Полным ходом

Помимо собственных средств, в модернизацию “Запорожстали” привлекают кредитные ресурсы

Похоже, собственники ОАО “Запорожсталь” пришли к выводу, что именно сейчас им необходимо инвестировать деньги в самые различные проекты – начиная от покупки команды Формулы-1 и заканчивая возрождением о. Хортица. Но самое главное то, что инвестиционная “эйфория” владельцев меткомбината коснулась их главного промышленного актива.

Почти наполеоновские планы

Курс на модернизацию ОАО “МК “Запорожсталь” был обозначен в ходе февральского собрания, когда в присутствии киевских журналистов представители “Запорожстали” и Citibank International PLC (Великобритания) подписали соглашение о структурированном торговом финансировании, в рамках которого комбинат получит кредит на сумму 25 млн. EUR для покупки кислородного блока компании Air Liquide (Франция), стоимость которого составляет около 30 млн. EUR.

Отметим, что для украинских реалий подобные условия предоставления кредитных ресурсов являются более чем благоприятными. Так, срок действия соглашения составляет 7 лет, и при этом деньги выделяются на условиях бланкового кредитования (без обеспечения ценными бумагами или материальными ценностями) под менее чем 5% годовых. Финансирование сделки осуществляется с предоставлением гарантии французским государственным экспортным агентством Coface.

На пресс-конференции заместитель генерального директора “Запорожстали” Александр Рабцун более подробно рассказал о планах техперевооружения на меткомбинате, а также о суммах необходимого финансирования. Итак, по словам г-на Рабцуна, в 2006г. начнется реализация первого этапа строительства конвертерного цеха. “Первая очередь цеха будет включать в себя конвертер, машину непрерывного литья заготовок и установку внепечной обработки стали “печь-ковш”, – сообщил он. – Ее мощность составит около 2 млн.т стали в год. Стоимость проекта по вводу в эксплуатацию первой очереди конвертерного цеха оценивается в $300 млн. Вторая очередь цеха будет включать в себя две машины непрерывного литья заготовок, два конвертера и две установки “печь-ковш”. Общая производительность конвертерного цеха (первой и второй очередей) после ввода его в эксплуатацию составит 4,5-4,7 млн.т стали в год”.

На “Запорожстали” предполагают завершить проект по строительству конвертерного цеха до 2012г., а его общую стоимость оценивают приблизительно в $1,1 млрд. “Только стоимость всего необходимого оборудования составляет около $750 млн., плюс еще 40-45% – затраты на строительство и монтаж”, – сказал А.Рабцун.

По его словам, после запуска конвертерного цеха будут выведены из эксплуатации девять мартеновских печей “Запорожстали” емкостью 250-500 т и общей производительностью 4,35 млн.т стали в год. Три кислородных блока производительностью 30 тыс. кубометров кислорода в час каждый, которые сейчас работают в мартеновском цехе, будут переведены на снабжение кислородом конвертерного цеха.

Банкам выгодно

В целом же, по словам А.Рабцуна, за последние 5 лет на техническое перевооружение и обновление основных фондов комбината было израсходовано 1,716 млрд.грн. Что же касается тех инвестпроектов, которые на “Запорожстали” запустили относительно недавно или к которым только планируют приступить, то они будут направлены на улучшение качества продукции, освоение новых видов металлопроката, снижение расходов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, повышение конкурентоспособности выпускаемого металлопроката на мировом рынке, в особенности на рынках ЮВА.

Реализация намеченных инвестиционных проектов планируется за счет собственных средств комбината в виде прибыли и привлечения заемных средств – евробондов и банковских кредитов. Отметим, что предприятие уже договорилось о привлечении различных кредитных ресурсов под отдельные проекты. Например, для того чтобы установить промежуточно-перемоточное устройство (койл-бокс) для смотки в рулоны раската после черновой группы клетей для выравнивания температурного клина на раскате, “Запорожсталь” обратилась к АКБ “Райффайзенбанк Украина”. Банк предоставил меткомбинату под реализацию данного проекта кредит на срок 3,6 года. Общая стоимость этого проекта, по подсчетам специалистов предприятия, составит более 100 млн.грн.

Иной проект, под который “Запорожстали” удалось привлечь кредитные средства на срок 6,5 года от ING BHF-Bank с предоставлением покрытия от экспортного страхового агентства “Гермес”, – приобретение и установка комбинированного агрегата правки и продольной резки холоднокатаных полос в рулонах (АПР-5). Стоимость этого проекта на меткомбинате оценили в 35 млн.грн.

Поставка нового блока разделения воздуха мощностью 60 тыс.м3/ч обойдется меткомбинату в 223 млн.грн. Как уже сообщалось выше, частично финансирование данного проекта будет осуществлено совместно с Citigroup, Лондон, с предоставлением покрытия от экспортного страхового агентства Coface, Франция.

Александр Рабцун сообщил еще о нескольких крупных проектах по модернизации предприятия.

С целью привлечения инвестиций для возведения конвертерного цеха, реконструкции системы охлаждения валков, строительства линии соляно-кислотного травления, покупки и установки реверсивного двухклетьевого стана холодной прокатки 1700 комбинат готовит материалы для проведения эмиссии евробондов (организаторы и менеджеры выпуска – “Дойчебанк” и “Джи Пи Морган”). Общая сумма эмиссии запланирована в размере $300 млн. на срок 5 лет с предполагаемой годовой доходностью до10%.

Для “сырьевой” безопасности

Кроме прочего, собственники “Запорожстали” принялись активно инвестировать значительные средства в создание совместных и дочерних предприятий.

Как известно, время от времени у некоторых отечественных метпредприятий возникают проблемы с закупкой железорудного сырья. Возможности ведения переговоров с владельцами ГОКов не бесконечны, и, очевидно, именно поэтому “Запорожсталь” совместно с ОАО “ММК им. Ильича” в 2005-2010гг. на паритетной основе планируют инвестировать в строительство Приазовского ГОКа для разработки Куксунгурского месторождения железных руд более $340 млн. Александр Рабцун рассказал, что начало строительства планируется в конце текущего года, а добывать железную руду начнут в 2007г. Согласно планам, в 2009г. новый ГОК должен выйти на проектную мощность – 3194 тыс.т ЖРК в год. При этом ожидаемые объемы производства ЖРК составят: в 2007г. – 1 млн.т, в 2008г. – 2 млн.т, в 2009г. – 3,194 млн.т.

На ЗАО “Запорожский железорудный комбинат” (где владельцами являются “Минерфин” (Словакия) – 70%, ОАО “Запорожсталь” – 29%) также планируют увеличить добычу железной руды до 4200 тыс.т, что на 7,7% больше, чем в 2004г. В настоящее время “ЗЖРК” поставляет на “Запорожсталь” в среднем 100 тыс.т аглоруды в месяц, хотя месячная потребность “Запорожстали” в аглоруде составляет 200 тыс.т. В прошлом году комбинат продал “Запорожстали” 963,5 тыс.т продукции при плане 1220 тыс.т, остальная часть продукции была экспортирована в Чехию, Словакию, Польшу и Австрию. Для того чтобы расширить мощности по производству агломерата, “Запорожсталь” намерена инвестировать средства в строительство новой шахты на “ЗЖРК”. “Мощность новой шахты составит не менее трети добываемой на “ЗЖРК” аглоруды”, – сказал А.Рабцун. По его словам, приблизительная стоимость данного проекта составляет около 50 млн.грн., хотя о том, какова доля “Запорожстали” в этом проекте, он уточнить не захотел.

Справка. В 2004г. ОАО “Запорожсталь” перечислила в бюджеты всех уровней 531,2 млн.грн., финансовый результат до налогообложения составил 1104 млн.грн.

В 2000г. на этом меткомбинате была введена в эксплуатацию после капитального ремонта с модернизацией доменная печь №3, оборудованная современным литейным двором с укрытием желобов и системой аспирации. Снижение расхода кокса на тонну чугуна составило 35 кг. В 2001-2004гг. осуществлялся комплекс мероприятий по техперевооружению непрерывного стана горячей прокатки 1680 для обеспечения прокатки по схеме “слиток-сляб-рулон”. В 2002-2003гг. были выполнены капитальные ремонты с модернизацией мартеновских печей №6 и №8. В 2003г. введен в эксплуатацию вальцешлифовальный станок фирмы “Геркулес”. В 2004г. введена в работу новая доменная печь №2 с комплексом новых воздухонагревателей, оснащенная автоматизированными системами управления технологическими процессами, оборудованная современным литейным двором с укрытием желобов и системой аспирации. Снижение расхода кокса на тонну чугуна составило 75 кг.

Ежегодно на содержание и строительство природоохранных объектов на комбинате расходуется 80-85 млн.грн.

Всего за 2004г. расходы на социальное развитие и материальное поощрение работников предприятия составили 92,4 млн.грн., в плане на 2005г. расходы на эти цели составляют 104,1 млн.грн.

По данным “Укррудпром” на ноябрь 2004г., 28,49% акций ЗАО “Запорожсталь” принадлежали СОДО “Запад-Резерв” (Коломыя, Ивано-Франковская область), 22,59% – Global Steel Investments Ltd. (Великобритания), 19,8% – Airol Beteiligungen AG (Швейцария). Около 40% акций “Запорожстали” контролирует британская компания Midland Resources, владельцами которой являются бизнесмены Александр Шнайдер и Эдуард Шифрин. СОДО “Запад-Резерв” контролируется членом наблюдательного совета “Запорожстали” Игорем Дворецким.