Хорошая
конъюнктура на внешних рынках, а также рост потребления металлопродукции на
внутреннем рынке на протяжении 2004г. способствовали наращиванию объемов
производства чугуна, стали и проката на отечественных металлургических
комбинатах.

По данным
ПХО «Металлургпром», за 2004г. производство чугуна в Украине по сравнению с предыдущим
годом увеличилось на 5,2% (с 29528 тыс.т до 31056 тыс.т).
Лидерами по темпам роста производства чугуна в отчетный период были Донецкий МЗ
(рост на 10% до 1222 тыс.т), МК «Азовсталь» (рост на
9,1% до 4795 тыс.т), Алчевский МК (рост на 9,7% до
2894 тыс.т) и Енакиевский МК (рост 6% до 2184 тыс.т). Более умеренное увеличение
выпуска передельного чугуна наблюдается у Макеевского МК (на 4,4% до 815 тыс.т),
ММК им. Ильича (на 4,2% до 5180 тыс.т) и «Криворожстали» (на 4,9% до 6341 тыс.т). В это же время
отмечено сокращение производства чугуна на ДМЗ им. Петровского (на 12,7% до
1150 тыс.т)..

Итоги 2004г.
показали некоторое увеличение выпуска жидкой стали – на 4,9% по сравнению с
прошлым годом (с 36932 тыс.т до 38738 тыс.т).
Значительно превысили прошлогодние производственные показатели ММЗ «ИСТИЛ
(Украина)» (на 12,4% до 759 тыс.т), Макеевский МК (на 12,2% до 1038 тыс.т), Донецкий МЗ (на
10,3% до 992 тыс.т) и Алчевский МК (на 8,1% до 3769 тыс.т).
Остальные металлургические предприятия показали рост выпуска жидкой стали в
среднем 2-8%. Единственным предприятием, продолжающим сокращать производство
жидкой, стали является ДМК им. Петровского
(снижение на 17,2% до 1021 тыс.т).

В прошедшем
году отмечено некоторое увеличение выпуска стального проката в Украине. По
итогам 2004г. общий показатель производства стального проката в нашей стране
составил 33380 тыс.т, что выше прошлогоднего периода
всего на 3,3%, когда было выпущено около 32319 тыс.т стального проката.

Положительный
прирост выпуска проката отмечен у ММК им. Ильича (на 4,4% до 5746 тыс.т), Алчевского МК (на 5% до 2918 тыс.т), МК «Азовсталь» (на
8,2% до 5175 тыс.т) и Донецкого МЗ (на 30,3% до 672 тыс.т). Снижение выпуска
проката отмечено у ММЗ «ИСТИЛ (Украина)» (на 9,7% до 1025 тыс.т)
и ДМЗ им. Петровского (на 13,3% до 949 тыс.т). Остальные металлургические
комбинаты сохранили объемы выпуска стального проката на уровне предыдущего года.

Экспорт

Как
показали статистические данные, характерной особенностью украинского экспорта
черных металлов в 2004г. было некоторое изменение товарной структуры экспортных
поставок металлопродукции, произведенной в Украине. По итогам 2004г. из Украины
было экспортировано около 31745 тыс.т металлопродукции
на сумму порядка $10783,3 млн.

При этом по
сравнению с прошлым годом объемы экспорта черных металлов в физическом
выражении увеличились на 10,1%, в то время как поступление валютной выручки от
реализации продукции возросло на 60,1%. Непосредственно проката черных металлов
было экспортировано около 26604,7 тыс.т против 24894,6
тыс.т в предыдущем году (рост на 6,9%).

Впервые за
последние годы в 2004г. в отечественном экспорте черных металлов отмечено
значительное увеличение внешних отгрузок сырьевых материалов, необходимых для
производства стали (главным образом металлолома, чугуна и ферросплавов) – общий
экспорт этих материалов увеличился по сравнению с 2003г. на 30,5% и составил 5141,9
тыс.т, из которых около 1290 тыс.т приходится на передельный чугун (рост поставок на 42,1%), около 1338,5 тыс.т – на ферросплавы (рост поставок на 21,5%) и около 2476,7 тыс.т
– на металлолом (рост поставок на 32,4%).

Достаточно
весома в украинском экспорте черных металлов доля полуфабрикатов (в основном квадратной
заготовки и слябов) – около 39,3% в общей структуре экспорта металлопродукции
из Украины. В 2004г. экспорт этой металлопродукции увеличился на 3,3% (до 10494
тыс.т) при росте поступления валютной выручки на 53,6%
(до 3028,7 тыс.т).

Следует
отметить, что рост экспортных отгрузок полуфабрикатов стал возможен за счет
наращивания поставок трубной заготовки (на 58,4% до 405,7 тыс.т)
и слябов (на 29% до 3214,3 тыс.т). Одновременно с этим сократился экспорт
квадратной заготовки – на 7,3% (до 6834,1 тыс.т)

Одной из ликвиднейших товарных позиций, поставляемых на экспортные
рынки украинскими металлургами, является плоский прокат – за 2004г. из Украины
было экспортировано около 9372,5 тыс.т плоского
проката, что на 16,4% выше чем было поставлено в предыдущемм
году (8053,1 тыс.т).

При этом
экспортные поставки горячекатаного плоского проката
составили 7535,2 тыс.т (рост на 20,1%), в то время как экспорт холоднокатаного
плоского проката – 1139,9 тыс.т (снижение на 6,1%), плоского проката с
покрытием – 207 тыс.т (рост на 3,5%). Отмечен также 37%-й рост экспортных
поставок плоского проката из легированных марок стали – по итогам прошедшего
года внешние поставки этой металлопродукции составили около 457,6 тыс.т.

Украинский
экспорт черных металлов невозможно представить без традиционной экспортной составляющей
– длинномерного проката, доля которого в общем экспорте
металлопродукции также значительна – 25,5% (или 6778 тыс.т). Однако по
сравнению с 2003г. экспортные отгрузки этой металлопродукции увеличились
незначительно – всего на 0,8%, в то время как поступление валютной выручки,
полученной от реализации этого проката, выросло на 43,8% (было получено $2348,1
тыс.).

Следует
также отметить, что в отчетный период экспорт арматуры и катанки,
соответственно, сократился на 3,1% (до 3289,2 тыс.т) и
5,2% (до 1829,8 тыс.т), в то время как поставки сортового проката выросли на
9,5% (до 1245,2 тыс.т). В прошедшем году значительно сократились экспортные
отгрузки рельсов – сокращение экспорта за прошедший год составило 23,5% (до 39
тыс.т против 51 тыс.т).

Крупнейшими
импортерами украинской металлопродукции продолжают оставаться страны Ближнего
Востока – 26,5% в общей географической структуре экспорта металлопродукции из
Украины. За 2004г. в этот регион из нашей страны было экспортировано около 7058
тыс.т проката черных металлов на сумму порядка $2347,8
млн. Это на 7,4% выше, чем было поставлено в предыдущем году в физическом
выражении и на 39,5% больше в денежном. Основными товарными позициями,
поставляемыми на этот рынок, были полуфабрикаты, плоский и длинномерный прокат.

Несмотря на
значительное снижение экспортных поставок, второе место в отечественном
экспорте металлопроката уверенно занимают страны Азии (доля этого рынка в
географической структуре украинского экспорта металлопродукции составляет 26,2%).
В отчетный период на этот рынок было поставлено около 6999,2 тыс.т проката (снижение на 31%). Сокращение украинского
присутствия на нем обусловлено главным образом снижением поставок стального
проката в Китай – на 44,1% (до 2085,5 тыс.т).

По итогам
2004г. отмечено существенное увеличение объемов экспорта металлопроката в страны
ЕС-25 (на 44,5% до 3450 тыс.т). Однако в поставках преобладали в основном
полуфабрикаты, т.к. на экспорт других видов металлопродукции украинского
происхождения в этот регион ранее были установлены количественные квоты. Вместе
с этим наблюдалось увеличение украинского присутствия в странах Восточной
Европы – поставки проката на этот рынок увеличились на 13,5% и составили 1749,2
тыс.т.

В 5,5 раза
увеличился экспорт украинского проката черных металлов в страны Северной
Америки. На протяжении 2004г. на этот рынок из Украины было экспортировано
около 892,2 тыс.т проката против 135,6 тыс.т в 2003г. Непосредственно
в США было поставлено 427,4 тыс.т металла, что также
значительно превысило предыдущий показатель. В страны Южной Америки в 2004г.
было экспортировано около 700,1 тыс.т металлопроката,
что превысило показатель 2003г. почти в два раза.

Статистические
данные свидетельствуют о существенном укреплении позиций украинских экспортеров
черных металлов на рынке СНГ. В 2004г. в этот регион было экспортировано около
2754 тыс.т стального проката на сумму $1096,1 млн. Это
превышает показатель 2003г. на 24,3% в количественном выражении и на 44,3% – в
денежном. При этом непосредственно в Россию было поставлено около 1977,9 тыс.т проката черных металлов против 1462,8 тыс.т в 2003г.

Продолжают
занимать прочные позиции украинские экспортеры черных металлов на рынке стран
Африки. Это достаточно перспективный рынок сбыта для отечественной
металлопродукции, доля которого продолжает увеличиваться. Так, по итогам 2004г.
объемы экспорта проката в этот регион увеличились на 8,8% и составили 3026,0 тыс.т.
На этом рынке представлен практически весь ассортимент металлопроката,
производимого на украинских металлургических предприятиях, однако наиболее популярны
квадратная заготовка, горячекатаный лист, арматура, а также некоторые виды
фасонного проката.

Импорт

Товарная структура.

В 2004г.
общий импорт металлопродукции в Украину составил 1552,2 тыс.т,
что практически соответствует уровню предыдущего года, когда в нашу страну было
ввезено около 1554,5 тыс.т металлопродукции (снижение на 0,1%). При этом импорт
готового проката сократился на 2,5% (до 745,8 тыс.т). Зарубежные закупки
сырьевых материалов увеличились на такую же величину – на 2,5% и по итогам года
составили 813,4 тыс.т.

Необходимо также отметить, что товарная структура украинского импорта
черных металлов в отчетный период имела ряд особенностей, которые были
обусловлены действием ряда конъюнктурных факторов внутреннего рынка.. Для более
полного анализа структуру импорта черных металлов в Украину следует разделить
на четыре составляющие – сырьевые материалы, полуфабрикаты, «традиционный»
стальной прокат и стальной прокат, который не производится в нашей стране.

На
протяжении 2004г. в Украину было импортировано около 813,4 тыс.т сырьевых материалов против 793,8 тыс.т в 2003г. Удовлетворительное
обеспечение отечественных предприятий металлоломом на фоне общемирового роста
цен на сырьевые материалы позволило отечественным металлургам сократить объемы закупок
сырья за рубежом.

По
сравнению с 2003г. отмечено сокращения импорта передельного
чугуна (на 14,1% до 225,4 тыс.т), ферросплавов (на
15,1% до 49,6 тыс.т) и стального лома (на 10,4% до 13,4 тыс.т). В это же время
был увеличен импорт восстановленного железа – на 14,6% до 525,0 тыс.т.

Согласно
статистическим данным, крупнейшими импортерами полуфабрикатов – трубной
заготовки – являются отечественные трубопрокатные предприятия и коммерческие
структуры, обеспечивающие их работу. В 2004г. в нашу страну было импортировано
около 154,1 тыс.т трубной заготовки (снижение поставок
на 21,5%). Снижение закупок импортной трубной заготовки, в большинстве своем
российского производства, обусловлено высокими ценами и увеличением поставок
внутренними производителями. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками
квадратной заготовки. По итогам 2004г. импорт квадратной заготовки в нашу
страну сократился на 35,3% и составил 54,8 тыс.т.

Обращает на
себя внимание и тот факт, что ряд малых производственных предприятий начинают
также импортировать полуфабрикаты для дальнейшего передела. Такими
предприятиями было импортировано несколько партий слябов (общий
объем импорта составил около 300 т).

Неоднозначная
ситуация наблюдается на отечественном рынке плоского проката. При высоких
производственных мощностях в стране отмечается дефицит плоского проката.
Экспортная ориентация украинских металлургических комбинатов заставляет
потребителей закупать плоский прокат за рубежом, зачастую по более высоким
ценам.

Так, на
протяжении 2004г. в Украину было импортировано около 49,1 тыс.т горячекатаного плоского проката и около 29,7 тыс.т
холоднокатаного плоского проката (в 2003г. эти показатели составляли,
соответственно, 43,2 тыс.т и 25,7 тыс.т).

Особое
место в структуре импортных поставок в Украину стального проката занимает
плоский прокат с покрытием. Такая металлопродукция, за исключением
оцинкованного листа и рулона, практически не производится в нашей стране. А
незначительные внутренние поставки этого проката, обусловленные экспортной
ориентацией единственного производителя «оцинковки» – ММК им. Ильича, не
позволяют в полной мере удовлетворить спрос на украинском рынке.

Следовательно,
потребности украинского рынка в белой жести и оцинкованном плоском прокате
продолжают обеспечиваться за счет импорта из России, Казахстана, Словакии,
Польши и других стран (в 2004г. было импортировано около 207 тыс.т плоского проката с покрытием, что превысило объемы
импорта 2003г. на 10,4%).

Еще одной ликвиднейшей импортной товарной позицией, предлагаемой на
отечественном рынке, является листовой прокат из
нержавеющей (легированной) стали. Импорт этого проката в прошедшем году
увеличился на 8,7% и достиг 54,5 тыс.т. Поставляемый в Украину прокат имеет
широкую географию поставок, которые отражаются на ценовых котировках.

Длинномерный
прокат также является достаточно востребованным видом металлопродукции на
отечественном рынке. Однако, в отличие от предыдущих лет, товарная структура
импорта этого проката в нашу страну несколько изменилась. Так, по итогам 2004г.отмечено сокращение ввоза в Украину катанки (на 27,7% до
15,2 тыс.т) и сортового проката (на 3,1% до 8,8 тыс.т), в то время как поставки
арматуры и прочего длинномерного проката (проволоки, спецпрофилей
и т.п.) выросли, соответственно, на 6,9% (до 96,4 тыс.т) и 40,7% (до 63,4 тыс.т).

Географическая
структура украинского импорта проката черных металлов в 2004г. в целом
существенно не изменилась. Традиционно крупнейшим поставщиком металлопродукции
в нашу страну остается Российская Федерация – 68,8%, или 511,1 тыс.т. (снижение
импорта на 7,6%). При этом около 11,0% (или 81,5 тыс.т)
в структуре импорта металлопроката в Украину принадлежит другим странам СНГ –
Казахстану, Молдове и Беларуси, объемы импорта из которых выросли на 28%.

Достаточно
высоким спросом пользуется на украинском рынке металлопродукция европейского
производства. На протяжении 2004г. импорт стального проката из стран Восточной
Европы увеличился в 2,1 раза (до 8,9 тыс.т), в то
время как импорт из стран ЕС25 сократился на 4,6% (до 123,6 тыс.т). Следует отметить,
что из этих стран поставлялся высокотехнологический стальной
прокат и прокат из легированных марок стали, который не производится в нашей
стране.

Объемы производства чугуна, стали и
проката в Украине за 2003 и 2004 гг.

Общие показатели экспорта
металлопродукции из Украины в 2003-2004 гг.

* данные
«Держзовнишинформ»

Географическая структура украинского
экспорта проката за 2003 и 2004 гг.

. * данные
«Держзовнишинформа»

Изменение экспортных цен на металлургическую продукцию в декабре 2004 г.,

Fob (Daf) $/т

Импорт
металлопродукции в Украину в 2003-2004 гг.

* данные
«Держзовнишинформа»

Изменение
импортных цен на металлургическую продукцию в декабре 2004 г., Fob
(Daf) $/т