ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
МИРОВОЙ РЫНОК
Алюминий
Из всех весенних месяцев май
оказался наиболее благоприятным для рынка
алюминия. Средний уровень цен на алюминий
составил в этом месяце 1539,21 USD/мт, что превысило
соответствующий показатель предыдущего месяца
на 42 USD/мт. Коридор колебаний цен на алюминий в мае
составил 1495-1593 USD/мт.
Что касается алюминиевых
сплавов, то, в отличие от первичного металла, цены
на данную продукцию снизились, а средний уровень
котировок ЛБМ составил 1235 USD/мт, что на 7 USD меньше,
чем в предыдущем месяце. Котировки ЛБМ на
алюминиевые сплавы в мае находились в интервале
1215-1261 USD/мт.
Последний месяц весны
окончательно прервал понизительные тенденции,
которые начались в марте. После падения цен в
начале весны, в конце апреля цены на алюминий
начали подниматься, однако кривая цен не смогла
достигнуть того пика, который наблюдался в
середине февраля. Более того, в конце мая цены на
алюминий снова стали понижаться вместе с
падением спроса, уровень которого в мае 2001 г. был
ниже, чем в соответствующий период 2000 г. Впрочем,
нестабильность цен в мае – обычное состояние
рынка для этого периода года. Причем в этом году
нестабильность подкреплялась последствиями
энергетического кризиса в США.
Снова укрепляющийся доллар и
падение евро на фоне энергетических проблем в
США стали причиной для ожиданий того, что низкие
уровни запасов металла окажут на повышение цен
большее влияние, нежели вопросы спроса и
предложения. Данная ситуация, наряду с ростом
объемов строительства не только в Европе, но и в
США, при том, что ставки процента как в США, так и в
Европе снизились, может привести хоть и к
медленному, но стабильному росту цен на алюминий.
К тому же из-за энергетических проблем, как
сообщалось ранее, десять комбинатов –
производителей первичного алюминия на
северо-западе США и Канады вынуждены были
значительно снизить или вообще приостановить
производство.
Уровень премий на алюминий
происхождением из стран СНГ составлял в январе –
марте 2001 г. (в Роттердаме):
- на алюминий марки А5 – 5-10
USD/мт;
- на алюминий марки А6 – 10-15
USD/мт;
- на алюминий марки А7 – 5-20
USD/мт.
Медь
Что касается ситуации на рынке
меди в мае, то средний уровень цен на данный
металл превысил аналогичный апрельский
показатель на 18 USD/мт и составил 1682,21 USD/мт, в то
время как в апреле он составлял 1664,16 USD/мт.
Котировки на медь в течение данного месяца
колебались в промежутке 1632,5-1730 USD/мт.
Центральным событием, которое
оказало особое влияние на рынок меди в мае, было
снижение процентных ставок правительством США и
Европейским центральным банком, что привело во
второй половине месяца к незначительному, но
все-таки повышению цен на медь: до уровня 1700-1720
USD/мт.
Важным фактором могли стать и
забастовки на предприятиях медной индустрии в
Южной Африке (шахта Палабора) и Чили, которые
должны были повлиять на развитие ситуации на
мировом рынке меди. Однако именно в это время
компания Kennecott Utah Copper сообщила о сокращении
добычи медного концентрата, а компания Phelps Dodge –
о сокращении рабочих мест на предприятии Tyrone в
США. Последние события компенсировали влияние
последствий данных забастовок и поддержали
относительное ценовое равновесие на рынке. При
этом следует сказать, что влияние общего
экономического спада в мировой экономике
сказывается и на ценовой политике рынка меди, что
приводит в последнее время к снижению цен,
подкрепляемому и падением спроса на медь в
результате действия сезонных факторов, которые
будут наблюдаться в течение третьего квартала 2001
г.
Однако планируется, что к
четвертому кварталу текущего года спрос на медь
на мировом рынке будет расти и способствовать
уменьшению излишка запасов медного концентрата,
что приведет к эскалации цен.
В то же время потребление меди в
США достигло нижних отметок, и недавняя
активизация в экономике данной страны даст о
себе знать на рынке меди лишь к концу этого года.
Предполагается, что общемировое
потребление меди, которое в 2001 г. выросло в
среднем на 1,8%, увеличится в 2002 г. на 5,1%. Если эти
прогнозы подтвердятся, то в течение данного
экономического цикла ежегодно удастся избежать
образования излишка меди на рынке. Более того, в
2001 г. прогнозируется излишек в размере 42 тыс. т, а
в 2002 г. и того больше – 274 тыс. т. При этом
учитывается, что 250 тыс. т запасов медного
концентрата, которые были накоплены в течение
1999-2000 гг., будут исчерпаны в 2001 г.
По прогнозам компании Bloomsbury
Minerals Economics, cредняя цена на медь в 2001 г. может
составить 1757 USD/мт, а в 2002 г. увеличится до 2314 USD/мт.
УКРАИНА
Внешняя торговля
За первые четыре месяца 2001 г.
экспорт цветных металлов и изделий из них
составил 180 тыс. т на сумму 326,2 млн. USD. По сравнению
с аналогичным периодом 2000 г. количественный
показатель экспорта уменьшился на 16,1%,
показатель валютных поступлений увеличился на
40,8%. В январе – апреле 2000 г. данные показатели
соответственно составляли 214,2 тыс. т и 231,7 млн. USD.
Доля медной и алюминиевой
продукции, по итогам января – апреля 2001 г.,
составила в общем количестве экспортируемых
цветных металлов из Украины 81,7%, а доля валютных
поступлений от экспорта данной продукции – 71,1%.
Экспорт товаров медной и
алюминиевой групп в январе – апреле 2001 г.
уменьшился в количественном отношении на 25,6%, а
валютные поступления, в свою очередь,
увеличились на 10,9% .
Объем экспортных поставок
никеля, свинца, цинка, олова суммарно составил в
2001 г. 2,59 тыс. т на сумму 2,49 млн. USD, то есть 1,44% и 0,76% в
общем количестве экспортируемой продукции и
объеме валютных поступлений соответственно. Для
сравнения, аналогичные показатели 2000 г.
составили 2,55 тыс. т на общую сумму 1,31 млн. USD.
Экспортные показатели других
групп цветных металлов, металлокерамики и
изделий из них в январе – апреле 2001 г.
значительно выросли по сравнению с аналогичными
показателями 2000 г. Если в январе – апреле этого
года они составили 25 тыс. т на сумму 20 млн. USD, то в
первые четыре месяца 2000 г. было экспортировано 10,7
тыс. т на сумму 12,3 млн. USD. Увеличение этих
показателей за данный период 2001 г. составило
соответственно 132,8% и 57,9%. Доля таких товаров в
общем объеме экспорта цветных металлов в январе
– апреле 2001 г. (в количественном и валютном
выражении) составила соответственно 13,9% и 5,97%.
Медь
За первые четыре месяца 2001 г. из
Украины было экспортировано 38,4 тыс. мт товаров
медной группы на сумму 64 млн. USD. По сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. количественный
показатель экспорта уменьшился на 12,4%, а
показатель валютных поступлений увеличился на
36%.
Основными товарами экспорта
медной группы продолжают оставаться: медь
нерафинированная в слитках, медь рафинированная
и медные сплавы.
Экспорт нерафинированной меди
за январь – апрель 2001 г. составил 10,1 тыс. т на
сумму 17,1 млн. USD. Экспортные поставки меди
рафинированной и медных сплавов за этот период
составили 24,9 тыс. т на сумму 41,2 млн. USD. Доля данных
товаров в общем объеме экспорта товаров медной
группы составила в количественном и валютном
выражениях 91%.
Прирост экспортных поставок по
подгруппе "медь рафинированная и медные
сплавы" за январь – апрель 2001 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. составил 60,9% в
количественном выражении и 149,77% в отношении
валютных поступлений.
Алюминий
В январе – апреле 2001 г. из
Украины было экспортировано 108,2 тыс. мт товаров
алюминиевой группы на сумму 167,9 млн. USD.
Количественный показатель уменьшился по
сравнению с аналогичным показателем 2000 г. на 38,3%,
а стоимостный увеличился на 3,6%.
Количественная доля данной
группы в общем объеме экспорта цветных металлов
в 2000 г. составила 60,1%, а в общем объеме валютных
поступлений – 51,5%.
Первое место в экспорте данной
группы продолжают занимать первичный алюминий и
алюминиевые сплавы в чушках, которые составляют
74% в общем объеме экспорта товаров алюминиевой
группы. Общий объем экспорта по данной позиции
составил 94 тыс. мт на сумму 124,1 млн. USD.
Характеристика поставок
Наибольшие экспортные поставки
в январе – апреле 2001 года пришлись на:
- алюминий необработанный и
алюминиевые сплавы – 94 тыс. т (52,32 %) на сумму 124
млн. USD (38,1%);
- медь рафинированную и
сплавы медные – 25 тыс. т (13,9 %) на сумму 41,2 млн. USD
(12,6%).
Таблица 1. Уровни котировок
ЛБМ на алюминий в 1999-2001 гг. (январь – май), USD/мт
| Цена | 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | |||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Минимум | 1446,50
(09.04.01) |
1464,00
(09.04.01) |
1396,50 | 1427,50 | 1139,75 | 1162,75 |
| Максимум | 1737,00
(31.01.01) |
1642,00
(31.01.01) |
1744,50 | 1739,50 | 1630,50
(30.12.99) |
1650,00
(30.12.99) |
| Средняя цена | 1553,43 | 1546,45 | 1560,50 | 1578,25 | 1361,39 | 1387,78 |
* Здесь и далее цены фьючерсных
контрактов со сроками поставки через три месяца.
Таблица 2. Средние цены ЛБМ на
алюминий в 1995-2001 гг. (январь – май), USD/мт
| Спот | 3 месяца* | |
| 1995 г. | 1804,98 | 1831,81 |
| 1996 г. | 1504,08 | 1534,73 |
| 1997 г. | 1598,42 | 1618,52 |
| 1998 г. | 1357,55 | 1379,88 |
| 1999 г. | 1361,39 | 1387,78 |
| 2000 г. | 1560,50 | 1578,25 |
| 2001 г. | 1553,43 | 1546,45 |
Таблица 3. Средние цены ЛБМ на
алюминиевый сплав А380.1 в 1995-2001 гг. (январь – май),
USD/мт
| Спот | 3 месяца* | |
| 1995 г. | 1655,08 | 1686,24 |
| 1996 г. | 1300,56 | 1333,83 |
| 1997 г. | 1459,72 | 1481,88 |
| 1998 г. | 1212,60 | 1231,55 |
| 1999 г. | 1192,29 | 1221,68 |
| 2000 г. | 1254,32 | 1294,25 |
| 2001 г. | 1229,81 | 1254,84 |
Таблица 4. Уровни котировок
ЛБМ на алюминиевый сплав А 380.1 в 1999-2001 гг. (январь
– май), USD/мт
| Цена | 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | |||||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |||
| Минимум | 1100,00 (03.01.01) | 1145,00 (03.01.01) | 1120,50 | 1165,50 | 996,50 | 1025,50 | ||
| Максимум | 1290,00
(05.02.01) |
1310,00 (05.02.01) | 1435,50 | 1480,00 | 1358,00
(30.12.99) |
1395,00
(29.12.99) |
||
| Средняя цена | 1229,81 | 1254,84 | 1254,32 | 1294,25 | 1192,29 | 1221,68 | ||
Таблица 5. Динамика цен ЛБМ на
алюминий в 1999-2001 гг. (январь-май), USD/мт
| 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | ||||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Январь | 1616,27 | 1576,82 | 1680,28 | 1688,03 | 1218,45 | 1224,40 |
| Февраль | 1604,90 | 1583,35 | 1670,27 | 1666,65 | 1187,25 | 1207,28 |
| Март | 1509,52 | 1526,07 | 1577,54 | 1601,54 | 1181,98 | 1203,96 |
| Апрель | 1497,26 | 1510,42 | 1457,61 | 1488,01 | 1278,55 | 1299,99 |
| Май | 1539,21 | 1535,60 | 1467,19 | 1492,80 | 1323,79 | 1350,13 |
| Июнь | – | – | 1506,73 | 1525,02 | 1315,64 | 1346,03 |
| Июль | – | – | 1563,88 | 1585,69 | 1403,76 | 1428,28 |
| Август | – | – | 1528,02 | 1552,77 | 1431,69 | 1460,90 |
| Сентябрь | – | – | 1601,60 | 1622,21 | 1492,86 | 1525,35 |
| Октябрь | – | – | 1500,66 | 1515,86 | 1474,79 | 1509,50 |
| Ноябрь | – | – | 1474,00 | 1495,00 | 1473,09 | 1508,75 |
| Декабрь | – | – | 1566,00 | 1571,00 | 1554,80 | 1588,41 |
Таблица 6. Динамика цен ЛБМ на
алюминиевый сплав А380.1 в 1999-2001 гг. (январь – май),
USD/мт
| 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | ||||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Январь | 1152,91 | 1186,09 | 1387,39 | 1430,41 | 1025,50 | 1052,46 |
| Февраль | 1259,85 | 1275,40 | 1345,76 | 1383,98 | 1023,90 | 1046,71 |
| Март | 1259,14 | 1276,09 | 1273,89 | 1312,75 | 1059,80 | 1080,89 |
| Апрель | 1242,11 | 1266,47 | 1172,94 | 1211,71 | 1162,45 | 1181,11 |
| Май | 1235,05 | 1270,17 | 1183,43 | 1223,55 | 1233,32 | 1249,76 |
| Июнь | – | – | 1191,75 | 1231,93 | 1201,98 | 1221,91 |
| Июль | – | – | 1225,10 | 1265,43 | 1238,98 | 1269,25 |
| Август | – | – | 1178,52 | 1219,64 | 1241,71 | 1278,71 |
| Сентябрь | – | – | 1213,64 | 1250,86 | 1288,50 | 1324,52 |
| Октябрь | – | – | 1143,43 | 1184,55 | 1267,71 | 1307,17 |
| Ноябрь | – | – | 1129,70 | 1168,00 | 1258,86 | 1299,70 |
| Декабрь | – | – | 1168,90 | 1205,90 | 1304,70 | 1347,98 |
Таблица 7. Уровни котировок
ЛБМ на медь в 1999-2001 гг. (январь – май), USD/мт
| Цена | 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | |||||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3месяца* | |||
| Минимум | 1632,00 (09.04.01) | 1658,00 (09.04.01) | 1606,75 | 1640,00 | 1353,75 | 1381,25 | ||
| Максимум | 1837,00 (23.03.01) | 1830,50 (23.03.01) | 1897,50 | 1935,50 | 1846,0 | 1880,50 | ||
| Средняя цена | 1727,66 | 1745,21 | 1771,50 | 1800,24 | 1764,75 | 1799,18 | ||
Таблица 8. Динамика цен ЛБМ на
медь в 1999-2001 гг. (январь – май), USD/мт
| 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | ||||
| Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | Спот | 3 месяца* | |
| Январь | 1787,50 | 1795,07 | 1843,59 | 1880,98 | 1431,38 | 1458,40 |
| Февраль | 1765,65 | 1781,80 | 1800,39 | 1835,90 | 1410,73 | 1438,16 |
| Март | 1738,77 | 1757,68 | 1738,99 | 1770,10 | 1378,33 | 1405,54 |
| Апрель | 1664,16 | 1690,16 | 1678,75 | 1709,61 | 1466,00 | 1494,04 |
| Май | 1682,21 | 1701,36 | 1785,62 | 1806,85 | 1511,16 | 1542,58 |
| Июнь | – | – | 1753,82 | 1773,86 | 1422,11 | 1455,39 |
| Июль | – | – | 1799,36 | 1824,41 | 1639,59 | 1671,17 |
| Август | – | – | 1855,86 | 1883,66 | 1647,62 | 1680,50 |
| Сентябрь | – | – | 1960,40 | 1985,98 | 1750,34 | 1784,81 |
| Октябрь | – | – | 1898,59 | 1916,11 | 1724,12 | 1756,45 |
| Ноябрь | – | – | 1795,00 | 1820,00 | 1727,55 | 1759,14 |
| Декабрь | – | – | 1851,00 | 1873,00 | 1764,75 | 1798,80 |
Таблица 9. Cредние цены ЛБМ на
медь в 1995-2001 гг. (январь – май), USD/мт
| Спот | 3 месяца* | |
| 1995 г. | 2935,73 | 2865,06 |
| 1996 г. | 2289,42 | 2222,15 |
| 1997 г. | 2275,09 | 2220,55 |
| 1998 г. | 1653,67 | 1674,59 |
| 1999 г. | 1572,81 | 1603,78 |
| 2000 г. | 1771,50 | 1800,24 |
| 2001 г. | 1727,66 | 1745,21 |
Таблица 10. Динамика экспорта
цветных металлов и изделий из них в январе –
апреле 2000-2001 гг.
| Код ТН ВЭД | Наименование товара | 2000 г. | 2001 г. | Количество, % изм. 2001/2000 гг. | Стоимость, % изм. 2001/2000 гг. | ||
| Количество, мт | Стоимость, тыс. USD | Количество, мт. | Стоимость, тыс. USD | ||||
| 74 | Медь и изделия из нее | 46052 | 47067 | 38480 | 64022 | 83,6 | 136,0 |
| 75 | Никель и изделия из него | 25 | 325 | 19 | 1493 | 75,7 | 459,1 |
| 76 | Алюминий и изделия из него | 151080 | 162117 | 108212 | 167873 | 71,6 | 103,6 |
| 78 | Свинец и изделия из него | 2328 | 787 | 2490 | 865 | 107,0 | 109,9 |
| 79 | Цинк и изделия из него | 197 | 195 | 75 | 124 | 38,0 | 63,9 |
| 80 | Олово и изделия из него | 0 | 0 | 1 | 7 | 833,3 | 2946,4 |
| 81 | Другие недрагоц. металлы | 10731 | 12327 | 24976 | 19466 | 232,8 | 157,9 |
| 82 | Инструменты и ножевые изделия, ложки |
637 | 5308 | 2249 | 68315 | 353,3 | 1287,1 |
| 83 | Другие изделия из недрагоценных металлов |
3136 | 3524 | 3156 | 4054 | 100,6 | 115,0 |
| ИТОГО | 214185 | 231650 | 179658 | 326217 | 83,9 | 140,8 | |
Таблица 11. Основные статьи
украинского экспорта меди и изделий из нее в
январе – апреле 2000-2001 гг.
| 2000 г. | 2001 г. | |||||
| Наименование продукции | Количество, мт | Стоимость, тыс. USD | Количество, мт | Стоимость, тыс. USD | Количество, % изм. 2001/2000 гг. | Стоимость, % изм. 2001/2000 гг. |
| Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования |
6399 | 5777 | 10123 | 17123 | 158,20 | 296,41 |
| Медь рафинированная, сплавы медные необработанные |
15482 | 16486 | 24910 | 41176 | 160,90 | 249,77 |
| Медь и изделия из нее (вся медная группа), в т.ч. лом и отходы |
46052 | 47067 | 38480 | 64022 | 83,56 | 136,02 |
Таблица 12. Основные страны –
импортеры украинской меди и изделий из нее в
январе – апреле 2001 г., %
| Рейтинг | Страна | Доля в общем объеме экспорта | Доля в общем количестве поставок по данной группе |
| 1 | Германия | 29,9 | 29,4 |
| 2 | Мексика | 15,5 | 14,2 |
| 3 | Швейцария | 8,1 | 8,9 |
| 4 | Турция | 5,3 | 4,6 |
| 5 | Россия | 5,2 | 5,5 |
| 6 | Италия | 4,9 | 5,9 |
| 7 | США | 4,6 | 5,0 |
| 6 | Франция | 4,4 | 4,7 |
| 9 | Бельгия | 4,1 | 3,8 |
| 10 | Великобритания | 3,3 | 2,9 |
| Прочие страны | 14,7 | 15,1 | |
| ИТОГО | 100,0 | 100,0 | |
Таблица 13. Основные статьи
украинского экспорта алюминия и изделий из него
в январе – апреле 2000-2001 гг.
| 2000 г. | 2001 г. | |||||
| Количество, тыс. мт | Стоимость, млн. USD | Количество, тыс. мт | Стоимость, млн. USD | Количество, % изм. 2001/2000 гг. | Стоимость, % изм. 2001/2000 гг. | |
| Алюминий необработанный, сплавы алюминиевые необработанные |
121200 | 133942 | 94016 | 124084 | 77,57 | 92,64 |
| Алюминий и изделия из него (алюминиевая группа), в т.ч. лом и отходы |
151080 | 162117 | 108212 | 167873 | 71,63 | 103,55 |
Таблица 14. Основные страны –
импортеры украинского алюминия и изделий из него
в январе – апреле 2001 г. %
| Рейтинг | Страна | Доля в общем объеме экспорта | Доля в общем количестве поставок по данной группе |
| 1 | Венгрия | 20,9 | 20,9 |
| 2 | США | 18,7 | 12,7 |
| 3 | Россия | 11,8 | 11,1 |
| 4 | Италия | 11,1 | 15,0 |
| 5 | Германия | 8,6 | 6,9 |
| 6 | Словакия | 6,7 | 7,4 |
| 7 | Япония | 6,5 | 8,0 |
| 8 | Кипр | 2,5 | 3,1 |
| 9 | Чехия | 2,2 | 3,1 |
| 10 | Великобритания | 2,2 | 2,6 |
| Прочие страны | 8,8 | 9,2 | |
| ИТОГО | 100,0 | 100,0 | |