел реструктуризацию еще в 1990-х гг., сделав акцент на выпуск шарико-винтовых передач (вид оборудования, пригодный для обработки всех материалов). По данным предприятия, они и сегодня приносят ему примерно 60% прибыли. В последнее время, по экспертным оценкам, компания изготовляла 4-5 станков в месяц.
По убеждению специалистов, господдержка в отрасли необходима, прежде всего, НИИ и КБ, сумевшим хотя бы частично сохранить свой потенциал. Именно их продукты способны стать движителем развития – даже если иметь в виду освоение производителями более дешевых аналогов современной западной техники.
Пока же госстимулирование касается отдельных заводов. Так, по данным Минпромполитики, уже в 2008г. может быть принят документ, закрепляющий преференции для КЗТС и «Харверста».
Эксперты считают, что целевая господдержка восстановления и обновления мощностей способна возродить и другие некогда мощные предприятия отрасли.
Но это, по убеждению станкостроителей, необходимо делать до прилива дешевого оборудования в Украину как итога вступления в ВТО. Потому что в случае такого насыщения добиться конкурентоспособности отечественных станков будет непросто, даже при полном дотировании отрасли. Если же в 2008-2009гг. лидерам отрасли будет оказана действенная господдержка, особенно в области техперевооружения (льготы на закупку оборудования, налоговые и др.), то через 2-3 года модернизированные станкозаводы займут свою стабильную нишу на украинском рынке, деля его с импортерами.
Но если государственной помощи отрасль так и не дождется, то уже в следующем году импортеры начнут активно теснить внутренних производителей с украинского рынка. В результате, не исключено, что на рынке удержится лишь 2-3 успешных уже сегодня предприятия.