Снятие торговых барьеров на китайском рынке холоднокатаного плоского проката было недолгим. Место тарифной квоты заняли антидемпинговые пошлины
Справочная информация:
Экспорт металлопродукции из Украины в Китай в январе-декабре 2002-2003 гг. Размеры антидемпинговых пошлин, введенных правительством Китая с 14 января 2003 г. Текущая характеристика и планы по развитию мощностей по производству г/к и x/к плоского проката в Китае

После либерализации

После либерализации

Снятие торговых барьеров на китайском
рынке холоднокатаного плоского проката было
недолгим. Место тарифной квоты заняли
антидемпинговые пошлины

Окончательное решение по
антидемпинговому расследованию в отношении
импорта х/к плоского проката, начатому 23 марта
2002г., было принято еще 23 сентября 2003г. Тогда
действие оглашенных Министерством торговли
Китая пошлин на импорт проката из Тайваня,
России, Южной Кореи, Украины и Казахстана было
отложено. Как отмечали, китайские власти,
"пошлины пока не вводятся, но они могут быть
применены, исходя из ситуации на рынке".
Основанием переноса введения защитных мер
послужили конъюнктура внутреннего рынка Китая
(значительный спрос со стороны китайских
потребителей приводил к постоянному росту цен) и
тот факт, что импорт и без того сдерживался
действовавшей тарифной квотой. Ситуация
изменилась в конце 2003г. – начале 2004г.

Отмена под давлением

Ограничения, действовавшие с ноября 2002г.,
были призваны защитить китайскую металлургию в
условиях "волны протекционизма". (Министр
внешней торговли и экономического
сотрудничества страны Ши Гуаншэн говорил о том,
что целью введения пошлин являлось "избежание
ущерба для китайских предприятий из-за импорта
дешевой стали после принятия аналогичных
защитных мер Соединенными Штатами".)

Однако в начале декабря 2003г. США, а вслед
за ними и ЕС, объявили о снятии своих ограничений
(См. "Металл" №11-12, 2003г. – Прим. ред.). Т.е.
торговые режимы на двух ведущих металлорынках
принципиально изменились.

Для Пекина снятие торговых ограничений
на импорт было намного сложнее, чем для Брюсселя
и Вашингтона. Если действие защитных мер в США с
ослаблением доллара и ростом спроса в КНР
утратило свою экономическую обоснованность, то
для Китая она сохранялась.

Китайские металлурги опасались, что
после отмены тарифной квоты давление со стороны
импорта на рынок усилится. Почти полное
заполнение квоты на поставку металла в КНР уже в
середине периода квотирования говорило о том,
что импорт имеет большое влияние на рынок.

По данным Таможенной администрации
Китая, в период с 24 мая по 20 ноября 2003г. российские
металлурги уже использовали 92,6% квоты на
поставку х/к проката, и остальные страны не
намного от них отстали:

- Украина – 69,4%;

- Тайвань – 82,5%;

- Япония – 56,2%;

- Казахстан – менее 50%.

По этой причине китайские
металлопроизводители выступали за сохранение
системы протекционизма. А представители
Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA) в начале
декабря и вовсе говорили, что хотя страна и
приветствует шаги США и ЕС, вопрос об отмене
ограничений в Китае не поднимается.

Однако после отмены "экстренных"
ограничений в США и ЕС страна оставалась
единственным из ведущих мировых металлорынков,
сохранившим свои тарифные квоты, и поэтому
ощущала внешнеполитическое давление. В
результате, уже к концу месяца "вопрос
подняли". И 26 декабря 2003г. Китай отменил
защитные меры (тарифную квоту) на импорт
металлопродукции в страну.

Таким образом, Пекин пошел на уступки
торговым партнерам и изменил внешнеторговую
политику в русле новых тенденций на мировом
металлорынке. Как отмечается в новом официальном
заявлении Министерства торговли Китая,
сделанном по поводу прекращения действия квот и
доппошлин, решение было принято в связи с
"последними изменениями в торговле сталью".
Однако либерализация продлилась не долго, и
введение уже объявленных ранее антидемпинговых
пошлин не заставило себя долго ждать.

От количества к качеству

Предположения о том, что после отмены
количественных ограничений на металлорынке
Китая их место займут антидемпинговые пошлины,
высказывались аналитиками еще в начале декабря.
А китайские производители х/к проката: Wuhan Steel
Processing Co, Shanghai Baosteel Group, и Anshan Iron & Steel Group, стали
активно лоббировать введение рассчитанных еще в
сентябре пошлин.

В результате, с 14 января на импорт х/к
плоского проката из Южной Кореи, Тайваня, России,
Украины и Казахстана были введены
антидемпинговые пошлины в размере 6-55%. Действие
ограничения продлится в течение 5 лет, при этом
стоит отметить, что период действия пошлин
официально будет начинаться с 23 сентября 2003г.
Кроме того, антидемпинговая пошлина не будет
взиматься с поставок х/к проката, используемого
для производства жести (т.н. черной жести), по коду
72091800, осуществляемых по зарегистрированным в
Министерстве торговли КНР контрактам.

Введенные ограничения фактически
закрывают доступ на рынок большому количеству
предприятий. Как отмечается экспертами, сегодня
даже ставка 18-20% существенно затруднит доступ
продукции на рынок.

Доступ на китайский рынок сохранится для
предприятий с антидемпинговой пошлиной на
уровне 6-9% (среди них и украинский ММК им. Ильича).
При этом необходимо отметить, что японские
производители и корейский POSCO, для которых
определена нулевая маржа, поставляют свою
продукцию на переработку своим СП и постоянным
партнерам. Этот металл фактически не
присутствует на "спотовом" рынке. Поэтому с
ростом цен может увеличиться предложение х/к
проката со стороны южноамериканских и индийских
производителей, поставки которых сегодня в Китай
незначительны.

Таким образом, на рынке х/к проката
либерализация продлилась совсем не долго, и
место количественных ограничений (тарифной
квоты) занял другой инструмент
протекционистской политики – антидемпинговая
пошлина. Такое изменение в инструментах может
дестабилизировать рынок, оставив целый ряд
компаний "за бортом" китайского рынка. В их
числе – и украинские металлурги.

Возможные потери

Украина является довольно крупным
поставщиком х/к проката на металлорынок Китая.
Предыдущий механизм ограничений, существовавший
на рынке, предоставлял отечественным
производителям нормальные условия доступа на
него. В результате, в 2003г. экспорт х/к плоского
проката из Украины в Китай составил 537 тыс.т на
сумму $170 млн., что на 1% превышает физические и на
40,9% стоимостные объемы поставок украинского
металла в 2002г.

Результаты введенных ограничений для
двух украинских производителей х/к плоского
проката прямо противоположны: для ОАО
"Запорожсталь" рынок закрывается, в то время
ОАО "ММК им. Ильича" получает хорошие
условия доступа на него.

Дело в том, что пошлина на ильичевский
металл находится на одном из самых низких
уровней – 9%, и при текущей конъюнктуре рынка
позволяет предприятию беспрепятственно
поставлять свой товар в Китай. По словам
заместителя директора, начальника отдела
маркетинга ММК им. Ильича Александра Белоусова,
секрет положительных результатов
антидемпингового расследования для комбината
является итогом планомерного участия
предприятия в этом расследовании. "ОАО "ММК
им. Ильича" приняло активное участие в
расследовании, была проведена аналитическая
работа, состоялось несколько встреч в Пекине и
Москве с представителями Министерства торговли
Китая", – отмечает А.Белоусов. Кроме того, с
китайской стороной была проведена верификация, а
также после вынесения предварительного решения
предоставлены дополнительные документы,
доказывающие более низкий уровень маржи.
(Напомним, что, по предварительному решению
китайских властей, для ММК им. Ильича была
рассчитана пошлина 12%, а для Запорожстали – 16%.)
Результат действий предприятия –
"проходная" пошлина на рынок Китая.

В то же время для ОАО "Запорожстали"
49% антидемпинговой пошлины закрывают рынок. По
данным предприятия, в 2003г. объем поставок
холодного проката в Китай составил около 320 тыс.
т, и, учитывая уровень цен на х/к прокат, комбинат
теряет возможность сбыта продукции на сумму
порядка $100 млн. Часть этого объема без сомнения
сможет занять ММК им. Ильича, но в то же время
значительная доля поставок продукции перейдет
предприятиям других государств.

"Запорожсталь" может, в какой-то
мере, компенсировать потерю поставок х/к проката
за счет продажи в Китай продукции более низкого
технологического передела (в данном случае речь
может идти о г/к рулоне). В количественном
выражении такая "замена" возможна, однако
поставки менее выгодны с точки зрения
стратегического развития предприятия и не
компенсируют финансовых потерь. (Цена тонны г/к
плоского проката на мировом рынке
приблизительно на 20-25% (ок. $100) ниже цены х/к
продукции.)

Кроме того, подобная мера также может
оказаться временной – операторы рынка ожидают
начала в Китае антидемпингового расследования в
отношении г/к плоского проката. Причем мнения о
возможных сроках начала расследования различны.

Некоторые аналитики считают, что, скорее
всего, это произойдет в 2006-2007гг., когда в Китае
планируется запустить дополнительные станы
горячей прокатки.

В то же время другие склонны ожидать
подобного шага раньше. По мнению начальника
информационно-аналитического бюро отдела
маркетинга ММК им. Ильича Сергея Коваленко,
антидемпинговое расследование может быть
инициировано уже в 2004г.

Такая точка зрения имеет под собой
веские основания. Во-первых, в Китае растет не
только потребление, но производство стали,
значительные объемы сырьевых ресурсов в страну
импортируются, что приводит как к росту их
стоимости, так и увеличению цен на
транспортировку. Т.е. увеличивает себестоимость
производства продукции в стране. И
антидемпинговое расследование может быть
инициировано китайскими производителями для
увеличения общего уровня цен. Во-вторых, решение
может быть принято заранее, для подготовки рынка
к пуску новых мощностей, а учитывая то, что
расследование обычно длится около года (от
начала антидемпинговой процедуры до введения
окончательных мер), то самое время начинать
процесс в конце 2004г. – начале 2005г.

Для "Запорожстали" ситуация
усугубляется тем, что проблемы могут возникнуть
и на другом крупном рынке – потребителе
украинского х/к плоского проката: в Российской
Федерации (фактически Китай и РФ являются
основными рынками сбыта этого вида продукции
украинских предприятий).

Причина здесь в том, что один из ведущих
российских производителей х/к проката –
Магнитогорский МК – получил по результатам
антидемпингового расследования пошлину,
существенно затрудняющую ему доступ на рынок
Китая, – 18%. И, вполне возможно, россияне
попробуют компенсировать потерю рынка КНР за
счет поставок на внутренний рынок. Поэтому
существует реальная угроза начала
антидемпингового расследования в отношении
запорожского проката в России.

Результаты введения антидемпинговых
пошлин в Китае не однозначны для Украины. С одной
стороны, они показывают практику успешного
завершения расследования для одного
предприятия, с другой – закрытие рынка и потери
для другого. Ситуация требует от украинских
производителей внимания к возможным угрозам
введения санкций и активного отстаивания своих
интересов в антидемпинговых расследованиях.

Пример Китая показателен:
антидемпинговое расследование может изменить
весь облик существующей металлоторговли с
нанесением угрозы для присутствия предприятия
на других рынках.

Александр Сирик, эксперт
"Держзовнишинформа"

Экспорт металлопродукции из Украины
в Китай в январе-декабре 2002-2003 гг.

Источник: “Держзовнишинформ”

Размеры антидемпинговых пошлин,
введенных правительством Китая с 14 января 2003 г.

Текущая характеристика и планы по
развитию мощностей по производству г/к плоского
проката в Китае

Источник: Beijing Metal Consulting

Текущая характеристика и планы по
развитию мощностей по производству x/к плоского
проката в Китае

Источник: Beijing Metal Consulting